Constellation Brands (STZ) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	29.06	31.28	45.71	31.36	28.96	41.44	36.1	47.84	45.56	47.12
Выручка, млрд $	6.55	7.33	7.59	8.12	8.34	8.61	8.82	9.45	9.96	9.96
Чистая прибыль, млрд $	1.06	1.54	2.32	3.44	0.0214	2	0.001	-0.0385	1.73	1.73
EV, млрд $	37.06	40.34	46.39	47.14	49.53	58.58	51.26	55.59	57.81	57.81
EBIT, млрд $	1.77	2.14	2.28	2.41	2.15	2.79	0.6626	0.7814	2.66	2.66
EBITDA, млрд $	2.03	2.72	2.97	4.82	2.86	3.09	1.09	1.26	3.08	3.08
Баланс стоимость, млрд $	6.09	7.31	9.23	12.55	12.13	13.6	11.73	8.41	9.74	9.74
FCF, млрд $	0.522	0.789	0.873	1.36	1.82	1.94	1.68	1.72	1.51	1.51
Операционный денежный поток, млрд $	1.7	1.93	2.25	2.25	2.55	2.81	2.71	2.76	2.78	2.78
Операционная прибыль, млрд $	1.77	2.14	2.29	2.41	2.15	2.79	2.33	2.84	3.17	3.17
Операционные расходы, млрд $	1.18	1.39	1.53	1.67	1.62	1.67	1.71	1.93	1.85	1.85
CAPEX, млрд $	0.891	0.907	1.06	0.8863	0.7265	0.8646	1.03	1.04	1.27	1.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	46.47	40.26	42.41	45.15	41.01	45.5	48.87	41.14	44.53	47.81
Выручка, млрд $		2.36	2.66	2.44	2	2.51	2.84	2.47	2.14	2.66	2.92
Чистая прибыль, млрд $		0.3895	-1.14	0.4677	0.223	0.1359	0.69	0.5091	0.3924	0.877	-1.2
EV, млрд $		57.35	56.76	64.87	53.74	54.98	59.89	55.45	57.71	57.4	56.33
EBIT, млрд $		0.6509	0.1636	0.7467	0.4667	0.7647	0.9787	0.7551	0.595	1.02	-1.23
EBITDA, млрд $		0.7436	0.2544	0.7467	0.5721	0.87	1.09	0.8632	0.7014	1.14	-1.12
Баланс стоимость, млрд $		11.23	9.39	8.39	8.41	8.59	9.39	9.47	9.74	10.25	7.87
FCF, млрд $		0.5616	0.6577	0.3775	0.1247	0.3884	0.6516	0.3949	0.076	0.3152	0.854
Операционный денежный поток, млрд $		0.7582	0.8961	0.6263	0.4763	0.6654	0.9566	0.7248	0.4332	0.6905	1.18
Операционная прибыль, млрд $		0.6509	0.1636	0.7467	0.4667	0.7647	0.9787	0.7969	0.6309	0.9262	-1.23
Операционные расходы, млрд $		0.4386	0.5128	0.4802	0.4945	0.4931	0.4712	0.4737	0.382	0.4614	2.74
CAPEX, млрд $		0.1966	0.2384	0.2488	0.3516	0.277	0.305	0.3299	0.3572	0.3753	0.3278

