NYSE: SE - Sea Limited

Доходность за полгода: +71.33%
Сектор: High Tech

Отчетность Sea Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.33	4.51	4.94	19.18	76.67	35.04		22
Выручка, млрд $	0.161	0.292	0.346	0.414	0.827	2.18	4.38	9.96	12.45	13.08	13.08
Чистая прибыль, млрд $	-0.088	-0.103	-0.223	-0.56	-0.958	-1.45	-1.62	-2.05	-1.6689	0.1507	0.1507
EV, млрд $				2.69	3.83	16.15	85.82	110.54	27.49	23.5	23.5
EBIT, млрд $					-0.9888	-0.8912	-1.3	-1.58	-1.1326	0.1218	0.1218
EBITDA, млрд $	-0.0695	-0.0538	-0.1658	-0.4823	-0.8471	-1.33	-1.28	-1.55	-1.0171	0.5632	0.5632
FCF, млрд $	-0.039	-0.102	-0.139	-0.414	-0.6737	-0.1772	0.1988	-0.5985	-2.03	1.8247	1.8247
Операционный денежный поток, млрд $				-0.3342	-0.4952	0.0699	0.5559	0.2086	-1.0557	2.08	2.08
Баланс стоимость, млрд $	-0.1787	-0.2821	-0.505	-1.1065	-0.2431	1.16	3.38	7.4	5.72	6.59	6.59
Операционная прибыль, млрд $	-0.088	-0.083	-0.205	-0.502	-0.9888	-0.8912	-1.3	-1.58	-1.1326	0.1218	0.1218
Операционные расходы, млрд $	0.1241	0.1909	0.3185	0.5897	1	1.5	2.65	5.48	6.32	5.6	5.6
CAPEX, млрд $	0.042	0.077	0.025	0.08	0.1785	0.2471	0.3571	0.8072	0.9763	0.2586	0.2586

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.44	0.61	0.78	0.71	0.89	1.22	1.57	1.76	2.28	2.69	3.22	2.9	2.94	3.16	3.45	3.45	3.1	3.31	3.73	3.64
Чистая прибыль, млрд $	-0.28	-0.21	-0.28	-0.28	-0.4	-0.43	-0.5263	-0.4221	-0.4338	-0.5711	-0.6187	-0.5859	-0.9342	-0.5701	0.4268	0.4268	0.3216	-0.144	-0.0236	-0.1105
EV, млрд $											115.08	68.29	39.04	29.94	29.21	49.39	35.16	24.1	22.57	31.87
EBIT, млрд $											-0.4421	-0.498	-0.8367	-0.4956	0.5236	0.5236	0.2838	-0.2351	0.0271	-0.1158
EBITDA, млрд $	-0.21	-0.16	-0.2	-0.25	-0.37	-0.32	-0.3782	-0.3666	-0.344	-0.4508	-0.4597	-0.4873	-0.4821	-0.4956	0.5749	0.5749	0.3673	-0.1277	0.1291	-0.0137
FCF, млрд $							0.1854	0.3183	0.1324	0.3192	-0.3048	-0.7237	-0.4855	-0.1663	0.3197	-0.6045	0.5635	0.5558	0.4405	0.2644
Операционный денежный поток, млрд $							0.1854	0.3183	0.1324	0.0627	-0.3048	-0.7237	-0.4855	-0.1663	0.3197	0.3197	0.5955	0.5998	0.4675	0.2811
Баланс стоимость, млрд $								-5.57	-6.01	-6.58	7.4	6.26	5.37	4.9	5.72	5.72	6.51	6.47	6.67	6.59
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.09	-0.03	-0.22	0.3	0.3	0.187	0.3183	0.1326	0.0626	-0.4421	-0.498	-0.8367	-0.4956	0.5236	0.5236	0.2838	-0.1277	0.0271	-0.1158
Операционные расходы, млрд $								0.9938	1.2649	1.4673	1.75	1.67	1.75	1.72	1.18	1.1768	1.1671	1.569	1.5233	1.6513
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.0533	0.0569	0.0622	0.0764	0.7722	0.0895	0.1029	0.1196	0.1165	0.9242	0.032	0.044	0.027	0.0167

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.086	0.1162	0.1701	1.3654	1	3.12	6.17	9.25	6.03	4.22	4.22
Short Term Investments					0.00069	0.1023	0.1261	0.9113	0.8643	2.55	2.55
Total Receivables					0.3179	0.1918	0.6684	1.91	2.34	4.38	4.38
Товарно материальные запасы					0.0377	0.0269	0.0642	0.1175	0.1097	0.1254	0.1254
Амортизация, млрд					0.0787	-0.4389	0.0247	0.0361	0.1155	0.4414	0.4414
Total Current Assets					1.71	4.41	8.94	15.14	12.69	11.58	11.58
Чистые активы, млрд	-0.0312	0.0822	0.0794	0.469	1.71	4.41	8.94	15.14	2.35	12.69	2.35
Активы, млрд	0.2801	0.4299	0.4858	1.9883	2.19	5.22	10.46	18.76	17	18.88	18.88
Short Term Debt					0.000856	0.0871	0.0745	0.2865	0.3896	0.5929	0.5929
Long Term Debt					1.06	1.36	1.84	3.48	3.34	3.07	3.07
Задолженность, млрд	0.3093	0.3562	0.6114	1.5131	2.43	4.05	7.04	11.33	11.19	12.19	12.19
Чистый долг, млрд	-0.0844	-0.1162	-0.1682	-0.6184	0.0608	-1.53	-4.07	-4.99	-1.5447	0.2301	0.2301
Долг, млрд	0.0016		0.0019	0.729	1.06	1.59	2.09	4.25	4.49	4.45	4.45

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.63	2.66	3.55	3.11	4.11	4.2	7.03	6.84	5.97	12.49	9.25	7.68	6.49	6.25	6.03	6.03	3.52	3.22	3.94	4.22
Short Term Investments											0.9113	1.12	1.29	1.04	0.8643	0.8643	2.17	2.76	2.94	2.55
Total Receivables													2.3	2.39	2.34	2.34	2.2	2.31	3.28	4.38
Товарно материальные запасы											0.1175	0.1397	0.1272	0.1224	0.1097	0.1097	0.0985	0.1163	0.1423	0.1254
Амортизация, млрд													0.3546	-0.0084	0.0513	0.0513	0.0835	0.1073	0.1021	0.1022
Total Current Assets											15.14	13.83	12.97	12.58	12.69	12.69	11.48	11.97	12.38	11.58
Чистые активы, млрд							3.38	3.4	3.56	7.79	15.14	13.83	12.97	12.58	12.69	2.37	2.31	2.24
Активы, млрд							10.46	10.92	11.52	18.55	18.76	18.33	17.47	17.28	17	17	17.65	18.03	19.1	18.88
Short Term Debt											0.2865	0.2289	0.2416	0.3501	0.3896	0.3896	0.3828	0.3802	0.5297	0.5929
Long Term Debt											3.48	4.18	4.18	4.15	3.34	3.34	3.39	3.44	3.07	2.9
Задолженность, млрд							7.04	7.48	7.92	10.74	11.33	12.04	12.03	12.33	11.19	11.19	11.03	11.45	12.33	12.19
Чистый долг, млрд							-4.32	-3.74	-2.95	-7.01	-4.99	-2.55	-1.34	-0.8937	-1.54	-1.5447	1.0371	1.3947	0.2183	0.2301
Долг, млрд	1.72	2.05	2.36	2.43	2.99	3.77	4.64	5.08	5.88	6.42	4.25	5.13	5.15	5.36	4.49	4.49	4.56	4.61	4.16	4.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.34	-0.4	-0.85	-2.72	-2.83	-3.33	-3.4	-3.84	-2.99	0.2536		0.2536
Цена акции ао				16.25	13.33	11.32	40.22	199.05	60.01	40.5	74.19	74.19
Число акций ао, млн	257	261	257	205	338	436	477	532	558.12	594.41		594.41
FCF/акцию	-0.1523	-0.3899	-0.5419	-2.01	-1.9904	-0.4059	0.4166	-1.1236	-3.64	3.07		3.07

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.63	-0.45	-0.62	-0.61	-0.85	-0.86	-1.06	-0.82	-0.83	-1.06	-1.12	-1.05	-1.66	-1.01	0.6975	0.6975	0.5372	-0.2549	-0.0414	-0.194
FCF/акцию							0.3748	0.6183	0.2462	0.5934	-0.5506	-1.301	-0.8642	-0.2944	0.5224	-0.9878	0.9411	0.9842	0.7715	0.4643

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-510.5		-326.48	-848.19	-316.44	-71.5	-37.99	-25.45	2.45		2.45
ROA, %	-31.56	-29.12	-48.68	-45.31	-45.83	-39.22	-20.73	-14.02	-9.33	0.84		0.84
ROIC, %		-512.6		-60.06	-93.62	-81.1	-36.82	-22.89				-25.62
ROS, %				-126.33	-111.96	-61.08	-33.9	-15.9	-22.09	-13.4	1.1521	1.1521
ROCE, %					-98.27	-31.14	-22.4	-13.67	-11.25	1.1367		1.1367
Рентаб EBITDA, %				-116.45	-102.44	-61.15	-29.22	-15.54	-8.17	4.31		4.31
Чистая рентаб, %	-54.7	-28.4	-59.4	-121.3	-115.84	-66.86	-37.13	-20.57	-13.41	1.15		1.15
Operation Margin, %				-121.29	-119.57	-40.97	-29.79	-15.9		-9.1	0.9312	0.9312
Чистая процентная маржа, %	-54.98	-35.38	-64.47	-135.32	-116.24	-67.24	-36.98	-20.56				-19.87
Доходность FCF, %				-12.37

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-23.68	-17.82	-15.69	-12.3	-9.94	-14.42	-8.99	7.39	7.57	5.78	-2.44	-0.3795	-1.7133
ROA, %				-3.95	-3.86	-3.81	-3.32	-3.16	-5.22	-3.28	2.49	2.51	1.856	-0.8071	-0.1272	-0.582
ROCE, %							-5.03	-4.88	-7.29	-4.5	4.93	5.1	2.74	-2.23	0.2532	-1.0679
Рентаб EBITDA, %	-41.24	-26.16	-24.06	-20.79	-15.08	-16.76	-14.27	-16.8	-16.38	-15.71	16.66	16.66	11.87	-3.86	3.46	-0.37
Чистая рентаб, %			-33.42	-23.97	-19.02	-21.31	-19.2	-20.21	-31.75	-18.06	12.37	12.37	10.39	-4.35	-0.63	-3.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.2	4.56	8.13	20.54	11.61	2.33	1.779		1.779
P/BV	-10.5	-15.76	15.08	26.28	15.56	5	3.47		3.47
P/E	-5.97	-6.5	-15.18	-67.92	-60.51		154.39		154.39
P/FCF	-17.78	-9.28	-130.65	500.5	-206.93		-10.84	12.06	12.06
E/P	-7.62	-15.38	-6.59	-1.47	-1.65		-0.0759	0.0069	0.0069
EV/EBITDA	-5.66	-4.53	-12.14	-67.12	-71.46	-27.03	41.73		41.73
EV/S							2.13	1.7966	1.7966
Debt/EBITDA	-1.51	-1.2556	-1.1494	-1.82	-2.7	-2.66	7.9	7.9	7.9
Netdebt/Ebitda	1.22	-0.07	1.39	3.32	3.82		1.5187	0.4086	0.4086
Debt/Ratio	0.76	1.11	0.78	0.67	0.6		0.2641	0.2357	0.2357
Debt/Equity	3.23	-10	3.49	2.08	1.53		1.9106	1.8936	1.8936
Debt/Net Income							-2.69	29.53	29.53
Бета				1.35	1.42	1.66	0.8943	4.69	4.69
Индекс Альтмана	2.13	-0.51	2.39	9.13	15.22	2.64	1.0534	8	8

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		20.38	20.67	20.13	11.9	6.28	3.38	2.5	2.32	3.77	2.59	1.8017	1.6876	2.32
P/BV					16.17	11.26	7.43	6.22	5.29	8.77	5.15	3.45	3.3	4.72
P/E									-16.59	-65.15	61.77
EV/EBITDA	-71.12	-77.25	-98.08	-103.9	-67.79	-39.24	-20.95	-15.56	-32.81	287.26	34.42	17.35	23.92	89.77
Debt/EBITDA	-4.15	-5.84	-4.73	-9.47	-9.25	-10.55		-10.63	7.8	7.8	12.42		32.21

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0		0

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0462	0.0349	0.4774	0.0248	0.0361	0.1155	0.3313	0.3313
Расходы на обслуживание долга	0.0265	0.0313	0.0482	0.1482	0.1389	0.0454	0.0411	0.0411
Всего задолженность		1.1865	2.36	4.64
Персонал, чел					33800	67300	63800

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0043	0.0075	0.0251	0.0102	0.0109	0.0108	0.0328	0.0092	0.0543	0.0688	0.0835		0.0909	0.0871
Расходы на обслуживание долга	0.0349	0.0269	0.0227	0.037	0.0523	0.0116	0.0297	0.0084	0.0108	0.0108	0.0104	0.0102	0.0097	0.0101

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SE - Sea Limited

Отчетность Sea Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное