NYSE: SAN - Banco Santander, S.A.

Доходность за полгода: +22.76%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Santander, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							79.94	105.94	73.34	68.74	64.89	61.89		62.5
Выручка, млрд $	51.15	50.05	45.04	47.65	48.34	47.59	52.18	47.33	51.21	42.03	52.91	59.26	57.6	63.94
Чистая прибыль, млрд $	5.35	2.21	4.37	5.82	5.97	6.2	6.62	7.44	6.38	-6.92	8.88	10.5	10.31	11.88
EV, млрд $								185.94	205.7	114.94	77.82	93.56	45.45	41.92
EBIT, млрд $								31.11	31.75	9.52	28.54	51.26	48.36	16.47
EBITDA, млрд $							34.84	33.42	34.69	12.05	31.55	54.53	51.65	19.89
FCF, млрд $	32.6	20.44	-37.99	-11.85	3.62	13.48	31.2	-8.36	-10.52	51.75	49.5	17.22	73.14	71.8
Операционный денежный поток, млрд $							40.19	3.25	3.32	59.4	61.96	28.29	88.05	86.44
Баланс стоимость, млрд $							60.06	91.84	97.94	73.16	95.01	97.39	91.29	102.38
Операционная прибыль, млрд $							143.02	81.2	31.75	9.52	28.54	51.26	48.36	16.47
Операционные расходы, млрд $							282.74	141.58	115.98	-43.46	-37.48	-7.75	16.17	15.87
CAPEX, млрд $	3.4	3.89	3.14	7.91	9.24	8.34	8.99	11.61	13.84	7.65	12.46	11.07	16.6	14.64

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						11.78	12.07	12.2	12.35	12.63	12.63	13.29	14.15	13.45	13.51	15.94	15.58
Чистая прибыль, млрд $	3.14	0.65	-10.99	2.05	0.58	1.96	2.48	2.55	2.28	2.54	2.35	2.42	2.29	2.37	2.94	3.15	3.17
EV, млрд $										10.63	6.14	-20.84	84.39	33.44	36.37	19.35	46.39
EBIT, млрд $										8.96	10.77	3.59	14.19	15.71	3.87	4.53	3.96
EBITDA, млрд $						6.23	7.04	7.35	8.25	9.67	11.5	4.38	14.94	16.44	4.66	5.39	4.8
FCF, млрд $	10.2	10.2	0	0	0	34.85	-10.76	7.21	0	0	0	0	1.6394	1.7246	1.7859	1.7465	1.7028
Операционный денежный поток, млрд $						36.92	-8.88	8.98			7.39		25.88	1.7246	1.7859	1.7465	1.7028
Баланс стоимость, млрд $						61.9	63.96	66.12	68.4	71.01	71.59	74.02	76.31	70.73	90.7	102.16	103.25
Операционная прибыль, млрд $	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	0	8.96	10.77	3.59	14.19	15.71	3.87	4.53	3.96
Операционные расходы, млрд $											-1.9741	-10.28	0.9087	2.39	-9.64	-11.41	2.38
CAPEX, млрд $						2.07	1.884	1.769			5.06		10.13

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	136.73	133.44	125.71	155.35	256.64	270.22	309	355.03
Short Term Investments		114.65	119.61	101.07	110.57	84.85	76.61	80.82
Total Receivables		6.58	6.6	4.74	6.21	9.93	11.49	11.4
Товарно материальные запасы		5.26	4.43	3.7	0.0066	3.38	401.65	394.3
Амортизация, млрд		2.28	2.9	2.49	2.98	3.22	3.45	3.42
Total Current Assets		1 144.19	253.05	262.47	375.56	440.58	397.32	447.25
Чистые активы, млрд	94.49	1 135.28	251.08	260.43	372.64	437.15	394.23	36.23
Активы, млрд	1 444.31	1 389.21	1 490.2	1 354.24	1 744.23	1 895.96	1 763.51	1 928.16
Short Term Debt			32.2	19.91	29.25	48.17	86.15	84.57
Long Term Debt		236.62	258.4	212.9	271.16	308.81	291.34	331.09
Задолженность, млрд	1 337.47	1 287.01	1 381.9	1 272.24	1 638.15	1 789.3	1 672.21	337.62
Чистый долг, млрд	81.24	101.34	130.67	55.89	15.54	39.06	-19.93	-23.94
Долг, млрд	217.97	234.78	256.39	211.25	272.17	309.27	289.07	331.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	215.35	201.52	275.21	234.81	293.37	304.25	348.92	313.74	282.71	305.41	370.81	358.04
Short Term Investments					97.51	93.41	88.29	84.85	76.61	75.44	84.59	81.51
Total Receivables					7.78	8.95	8.88	9.93	9.11	8.53	10.43	11.49
Товарно материальные запасы					0.0077	3.83	0.0088	3.38	373.83	389.4	0.0087	401.65
Амортизация, млрд						0.7967	0.8561	0.8097	0.7856	0.8082	0.8665	0.8429
Total Current Assets					428.61	437.69	481.7	440.58	397.32	389.38	465.83	451.05
Чистые активы, млрд	82.47	85.37	85.39	86.93	90.39	89.51	91.02	89.1	83.53	32.14	36.22
Активы, млрд	1 562.88	1 568.64	1 578.3	1 595.84	1 666.01	1 722.84	1 815.79	1 734.66	1 613.47	1 727.79	1 970.4	1 944.53
Short Term Debt								48.17				86.15
Long Term Debt					272.98	287.12	313.98	308.81	291.34	282.92	326.73	333.9
Задолженность, млрд	1 470.19	1 472.89	1 482.67	1 498.78	1 566.63	1 625.38	1 716.48	1 637.07	1 529.95	289.22	333.68	340.49
Чистый долг, млрд	29.95	41.71	-30.92	14.21	-45.56	-43.6	-63.88	-33.4	-18.23	-22.48	-44.08	-24.14
Долг, млрд	245.3	243.23	244.28	249.02	247.81	260.65	285.03	280.34	264.48	282.92	326.73	333.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									0.57	0.22	0.36	0.46	0.38	0.38	0.39	0.4087	0.3729	-0.3997	0.5126	0.6211	0.6015		0.7314
Цена акции ао	3.68	4.68	4.01	3.73	3.72	3.09	3.7	3.2	3.67	4.09	7.22	9.16	10.54	8.56	7.47	5.85	10.34	11.56	12.28	17.32	20.56	7.71	16.96	10.76	7.25	7.12	8.46	8.61	5.19	4.33	6.32	4.73	3.84	3.06	3.09	2.94	3.88	3.94	4.65
Число акций ао, млн																															16116	16897	17096	17316	17321	16903	18438.33		17432.49
FCF/акцию																															1.9423	-0.4203	-0.5632	2.73	2.61	0.932	3.93		4.12

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	0.02	-0.64	0.1	0.01	0.09	0.12	0.13	0.1203	0.14	0.13	0.1339	0.1266	0.16	0.17	0.1844	0.184
FCF/акцию						2.01	-0.5689	0.3812					0.0852	0.0921	0.0979	0.0936	0.0903