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0831	0.1774	0.0903	0.0936	0.0814	0.4606	0.1994	0.1335	0.1524	0.1524
Short Term Investments $	0.0047	0.0033	0.0035	0.0033	0.0007	0.0003			3.09			0.0932		0.0932
Long term investments $				0.0002	0.0003	0.1031	0.7937	3.47	4.21	4.61	2.88	0.7565
Total Receivables $					0.7325	0.8374	0.7762	1.27	0.8648	0.7853	0.899	0.9016	1.08	1.08
Total Current Assets $					2.98	3.23	3.47	3.68	3.48	3.04	3.33	3.5	3.73	3.73
Чистые активы, млрд $					6.56	6.89	8.06	3.68	3.48	3.04	6.06	6.87	9.74	6.87
Активы, млрд $					16.97	18.6	20.54	29.23	27.32	27.1	25.86	24.66	25.69	25.69
Short Term Debt $					1.27	1.52	0.7691	1.86	0.9738	0.0292	1.01	1.26	1.28	1.28
Long Term Debt $					6.82	7.72	9.42	11.76	11.21	10.41	9.49	11.29	10.68	10.68
Задолженность, млрд $					10.27	11.72	12.48	16.39	14.85	13.18	13.81	15.93	15.63	15.63
Чистый долг, млрд $					8	9.06	10.1	13.52	12.1	9.98	10.22	12.33	12.41	12.41
Долг, млрд $					8.08	9.24	0.7691	13.62	12.18	10.44	10.42	12.46	12.56	12.56
Interest income $					0.2628	0.306	0.1552	1.73	3.1	0.2354	1.99	2.44
Расходы на обслуживание долга $					0.3139	0.3333	0.3671	0.3671	0.4287	0.3857	0.3564	0.3987	0.4354	0.4354
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.3333	0.1552	1.73	3.1	0.2354	1.99	2.44		2.44
Goodwill $			6.15	6.21	7.14	7.92	8.08	8.09	7.76	7.79	7.86	7.93
Амортизация, млрд $					0.221	0.2939	0.2938	0.3331	0.7021	0.3036	0.4243	0.4763	0.4292	0.4292
Себестоимость, млрд $					3.8	3.77	4.04	4.19	4.19	4.15	4.11	4.68	4.94	4.94
Товарно материальные запасы $					1.85	1.96	2.08	2.13	1.37	1.29	1.57	1.9	2.08	2.08

	2019Q3	2020Q1	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.1018	0.1651	0.185	0.1335	0.1925	0.0833	0.0787	0.1524	0.0738	0.0646
Short Term Investments $	0.0001	3.09	2.96	2.66	2.82			0.1723	0.0918	0.095	0.0932						0.0294
Long term investments $					3.31	3.05	2.88	2.71	0.9252	0.8664	0.7565	0.2913	0.2771	0.2333
Total Receivables $								0.8799	0.9789	0.921	0.9016	0.9331	0.9332	0.8973	1.08	0.8939	0.8713
Total Current Assets $								3.3	3.53	3.53	3.5	3.65	3.43	3.55	3.73	3.83	3.65
Чистые активы, млрд $							3.33	3.3	3.53	3.53	6.87	7.19	7.58	7.71	8.59	9.39
Активы, млрд $								25.84	24.28	24.46	24.66	24.76	24.93	25.06	25.69	26.06	23.08
Short Term Debt $								0.6991	0.6715	0.8852	1.17	1.38	1.03	1.42	1.29	1.2	0.9128
Long Term Debt $								10.28	10.28	11.29	11.29	10.98	10.68	10.28	10.68	10.68	10.68
Задолженность, млрд $								14.28	14.57	15.75	15.93	15.85	15.21	15.26	15.63	15.49	14.92
Чистый долг, млрд $								10.88	10.79	11.99	12.33	12.16	11.62	11.62	12.41	11.81	12.1
Долг, млрд $								10.98	10.95	12.17	12.46	12.36	11.71	11.7	12.56	11.88	12.16
Interest income $				0.9859	0.5666	0.2598	0.1796	0.2764	1.81	0.1359	0.2094	0.5336	0.1308
Расходы на обслуживание долга $								0.0885	0.0943	0.0987	0.1172	0.1182	0.1106	0.1042	0.1024	0.1028	0.104
Чист. проц. доходы, млрд $					0.5666	0.2598	0.1796	0.2764	1.81	0.1359	0.2094	0.5336	0.1308	-0.1042
Goodwill $					7.8	7.85	7.86	7.92	7.9	7.9	7.93	7.95	7.99	7.98
Амортизация, млрд $								0.0927	0.0908	0.0949	0.1054	0.1053	0.1084	0.1081	0.1064	0.1119	0.1092
Себестоимость, млрд $								1.14	1.1	1.21	1.04	1.26	1.39	1.2	1.13	1.27	1.41
Товарно материальные запасы $								1.66	1.65	1.8	1.9	1.95	1.81	1.99	2.08	2.13	2.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.18	7.49	11.47	17.57	0.1117	9.14	0.0053	-0.2	9.39		9.39
Цена акции ао		153.31	228.57	160.82	189.75	219.05	225.6	241.75	221	183.1	183.1
Число акций ао, млн	204	204	200	195	191	195	190.36	192.54	183.96		183.96
FCF/акцию	2.56	3.87	4.35	6.96	9.52	8.89	8.82	8.94	8.21		8.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				2.06	-6.17	2.24	1.21	0.7391	3.74	2.76	2.14	4.78	-6.59
Цена акции ао	218.25	227.89	230.93	243.38	243.71	239.35	222.54	233.99	261.06	237.82
Число акций ао, млн	192.53	213.16	213.89	189.33	184.94	188.62	184.3	183.86	184.28	184.17
FCF/акцию				2.97	3.56	1.81	0.6766	2.11	3.54	2.14	0.414	1.72	4.69

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.11	22.83	31.05	33.36	0.1734	15.53	0.0079	-0.3822	19.03		19.03	82.34
ROA, %			6.57	8.63	11.85	13.81	0.0757	7.34	0.0038	-0.1524	6.86		6.86	8.66
ROIC, %		8.59	9.2	11.57	15.42	16.86	1.18	9.33	2.66	2.95			2.95	16.49
ROS, %				33.04	35.11	55.31	-6.59	33.6	0.0113	-0.4073	17.34	17.34	17.34	9.73
ROCE, %			26.38	31.04	28.33	9.25	8.61	10.8	2.86	3.6	11.78		11.78	-3.38
Рентаб EBITDA, %			31.01	37.05	39.14	59.41	34.24	35.92	12.32	13.31	30.97		30.97	25.56
Чистая рентаб, %			27	29.1	30.1	42.33	0.26	23.19	0.0113	-0.4073	17.34		17.34	9.73
Operation Margin, %				29.15	30.12	29.72	30.32	32.4	26.43	30.08	31.82	31.82	31.82	16.38
Чистая процентная маржа, %	39.92	13.92	16.11	20.94	30.57	42.33	-0.14	23.19	-0.46				-0.46	14.20
Доходность FCF, %	4.33	1.83	1.8	2.52	1.9	3.7	5.17	4.02	3.72	3.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.39	-10.26	4.44	2.28	1.58	7.94	5.77	4.3	9.23	-12.59	82.34
ROA, %		1.51	-4.55	1.92	0.9079	0.5489	2.78	2.04	1.55	3.39	-4.88	8.66
ROIC, %		2.43	-4.89	2.98	1.77	1.43	4.05	3.18	2.49	4.8	-5.07	16.49
ROS, %		16.48	-42.96	19.2	11.16	5.4	24.32	20.6	18.34	32.95	-41.08	9.73
ROCE, %		2.8	0.7138	3.31	2.11	8.58	4.5	3.47	2.71	4.59	-5.64	-3.38
Рентаб EBITDA, %		31.47	9.58	30.65	28.64	34.59	38.32	34.93	32.79	42.65	-38.42	25.56
Чистая рентаб, %		16.48	-42.96	19.2	11.16	5.4	24.32	20.6	18.34	32.95	-41.08	9.73
Operation Margin, %		27.54	6.16	30.65	23.36	30.41	34.5	32.25	29.49	34.8	-42.12	16.38
Доходность FCF, %	4.31	4.84	4.46	0.8362	0.304	3.79	2.93	4.18	3.48	3.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	26.4	26.2	9.6	9.78	1748.87	24.32	41044.84	-1142.99	26.29		26.29	68.98
P/BV	4.2	5.6	2.7	2.62	3	3.49	3.41	4.95	4.51		4.51	32.90
P/S	4.4	6.2	4	4.14	4.49	5.64	4.65	4.58	4.56		4.56	7.48
P/FCF		52.8	33.96	26.15	22.88	27.64	26.9	27.37	31.19	31.19	31.19	19.65
E/P		0.0408	0.0555	0.0935	0.000606	0.0414	2.2E-5	-0.000875	0.0367	0.0367	0.0367	0.07
EV/EBITDA	18.25	14.85	15.63	9.78	17.34	18.93	47.16	44.2	18.74		18.74	44.89
EV/Ebit					20.76	20.8	77.36	71.14	21.77	21.77	21.77
EV/S		6.37	6.84	6.19	5.68	6.76	5.81	5.88	5.8	5.8	5.8	8.13
EV/FCF		59.22	59.35	36.96	25.98	30.01	30.54	32.29	38.26	38.26	38.26	164.38
Debt/EBITDA		3.4	0.26	2.82	4.27	3.37	9.58	9.91	4.07	4.07	4.07	2.66
Netdebt/Ebitda		3.8	3.83	3.02	-19.69	3.54	9.4	9.8	4.02	4.02	4.02	2.21
Debt/Ratio		0.63	0.61	0.56	0.54	0.49	0.4029	0.5053	0.4888	0.4888	0.4888	0.43
Debt/Equity		1.7	1.55	1.31	1.22	0.97	0.8879	1.48	1.29	1.83	1.83	3.06
Debt/Net Income		6.02	4.39	3.96	569.37	5.23	10416.5	-323.67	7.27	7.27	7.27	5.55
Бета					1.19	1.18	1.01	-0.6085	-0.171	-3.33	-3.33	-1.00
Индекс Альтмана		3.54	2.94	2.79	2.68	3.71	3.31	3.38	3.38	3.38	3.38	4.22

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			-1159.33	37.77	-801.7	-13298.9	-533.28	-133.88	32.04	28.14	26.3	18.51		68.98
P/BV				4.02	4.73	6.07	4.74	4.81	4.96	4.47	4.5	4.31	5.42	32.90
P/S				5.24	5.09	5.25	4.44	4.5	4.96	4.46	4.56	4.52	4.37	7.48
P/FCF	73.67	72.19	-296.12	82.05	68.53	119.59	328.9	110.77	73.83	110.91				19.65
E/P	3.6E-5	0.0097	0.008	0.0085	-0.0253	0.0104	0.0054	0.0032	0.0143	0.0116				0.07
EV/EBITDA				23.12	23.45	26.78	23.19	63.2	18.28	16.35	16.39	15.16	35.69	44.89
EV/Ebit									61.19	73.43	96.99	56.09	-45.78
EV/S				24.1	21.04	23.45	26.7	21.86	21.11	22.44	26.98	21.57	19.3	8.13
EV/FCF				101.42	84.93	151.35	427.76	141.56	91.91	140.42	759.36	182.11	65.96	164.38
Debt/EBITDA				14.76	43.04	16.3	21.78	14.2	10.77	13.55	17.9	10.47	-10.85	2.66
Netdebt/Ebitda				14.63	42.39	16.05	21.55	13.98	10.69	13.46	17.69	10.4	-10.79	2.21
Debt/Ratio				0.4248	0.451	0.4976	0.5053	0.4991	0.4696	0.4669	0.4888	0.456	0.5271	0.43
Debt/Equity				0.9774	1.17	1.45	1.48	1.44	1.25	1.24	1.29	1.16	1.55	3.06
Debt/Net Income				28.18	-9.6	26.03	55.88	90.93	16.97	22.98	32	13.55	-10.15	5.55
Индекс Альтмана	2.52	2.85	2.84	2.69	2.65	2.77	2.5	2.67	3	2.74				4.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2416	0.2416	0.4001	0.5577	0.5692	0.575	0.573	0.5877	0.6538		0.6538
Дивиденд		1.51	1.96	2.74	2.99	3	3.03	3.2	3.56	4.04	4.93
Див доход, ао, %		1.03	0.8966	1.4	1.61	1.46	1.36	1.46	1.42	2.14	1.63	3.31
Дивиденды / прибыль, %		18.4	23.4	21.3	16.23	2659.81	28.78	57300	-1698.18	37.85	37.85	70.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.1493	0.146	0.1458	0.1466	0.1641	0.1635	0.1635	0.1627	0.1853	0.1833
Дивиденд	0.76	0.76	0.76	0.8	0.8	0.8	0.8	0.89	0.89	0.89
Див доход, ао, %	0.3482	0.3335	0.3291	0.3287	0.3283	0.3342	0.3595	0.3804	0.3409	0.3742				3.31
Дивиденды / прибыль, %				38.33	30	31.17	65.74	120.75	23.7	32.12	41.46	21.13	-15.29	70.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего задолженность			1.94	3.16	2.31	1.27				1.27
ebit_margin					25.82	33.96	7.51	8.27	26.66	26.66
Персонал, чел						9300	9300	10000	10700

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							34.5	30.56	27.82	38.45	-42.16

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: STZ - Constellation Brands

Отчетность Constellation Brands

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное