Sibanye Stillwater Limited (SBSW) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд R	2.13	1.8945	3.45	3.34	2.78	1.8225	6.89	11.7	5.92	5.18	4.27
Выручка, млрд R	21.78	22.72	31.24	45.91	27.89	40.15	70.13	94.8	7.78	6.4	6.4
Чистая прибыль, млрд R	1.552	0.716	3.7	-4.44	-1.39	0.2383	16.14	18.2	1.0354	-2.13	-2.13
EV, млрд R		4.98	11.45	26.93	24.28	60.15	87.67	73.81	7.07	4.99	4.99
EBIT, млрд R	2.62	1.8276	1.391	1.6348	0.6392	0.1552	19.16	28.47	1.5175	0.4334	0.4334
EBITDA, млрд R	5.87	5.46	9.46	-4.85	4.28	4.13	23.34	33.04	1.9164	0.997	0.997
FCF, млрд R	0.801	0.171	0.254	-3.36	2.82	0.9679	9.65	10.74	-0.02	-0.862	-0.862
Операционный денежный поток, млрд R	4.05	3.52	4.41	2.74	6.72	5.21	14.95	17.76	0.8748	0.3993	0.3993
Баланс стоимость, млрд R	14.66	14.88	16.7	-13.26	13.1	17.14	38.93	44.78	5.12	2.74	2.74
Операционная прибыль, млрд R	3.19	1.803	5.45	1.6348	0.6392	0.1552	19.16	28.47	1.9261	-2.24	-2.24
Операционные расходы, млрд R	0.5957	0.4973	0.5003	1.6959	0.6736	0.9745	0.6902	0.8577	0.0342	0.2379	0.2379
CAPEX, млрд R	3.25	3.35	4.15	6.1	3.9	4.24	5.29	7.01	0.8949	1.2614	1.2614

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд R	0.9945	1.8924	1.5769	2.58	2.44	1.5543	4.99	9.34			9.83				7.18				3.66
Выручка, млрд R									89.95	43.05	82.24	19.03	19.03	19.03	8.36	7.81	1.6479	1.4451	1.4559
Чистая прибыль, млрд R									25.32	8.26	8.48	2.61	2.61	2.61	0.7858	0.9573	0.202	-1.2296	-1.2388
EV, млрд R							23.21	7.59			-0.0617	93.2	63.65	60.16	27.27	-0.0168	5.6	19.57	16.98
EBIT, млрд R									14.25	14.25	14.25	4.71	4.71	4.71	1.7461	1.127	0.2378	-1.0895	-1.0976
EBITDA, млрд R									40.32	12.14	28.22	4.05	4.05	4.05	2.28	1.7371	0.3665	0.1163	0.1172
FCF, млрд R									18.02	4.88	20.69	-0.049	-0.049	-0.049	0.6742	-0.3059	-0.0645	-0.2075	-0.209
Операционный денежный поток, млрд R									11.48	13.74	13.74	2.14	2.14	2.14	1.8757	1.0939	0.2308	0.107	0.1077
Баланс стоимость, млрд R									28.06	27.96	27.96	12.53	48.42	12.53	22.42	25.02	26.5	2.65	2.67
Операционная прибыль, млрд R									23.61	14.25	27.85	4.71	4.71	4.71	1.7461	1.127	0.2378	-1.0895	-1.0976
Операционные расходы, млрд R									0.2593	0.2593	0.2593	-0.0339	-0.0339	-0.0339	0.3652	0.5779	0.1219	1.3108	1.3206
CAPEX, млрд R									2.79	3.58	3.58	2.19	2.19	2.19	1.2015	1.3998	0.2953	0.3144	0.3168

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд R	0.5629	0.7174	0.9679	2.06	1.4	3.09	11.14	16.68	1.4677	1.4386	1.4386
Short Term Investments R	0.0571		0.3106			8	9.75	13.58	0.8164	0.3336	0.3336
Long term investments R			5.26	5.74	7.89	9.24	11.4	16.16	17.12	16.25
Total Receivables R	0.9239	1.5037	5.75	6.42	0.3784	0.2704	0.3782	0.4923	0.4674	0.4885	0.4885
Товарно материальные запасы R	0.3277	0.4059	0.6768	3.53	5.29	15.5	24.95	1.34	1.485	1.4838	1.4838
Амортизация, млрд R	3.25	3.64	4.04	-0.002	6.61	7.21	7.59	8.29	0.3989	0.5635	0.5635
Total Current Assets R	1.9405	2.75	7.7	12	0.8091	1.39	2.78	3.45	3.42	3.48	3.48
Чистые активы, млрд R		22.13	27.24	23.98	8.37	14.4	28.76	35.69	4.34	8.36	3.43
Активы, млрд R	27.92	28.27	41.72	76.07	46.75	55.64	73.83	84.23	9.38	8.05	8.05
Short Term Debt R	0.5542	1.9953	0.7523	1.6575	0.3295	0.0079	0.0527	0.0112	0.0131	0.8825	0.8825
Long Term Debt R		1.8083	8.22	23.99	0.9753	1.28	0.9317	1.08	1.2723	1.404	1.404
Задолженность, млрд R	12.94	13.28	25.02	52.07	33.14	38.5	34.9	39.45	4.26	5.14	5.14
Чистый долг, млрд R	2.61	3.09	8.01	23.59	12.09	10.19	-0.8425	-5.35	-0.1705	0.8696	0.8696
Долг, млрд R		3.8	8.97	25.65	13.49	13.28	10.3	11.33	1.2972	2.31	2.31
Interest income R		0.5661	0.3314	0.4155	0.4821	0.5604	1.0654	1.202	1.203	1.667
Goodwill R	0.7367	0.7367	0.936	6.4	6.89	6.85	7.17	7.73	8.24	0.499

	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд R															26.1	30.29	30.29	3.59	15	3.59	6.42	5.72	6.05	1.3908	1.4012
Short Term Investments R	0.0143	0.0532	0.0143	0.0571	0.3106																3.57	0.0037	4.28		0.3249
Long term investments R									8.64	0	9.24	10.96	11.4		12.55		16.16		15.84		17.12		18.18		16.25
Total Receivables R															8.29	5.77	9.18	0.1114	0.4789	0.1114	2.05	2.07	2.4	0.3629	0.4758
Товарно материальные запасы R															29.44	25.08	25.08	0.3512	1.44	0.3512	6.5	6.63	7.02	1.4345	1.4452
Амортизация, млрд R															-2.11	-2.11	-2.11	-1.1918	-1.1918	-1.1918	0.5387	0.6101	0.1287	1.2059	1.2148
Total Current Assets R															63.82	64.83	64.83	0.8089	3.36	0.8089	14.97	14.61	15.48	3.36	3.39
Чистые активы, млрд R													70.72	61.55	81.1	62.72	79.94	8.36	34.78	8.36	19.01	24.1	25.53
Активы, млрд R															146.46	152.99	152.99	22.93	87.31	22.93	41.05	46.54	49.29	7.78	7.84
Short Term Debt R															6.65	0.0268	0.211	0.0016	0.0125	0.0016	0.0574	0.0601	0.0915	0.8424	0.8596
Long Term Debt R									21.68	0.0000	23.7	25.1	17.5		10.64		20.19		1.11		5.57		6.88		1.3675
Задолженность, млрд R															63.12	71.65	71.65	10.41	38.11	10.41	18.63	20.7	21.93	4.97	5.01
Чистый долг, млрд R															-8.62	-25.22	-9.71	-0.4608	-3.3	-0.4608	-0.7461	-5.72	1.0363	0.8299	0.847
Долг, млрд R													17.49		17.48		20.58	3.13	11.7	3.13	5.68	5.94	7.09	2.22	2.25
Interest income R						1.6535	0.3277	1.491	0.8138		5.45
Goodwill R														7.17	6.98	7.73	7.73	7.73		8.24	8.24	8.24	7.33	0.499	0.499

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.86	8.65	9	-8.83	-2.42	0.3696	23.24	24.87	1.463	-3		-3
Цена акции ао		3.89	4.28	4.68	3.04	10.06	15.89	12.54	10.68	5.43	3.73	4.01
Число акций ао, млн	378.54	406.44	409.18	502	573	644	694	731	39.83	39.83		39.83
FCF/акцию	2.12	0.4195	0.6217	-6.68	8.91	2.73	25.25	26.67	-0.503	-21.64		-21.64

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								7.16	8.43		2.88	3.57	3.57	3.57	0.2776	1.3528	0.2854	-0.4344	-0.4376
Цена акции ао									18.55	15.62	13.43	16.2	13.06	9.49	10.15	9.7	7.89	6.59	5.17
Число акций ао, млн	294.2	378.54	406.44	409.18	502.8	573.94	644.74	694.49			731.81				707.66				707.64
FCF/акцию							0.6817	6.31			6.67	-0.1216	-0.1216	-0.1216	4.38	-7.94	-1.676	-1.3471	-1.3471

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				12	4.86	23.46	-21.83	-10.55	1.5759	57.56	43.47	21.35	-54.06		-54.06	27.29
ROA, %				6.15	2.55	10.58	-7.53	-3.13	0.4654	24.93	23.03	11.51	-24.4		-24.4	9.62
ROIC, %				10.96	5.31	18.57	-8.72	-2.71	1.95	43.04	50.35	24.46	-36.32		53.45	17.63
ROS, %					3.16	11.85	-9.67	-4.93	0.0852	23.01	19.2	13.26	13.29	-33.28	-33.28	15.92
ROCE, %				17.46	12.2	8.33	6.81	1.6519	0.325	29.84	39.04	18.42	7.23		7.23	16.93
Рентаб EBITDA, %				26.96	24.05	17.39	-10.55	15.35	10.28	33.28	34.85	24.62	15.58		15.58	35.11
Чистая рентаб, %				14.6	7.9	17.4	-9.67	-4.98	0.59	23.01	19.2	13.3	-33.23		-33.23	18.27
Operation Margin, %					11.89	20.77	3.56	2.15	11.33	30.94	33.1	24.75	28.07	-35	-35	26.88
Чистая процентная маржа, %	14.81	17.92	11.22	7.12	3.16	11.85	-9.67	-4.93	0.09	23.01					27.58	18.98
Доходность FCF, %			468.87	37.73	9	7.38	-128.36	285.68	52.8	243.39	163.91	-4.12	-295.46

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												10.19	10.41	10.16	9.35	9.14	8.95	3.79	4.35	0.8574	-5.66	-7.37	27.29
ROA, %												5.64	5.4	5.4	4.88	4.74	4.74	1.852	2.19	0.4215	-4.31	-15.81	9.62
ROIC, %							0.0275	0.0523	0.1968	10.47	9.42	13.31		12.31		7.98		4.59		4.47		-24.29	17.63
ROS, %												19.2	19.2	19.2	13.3	17.07	9.39	9.39	12.26	12.26	-85.09	-85.09	15.92
ROCE, %												17.1	17.52	17.52	10.52	10.01	9.91	5.09	3.02	0.5914	-3.4	-4.45	16.93
Рентаб EBITDA, %												44.83	28.21	34.31	21.3	21.3	21.3	27.32	22.24	22.24	8.05	8.05	35.11
Чистая рентаб, %												19.2	19.2	19.2	13.72	13.72	13.72	9.39	12.26	12.26	-85.09	-85.09	18.27
Operation Margin, %												33.1	33.1	33.1	24.75	26	20.88	20.88	14.43	14.43	-75.39	-75.39	26.88
Доходность FCF, %	102.94	10.59	2.7	2.46	-34.34	82.3			8.81		46.92			49.64				38.1				-104.18

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	1	0.8	0.6477	0.4371	1.2446	1.262	0.835	0.9308	0.6444		0.6444	3.50
P/BV	2.1	2.3	2.3	1.4	0.8956	2.91	2.27	1.7675	1.4144	1.4195		1.4195	5.64
P/E	5.9	17.6	25.6	29.7	12.6	209.71	5.48	4.35	7	0.2868		7	23.82
P/FCF		11.11	13.55	-0.7791	0.35	1.8938	0.4109	0.6101	-24.25	-225.93	-4.95	-4.95	25.11
E/P		0.3784	1.0737	-1.6961	-1.3956	0.0187	4.07	2.78	2.13	-7.29	-0.4988	-0.4988	0.07
EV/EBITDA		0.9115	2.11	-11	5.67	14.58	3.76	2.23	3.69	5.01		5.01	12.01
EV/S		0.2192	0.3666	0.5707	0.4688	0.2956	0.0428	0.0117	0.039	0.9087	0.7797	0.7797	3.83
EV/FCF		29.21	45.02	-7.8	4.64	12.26	0.3108	0.1033	-15.15	-1.3221	-5.79	-5.79	31.63
Debt/EBITDA		0.6961	1.6518	-5.29	3.15	3.22	0.4413	0.3429	0.6769	2.32	2.32	2.32	1.60
Netdebt/Ebitda		0.5648	1.4736	14.45	14.04	2.47	-0.0361	-0.1619	-0.089	-0.089	0.8722	0.8722	1.21
Debt/Ratio		0.1346	0.2151	0.3372	0.2886	0.2359	0.1379	0.1334	0.1371	0.1383	0.287	0.287	0.28
Debt/Equity		0.2557	0.5374	1.0688	0.9911	0.7658	0.2614	0.2508	0.251	0.3564	0.6735	0.6735	1.25
Debt/Net Income		5.31	2.42	-5.78	-9.8	384	0.6307	0.6172	1.2415	1.2528	-1.0845	-1.0845	3.61
Бета							1.46	1.37	1.28	-1.4475	-3.38	-3.38	-0.43
Индекс Альтмана		5.86	3.44	1.9426	2.13	2.88	-21.51	3.53	-2.38	-10.66	14.89	14.89	5.08

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S									0.2735		2.3			0.2283	1.0391	0.7834	0.7502	0.5196	0.401	0.3314	0.3933	0.3932	3.50
P/BV									0.1601		0.1321			0.1208	7.48	1.3611	4.84	1.2497	0.2206	0.1669	6.67	5.7	5.64
P/E						-2.49			46.09		9.98			1.1894	5.65	4.61	4.85	4.11	3.32	2.92		-0.162	23.82
P/FCF	0.9715	9.44	36.99	40.59	-2.91	1.2151			11.35		2.13			2.01				2.62				-0.9598	25.11
E/P	0.5926	0.205	0.1137	0.3585	-0.4537	-0.402			0.0217		0.8194			0.8408				0.4441				-6.17	0.07
EV/EBITDA									112		7.35			-0.0051	3.87	2.96	3.19	3.09	-0.0019	0.8207	4.34	7.21	12.01
EV/S					2.27	1.8564			1.2733		0.2383			-0.0014				0.1162				0.7051	3.83
EV/FCF					-31.01	18.38			52.82		1.7314			-0.0126				1.442				-4.91	31.63
Debt/EBITDA											1.449	1.4236		1.6799	0.7716	2.89	0.7716	2.48	3.42	19.35	19.09	19.19	1.60
Netdebt/Ebitda												-0.71	-2.08	-0.7998	-2.93	-0.5578	-0.3385	-0.3266	-3.29	0.5632	7.14	7.23	1.21
Debt/Ratio							0.2741	9.5E-5	0.2359	0.2202	0.1379	0.118		0.1334		0.1325		0.1371		0.1414		0.2842	0.28
Debt/Equity							0.9282	0.000324	0.7658	0.5943	0.2614	0.2132		0.2508		0.2388		0.251		0.263		0.8337	1.25
Debt/Net Income							1753.49	0.6187	220.39	3.61	2.41	2.09		2.47		3.5		7.16		6.87		-1.7978	3.61
Индекс Альтмана					1.4251	1.663			2.12		-23.25			-3.18				-14.82					5.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8095	0.2828			0	0	0.0228	0.935	10.01	13.89	0.2993	5.32	0.1556
Дивиденд			0.4568	0.2383	0.4628	0.1824	0.1188	0.807	0.1188	1.67	14.55	6.71	6.71
Див доход, ао, %			0	6.12	10.82	3.9	5.29	0	0.7476	13.31	8.79	6.12	6.12	3.58
Дивиденды / прибыль, %			27.1	76.9	103.6	267.7	0	3.7E-5	5.79	54.99	51.39	15.51	49.95	53.04

	2015Q3	2016Q1	2016Q3	2017Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							4.83	4.26	4.26	1.48	1.48	0.5442	0.5019	0.4564	0.0963	0.0484	0.0488
Дивиденд	0.0314	0.2304	0.2324	0.1824	0.1188	0.8615		0.807		0.494		0.325		0.2663		0.1112
Див доход, ао, %	0.9111	3.08	2.11	3.41	1.0416	4.9		5.17		3.05		3.42		2.74		1.6884		3.58
Дивиденды / прибыль, %							58.45	51.53	51.53	56.67	56.67	44.3	63.87	47.68	47.68	-3.94	-3.94	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.231	0.3502	0.9031	2.54	1.42	1.38	1.29	0.9706	0.1202	0.1301	0.1301
Чист. проц. доходы, млрд			-0.5717	0.4155	0.2654	0.3085	0.5865	0.6618	0.0678	0.094	0.094
Всего задолженность					14.63	14.33	17.49
Персонал, чел								80000	80000	85000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.5873	0.5297	0.5873	0.4408	0.4408	0.4408	0.2939	0.2939	0.2939	0.1315	0.1377

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SBSW - Sibanye Stillwater Limited

Отчетность Sibanye Stillwater Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное