NYSE: SHG - Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +31.74%
Сектор: Financials

Отчетность Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					14.08	16.12	21.37	24.19	10.78	18.08	23.23	16.17	18.25	21.66	19.14	15.92	17.84	21.95	17.25	19.53	16.68	14.91		13.46
Выручка, млрд $	1.7076	2 467.35	3 619.17	5 474.45	6 110	7 541.64	9 914.17	10 350.79	10 919.38	11 982.75	9 829.09	12 611.94	12 404.68	12 851.49	13 438.18	13 496.36	14 596.54	12 393.43	15 934.08	16 097.88	17 047.1	17 631.31	16 774.47	26.47
Чистая прибыль, млрд $	0.1671	589.39	288.71	1 417.13	1 720.35	1 402.44	1 930.7	1 480.7	1 133.85	0.0028	3 100.01	2 322.73	1 902.81	2 081.11	2 367.17	2 774.78	2 917.74	2 462.16	2 655.03	2 663.61	3 134.91	3 620.64	3 620.87	3.18
EV, млрд $					8 845.51	8 224.18	22 651.26	18 976.51	1 920.09	69.78	-14 673.4	-14 698.58	-17 772.63	-21 870.84	32 446.22	40 063.21	72 777.94	60 496	60 838.42	55 730.77	65 221.09	-29 066 538.8	82 672.09	93.15
EBIT, млрд $																		7 345.35	8 300.48	7 458.11	7 367	10 844.98	5 857.52	-0.1269
EBITDA, млрд $		3 287.98	4 677.24	6 672.82	7 074.59	7 192.42	10 785.4	12 001.61	9 647.43	10 876.54	4 480.3	10 251.17	8 838	8 341.81	7 777.44	7 411.21	7 974.91	7 580.84	8 828.64	8 057.51	8 071.08	3 620.87	9 102.65	0.7348
FCF, млрд $		816.79	640.77	1 454.23	2 779.88	130.61	2 326.52	3 492.65	1 328.57	0.0061	873.26	8 661.26	-1 547.93	-2 325.76	2 712.83	3 456.22	754.89	-5 163.65	5 139.82	-3 939.95	7 947.86	6 889.64	12 873.36	9.7
Операционный денежный поток, млрд $																	1 021.33	-4 929.59	5 599.47	-3 439.15	8 642.2	7 472 835.47	7 471 269.89	10.22
Баланс стоимость, млрд $	0.1659	1 076.85	1 246.53	2 372.61	3 911.86	4 908.45	6 805.05	7 709.9	8 621.92	11 032.26	10 829.72	12 499.26	14 194.16	15 869.78	17 689.13	18 640.04	20 790.6	27 865.05	30 557.77	34 373.11	36 885.86	47 674 892.29	47 674 892.29	36.16
Операционная прибыль, млрд $	0.3068	919.85	575.26	2 299.57	2 668.66	2 018.18	3 084.76	2 175.63	1 567.55	3 088.75	5.06	3 221.49	2 637.58	2 654.81	2 973.14	3 108.64	3 828.68	7 345.35	8 300.48	7 458.11	7 367	10 844.98	8 501.75	44.6
Операционные расходы, млрд $					7.43	11.53	14.85	13.57	14.36	15.89	12.02	10.38	9.87	10.27	12.61	12.91	12.64	7 175.01	10 149.8	9 928.29	9 118.16	10 975.01	1 972.76	5.8
CAPEX, млрд $		204.22	224.29	215.27	184.96	428.38	442.6	411.02	385.55	0.2831	470.24	416.63	448.41	245.11	257.48	340.96	266.44	234.06	459.65	500.8	694.34	928 255.15	928 760.43	0.5209

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							5 379	5 441.21	5 217.06	4 549.66	4 329.58	4 341.4	4 266.91	3 836.57	4 860.27	3.47	12.46	9.26	7.07
Чистая прибыль, млрд $	1 030	553.94	920.4	880.92	1 140	489.39	1 220	1 280	1 140	370.44	1 092.26	1 029.9	1 243.71	254.99	1 412.63	1 220	0.8927	0.4398	0.3998
EV, млрд $										65 221.09	66 847.63	70 621.09	69 557.8	87 744.23	82 672.09	70.47	-8.75	121.09	97.28
EBIT, млрд $										1 359.57	2 467.31	2 543.92	3 235.53	0.0342	5 851.67	1.2577	0.6722	-0.0319	-0.0316
EBITDA, млрд $							2 585	2 785.48	2 708.43	1 554.2	2 660.63	2 745.07	3 441.96	254.99	6 137.42	1.4756	0.8927	0.1108	0.1099
FCF, млрд $	3 620	437.86	-1 750	5 140	2 860	604.7	3 760	-6 710	8 490	625.2	321.21	43.32	-2 435.38	-24 650	3 658.77	-635.09	-4.09	1.7306	1.7172
Операционный денежный поток, млрд $							-6 268.51	-8 203.97	6 386.09	883.58	502.22	214.97	-2 282.76	7 472 835.47	3 819.08	5.66	-4.04	1.87	1.8555
Баланс стоимость, млрд $							28 123.61	29 337.74	30 250.29	36 885.86	36 952.96	36 931.19	37 828.44	47 674 892.29	53 635.68	39.43	40.15	36.44	36.16
Операционная прибыль, млрд $	3 760	532.15	-1 690	5 190	2 950	676.84	3 810	-6 660	8 570	1 359.57	2 467.31	2 543.92	3 235.53	254.99	5 851.67	-569.54	0.8927	9.26	8.82
Операционные расходы, млрд $										2 398.86	2 207.89	2 315.47	2 662.53	2.69	1 965.07	1.2584	-11.57	1.7893	1.7754
CAPEX, млрд $							53.87	55.91	235.96	258.37	181.01	171.65	152.62	928 255.15	160.31	0.1027	0.0491	0.1394	0.1383

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6444	407.07	2 418.03	2 574.03	3 028.72	2 304.96	4 676.28	4 325.44	7 850.8	8 067.92	14 730.93	14 751.28	17 826.41	21 892.54	23 238.6	20 348.21	23 827.29	14 430.34	23 093.71	26 952.45	23 033.44	29 066 551.09	36 278.34	25.91
Short Term Investments																		29.11	45.11	44.3	49.26	61 026.21	84 812.99	65.68
Total Receivables																		7.25	9.1	11.4	11.65	14 170.33	15.26	15.26
Товарно материальные запасы																			36.6	44.56	41.95	55.4	0.638	0.638
Амортизация, млрд																		0.2299	0.5156	0.5852	0.6874	-7.05	0.8685	0.8618
Total Current Assets																		50.46	76.76	82.02	83.41	28 682.93	48.56	48.18
Чистые активы, млрд	2.47	3.03	4.62	7.48	10.04	12.22	19.21	13.95	17.81	20.1	21.06	24.75	26.1	0.0245	30 839.66	31 109.7	32 819.14	51 808.49	78 813.24	84 214.8	85 637.11	29 449 825.54	61 123 709.41	4 127.58
Активы, млрд	42.56	64 782.83	142 983.78	138 641.7	153 472.09	167 239.03	221 747.32	260 973.13	254 909.92	270 032.59	288 117.48	300 848.49	311 296.84	338 021.8	370 539.62	395 680.32	426 305.66	357 754.26	430 872.8	472 066.75	505 541.73	662 577 217.27	665 226 488.5	503.1
Short Term Debt																			0.0659	0.0542	0.0322	46.08	57.78	57.34
Long Term Debt																		63.81	77.11	79.37	84.84	111 538.45	110 415.32	91.5
Задолженность, млрд	40.09	61 232.53	138 066.44	132 394.96	145 301.16	157 565.84	204 616.09	243 008.99	234 360.53	246 824.39	261 258.68	272 068.67	281 437.18	307 506.9	338 729.99	363 935.34	392 603.12	329 889.2	398 168.2	435 909.61	466 903.06	614 902 324.97	617 551 596.21	465.05
Чистый долг, млрд	-0.6444	-402.05	9 341.55	8 026.03	8 831.43	8 208.05	22 629.88	18 952.32	1 909.31	51.7	-14 696.63	-14 714.75	-17 790.88	-21 892.51	32 427.08	40 047.29	72 760.1	60 482.78	60 824.71	55 718.83	65 207.78	-29 066 551.09	82 672.08	78.32
Долг, млрд		5.02	11 759.58	10 600.06	11 860.15	10 513.01	27 306.17	23 277.76	9 760.1	8 119.62	34.3	36.53	35.53	0.0313	55 665.68	60 395.5	27 586.61	74 913.12	83 918.42	82 671.28	88 241.22	157 710	105.05	104.24

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		26 421.48	31 317.23	23 033.44	22 365.16	23 859.75	29 605.57	30 261.8	36 278.34	27.87	23.01	-16.02	25.91
Short Term Investments					51.04	50.52	49.57	61 026.21	84 812.99	62.98	64.69	65.68	65.68
Total Receivables					0.0106	0.0171	0.0202	14 170.33	14 285.32	0.0232	0.0459	12.4	15.26
Товарно материальные запасы							37.08	31.34	44.07	32.49	31.98		0.638
Амортизация, млрд						0.1964	0.2015	0.2158	281.94	0.224	0.2253	0.1427	0.1416
Total Current Assets					72.83	73.77	78.42	104 569.56	104 762.17	90.87	23.01	48.56	48.18
Чистые активы, млрд	44 508.55	46 224.42	47 165.86	85 637.11	74 778.87	75 745.77	80 518.88	61 123 709.41	3 978.78	2.88	2.96
Активы, млрд	618 737	626 043.05	638 655.17	503 788.91	520 028.67	532 898.59	543 032.39	665 226 488.5	688 194.75	501.46	516.73	507.02	503.1
Short Term Debt							9.53	46.08	46.17	10.01	12.9	57.78	57.34
Long Term Debt					85.51	90.66	95.06	111 538.45	110 415.32	82.63	90.08	91.5
Задолженность, млрд	574 228.44	577 576.66	589 239.43	466 903.06	481 393.82	494 135.22	503 369.69	617 551 596.21	634 559.07	85.35	87.1	468.67	465.05
Чистый долг, млрд		82 036.61	77 269.03	65 207.78	66 833.43	70 608.77	69 547.87	87 744.22	82 672.08	57.07	-23.01	121.07	78.32
Долг, млрд	103 657.54	108 458.09	108 586.26	88 241.22	89 198.59	94 468.52	99 153.44	118 006.02	114 404.59	84.94	90.56	105.05	104.24

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2132.93	981.57	3993.73	4594.22	3583.9	4631.35	3427.1	2380.94	5076	6065	4681	3810	4195	4789	5736	6118	5198.28	5562.06	5323.57	5870.07	6779.59	7116.78		6.12
Цена акции ао		14.88	21.21	37.9	49.09	62.22	22.76	40.92	39.76	38.08	34.43	43.87	44.05	35.44	37.73	43.58	38.17	37.02	30.52	29.52	29.16	27.33	29.91	34.27
Число акций ао, млн	276	294	355	374	391	417	432	476	474	489	474	498	474	474	474	474	473	486	513	500	530	0.3805		0.3776
FCF/акцию	2959.4	2179.49	4096.42	7432.82	334.04	5579.19	8084.84	2791.11	12891.48	1785.82	18272.71	-3108.29	-4906.66	5723.28	7291.6	1592.6	-13977.2	13804.91	-10095.84	19080.43	12900.61	31227394.67		25688.79

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2	1.09	1.85	1.76	2.27	869.64	0	0	0	693.62	2045.22	1940.8	2344.82	501.18	2690	0	1.7317	0.7189	0.7797
FCF/акцию							6767.07	-887.29	11515.47	1500.86	771.12	104.66	-5886.75	23077026.98	8875212.31	14418.38	-10584.54	4605.2	4605.2

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6243.54	18933.19	17140.65	11479.69	10049.91	10614.8	6366.07	13.36	13.28	8.86	6.79	7.08	7.64	8.86	9.15	9.21	9.09	8.2	8.8	0.0152	0.0152		8.9	10.02
ROA, %	0.2	1.02	1.12	0.84	0.87	0.57	0.44	1.08	1.11	0.75	0.59	0.61	0.64	0.71	0.71	0.7141	0.6733	0.59	0.6413	0.0011	0.0011		0.6388	3.94
ROIC, %	2122.95	5940.14	6034.78	3779.14	3503.29	2219.23	1813.45	3746.19	7.13	4055.73	3286.37	3653248.02	2.68	3.03	2.92									7.49
ROS, %	102.01	112.4	108.41	88.53	100.59	107.53	81.82	85.72	42.65	78.85	68.61	62.4	55.8	52.99	52.9	59.26	51.8	45.83	43.22	33.82	20.53	12.01	12.01	265.47
ROCE, %																2.1	1.9691	1.619	1.4896	0.0016	0.8511		-0.0402	7.04
Рентаб EBITDA, %	42.37	48.79	115.79	95.37	108.79	115.95	88.35	90.77	45.58	81.28	71.25	64.91	57.88	54.91	54.64	61.17	55.41	50.05	47.35	20.54	54.26		2.78	283.08
Чистая рентаб, %	7.98	25.89	28.16	18.6	19.47	14.31	10.38	23.74	31.54	18.42	15.34	16.19	17.62	20.56	19.99	19.87	16.66	16.55	18.39	20.54	21.59		12	272.26
Operation Margin, %	15.89	42.01	43.68	26.76	31.11	21.02	14.36	25.78	0.05	25.54	21.26	20.66	22.12	23.03	26.23						61.54	168.49	168.49	275.02
Чистая процентная маржа, %								23.74	31.54	17.62	14.6	15.48	16.9	20.15	19.87	19.61	16.26	15.96	17.86				18.61	25.27
Доходность FCF, %			19741.89	809.99	10886.22	14437.21	12322.78	33800.41	3759.61	53569.95	-8483.32	-10736.68	14170.04	21707.64	4231.13

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.78	2.84	2.47	1.0349	3	2.8	3.36	0.0043	7.54	0.0038	2.32	0.9743	1.0693	10.02
ROA, %	0.1948	0.2011	0.1764	0.0741	0.2134	0.1956	0.2312	7.7E-5	0.2081	0.000282	0.1744	0.0728	0.0795	3.94
ROCE, %				0.4966	0.8914	0.9021	1.1305	2.1E-5	1.7393	0.0004	0.1919	-0.0082	-0.0092	7.04
Рентаб EBITDA, %	48.06	51.19	51.91	34.16	61.45	63.23	80.67	6.65	126.28	42.52	7.16	1.56	1.56	283.08
Чистая рентаб, %	22.16	23.01	21.38	8.14	25.23	23.72	29.15	6.65	29.06	26.43	7.16	4.75	5.66	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			0	0	0	0	0	0	1.6	1.5	1.9	1.7	1.4	1.6	1.6	0.0011	0.000861	0.000742	0.000781	0.000697	0.000647		0.5601	254.06
P/BV	1.22	1.1	1.49	1.58	1.13	0.64	0.82	0.93	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.000475	0.000419	0.00033	0.000344	0	0		0.3896	2.17
P/E	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	6.8	8.5	12.9	10.4	8.6	8.6	7.2	0.0054	0.0052	0.0045	0.0042	0.0034	0.003		4.67	18.61
P/FCF	0.01	0.01	0.01	0.15	0.01		0.01		0.02		-0.01	-0.01	0.01		0.03						0.0021	1.3876	1.3876	10.94
E/P	5129.46	17235.96	11512.61	7265.86	8870.53	16540.12	7741.75	15149.86	22265.02	15260.33	9883.02	11974.55	15886.48	16072.99	13313.3	18101.07	17500.62	21483.44	24346.92		0.2578	0.2363	0.2363	0.08
EV/EBITDA	6.1	3.01	1.25	1.14	2.1	1.58	0.2	0.01	-3.28	-1.43	-2.01	-2.62	4.17	5.41	9.13	7.98	6.89	6.92	8.08	-8027.51	13.46		126.76	25.81
EV/S																					4945.73	3.52	3.52
Debt/EBITDA			1.68	1.46	2.53	1.94	1.01	0.75		0	0	0	7.16	8.15	12.11	9.88	9.51	10.26	10.93	10.49	32394.66	141.86	141.86	-19.49
Netdebt/Ebitda	6.09	3.01	2.85	3.26	5.95	5.73	0.79	0.01	-3.28	-4.17	-5.93	-6.88	9.48	11.67	17.97	13.73	12.68	12.57	12.58		24087.28	106.59	106.59	-1.09
Debt/Ratio	0.97	0.95	0.95	0.94	0.92	0.93	0.92	0.91	0.91	0.9	0.9	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92		0.1763	0.2072	0.2072	0.16
Debt/Equity	29857.48	17688.3	14477.06	12897.58	10650.9	17420.78	13158.29	12279.99	12406.21	10994.56	10782.78	12573817.93	10.98	11.7	11.96	11.84	13.03	12.68	12.66		27.23	0.0253	0.0253	18.58
Debt/Net Income																					32394.66	32.78	32.78	14.81
Бета																		0.69	0.68	0.66	1.4468	1.4016	1.4016	1.07
Индекс Альтмана	0.12	0.21	0.22	0.22	0.24	0.14	0.21	0.23				0.18	0.17	-0.66	-0.65	0.56	0.61	-0.26	0.0304	0.4086	0.08	66.81	66.81	4.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.696	0.7536	0.7811	0.000781	0.000826	0.000716	0.00057	0.000722	0	0.0028	0.6092	0.000437	0.6425	254.06
P/BV				0.000361	0.000368	0.000318	0.00025	0	0	0.0322	0.0332	0.000297	0.4981	2.17
P/E	3.59	3.65	4.69	0.0042	0.0043	0.0037	0.0027	0.0034	0	0.0414	6.18	0.0036	7.54	18.61
EV/EBITDA		11.76	9.87	8.08	7.82	7.78	6.69	9577.45	13.46	0.2209	-3.04	17.64	38.37	25.81
Debt/EBITDA	40.1	38.94	40.09	56.78	33.53	34.41	28.81	459813.64	364.39	57.56	100.91	948.24	948.24	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														706.57	557.45	647.98	755.68	950.6	1516573.52	1517579.37			299.47
Дивиденд	0.505	0.5655	0.737	0.9588	0.9228	0.356	0.7763	0.6881	0.6605	1.0797	0.6178	0.6277	0.8657	2.3	1.35	1.39	1.51	1.33	1.62	1.55	1.185	0.3953	1.185
Див доход, ао, %	0	0	1.4921	1.5015	1.7628	4.06	1.0273	0.8954	1.807	2.15	1.4626	1.425	2.44	2.76	2.89	3.64	3.74	4.94	5.37	6.98	6.5	3.67	6.5	2.60
Дивиденды / прибыль, %									10.2	10.6	13.3	15.6	20.6	23.4	21.9	22.64	24.41	28.37	30.32	41886.91	41912.05		33.46	37.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	50.98	803.72	196.93	130.35	43.15	762.34	200.36	1516573.52	59.58	0.5649	0.2418	0.2325	0.2307
Дивиденды / прибыль, %	4.28	64.2	17.65	35.19	3.95	74.02	16.11	594760.29	4.22	61.59	27.09	63.08	57.71	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	11798.65	10586.16	12251.33	11523.33	11484.51	15684.49	10875.76	19.28
Расходы на обслуживание долга	3955.7	3893.92	4655.66	3814.85	3084.72	5962.9	3598.6	12.19
Персонал, чел					153	189

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3523	3603.12	3691.65	3047.19	3245.93	3568.83	4061	4.84	6608.35	5.05	12.46	5.27
Расходы на обслуживание долга	966	928.64	966.57	852.79	976.89	1145.38	1564.44	88.1	3988.76	3.05	3.19	0.9439	3.24

Investing Port

NYSE: SHG - Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Отчетность Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное