NYSE: SBSW - Sibanye Stillwater Limited

Доходность за полгода: -22.55%
Сектор: Materials

Отчетность Sibanye Stillwater Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.34	2.78	1.8225	6.89	11.7	5.92		4.27
Выручка, млрд $	6.78	18.57	17.13	21.01	21.78	22.72	31.24	45.91	27.89	40.15	70.13	94.8	34.32	6.23	6.23
Чистая прибыль, млрд $	0.519	2.75	3.07	2.36	1.552	0.716	3.7	-4.44	-1.39	0.2383	16.14	18.2	4.57	-2.07	-2.07
EV, млрд $								26.93	24.28	60.15	87.67	73.81	28.5	16.98	16.98
EBIT, млрд $									0.6392	0.1552	19.16	28.47	6.69	0.4222	0.4222
EBITDA, млрд $							9.46	-4.85	4.28	4.13	23.34	33.04	8.45	0.971	0.971
FCF, млрд $	0.265	3.76	0.255	4.1	0.801	0.171	0.254	-3.36	2.82	0.9679	9.65	10.74	-0.0883	-0.8396	-0.8396
Операционный денежный поток, млрд $								2.74	6.72	5.21	14.95	17.76	3.86	0.3889	0.3889
Баланс стоимость, млрд $								-13.26	13.1	17.14	38.93	44.78	22.58	2.67	2.67
Операционная прибыль, млрд $	0.994	4.48	2.81	3.7	3.19	1.803	5.45	1.6348	0.6392	0.1552	19.16	28.47	8.49	-2.18	-2.18
Операционные расходы, млрд $								1.6959	0.6736	0.9745	0.6902	0.8577	0.1509	0.2317	0.2317
CAPEX, млрд $	0.0014	3.27	3.22	3.15	3.25	3.35	4.15	6.1	3.9	4.24	5.29	7.01	3.95	1.2286	1.2286

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	23.91	26.75	23.53	49.39	55.02	72.37		89.95		82.24	19.03	19.03	19.03	8.36	7.81	1.6479	1.4451	1.4559
Чистая прибыль, млрд $	0.08	-2.6	-0.18	0.6	9.73	20.89		25.32		8.48	2.61	2.61	2.61	0.7858	0.9573	0.202	-1.2296	-1.2388
EV, млрд $											93.2	63.65	60.16	27.27	-0.0168	5.6	19.57	16.98
EBIT, млрд $											4.71	4.71	4.71	1.7461	1.127	0.2378	-1.0895	-1.0976
EBITDA, млрд $	3.75	4.38	1.97	12.66	16.36	33.76		40.32		28.22	4.05	4.05	4.05	2.28	1.7371	0.3665	0.1163	0.1172
FCF, млрд $	-0.73	5.97	-1.19	3.14	10.47	9.05		18.02		20.69	-0.049	-0.049	-0.049	0.6742	-0.3059	-0.0645	-0.2075	-0.209
Операционный денежный поток, млрд $						7.12	11.48	11.48	13.74	13.74	2.14	2.14	2.14	1.8757	1.0939	0.2308	0.107	0.1077
Баланс стоимость, млрд $						12.76	28.06	28.06	27.96	27.96	12.53	48.42	12.53	22.42	25.02	26.5	2.65	2.67
Операционная прибыль, млрд $	2.33	9.99	1.39	8.27	14.6	14.53		23.61		27.85	4.71	4.71	4.71	1.7461	1.127	0.2378	-1.0895	-1.0976
Операционные расходы, млрд $						19.43					-0.0339	-0.0339	-0.0339	0.3652	0.5779	0.1219	1.3108	1.3206
CAPEX, млрд $	3.28	3.73	3.18	4.61	3.79	4.49	2.79	2.79	3.58	3.58	2.19	2.19	2.19	1.2015	1.3998	0.2953	0.3144	0.3168

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.06	1.4	3.09	11.14	16.68	6.47	1.4012	1.4012
Short Term Investments			8	9.75	13.58	3.6	0.3249	0.3249
Total Receivables		0.3784	0.2704	0.3782	0.4923	2.06	0.4758	0.4758
Товарно материальные запасы		5.29	15.5	24.95	1.34	6.55	1.4452	1.4452
Амортизация, млрд		6.61	7.21	7.59	8.29	1.7587	0.5488	0.5488
Total Current Assets		0.8091	1.39	2.78	3.45	15.08	3.39	3.39
Чистые активы, млрд	23.98	8.37	14.4	28.76	35.69	19.15	8.36	3.43
Активы, млрд	76.07	46.75	55.64	73.83	84.23	41.35	7.84	7.84
Short Term Debt		0.3295	0.0079	0.0527	0.0112	0.0578	0.8596	0.8596
Long Term Debt		0.9753	1.28	0.9317	1.08	5.61	1.3675	1.3675
Задолженность, млрд	52.07	33.14	38.5	34.9	39.45	18.77	5.01	5.01
Чистый долг, млрд	23.59	12.09	10.19	-0.8425	-5.35	-0.7517	0.847	0.847
Долг, млрд	25.65	13.49	13.28	10.3	11.33	5.72	2.25	2.25

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.1	2.55	6	5.62	12.04	20.24	26.1	30.29	3.59	15	3.59	6.42	5.72	6.05	1.3908	1.4012
Short Term Investments												3.57	0.0037	4.28		0.3249
Total Receivables									0.1114	0.4789	0.1114	2.05	2.07	2.4	0.3629	0.4758
Товарно материальные запасы									0.3512	1.44	0.3512	6.5	6.63	7.02	1.4345	1.4452
Амортизация, млрд									-1.1918	-1.1918	-1.1918	0.5387	0.6101	0.1287	1.2059	1.2148
Total Current Assets									0.8089	3.36	0.8089	14.97	14.61	15.48	3.36	3.39
Чистые активы, млрд						70.72	81.1	79.94	8.36	34.78	8.36	19.01	24.1	25.53
Активы, млрд						134.1	146.46	152.99	22.93	87.31	22.93	41.05	46.54	49.29	7.78	7.84
Short Term Debt									0.0016	0.0125	0.0016	0.0574	0.0601	0.0915	0.8424	0.8596
Long Term Debt										1.11		5.57		6.88		1.3675
Задолженность, млрд						63.39	63.12	71.65	10.41	38.11	10.41	18.63	20.7	21.93	4.97	5.01
Чистый долг, млрд						-1.5304	-8.62	-9.71	-0.4608	-3.3	-0.4608	-0.7461	-5.72	1.0363	0.8299	0.847
Долг, млрд	7.65	14.63	20.42	14.33	17.16	17.49	17.48	20.58	3.13	11.7	3.13	5.68	5.94	7.09	2.22	2.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.77	9.36	10.14	9.62	6.86	8.65	9	-8.83	-2.42	0.3696	23.24	24.87	1.6127	-0.7315		-0.7315
Цена акции ао				3.18	4.81	3.89	4.28	4.68	3.04	10.06	15.89	12.54	10.68	5.43	4.4	4.4
Число акций ао, млн								502	573	644	694	731	155.18	155.17		155.17
FCF/акцию								-6.68	8.91	2.73	25.25	26.67	-0.5693	-5.41		-5.41

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	-1.14	-0.11	0.12	3.51	7.16	8.43	2.88	3.57	3.57	3.57	0.2776	1.3528	0.2854	-0.4344	-0.4376
FCF/акцию									-0.1216	-0.1216	-0.1216	4.38	-7.94	-1.676	-1.3471	-1.3471

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				155.93	12	4.86	23.46	-21.83	-10.55	1.5759	57.56	43.47	21.96	-16.4		-16.4	27.29
ROA, %		13.73	15.02	10.87	6.15	2.55	10.58	-7.53	-3.13	0.4654	24.93	23.03	11.85	-8.42		-8.42	9.62
ROIC, %				51.7	10.96	5.31	18.57	-8.72	-2.71	1.95	43.04					53.45	17.63
ROS, %													13.26	13.29	-33.23	-33.23	15.92
ROCE, %									1.6519	0.325	29.84	39.04	18.42	7.23		7.23	16.93
Рентаб EBITDA, %								-10.55	15.35	10.28	33.28	34.85	24.62	15.58		15.58	35.11
Чистая рентаб, %	14.7	24.1	16.4	17.6	14.6	7.9	17.4	-9.67	-4.98	0.59	23.01	19.2	13.3	-33.23		-33.23	18.27
Operation Margin, %														28.07	-34.99	-34.99	26.88
Чистая процентная маржа, %	7.65	14.81	17.92	11.22	7.12	3.16	11.85	-9.67	-4.93	0.09	23.01					27.58	18.98

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		34.14			9.35	9.14	8.95	3.79	4.35	0.8574	-5.66	-7.37	27.29
ROA, %		14.86			4.88	4.74	4.74	1.852	2.19	0.4215	-4.31	-15.81	9.62
ROCE, %					10.52	10.01	9.91	5.09	3.02	0.5914	-3.4	-4.45	16.93
Рентаб EBITDA, %	29.74	46.65	44.83	34.31	21.3	21.3	21.3	27.32	22.24	22.24	8.05	8.05	35.11
Чистая рентаб, %		27.53			13.72	13.72	13.72	9.39	12.26	12.26	-85.09	-85.09	18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	0.8	1	0.8	0.6477	0.4371	1.2446	1.262	0.835	0.8524	2.59		2.59	3.51
P/BV	1.7	2.1	2.3	2.3	1.4	0.8956	2.91	2.27	1.7675	1.2952	5.7		5.7	5.66
P/E	16.6	5.9	17.6	25.6	29.7	12.6	209.71	5.48	4.35	6.41	0.2868		7	23.89
P/FCF											-225.93	-5.09	-5.09	25.11
E/P											0.2285	-0.4848	-0.4848	0.07
EV/EBITDA					-11	5.67	14.58	3.76	2.23	3.37	17.49		17.49	12.04
EV/S											0.9087	2.73	2.73
Debt/EBITDA					-5.29	3.15	3.22	0.4413	0.3429	0.6769	2.32	2.32	2.32	1.60
Netdebt/Ebitda											-0.089	0.8723	0.8723	1.21
Debt/Ratio											0.1383	0.287	0.287	0.28
Debt/Equity											0.3564	0.656	0.656	1.25
Debt/Net Income											1.2528	-1.087	-1.087	3.61
Бета								1.46	1.37	1.28	-1.4475	0.315	0.315	0.58
Индекс Альтмана									3.53	-2.38	-10.66	15.28	15.28	5.08

	2020Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.3	1.0391	0.7834	0.7502	0.5196	0.401	0.3314	0.3933	0.3932	3.51
P/BV		7.48	1.3611	4.84	1.2497	0.2206	0.1669	6.67	5.7	5.66
P/E	9.98	5.65	4.61	4.85	4.11	3.32	2.92			23.89
EV/EBITDA	7.35	3.87	2.96	3.19	3.09	-0.0019	0.8207	4.34	7.21	12.04
Debt/EBITDA	1.449	0.7716	2.89	0.7716	2.48	3.42	19.35	19.09	19.19	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0	0	0.0228	0.935	10.01	13.89	0.2915		0.1556
Дивиденд	0.15	0.4568	0.2383	0.4628	0.1824	0.1188	0.807	0.1188	1.67	14.94	6.89	6.89
Див доход, ао, %	0	0	6.12	10.82	3.9	5.29	0	0.7476	13.31	8.79	6.12	6.12	3.57
Дивиденды / прибыль, %		27.1	76.9	103.6	267.7		3.7E-5	5.79	54.99	51.39	15.51	49.95	53.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7431	4.83	4.83	4.26	4.26	1.48	1.48	0.5442	0.5019	0.4564	0.0963	0.0484	0.0488
Дивиденды / прибыль, %	7.46					56.67	56.67	44.3	63.87	47.68	47.68			53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4155	0.2654	0.3085	0.5865	0.6618	0.2985	0.0914	0.0914
Расходы на обслуживание долга	2.54	1.42	1.38	1.29	0.9706	0.5298	0.1267	0.1267
Всего задолженность		14.63	14.33	17.49
Персонал, чел					80000	80000	85000

	2020Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.5297	0.2939	0.2939	0.2939	0.1315	0.1377

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SBSW - Sibanye Stillwater Limited

Отчетность Sibanye Stillwater Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное