Range Resources (RRC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	13.83	8.87	4.68	8.42	4.2	2.36	1.617	6.14	6.12	7.05	7.75
Выручка, млрд $	2.04	1.182	1.361	2.4	3.33	2.6	1.78	3.58	5.34	2.55	2.55
Чистая прибыль, млрд $	0.634	-0.714	-0.521	0.333	-1.75	-1.72	-0.7118	0.4118	1.1834	0.8711	0.8711
EV, млрд $	19.93	11.52	8.61	12.53	6.21	4.33	4.59	7.27	8.36	8.93	8.93
EBIT, млрд $	0.6388	-0.2144	-0.2522	0.3948	-1.78	0.1173	-0.2173	1.31	2.86	0.5486	0.5486
EBITDA, млрд $	1.1999	-0.8859	-0.6339	0.966	-1.57	1.76	0.2568	1.67	3.21	0.8988	0.8988
FCF, млрд $	-0.458	-0.422	-0.123	-0.391	-0.0308	-0.0654	-0.1638	0.3755	1.3774	0.3717	0.3717
Операционный денежный поток, млрд $	0.9541	0.6837	0.3871	0.8163	0.9907	0.6818	0.2687	0.7929	1.8647	0.9779	0.9779
Баланс стоимость, млрд $	1.0584	0.3176	-0.1173	0.196	4.06	2.35	1.64	2.09	2.88	3.77	3.77
Операционная прибыль, млрд $	0.564	-0.297	-0.236	0.327	0.6549	0.1173	-0.2173	1.31	2.86	1.1003	1.1003
Операционные расходы, млрд $	0.6023	0.6122	0.7823	1.0483	1.36	0.2094	0.1894	0.1842	0.2284	0.215	0.215
CAPEX, млрд $	1.412	1.106	0.51	1.207	1.02	0.7473	0.4324	0.4174	0.4874	0.6062	0.6062

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0	0	0	0	5.88	6.3	7.03	7.82	0	0	8.09
Выручка, млрд $		1.257	1.12	1.47	1.57	1.18	0.8184	0.5132	0.5713	0.6503	0.5988	0.5132
Чистая прибыль, млрд $		0.8914	-0.4568	0.4529	0.3731	0.8142	0.4814	0.0302	0.0494	0.31	0.0921	0.0285
EV, млрд $		2.74	10.07	9.26	8.04	8.24	7.57	8.44	9.14	9.04	9.67	9.67
EBIT, млрд $	0.3483	0.6672	0.4953	0.8813	0.9418	0.6031	0.2749	0.0262	0.0789	0.1562	0.1
EBITDA, млрд $		1.242	0.5809	0.9678	1.03	0.6939	0.3615	0.1112	0.1665	0.2472	0.1895	0.1209
FCF, млрд $		0.2322	0.3037	0.1967	0.3759	0.501	0.3367	-0.0319	-0.0016	0.0684	0.1763	0
Операционный денежный поток, млрд $		0.3177	0.4064	0.3247	0.521	0.6127	0.475	0.1266	0.1503	0.2261	0.3319	0
Баланс стоимость, млрд $		2.09	1.6	1.98	2.16	2.88	3.31	3.39	3.45	3.77	3.83	3.86
Операционная прибыль, млрд $		0.6476	0.4953	0.8813	0.9418	0.6031	0.2749	0.0262	0.0651	0.1562	0.1	0.0318
Операционные расходы, млрд $		0.0496	0.0477	0.051	0.0486	0.0593	0.0556	0.054	0.0498	0.0556	0.0547	0.0423
CAPEX, млрд $		0.0854	0.1027	0.128	0.1451	0.1116	0.1382	0.1585	0.1518	0.1577	0.1556	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.000448	0.000471	0.000314	0.000448	0.000545	0.000546	0.000458	0.2144	0.000207	0.212	0.212
Short Term Investments $	0.0021
Long term investments $		0.1551	0.2157	0.1383	0.0103	0.0072	0.000205	0.000273	0.0048	0.000706	0.0167	0.0386
Total Receivables $					0.1889	0.1238	0.2417	0.3488	0.4907	0.2729	0.2526	0.5013	0.5056	0.2827	0.2827
Товарно материальные запасы $					0.0179	0.0332	0.0266	0.0213	0.023	0.0175	0	0.0057	0	0.3595	0.3595
Амортизация, млрд $					0.5952	1.1713	0.5671	0.6887	0.6581	1.6445	0.4742	0.3646	0.3534	0.3502	0.3502
Total Current Assets $					0.5703	0.4463	0.2821	0.4295	0.6022	0.291	0.2665	0.7309	0.5387	0.8701	0.8701
Чистые активы, млрд $					3.46	2.76	5.41	5.77	0.6022	0.291	0.2665	0.7309	5.98	0.6938	5.98
Активы, млрд $					8.75	6.9	11.28	11.73	9.71	6.61	6.14	6.66	6.63	7.2	7.2
Short Term Debt $					3.03	0.0011	0.165	0.0442	0.0041	0.0131	0.0454	0.218	0.0675	0.0116	0.0116
Long Term Debt $					3.07	2.65	3.77	4.11	0.932	0.4643	0.6931	2.71	1.842	1.7742	1.7742
Задолженность, млрд $					5.29	4.14	5.87	5.95	5.65	4.26	4.5	4.57	3.75	3.44	3.44
Чистый долг, млрд $					6.1	2.65	3.94	4.15	3.84	3.21	3.08	2.52	1.8627	1.5783	1.5783
Долг, млрд $					6.1	2.65	3.94	4.11	3.84	3.21	3.08	2.73	1.8629	1.7903	1.7903
Interest income $						0.2499	0.4296	0.0177	0.2614	0.0324	0.005	0.8776	1.3537
Goodwill $							1.6543	1.6412
Себестоимость, млрд $							0.8155	1.022	1.317	1.083	1.788	2.01			2.19

	1999Q2	1999Q3	1999Q4	2000Q1	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.2144	0.1129	0.000356	0.1571	0.000207	0.2276	0.1621	0.1628	0.212	0.3431	0.2511
Short Term Investments $	0.0044	0.0032	0.0021	0.0014
Long term investments $														0.003	0.0151	0.0167		0.0215	0.0255	0.0386	0.0366	0.0143	0.0134		0.0839	0.0804
Total Receivables $																			0.3667	0.5013	0.4425	0.6086	0.6343	0.5056	0.2805	0.1878	0.2173	0.2827	0.1752
Товарно материальные запасы $																		0.0138	0.017	-0.0057	0.0022	0.0245		0	0.1475	0.1762	0.1734	0.3595	0
Амортизация, млрд $																			0.0931	0.0924	0.0856	0.0865	0.0905	0.0908	0.0866	0.085	0.0876	0.091	0.0895
Total Current Assets $																			0.3842	0.7309	0.5758	0.6694	0.825	0.5387	0.6938	0.5616	0.596	0.8701	0.8616
Чистые активы, млрд $																				2.09	0.5758	0.6694	0.825	0.5387	0.0021	0.0017	6.11	3.77	3.83	3.86
Активы, млрд $																				6.66	6.56	6.62	6.92	6.63	6.88	6.79	6.85	7.2	7.37	7.27
Short Term Debt $																	0.0454	0.1468	0.2179	0.218	0.7495	0.5316	0.5281	0.0675	0.016			0.0116	0.081
Long Term Debt $																			2.73	2.71	1.8297	1.83	1.83	1.84	1.8332	1.7727	1.7734	1.7742	1.7557
Задолженность, млрд $																			5.12	4.57	4.96	4.64	4.76	3.75	3.58	3.4	3.4	3.44	3.55
Чистый долг, млрд $																				2.74	2.49	2.38	2.24	1.86	1.6246	1.6287	1.6282	1.5783	1.5645	1.59
Долг, млрд $																				2.95	2.6	2.38	2.4	1.86	1.8522	1.7908	1.791	1.7903	1.9076	1.841
Interest income $																	0.1148	0.307	0.709	0.2532	0.9862	0.2819	0.4964	0.4109	0.3358	0.0926	0.0078
Goodwill $					1.631	1.6543	1.6543	1.6467	1.6412	1.6412	1.6412	1.6412	1.6412
Себестоимость, млрд $																				0.5601	0.5034	0.552	0.5705	0.5043	0.4661	0.4219	0.4336	0.4415	0.0245	0.4391

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.79	-4.29	-2.75	1.34	-7.09	-6.92	-2.95	1.65	4.8	3.63		3.63
Цена акции ао		53.45	24.61	34.36	17.06	9.57	4.85	6.7	25.26	30.44	28.99	28.99
Число акций ао, млн	164	166	190	245	246	247	241	249	246.38	239.84		239.84
FCF/акцию	-2.79	-2.54	-0.6456	-1.5942	-0.1252	-0.2638	-0.6784	1.5062	5.59	1.5496		1.5496

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											3.66	-1.86	1.82	1.52	3.39	1.9987	0.1254	0.2026	1.2825	0.3801	0.12
Цена акции ао									12.55	16.21	21.56	22.82	30.63	30.25	27.38	25.18	27.23	31.28	32.82
Число акций ао, млн	161.5	166.04	166.57	244.36	245.54	246.63	248.28	246.29			250.44				240.22				241.74
FCF/акцию										0.3357	0.9273	1.2379	0.7912	1.534	2.09	1.398	-0.1321	-0.0066	0.2829	0.7274

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			21.24	-22.97	-12.77	5.96	-35.52	-53.58	-35.72	22.12	47.7	26.23		26.23	17.87
ROA, %			7.77	-9.13	-5.74	2.9	-16.29	-21.03	-11.17	6.44	17.81	12.6		12.6	7.92
ROIC, %			12.04	-10.07	-5.65	4.73	-17.32	-23.28	-10.14	11.57	25.54	17.08		1.07	11.02
ROS, %				-89.05	-58.92	3.42	-53.3	-85.22	-30.58	17.58	23.31	22.16	34.16	34.16	11.73
ROCE, %			18.48	-7.77	-4.66	6.84	-19.85	1.9354	-3.98	23.04	52.39	8.29		8.29	21.89
Рентаб EBITDA, %			58.74	-74.97	-46.57	40.28	-47	67.74	14.42	46.7	60.2	35.2		35.2	25.10
Чистая рентаб, %			27.6	-25.2	-17.4	13.6	-52.39	-65.99	-39.97	11.5	22.18	34.12		34.12	12.24
Operation Margin, %				-25.19	-17.37	13.64	19.64	3.88	-11.17	38.44	53.58	53.56	43.15	43.15	15.28
Чистая процентная маржа, %	0.92	6.21	30.53	-60.43	-38.32	13.89	-52.39	-66	-39.97	11.2				-2.05	10.16
Доходность FCF, %		-5.42	-3.31	-4.75	-2.62	-4.64	-0.8151	-3.74	-11.36	9.94	20.64	5.27

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							19.7	-28.45	27.37	20.34	39.61	20.34	1.0966	1.5978	9.21	2.6	12.4	17.87
ROA, %							6.18	-6.91	6.87	5.51	12.02	7.13	0.4422	0.725	4.41	1.2643	6.61	7.92
ROIC, %	-0.3092	-63.73	11.84	17.86			18.18	-10.84	10.89	8.68	17.41	9.72			5.93			11.02
ROS, %					-22.86	-36.68	70.9	-40.79	30.91	23.79	68.87	58.83	5.89	8.65	47.68			11.73
ROCE, %						29.48	31.99	10.06	18.58	19.33	12.41	5.15	0.4581	1.3196	2.49	1.5566		21.89
Рентаб EBITDA, %							98.8	51.88	66.06	65.82	58.7	44.17	21.67	29.15	38.01	31.65	23.6	25.10
Чистая рентаб, %							70.9	-40.79	30.91	23.79	68.87	58.83	5.89	8.65	47.68	15.39	5.56	12.24
Operation Margin, %					24.62	39.49	76.85	44.23	43.8	60.05	51.01	33.59	5.11	11.4	24.02			15.28
Доходность FCF, %						2.56	4.3		13.5	18.3	23.4	22.4	16.8	10.3	5.05	2.53	3.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.2	3	5.1	1.9	0.7118	0.4281	0.8457	1.3265	1.2187	2.88		2.88	1.41
P/BV	2.8	1.4	1.6	0.8	0.5846	0.4743	0.9198	2.28	2.26	1.9515		1.9515	1.96
P/E	23.5	-12.46	-8.95	25.26	10	-0.69	-2.29	11.53	5.49	8.44		8.44	13.75
P/FCF		-13.84	-66.58	-10.42	-74.47	-18.04	-9.96	11.65	4.85	5.63	20.85	20.85	10.58
E/P		-0.098	-0.0587	0.0582	-0.4618	-0.98	-0.4937	0.109	0.1773	0.1236	0.1124	0.1124	0.10
EV/EBITDA	16.61	-13.01	-13.59	12.97	-3.96	2.46	17.87	4.35	2.6	9.93		9.93	5.96
EV/S		8.41	9.42	4.12	2.29	0.8611	1.2239	1.812	1.6089	1.5655	3.5	3.5	1.70
EV/FCF		-23.55	-104.51	-25.29	-247.26	-34.24	-13.31	17.28	6.23	23.2	24.02	24.02	12.59
Debt/EBITDA		-2.99	-6.21	4.25	-2.45	1.8243	12.01	1.6342	0.58	1.9919	1.9919	1.9919	1.62
Netdebt/Ebitda		22.29	-16.76	5.39	-3.43	-0.83	-2.8	3.54	0.5799	0.5803	1.756	1.756	1.02
Debt/Ratio		0.6	0.52	0.51	0.58	0.64	0.73	0.69	0.2882	0.281	0.2487	0.2487	0.21
Debt/Equity		1.5	1.09	1.03	1.39	1.82	2.75	2.19	0.6639	0.3115	0.2994	0.2994	0.83
Debt/Net Income		-3.72	-7.55	12.47	-2.2	-0.2868	-1.0375	7.11	1.6136	1.5742	2.06	2.06	3.41
Бета							2.82	2.12	2.15	-0.5032	-2.3	-2.3	-0.94
Индекс Альтмана		0.59	0.66	0.63	-0.26	-1.27	-0.78	1.5128	3.62	5.05	4.9	4.9	4.26

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													1.2575	1.8928	1.4252	1.0829	1.2187	1.1974	1.6774	2.41	2.92	3.47	3.46	1.41
P/BV													0	4.74	3.48	2.68	2.22	1.7985	2.01	2.18	1.9817	2.12	2.09	1.96
P/E													11.53	0	13.3	4.7	5.45	2.83	4.02	5.39	8.55	16.8	16.8	13.75
P/FCF		-172.69	-106.93	197.33	198.94	-25.52	142.88	-40.55	-778.64				23.25				13.12				116.02			10.58
E/P		0.0022	0.0265	-0.0651	-0.0184	0.0501	-0.4706	-1.8012	0.0212				0.1651				0.1238				0.0391			0.10
EV/EBITDA													2.32	6.36	3.62	2.1	2.52	2.48	3.84	6.86	10.2	13.54	13.4	5.96
EV/S		32.47	36.92	26.71	25.18	8.67	4.82	2.52	4.96				6.45				7.18				14.62			1.70
EV/FCF		-216.23	-167.74	303.17	288.55	-32.76	178.54	-59.85	-1096.2				34.92				16.94				139.04			12.59
Debt/EBITDA													2.32	4.48	2.46	2.32	2.68	5.12	16.1	10.75	7.24	10.07	2.2	1.62
Netdebt/Ebitda											13.86	6.25	3.32	4.29	2.46	2.17	2.68	4.49	14.64	9.78	6.39			1.02
Debt/Ratio									0.1203	0.5021	0.0419	0.4677	0.4393	0.3932	0.3571	0.341	0.2882	0.2687			0.2479			0.21
Debt/Equity									0.451	1.8635	0.1712	2.5	1.4028	1.6119	1.1947	1.0908	0.6639	0.5595			0.4743			0.83
Debt/Net Income									19.23	114.2	-1.6669	-8.42	3.28	-5.65	5.22	6.33	2.35	3.84			5.76			3.41
Индекс Альтмана	2.13	2.25	1.677	0.9188	1.0149	0.6145	0.437	0.5101	0.5082				3.11				3.81							4.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0266	0.0271	0.0198	0.0199	0.0201	2.93	0.0386	0.0386	0.0772	0.0772		0.0773
Дивиденд	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.08	0.08			0.16	0.32	0.24	0.32
Див доход, ао, %			0.5768	0.275	0.4324	0.5498	2.29	0.2751	0.2985	0.6395	1.0512	1.1038	1.0512	3.26
Дивиденды / прибыль, %		7	0	0	5.96	8.3	0	-411.11	9.38	3.27	8.87		8.87	63.40

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.386	0.0195	0.0195	0.0195	0.0195	0.0191	0.0193	0.0193	0.0193	0.0193	0.0194
Дивиденд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02					0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Див доход, ао, %	0.1316	0.1844	0.2302	0.4167	0.4958					0.2645	0.2922	0.3178	0.2938	0.2557	0.2438			3.26
Дивиденды / прибыль, %							2.19	0	4.31	5.23	2.35	4.02	63.86	39.06	6.22	21.06	0	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.169	0.1664	0.1682	0.1957	0.2102	0.1869	0.1842	0.218	0.1569	0.124		0.124
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0				0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.1682	0.0177	0.2614	0.0324	0.005	0.8776	1.3537	1.53		1.3537
Всего задолженность					0.7548	0.5665	0.7068
Персонал, чел								533	527	544	548

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.0568	0.0564	0.0472	0.042	0.0372	0.0357	0.0322	0.0311	0.0306	0.0301	0.0305
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.307	0.709	0.2532	0.9862	0.2819	0.4964	0.4109	0.3358	0.0926	0.0078	-0.0301

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: RRC - Range Resources

Отчетность Range Resources

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное