Отчетность U.S. Silica Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.9143 |
0.8867 |
1.8419 |
1.3873 |
1.2175 |
4.59 |
2.47 |
0.7431 |
0.449 |
1.05 |
0.8305 |
|
0.9655 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1916 |
0.245 |
0.296 |
0.442 |
0.546 |
0.877 |
0.643 |
0.56 |
1.241 |
1.58 |
1.47 |
0.8459 |
1.1 |
1.53 |
1.66 |
1.552 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0055 |
0.011 |
0.03 |
0.079 |
0.075 |
0.122 |
0.012 |
-0.041 |
0.145 |
-0.2008 |
-0.3298 |
-0.1151 |
-0.0343 |
0.0782 |
0.1312 |
0.1469 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
1.114 |
1.1845 |
2.08 |
1.6019 |
1.0195 |
4.72 |
1.87 |
1.68 |
1.7 |
1.76 |
1.83 |
1.83 |
1.5576 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.23 |
0.0304 |
0.0154 |
0.0279 |
0.171 |
-0.0047 |
0.2753 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0305 |
0.0368 |
0.0558 |
0.1236 |
0.1114 |
0.1769 |
0.0274 |
0.018 |
0.265 |
-0.1594 |
0.2099 |
0.171 |
0.1954 |
0.3218 |
0.3999 |
0.4126 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000513 |
0.021 |
-0.024 |
-0.005 |
-0.014 |
0.079 |
0.008 |
-0.047 |
-0.15 |
-0.0392 |
0.0218 |
-0.0455 |
0.1388 |
0.2092 |
0.2231 |
0.1984 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3107 |
0.144 |
-0.0105 |
0.1693 |
0.2627 |
0.2885 |
0.2639 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0037 |
-0.000215 |
0.03 |
0.0827 |
0.138 |
0.2326 |
0.221 |
0.1632 |
0.288 |
1.04 |
0.7052 |
0.6153 |
0.6042 |
0.6967 |
0.734 |
0.8493 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0256 |
0.046 |
0.061 |
0.119 |
0.111 |
0.176 |
0.027 |
-0.054 |
0.169 |
-0.1635 |
0.0304 |
0.0154 |
0.0279 |
0.171 |
-0.0047 |
0.2753 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0298 |
0.041 |
0.0536 |
0.0664 |
0.0862 |
0.134 |
0.1213 |
0.1359 |
0.2048 |
0.2958 |
0.3303 |
0.2797 |
0.2808 |
0.284 |
0.2707 |
0.1188 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0134 |
0.015 |
0.067 |
0.106 |
0.06 |
0.093 |
0.054 |
0.047 |
0.388 |
0.3499 |
0.1223 |
0.0349 |
0.0305 |
0.0536 |
0.0654 |
0.0655 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.36 |
0.34 |
0.27 |
0.17 |
0.18 |
0.2273 |
0.2344 |
0.3173 |
0.2673 |
0.2849 |
0.3049 |
0.3885 |
0.4188 |
0.4129 |
0.4422 |
0.4068 |
0.367 |
0.336 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.02 |
-0.29 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
0.0043 |
-0.0209 |
0.0259 |
-0.0202 |
-0.0191 |
-0.0085 |
0.0229 |
0.0321 |
0.0316 |
0.0446 |
0.0463 |
0.0269 |
0.0291 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.39 |
1.93 |
1.75 |
1.84 |
1.78 |
1.69 |
1.8159 |
1.5608 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0017 |
0.0501 |
0.0589 |
0.0619 |
-0.1755 |
0.0051 |
-0.0112 |
0.0451 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.0596 |
0.0319 |
0.0974 |
0.0296 |
0.0346 |
0.0394 |
0.0869 |
0.0969 |
0.0985 |
0.1176 |
0.2649 |
0.2298 |
0.0776 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
0.02 |
-0.02 |
0.0172 |
0.0183 |
0.0707 |
0.0721 |
0.0024 |
0.008 |
0.0775 |
0.055 |
0.0687 |
0.022 |
-0.031 |
-0.0318 |
0.065 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0151 |
0.0881 |
0.0663 |
0.0933 |
0.0409 |
-0.031 |
-0.0318 |
0.065 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6014 |
0.6255 |
0.66 |
0.6967 |
0.734 |
0.7872 |
0.8183 |
0.8493 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.0239 |
0.0218 |
0.0743 |
0.0804 |
0.0173 |
0.0017 |
0.0501 |
0.0589 |
0.0619 |
-0.1755 |
0.0848 |
0.0609 |
0.0451 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0779 |
0.0695 |
0.0684 |
0.0682 |
0.0645 |
0.0622 |
0.0651 |
0.0317 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.0414 |
0.0412 |
0.04 |
0.0386 |
0.0071 |
0.0106 |
0.0113 |
0.0245 |
0.0189 |
0.0336 |
0.0136 |
0.0176 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0145 |
0.0645 |
0.0592 |
0.061 |
0.0783 |
0.2673 |
0.2771 |
0.7112 |
0.3846 |
0.2025 |
0.1857 |
0.1509 |
0.2394 |
0.2808 |
0.1395 |
0.2457 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2155 |
0.1822 |
0.2069 |
0.2028 |
0.2086 |
0.1859 |
0.1859 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1621 |
0.1244 |
0.1047 |
0.1157 |
0.1476 |
0.1618 |
0.1494 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1488 |
0.1794 |
0.1556 |
0.1675 |
0.1508 |
0.1373 |
0.1373 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6002 |
0.509 |
0.4863 |
0.5759 |
0.6573 |
0.5571 |
0.6007 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.127 |
0.0976 |
0.1219 |
0.2317 |
0.3093 |
0.4038 |
0.3842 |
1.2733 |
1.3965 |
0.6002 |
0.509 |
0.4863 |
0.5759 |
0.6573 |
0.5348 |
1.1788 |
|
|
Активы, млрд
|
0.464 |
0.5085 |
0.6058 |
0.6868 |
0.8635 |
1.2382 |
1.1086 |
2.07 |
2.31 |
2.9 |
2.55 |
2.25 |
2.22 |
2.21 |
2.07 |
2.1 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0133 |
0.0721 |
0.0594 |
0.0328 |
0.0393 |
0.0298 |
0.0349 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.25 |
1.21 |
1.2 |
1.19 |
1.04 |
0.8719 |
0.8237 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3369 |
0.411 |
0.4839 |
0.4551 |
0.5542 |
0.8343 |
0.7245 |
0.7999 |
0.9108 |
1.85 |
1.84 |
1.62 |
1.61 |
1.51 |
1.33 |
1.2411 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1631 |
0.1874 |
0.2112 |
0.1998 |
0.2979 |
0.2392 |
0.2146 |
-0.198 |
0.1267 |
1.06 |
1.22 |
1.18 |
1.06 |
0.8604 |
0.8503 |
0.668 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1776 |
0.2519 |
0.2704 |
0.2608 |
0.3761 |
0.5065 |
0.4917 |
0.5132 |
0.5112 |
1.26 |
1.4 |
1.33 |
1.3 |
1.14 |
0.9898 |
0.9137 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.19 |
0.19 |
0.14 |
0.16 |
0.13 |
0.1509 |
0.1544 |
0.2127 |
0.2506 |
0.2394 |
0.2398 |
0.3124 |
0.2671 |
0.2808 |
0.1395 |
0.187 |
0.2224 |
0.2457 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2251 |
0.2362 |
0.2086 |
0.2264 |
0.1947 |
0.1834 |
0.1859 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1334 |
0.1432 |
0.1476 |
0.1524 |
0.1618 |
0.1626 |
0.1494 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0381 |
0.0366 |
0.2931 |
0.2598 |
0.241 |
0.0325 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6843 |
0.6712 |
0.6573 |
0.5348 |
0.5571 |
0.5949 |
0.6007 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5769 |
0.6843 |
0.6712 |
0.6573 |
0.5348 |
0.5571 |
1.1647 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19 |
2.28 |
2.25 |
2.21 |
2.07 |
2.08 |
2.1 |
2.1 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0311 |
0.042 |
0.0393 |
0.0327 |
0.0298 |
0.0393 |
0.0349 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19 |
1.09 |
1.04 |
0.897 |
0.8719 |
0.8478 |
0.8237 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.58 |
1.64 |
1.58 |
1.51 |
1.33 |
1.29 |
1.276 |
1.2411 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.05 |
0.9802 |
0.9339 |
0.8604 |
0.8503 |
0.7767 |
0.7236 |
0.668 |
|
|
Долг, млрд
|
0.34 |
0.34 |
0.3 |
0.22 |
0.22 |
0.1949 |
0.1979 |
0.2 |
0.2002 |
0.2059 |
1.29 |
1.29 |
1.2 |
1.14 |
0.9898 |
0.9637 |
0.946 |
0.9137 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.14 |
27.57 |
44.77 |
27.82 |
34.09 |
3.01 |
-4.95 |
10.88 |
-16.45 |
-37.69 |
-17.44 |
-5.63 |
12.02 |
18.34 |
|
19.01 |
17.56 |
|
|
ROA, %
|
2.34 |
5.43 |
12.25 |
9.71 |
11.57 |
1.01 |
-2.58 |
6.63 |
-7.71 |
-12.09 |
-4.8 |
-1.5368 |
3.53 |
6.13 |
|
6.82 |
7.85 |
|
|
ROIC, %
|
9.22 |
11.89 |
19.87 |
14.81 |
16.98 |
3.16 |
-1.82 |
8.87 |
-6.62 |
-11.58 |
-3.02 |
1.68 |
|
|
|
1.85 |
11.02 |
|
|
ROS, %
|
|
|
24.85 |
17.59 |
18.1 |
0.02 |
-13.89 |
11 |
-14.58 |
-29.09 |
-11.14 |
3.14 |
1.97 |
5.13 |
9.47 |
9.47 |
11.78 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-8.71 |
1.3712 |
0.7517 |
1.3872 |
8.8 |
-0.2575 |
|
14.41 |
16.13 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
27.97 |
20.4 |
20.18 |
4.26 |
-8.89 |
21.35 |
-10.1 |
14.23 |
20.21 |
17.7 |
21.1 |
24.06 |
|
26.58 |
25.45 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
18.8 |
20.6 |
26.9 |
20.4 |
20.1 |
4.1 |
-9.6 |
13.6 |
-12.73 |
-22.36 |
-13.61 |
-3.11 |
5.13 |
7.89 |
|
9.47 |
12.29 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
26.93 |
20.37 |
20.09 |
4.15 |
-9.57 |
13.58 |
7.5 |
0.74 |
-1.05 |
2.53 |
|
11.21 |
17.74 |
17.74 |
15.37 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
4.65 |
10.23 |
17.91 |
13.78 |
13.86 |
1.85 |
-7.34 |
11.7 |
-12.73 |
-22.32 |
-13.49 |
-3.06 |
|
|
|
-1.82 |
10.16 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
-0.5216 |
-1.581 |
4.28 |
0.5656 |
-3.86 |
-3.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
-1.382 |
3.73 |
5.19 |
4.98 |
6.74 |
6.62 |
3.64 |
3.74 |
17.56 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
-0.3864 |
1.0257 |
1.417 |
1.4159 |
2.08 |
2.23 |
1.2868 |
1.3869 |
7.85 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
0.0835 |
2.48 |
2.94 |
3.12 |
-9.02 |
0.269 |
-0.5922 |
2.4 |
16.13 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
24.84 |
26.22 |
13.61 |
30.71 |
11.08 |
12.15 |
12.94 |
22.37 |
23.15 |
23.85 |
26.59 |
65.12 |
62.61 |
23.1 |
25.45 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
-2.79 |
5.9 |
7.66 |
7.65 |
10.1 |
11.37 |
7.33 |
8.66 |
12.29 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0706 |
0.0955 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0706 |
0.0955 |
0.0799 |
0.0712 |
0.0776 |
0.0845 |
0.1017 |
|
Всего задолженность
|
0.2613 |
0.3354 |
0.1949 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
1613 |
1863 |
2013 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0172 |
0.0174 |
0.0202 |
0.0228 |
0.0241 |
0.026 |
0.026 |
0.0256 |
|