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.07	2.92	6.02	7.51	6.74	6.56	6.71	8.36	6.72	-8.09	10.56	10.91	10.93		12	10.05
ROA, %	0.43	0.17	0.37	0.48	0.44	0.44	0.45	0.5499	0.4429	-0.4866	0.5731	0.5768	0.5635		0.6272	3.94
ROS, %												21.96	17.71	18.58	18.58	265.54
ROCE, %								9.8	2.18	0.7147	1.6664	2.78	2.74		1.5724	7.06
Рентаб EBITDA, %							70.1	70.61	67.74	28.66	59.64	92.02	89.67		31.1	283.08
Чистая рентаб, %							13.32	15.71	12.45	-16.47	16.78	17.72	17.9		18.59	272.34
Operation Margin, %													86.51	25.76	25.76	275.03
Чистая процентная маржа, %	10.46	4.41	9.7	11.93	11.77	12.34	11.93	16.5	13.45	-19.95	15.61				17.24	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.867	2.47	2.61	2.7	2.96	2.69	2.73	2.55	2.66	2.79	3.17	3.17	10.05
ROA, %	0.1047	0.132	0.1382	0.1433	0.1559	0.1387	0.1369	0.1289	0.1416	0.1508	0.1613	0.1623	3.94
ROCE, %					1.2959	1.5411	0.5033	1.904	1.5022	0.2711	0.2922	0.2512	7.06
Рентаб EBITDA, %	52.89	58.27	60.22	66.82	76.56	91.08	32.95	105.56	122.2	34.49	33.83	30.8	283.08
Чистая рентаб, %	13.65	17.12	17.82	18.42	20.14	18.61	18.22	16.17	17.63	19.18	19.75	20.37	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.2	1.5	1.7	1.2	1.5	1.6	1.7875	1.4653	1.4049	1.1773	0.9198	1.135		1.0301	254.06
P/BV	0.7	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	0.9	0.8277	0.6928	0.7202	0.5872	0.511	0.7162		0.0414	2.17
P/E	6.9	28.1	19	14.9	8.6	16.9	12.7	11.38	11.77	7.32	7.01	5.19	6.34		5.54	18.66
P/FCF													3.73	0.8705	0.8705	10.94
E/P													0.1634	0.1901	0.1901	0.08
EV/EBITDA							4.66	5.56	5.93	9.54	2.47	1.7159	0.8799		2.11	25.82
EV/S													1.5756	0.6556	0.6556
Debt/EBITDA							6.26	7.03	7.39	17.53	8.63	5.67	5.67	16.65	16.65	-19.50
Netdebt/Ebitda													0.7163	-1.2036	-1.2036	-1.10
Debt/Ratio													0.1631	0.1717	0.1717	0.16
Debt/Equity													8.31	9.14	9.14	18.58
Debt/Net Income													29.47	27.87	27.87	14.77
Бета										1.74	1.7	1.42	1.0889	1.1124	1.1124	0.89
Индекс Альтмана											0.0709	-2.73	0.7064	-0.8035	-0.8035	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.174	1.3303	1.207	1.1105	1.1757	1.022	0.8754	0.9493	1.0764	1.089	1.0374	1.1177	254.06
P/BV					0.5654	0.5104	0.4334	0.4986	0.6187	0.0409	0.0388	0.044	2.17
P/E	-6.74	10.38	9.44	6.64	6.39	5.44	4.64	5.21	6.02	6.03	5.62	5.81	18.66
EV/EBITDA	12.93	5.96	1.1388	2.4	0.329	0.1671	-0.5873	0.4094	0.7153	0.8553	0.4195	1.3385	25.82
Debt/EBITDA	39.37	34.57	33.25	30.17	25.64	22.66	65.09	18.76	16.09	60.73	60.59	69.56	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																														2.67	3.12	3.69	1.18	1.44	1.89	2.84			2.86
Дивиденд	0.0243	0.0572	0.0964	0.1405	0.1329	0.1408	0.1592	0.5194	0.168	0.1636	0.1944	0.2949	0.207	0.3116	0.332	0.2601	0.3098	0.3693	0.4218	0.5345	0.7236	1.1636	0.8495	0.8063	0.8386	0.986	0.7739	0.78	0.4451	0.2137	0.2446	0.2505	0.2471	0.1198	0.0851	0.1116	0.1509	0.1027	0.1509
Див доход, ао, %	0.6604	1.2228	2.4	3.82	4.15	4.55	4.3	16.23	4.58	3.83	2.69	3.22	0.8633	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0394	3.06	11.56	13.43	9.03	4.5	8.57	3.83	3.87	5.49	6.66	5.3	0	3.8	3.64		3.64	2.60
Дивиденды / прибыль, %																									68.6	275.5	172.5	131.2	89.1	70.4	49.7	39.92	57.91	0	16.16	17.97	27.51		20.41	37.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.477	0.869	1.7262
Дивиденды / прибыль, %	23.08	36.96	75.41	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	56.04	51.72	55.57	41.07	50.78	78.07	64.64		112.93
Расходы на обслуживание долга	21.75	19.02	21.04	12.34	14.31	35.86	33.6		66.51
Персонал, чел					193303	177033	185476	200133

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	10.75	11.18	11.7	12.83	13.97	16.9	10.05	10.16	22.03	10.21	12.17	12.03
Расходы на обслуживание долга	2.8	2.94	3.24	4.12	5.12	7.34		10.95	12.44

Investing Port

NYSE: SAN - Banco Santander, S.A.

Отчетность Banco Santander, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное