Spotify Technology S.A. (SPOT) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0	0	30.03	20.43	59 024 964.13	44 769 563.62	15 232 207.36		25.67
Выручка, млрд $	1.94	2.95	4.09	5.75	7.39	8.61	10.57	12.73	14.38	14.38
Чистая прибыль, млрд $	-0.23	-0.539	-1.235	-0.0853	-0.2033	-0.635	-0.0372	-0.4668	-0.5775	-0.5775
EV, млрд $		-0.001	-1 508 000	18.5	26.52	52.52	42.75	14.42	34.8	34.8
EBIT, млрд $				-0.1825	0.2208	-0.3202	0.3716	-0.7154	-0.33	-0.33
EBITDA, млрд $	-0.194	-0.492	-1.175	-0.1476	0.3159	-0.0962	0.5104	-0.3083	-0.1585	-0.1585
FCF, млрд $	-0.087	0.074	0.133	0.2394	0.4787	0.1978	0.3017	0.0228	0.7317	0.7317
Операционный денежный поток, млрд $		179 000	179 000	0.376	0.6263	0.2831	0.3946	0.0499	0.7382	0.7382
Баланс стоимость, млрд $	-0.653	-1.192	-2.43	2.29	2.23	3.07	2.32	2.61	2.74	2.74
Операционная прибыль, млрд $	-0.235	-0.349	-0.378	-0.047	0.2208	-0.3202	0.3716	-0.7154	-0.4842	-0.4842
Операционные расходы, млрд $	0.461	0.75	1.227	1.53	1.96	2.52	2.73	3.89	4.17	4.17
CAPEX, млрд $	0.049	0.027	0.046	0.1366	0.1476	0.0853	0.0929	0.0271	0.0065	0.0065

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.92	2.05	2.04	2.08	2.31	2.58	2.59	2.81	2.95	2.69	2.91	3.13	3.32	3.46	3.29	3.75	3.63	3.93	3.95
Чистая прибыль, млрд $	0.27	-0.23	0	-0.39	-0.12	-0.15	0.0277	-0.0241	0.0024	-0.039	0.1432	-0.1366	-0.1814	-0.2951	-0.2433	-0.3564	0.0703	-0.075	0.2139
EV, млрд $											29.47	18.97	18.84	14.53	23.93	29.26	29.89	34.77	51.81
EBIT, млрд $											0.1016	-0.212	-0.2492	-0.2525	-0.1687	-0.1216	0.0735	-0.0236	0.2464
EBITDA, млрд $	0.08	-0.06	0.01	-0.15	-0.01	-0.05	0.053	0.0518	0.1273	0.046	0.1421	-0.1202	-0.1607	-0.3192	-0.0919	-0.0944	0.1125	0.0129	0.2801
FCF, млрд $	0.06	0.17	-0.02	0.03	0.12	0.09	0.0494	0.0409	0.1128	0.103	0.0295	0.0372	0.0383	-0.082	0.0616	0.0119	0.2271	0.4241	0.2236
Операционный денежный поток, млрд $							0.065	0.054	0.123	0.119	0.0404	0.0426	0.0437	-0.0765	0.0638	0.0141	0.2282	0.4252	0.2291
Баланс стоимость, млрд $							-3.27	-3.29	-3.29	-3.22	2.35	2.51	2.44	2.62	2.53	-4.93	2.31	2.7	3.59
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.21	0	0.04	0.14	0.13	0.0783	0.065	0.1409	-0.007	0.1016	-0.212	-0.2492	-0.2525	-0.1687	-0.1216	0.0346	-0.0803	0.1824
Операционные расходы, млрд $							0.534	0.651	0.593	0.719	0.74	0.9815	1.07	1.13	0.9971	1.1412	0.9225	1.1299	0.9075
CAPEX, млрд $	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0361	0.0374	0.0389	0.016	0.0109	0.0055	0.0055	0.0055	0.0022	0.0022	0.0011	0.0011	0.0054

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.597	0.755	1.509	0.9739	1.16	1.26	3	2.7	3.38	3.38
Short Term Investments				1.01	0.7623	0.6565	0.8328	0.9412	1.1941	1.1941
Total Receivables				0.434	0.4384	0.5053	0.6759	0.7545	0.9531	0.9531
Товарно материальные запасы								0.1303	0.0098	0.0098
Амортизация, млрд				0.0345	0.0939	0.2213	0.1371	0.4071	0.1715	0.1715
Total Current Assets				2.47	2.46	2.61	4.82	4.72	5.71	5.71
Чистые активы, млрд	0.229	-0.24	1.182	2.45	2.44	2.59	4.78	0.8305	4.69	0.8135
Активы, млрд	1.051	2.1	3.11	4.74	5.6	6.91	7.84	8.29	9.06	9.06
Short Term Debt				0.1303	1.61	1.96	2.08		3	3
Long Term Debt					0.6852	0.6356	1.96	1.827	1.3059	1.3059
Задолженность, млрд	0.822	2.34	1.925	2.45	3.37	3.85	5.52	5.68	6.32	6.32
Чистый долг, млрд	-0.592	0.351	0.467	-0.9739	-0.4842	-0.6274	-1.05	-0.8685	-1.5393	-1.5393
Долг, млрд	0.005	1.106	0.944	0	0.6798	0.6307	1.95	1.827	1.8411	1.8411

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.96	1.2	1.04	1.29	1.39	1.41	2.87	2.89	2.91	2.74	2.97	3.05	3.12	2.71	2.64	3.01	2.83	3.33	3.75
Short Term Investments											0.8989	0.8614	0.8978	0.9551	1.0761	0.9925	1.1864	1.178	1.3244
Total Receivables											0.6057	0.6662	0.7018	0.7504	0.6056	0.6922	0.8165	0.9403	0.8663
Товарно материальные запасы											0.1135	0.1696	0.1707	0.1322		0.1455	0.013	0.0096
Амортизация, млрд													0.0874	-0.0659	0.0768	0.0271	0.0389	0.0364	0.0337
Total Current Assets											4.81	4.98	5.13	4.79	4.64	5.11	5.08	5.63	6.13
Чистые активы, млрд							3.24	2.7	2.12	2.12	4.77	4.94	5.09	4.76	0.8046	0.6749	0.6684
Активы, млрд							8.04	7.48	6.99	7.17	7.69	8.07	8.34	8.35	8.14	7.91	8.21	8.94	9.85
Short Term Debt																0.5797	2.61	2.96	2.46
Long Term Debt											1.91	1.89	1.99	1.85	1.8407	1.8266	1.8699	1.2884	1.3787
Задолженность, млрд							4.79	4.78	4.87	5.05	5.35	5.56	5.9	5.72	5.61	6.21	5.9	6.24	6.26
Чистый долг, млрд							-0.626	-0.665	-0.755	-0.963	-1.08	-1.17	-1.14	-0.8744	-0.8014	-1.1687	-0.9614	-1.5186	-1.8325
Долг, млрд	2.68	2.74	2.57	3.1	3.12	3.55	3.45	3.52	3.56	1.781	1.89	1.88	1.97	1.84	1.8407	1.8407	1.8699	1.8163	1.9139

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.37	-3.21	-6.93	-0.4705	-1.12	-3.39	-0.1916	-2.38	-2.97		-2.97
Цена акции ао				112.16	152.5	318.43	233.78	76.52	187.91	328.95	328.95
Число акций ао, млн	168	168	166	181	180	187	193	212.61	211.39		211.39
FCF/акцию	-0.5179	0.4405	0.8012	1.2085	2.42	0.9649	1.4231	0.1072	3.46		3.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.49	-1.26	0.01	-2.1	-0.63	-0.79	0.15	-0.13	0.01	-0.203	0.7265	-0.6976	-0.9257	-1.51	-1.2571	-1.8332	0.355	-0.3803	1.0495
FCF/акцию							0.2137	0.1752	0.5037	0.5361	0.137	0.1736	0.1786	-0.3827	0.2945	0.0566	1.0605	2.01	1.0109

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-100.44		-150.96	-4.76	-9.01	-24	-1.381	-19.03	-21.61		-21.61	15.30
ROA, %	-21.88	-34.21	-27.31	-2.1	-3.93	-10.15	-0.5039	-5.81	-6.66		-6.66	4.82
ROIC, %	-100.7		-70.07	-5.61	-6.6	-18.23	-0.13				3.27	14.54
ROS, %				-3.18	-1.3	-8.31	3.52	-1.77	-3.67	-4.02	-4.02	10.60
ROCE, %				-7.63	7.53	-8.55	8.62	-16	-7.14		-7.14	10.86
Рентаб EBITDA, %			-28.73	-2.57	4.27	-1.12	4.83	-2.42	-1.1		-1.1	28.92
Чистая рентаб, %	-12.1	-11.8	-9.2	-1.48	-2.75	-7.37	-0.35	-3.67	-4.02		-4.02	10.62
Operation Margin, %				-0.82	-1.08	-3.72	0.97		-5.62	-3.37	-3.37	19.46
Чистая процентная маржа, %	-11.86	-18.26	-17.38	-1.48	-2.75	-7.37	-0.35				0.73	18.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.9179	-0.7322	0.0725	-1.4826	5.44	-5.63	-7.6	-12.08	-9.8	-22.54	10.97	-11.74	26.9	15.30
ROA, %			0.3203	-0.2578	0.0276	-0.5509	1.8439	-1.7329	-2.21	-3.54	-2.97	-4.44	0.8722	-0.8784	2.26	4.82
ROCE, %							2.28	-4.9	-5.7	-5.72	-3.82	-2.86	1.7522	-0.562	5.44	10.86
Рентаб EBITDA, %	-0.61	-1.75	2.05	1.84	4.32	1.71	4.89	-3.84	-4.84	-9.22	-2.79	-2.52	3.1	0.33	7.1	28.92
Чистая рентаб, %			1.07	-0.86	0.08	-1.45	4.92	-4.36	-5.47	-8.53	-7.4	-9.51	1.94	-1.91	5.42	10.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		3.39	3.65	6.17	4.15	1.2009	2.53		2.53	1.15
P/BV		8.51	12.13	17.33	18.91	5.87	13.27		13.27	1.75
P/E		-283.1	52.6	-105.37	-1356.53	264.25			264.25	11.24
P/FCF		100.83	66.43	338.22	167.11		1151.12	35.03	35.03	6.07
E/P		-0.35	-0.64	-0.95	-0.07		-0.0178	-0.0225	-0.0225	0.52
EV/EBITDA	0.4051	-125.39	83.97	-546	83.75	-46.77	-219.56		-219.56	3.74
EV/S							1.1331	2.42	2.42	1.35
EV/FCF								47.56	47.56	11.10
Debt/EBITDA	-0.000851		2.15	-1.0607	3.81	-11.94	-5.93	-11.61	-11.61	2.25
Netdebt/Ebitda		6.32	24.2	1.92	-4.1		2.82	9.71	9.71	1.79
Debt/Ratio		0.52	0.6	0.56	0.7		0.2204	0.2033	0.2033	0.33
Debt/Equity		1.07	1.51	1.26	2.38		2.2	2.27	2.27	0.48
Debt/Net Income							-3.91	-3.19	-3.19	8.43
Бета				1.64	1.63	1.77	3.41	4.25	4.25	0.26
Индекс Альтмана		6.21	6.13	10.51	8.17	3.11	4.86	4.68	4.68	6.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.31	5.16	4.1	4.13	2.71	1.7113	1.6189	1.203	1.8991	2.21	2.15	2.49	3.4	1.15
P/BV					13.02	8.01	8.19	5.87	9.76	17.87	13.34	13.43	14.93	1.75
P/E	-214.04		-308.42		384.39						-36.7		-321.15	11.24
EV/EBITDA	502.27	716.88	107.6	90.73	62.71	64.06	-212.76	-31.72	-34.9	-44.25	-76.72	-576.76	166.47	3.74
Debt/EBITDA	14.3	36.22	8.57	38.72	13.33	-42.98	-20.28	-7.86			16.63	141.33	6.83	2.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2622	0.0328	0.2228	0.0457
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		3.46
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	59.96

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000167	0.0141	0.0375	0.0216
Дивиденды / прибыль, %				30.77	59.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	396000	396000	493000	615000	837000	912000	1387000			1387000
Себестоимость, млрд	3241000	3241000	3906000	5042000	5865000	7077000	8801000			8801000
Чист. проц. доходы, млрд		0.019	0.0273	0.0339	0.1027	0.2689	0.051	0.1422		0.1422
Расходы на обслуживание долга		0.004	0.0066	0.364	0.5574	0.0995	0.063	0.0532		0.0532
Всего задолженность			2.15	2.44	2.9
Персонал, чел						5584	6617	8359	9123

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.021	0.003	0.02	0.0033	0.0077	0.0164	0.024	0.0292	0.0065	0.0443	0.0439	0.064
Расходы на обслуживание долга	0.01	0.01	0.01	0.021	0.0109	0.0109	0.012	0.0295	0.0833	0.0108	0.0097	0.0214	0.0575

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SPOT - Spotify Technology S.A.

Отчетность Spotify Technology S.A.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное