STAG Industrial (STAG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.192	0.2868	0.7547	1.1011	1.617	1.31	2.15	2.81	3.11	4.66	7.14	5.78		6.3
Выручка, млрд $	0.0124	0.0313	0.0302	0.06	0.044	0.085	0.134	0.174	0.219	0.25	0.301	0.351	0.406	0.4834	0.5622	0.6544	0.7078	0.7078
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	-0.0077	-0.0056	0.001	-0.005	-0.006	0.006	-0.004	-0.029	0.035	0.031	0.0929	0.0493	0.3336	0.1329	0.1042	0.1928	0.1928
EV, млрд $					0.4634	0.8467	1.3846	1.7154	2.6	2.34	2.39	3.88	5.63	6.35	9.99	8.4	9.68	9.68
EBIT, млрд $												0.1417	0.1077	0.1377	0.1641	0.2054	0.2376	0.2376
EBITDA, млрд $	-0.0096	0.0243	0.0207	0.042	0.03	0.0581	0.092	0.114	0.1473	0.204	0.226	0.3094	0.2931	0.3524	0.4028	0.4804	0.5161	0.5161
FCF, млрд $		0.008	0.0071	0.009	-0.053	-0.052	0.006	0.009	0.036	0.046	0.067	0.0875	0.0277	0.1791	0.1758	0.3352	0.2648	0.2648
Операционный денежный поток, млрд $										0.1354	0.1626	0.1978	0.2334	0.2939	0.3362	0.3879	0.3911	0.3911
Баланс стоимость, млрд $					-0.0184	-0.061	-0.1169	-0.2032	-0.3346	-0.411	-0.5167	1.61	2.31	2.72	3.33	3.38	3.37	3.37
Операционная прибыль, млрд $	0.0057	0.0122	0.0104	0.016	0.01	0.015	0.024	0.026	0.035	0.043	0.059	0.0803	0.1077	0.1377	0.1641	0.2054	0.2376	0.2376
Операционные расходы, млрд $	0.0053	0.016	0.0144	0.0352	0.0282	0.0578	0.0854	0.1145	0.1413	0.1588	0.1842	0.2017	0.2214	0.2548	0.2873	0.319	0.0522	0.0522
CAPEX, млрд $		0.000384	0.0013	0.0015		0.1	0.077	0.087	0.085	0.09	0.096	0.1103	0.2056	0.1148	0.1604	0.0527	0.1263	0.1263

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					4.54	4.7	5.33	5.98	6.38	8.29	7.35	5.53	5.09	5.79	6.06	6.44	6.24	7.15	0
Выручка, млрд $	0.1	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.134	0.1384	0.1421	0.1476	0.1592	0.1615	0.1663	0.17	0.1736	0.1717	0.1793	0.1833	0.1875
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.02	0.06	0.02	0.02	0.1	0.0249	0.0327	0.0485	0.0863	0.0367	0.0152	0.0436	0.0087	0.0696	0.0516	0.05	0.0417	0.0366
EV, млрд $					6.1	6.41	7.17	7.88	8.34	10.52	9.82	8.14	7.57	8.44	8.39	8.75	8.87	9.78	9.6
EBIT, млрд $											0.0474	0.0506	0.0554	0.0522	0.0531	0.0582	0.0635	0.0632	0.0635
EBITDA, млрд $					0.0884	0.0925	0.0986	0.1056	0.1237	0.1671	0.1147	0.1199	0.1248	0.1211	0.122	0.1266	0.133	0.1345	0.135
FCF, млрд $	-0.21	-0.34	-0.05	0.06	0.01	-0.45	0.0603	0.0744	0.0454	-0.0043	0.0693	0.0776	0.0996	0.0887	0.0864	0.1098	0.0902	0.0599	0.0748
Операционный денежный поток, млрд $					0.076	0.0698	0.0735	0.0889	0.0922	0.0815	0.0889	0.1023	0.1067	0.0901	0.0864	0.1098	0.1033	0.0916	0.1052
Баланс стоимость, млрд $					1.966	2.22	2.15	2.18	2.45	2.76	3.4	3.38	3.42	3.38	3.35	3.37	3.42	3.37	3.35
Операционная прибыль, млрд $	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.0358	0.0432	0.0435	0.0444	0.0474	0.0506	0.0554	0.0522	0.0531	0.1421	0.1565	0.0632	0.0635
Операционные расходы, млрд $					0.0635	0.0653	0.0712	0.0699	0.0719	0.0743	0.0797	0.0815	0.0803	0.0802	0.0816	0.0806	0.0809	0.0122	0.0135
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.0132	0.0145	0.0468	0.0859	0.0196	0.0247	0.0071	0.0014	0.0277	0.0651	0.013	0.0316	0.0303

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0034	0.0028	0.000997	0.0165	0.019	0.0067	0.0239	0.012	0.0122	0.0246	0.008	0.009	0.0157	0.019	0.0259	0.0219	0.0219
Short Term Investments												0.000303		0.0052	0.0722	0.0504	0.0504
Total Receivables											0.0422	0.0576	0.0778	0.0936	0.1155	0.1283	0.1283
Товарно материальные запасы											0.0146	0.0458	0.0051	0.0042	0.0662	0.0504	0.0504
Амортизация, млрд											0.1676	0.1855	0.2147	0.2387	0.275	0.2784	0.2784
Total Current Assets											0.1017	0.1507	0.1421	0.1777	0.1469	0.2306	0.2306
Чистые активы, млрд				0.2307	0.4276	0.603	0.8642	0.8201	1.027	1.359	0.1017	0.1507	0.1421	0.1777	5.86	0.2167	5.86
Активы, млрд	0.2297	0.2201	0.509	0.6245	1.0051	1.2703	1.6293	1.9062	2.19	2.68	3.1	4.16	4.69	5.83	6.18	6.28	6.28
Short Term Debt											0.1005	0.146	0.107	0.296	0.175	0.0502	0.0502
Long Term Debt											1.23	1.52	1.64	1.94	2.32	2.22	2.22
Задолженность, млрд	0.2232	0.2216	0.2657	0.3146	0.5157	0.5957	0.7378	1.0509	1.1192	1.2704	1.43	1.8	1.92	2.44	2.73	2.84	2.84
Чистый долг, млрд	0.2128	0.4215	0.4417	0.2714	0.56	0.6299	0.6143	0.9789	1.0264	1.1504	1.32	1.65	1.72	2.23	2.51	2.67	2.67
Долг, млрд	0.2162	0.4243	0.4427	0.2879	0.579	0.6366	0.6382	0.9909	1.0386	0.271	1.33	1.66	1.73	2.25	2.53	2.69	2.69

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.34	0.11	0.07	0.02	0.0186	0.0146	0.042	0.019	0.0348	0.0126	0.0134	0.0259	0.0172	0.0135	0.0109	0.0219	0.0131
Short Term Investments														0.0722	0.0562	0.072	0.0769	0.0504	0.0575
Total Receivables												0.1005	0.1032	0.1155	0.1168	0.1123	0.1208	0.1283	0.1288
Товарно материальные запасы												0.061	0.0011	0.0662	0.0041	0.001	0.0011	0.0504	0.0575
Амортизация, млрд													0.0694	0.0689	0.0689	0.0684	0.0695	0.0712	0.0714
Total Current Assets												0.241	0.1955	0.1469	0.2167	0.2036	0.2164	0.2306	0.226
Чистые активы, млрд					2.41	2.72	2.64	2.66	2.96	3.33	0.2006	0.241	0.1955	0.1469	5.81	5.8	5.53	3.38	3.35
Активы, млрд					4.27	4.69	4.73	4.81	5.22	5.83	5.98	6.11	6.2	6.18	6.12	6.11	6.28	6.28	6.29
Short Term Debt												0.116	0.136	0.175	0.235	0.216	0.325	0.0502	0.15
Long Term Debt												2.32	2.32	2.32	2.22	2.22	2.22	2.22	2.66
Задолженность, млрд							2.03	2.09	2.2	2.44	2.51	2.65	2.7	2.73	2.69	2.66	2.78	2.84	2.87
Чистый долг, млрд					1.553	1.716	1.842	1.897	1.958	2.23	2.3	2.46	2.48	2.51	2.48	2.46	2.57	2.67	2.71
Долг, млрд					1.623	1.731	1.861	1.912	2	2.25	2.34	2.47	2.49	2.53	2.49	2.48	2.58	2.69	2.72

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.55	-0.4	-0.21	-0.29	-0.51	-0.1	-0.28	-0.58	0.29	0.23	0.8952	0.3921	2.24	0.8102	0.5824	1.0681		1.0681
Цена акции ао					12	11.47	17.97	20.39	24.5	18.45	23.87	27.33	24.88	31.57	31.32	34.11	39.26	37.6	37.6
Число акций ао, млн	22	14	14	14	16	25	42	54	66	71	90	103	125	149	164	178.94	180.56		180.56
FCF/акцию		0.5748	0.505	0.5596		-10.82	-3.91	-4.36	-2.49	-1.6978	-3.5	0.8427	0.2207	1.2003	1.0712	1.8733	1.4664		1.4664

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.12	0.42	0.12	0.15	0.63	0.13	0.2	0.3	0.5	0.2063	0.0848	0.2431	0.0487	0.3881	0.2871	0.2762	0.2293	0.2013
FCF/акцию							0.379	0.461	0.2778	-0.025	0.389	0.4334	0.556	0.4945	0.482	0.6109	0.4982	0.3293	0.4111

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.83	-2.86	-4.92	-1.03	-2.56	-5.78	2.59	2.02	6.25	2.51	13.29	4.4	3.11	5.71		5.71	18.06
ROA, %	0.18	-0.8	-1.57	-0.37	-1.05	-2.3	0.99	0.87	3.21	1.3563	7.53	2.53	1.7343	3.09		3.09	2.80
ROIC, %	3.39	1.22	0.47	0.96	0.81	-0.3	2.56	2.16	4.49	2.48	5.85	4.71				5.06	7.44
ROS, %		23.56	17.28	18.29	14.94	15.88	16.98	19.65	22.88	26.94	28.8	45.51	37	15.92	27.24	27.24	25.74
ROCE, %									4.82	2.73	3.06	3.02	3.49	4.11		4.11	4.64
Рентаб EBITDA, %		68	67.91	68.74	65.61	67.35	67.11	75.08	88.14	72.21	72.9	71.65	73.42	72.91		72.91	64.04
Чистая рентаб, %	26.2	23.6	17.3	18.3	14.9	15.9	17	19.6	26.48	12.14	69.01	23.65	15.93	27.24		27.24	25.72
Operation Margin, %		23.56	17.28	18.29	14.94	15.88	16.98	19.65	22.88	26.94	28.8	29.68		31.39	33.57	33.57	34.72
Чистая процентная маржа, %	1.06	-10.32	-14.99	-3.16	-8.76	-18.59	8.09	7.02	23.47	10.79	40.69	33.47				37.46	51.84
Доходность FCF, %			-94.36	-21.77	-21.4	-10.17	-9.2	-14.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.14	7.44	6.2	6.67	6.83	5.78	1.2279	0.4781	1.31	0.2577	2.05	1.5252	1.4799	1.2348	1.0842	18.06
ROA, %	2.9	4.31	3.46	3.69	3.87	3.3	0.6218	0.2512	0.708	0.1411	1.1315	0.8445	0.8083	0.6646	0.5824	2.80
ROCE, %							0.9271	0.9252	0.9742	0.8991	0.9049	0.9964	1.0927	1.0924	1.0782	4.64
Рентаб EBITDA, %	75.4	71.2	73.6	76.3	87.1	113.2	72.02	74.23	75.03	71.22	70.32	73.75	74.18	73.35	71.96	64.04
Чистая рентаб, %	20.2	73.9	18.6	23.6	34.1	58.5	23.07	9.4	26.19	5.14	40.1	30.06	27.91	22.77	19.53	25.72
Доходность FCF, %	3.81	3.9	3.6	3.18	2.69	2.12	2.51	3.4	4.76	5.79	5.81	5.97	4.57	4.01	3.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.4	5.3	6.5	7.5	5.7	6.8	8.1	7.3	9.79	9.59	13.79	9	9.91		9.91	12.56
P/BV	1.1	1.8	2	2.6	1.7	2.8	2.3	1.5338	1.6811	1.6736	2.28	1.7024	2.04		2.04	5.74
P/E	588.2	-44.12	138.23	-291.29	-55.68	37.65	47.2	27.56	80.64	13.9	58.32	56.49	36.37		36.37	54.99
P/FCF	70.83	-6.72	-13.3	-11.78	-13.58	-25.58	-11.8	-18.48	-6.08	27.13	48.9		18.79	23.79	23.79	26.07
E/P	-0.42	-0.36	0.25	-0.15	-1.32	1.12	0.84	2.6	1.03	4.07	2.24		0.0165	0.0306	0.0306	0.02
EV/EBITDA	15.47	14.59	15.04	15.04	17.63	13.91	10.6	12.54	19.2	18.03	24.79	17.47	18.76		18.76	25.53
EV/S													12.84	13.68	13.68
Debt/EBITDA	9.61	9.97	6.92	5.6	6.73	6.18	1.2	4.29	5.67	4.91	5.59	5.27	5.21	5.21	5.21	6.47
Netdebt/Ebitda	12.68	15.47	8.91	7.4	12.07	6.37	6.28	5.01	7.01	4.1	5.07		5.22	5.17	5.17	6.26
Debt/Ratio	0.5	0.51	0.47	0.45	0.55	0.51	0.47	0.46	0.43	0.41	0.42		0.4094	0.4283	0.4283	0.53
Debt/Equity	1.36	1.21	0.99	0.85	1.28	1.09	0.93	0.89	0.78	0.71	0.73		0.4317	0.459	0.459	1.03
Debt/Net Income													24.28	13.95	13.95	21.09
Бета										0.91	0.98	1.02	0.9359	-0.0222	-0.0222	0.06
Индекс Альтмана	2.19	2.07	2.18	2.18	1.19	1.57	1.57	1.41	1.51	1.52	3.09	2.37	2.89	2.83	2.83	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.78	9.71	10.7	11.5	11.7	14.7	12.16	9.03	7.95	9.01	8.8	9.21	9	9.97	9.5	12.56
P/BV	2.31	2.12	2.48	2.75	2.6	3	2.16	1.6445	1.4557	1.7163	1.723	1.8256	1.8006	2.06	2.01	5.74
P/E	36.8	23.2	32.6	33.7	31.6	43.1	37.9	31.83	30.12	56.77	43.11	36.17	34.73	33.11	38.07	54.99
EV/EBITDA	17.7	18.1	16	17	16.9	21.2	19.22	15.5	14.38	17.57	17.2	17.69	17.64	18.95	18.14	25.53
Debt/EBITDA	4.51	4.83	4.12	4.08	3.96	4.51	20.4	20.62	19.99	20.92	20.44	19.55	19.43	19.99	20.17	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.141	0.1589	0.1896	0.2243	0.2457	0.2668	0.2676			0.2647
Дивиденд	0.1	0.11	0.115	0.1158	0.1175	0.1183	0.1192	0.12	0.1208	0.1217	0.78	1.07	1.52	1.31	1.37	1.39	1.41	1.06	1.43	1.44	1.45	1.462	1.4716	0.8632	1.4716
Див доход, ао, %											2.43	5.62	6.32	5.82	7.17	5.93	5.01	5.3	4.61	4.78	3.35	4.43	3.92	3.92	3.92	2.93
Дивиденды / прибыль, %																	241.4	170.96	384.69	67.23	184.83	256.02	138.75		138.75	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.06	0.0622	0.06	0.0635	0.0662	0.0673	0.0669	0.0664	0.0639	0.0675	0.068	0.0682	0.0687
Дивиденды / прибыль, %	237.6	58.3	241.2	190.6	123.7	73.6	180.27	443.27	153.46	760.42	91.81	130.85	135.83	163.37	187.44	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.0489	0.0577	0.069	0.0752	0.0894	0.108	0			0.0907
Чист. проц. доходы, млрд		1.2E-5	2.0E-5	8.7E-5	0.000446	0.000121	0.000103	7.3E-5		7.3E-5
Расходы на обслуживание долга		0.0425	0.0488	0.0546	0.0623	0.0635	0.078	0.1287		0.1287
Всего задолженность			0.1598	0.2172	0.1961
Персонал, чел						78	86	93	95

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.0208	0.0262	0.027	0.0254	0.0267	0.0289	0.0318	0.0289	0.0301	0.035	0.0359	0.0327	0.0117	0.1079	0
Чист. проц. доходы, млрд			3.2E-5	3.0E-5	3.0E-5	2.9E-5	3.4E-5	2.3E-5	2.6E-5	2.0E-5	1.9E-5	1.7E-5	1.7E-5	1.5E-5	1.1E-5
Расходы на обслуживание долга			0.0154	0.0153	0.0157	0.0171	0.0173	0.0179	0.0212	0.0217	0.0226	0.0229	0.0238	0.0346	0.0254

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: STAG - STAG Industrial

Отчетность STAG Industrial

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное