NYSE: SUZ - Suzano S.A.

Доходность за полгода: +8.6%
Сектор: Industrials

Отчетность Suzano S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.71	6.56	13.36	13.27	14.27	11.7		13.13
Выручка, млрд $	4.51	4.85	5.19	5.69	7.27	10.22	9.88	10.52	2.78	5.39	6.31	8.48	10.32	20.19	7.71
Чистая прибыль, млрд $	0.769	0.03	-0.182	-0.22	-0.262	-0.925	1.692	1.8074	0.0662	-0.5828	-2.22	1.79	4.84	8.24	2.73
EV, млрд $								4.12	8.69	16.13	17.88	17.91	17.23	80.83	17.2
EBIT, млрд $									1.04	0.3927	1.75	3.76	4.6	8.44	2.33
EBITDA, млрд $							4.91	4.79	0.6056	1.31	3.02	5.1	6.34	12.04	3.75
FCF, млрд $	0.575	-1.531	-2.11	-2.22	0.106	0.892	0.679	1.1697	0.5688	0.5607	1.7	2.36	1.41	1.5	-0.0382
Операционный денежный поток, млрд $								2.95	1.07	1.57	2.72	3.65	4.48	8.06	3.37
Баланс стоимость, млрд $								2.92	2.49	3.72	1.5	3.12	6.85	40.27	8.67
Операционная прибыль, млрд $	0.0012	0.676	0.505	0.912	1.225	3.08	2.39	3.26	1.04	0.3927	1.75	3.76	4.6	8.44	2.33
Операционные расходы, млрд $								0.7675	0.3139	0.5493	0.7592	0.5528	0.6359	1.52	0.5063
CAPEX, млрд $	0.603	2.47	2.78	2.26	1.359	1.458	2.32	1.7803	0.5018	1.01	1.01	1.29	3.07	6.56	3.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.6	7.05	6.98	8	7.47	8.01	8.89	9.84	10.76	11.47	2.02	2.39	2.94	2.98	11.89	9.16	1.8186	2.09
Чистая прибыль, млрд $	-3.46	1.17	-13.42	-2.05	-1.16	5.91	-2.76	10.04	-0.962	2.3	2.13	0.0364	1.13	1.54	5.53	5.08	-0.149	0.9063
EV, млрд $											16.72	17.84	17.8	17.19	80.34	25.42	29.07	17.82
EBIT, млрд $											0.7017	0.9498	1.44	1.51	4.54	0.6938	0.3434	0.6058
EBITDA, млрд $	2.37	2.19	3.34	4.39	4.13	4.03	5.2	6.61	-0.2001	4.55	1.07	1.38	1.89	1.98	6.79	4.12		0.9653
FCF, млрд $	2.11	0.1	0.6	3.11	2.01	2.5	2.08	3.65	3.28	2.63	0.3848	0.5389	0.0912	0.3934	0.4789	1.16	-0.4101	0.0416
Операционный денежный поток, млрд $									4.97	4.66	0.9509	1.13	1.16	1.24	4.53	1.1929	0.5052	0.9253
Баланс стоимость, млрд $									2.5	3.93	5.23	4.98	5.79	6.85	40.27	8.51	8.49	8.99
Операционная прибыль, млрд $	3.19	1.22	1.48	4.2	3.24	4.21	3.05	4.97	4.61	4.37	0.7017	0.9498	1.44	1.51	4.54	5.98	0.3422	0.6058
Операционные расходы, млрд $									0.8789	1.4031	0.1957	0.1715	0.2146	0.0612	1.07	-0.0302	1.4752	0.1698
CAPEX, млрд $	1.12	1.45	1.64	1.71	1.65	1.76	1.77	1.7	1.6855	2.03	0.5662	0.5939	1.07	0.8465	4.05	1.85	0.9056	0.8837

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.0768	0.9084	0.6727	1.42	2.81	1.97	5.02	1.6191
Short Term Investments		4.31	1.26	0.4514	1.53	1.54	12.68	2.49
Total Receivables		0.5814	0.8274	0.6815	1.42	2.09	1.7417	1.6805
Товарно материальные запасы		1.8531	4.69	4.01	0.9463	1.17	6.5	1.1758
Амортизация, млрд		0.3162	0.8983	1.2383	1.3017	1.7002	1.4721	1.4203
Total Current Assets		6.28	3.85	3.66	6.96	7.57	39.37	7.48
Чистые активы, млрд	11.62	6.38	3.91	3.72	7.06	7.69	39.95	14.33
Активы, млрд	28.52	11.17	20.27	21.08	24.63	27.58	142.74	27.86
Short Term Debt		0.6992	1.4	0.5435	0.8731	0.8177	5.02	0.8301
Long Term Debt		6.59	12.4	15.39	16.58	15.66	76.92	15.62
Задолженность, млрд	16.9	8.68	16.53	19.56	21.49	20.71	102.35	19.16
Чистый долг, млрд	11.12	6.49	13.34	14.75	14.89	14.75	78.12	14.32
Долг, млрд	12.19	7.4	14.01	16.17	17.71	16.72	83.14	15.94

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.71	3.25	4.55	10.47	7.25	6.84	5.33	8.59	13.46	13.59	2.03	1.6	1.44	1.97	5.02	11.86	0.7549	1.6781
Short Term Investments											1.85	2.52	2.23	1.54	12.68	1.581	3.04	2.58
Total Receivables											1.02	1.29	1.88	2.09	10.44	1.4457	1.5414	1.7417
Товарно материальные запасы											1.05	1.13	1.21	1.17	6.5	1.2831	1.3167	1.2186
Амортизация, млрд												0.4193	0.4403	0.4571	2.33	0.3734		0.3595
Total Current Assets											6.48	7.06	7.39	7.57	39.37	7.6	7.77	7.76
Чистые активы, млрд									13.52	15.08	6.57	7.16	7.5	7.69	39.95	15.62	16.33
Активы, млрд									113.38	118.98	23.38	25.39	26.63	27.58	142.74	27.63	28.78	28.87
Short Term Debt											0.5706	0.8361	0.7151	0.8177	5.02	1.2473		0.8604
Long Term Debt											14.61	15.73	16.08	15.66	76.92	14.88	16.17
Задолженность, млрд									99.76	103.8	18.13	20.39	20.82	20.71	102.35	19.1	20.3	19.86
Чистый долг, млрд									69.34	71.93	13.37	15.22	15.6	14.75	78.12	13.76	14.84	14.85
Долг, млрд	11.18	11.48	15.27	13.93	12.42	8.17	8.98	7.38	82.8	85.52	15.4	16.81	17.04	16.72	83.14	14.85		16.52

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							2.13	0.06	-0.24	-0.19	-0.23	-0.8	1.53	1.6436	0.0605	-0.4319	-1.64	1.32	3.64	6.3		2.11
Цена акции ао	1.88	4.5	7.63	13.06	4.4	8.54	9.09	3.97	2.6	4.11	4.16	4.94	3.7	5.36	10.02	8.8	10.23	10.07	10.21	10.01	10.55	11.61
Число акций ао, млн														1099	1093	1349	1349	1349	1309	260.93		251.75
FCF/акцию														1.0637	2.51	2.01	6.1	8.44	5.11	5.55		-0.1517

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.57	0.87	-9.95	-1.52	-0.86	4.38	-2.04	7.44	-0.713	1.7079	1.58	0.027	0.8554	1.18	4.23	3.91	-0.1155	0.7014
FCF/акцию									2.43	1.9505	1.3772	1.9346	0.3343	1.451	1.7691	0.889	-1.5651	0.1601

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.81	0.33	-1.76	-2.03	-2.49	-9.49	17.5	16.61	2.71	-18.77	-85.02	77.34	97.2	34.96		36.23	27.83
ROA, %	4.86	0.15	-0.77	-0.84	-0.95	-3.28	5.87	6.24	0.7754	-3.71	-10.73	7.81	18.55	9.67		10.18	7.64
ROIC, %	5.72	0.18		0.54	2.03	-0.43	10.05	11.39	3.1	-0.75	-10.32	13.01				16.05	15.01
ROS, %													38.87	46.94	35.41	35.41	15.30
ROCE, %									10.45	2.19	9.02	16.92	18.72	6.67		9.34	11.10
Рентаб EBITDA, %								45.49	21.76	24.36	47.82	60.09	61.46	59.62		48.68	18.82
Чистая рентаб, %	25.5	14	9.7	16	16.9	30.2	24.2	17.18	2.38	-10.82	-35.18	21.06	46.95	40.79		35.43	15.50
Operation Margin, %														44.58	30.22	30.22	15.03
Чистая процентная маржа, %	17.04	0.62	-3.51	-3.88	-3.6	-9.05	17.12	17.18	2.38	-10.83	-35.21	21.06				51.86	14.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-11.45	21.13	71.13	0.9603	25.58	29.43	54.78	7.72	-2.04	11.17	27.83
ROA, %					-0.8879	1.9834	8.89	0.1491	4.33	5.7	6.49	1.2425	-0.5238	3.16	7.64
ROCE, %							3.28	4.29	6.33	6.48	9.17	1.4434	1.3825	2.41	11.10
Рентаб EBITDA, %	55.32	50.28	58.52	67.16	-1.86	39.68	52.94	57.82	64.26	66.52	57.11	44.94		46.29	18.82
Чистая рентаб, %					-8.94	20.09	105.77	1.52	38.35	51.91	46.49	55.39	-8.19	43.46	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	0.6	1	1.8	1.7	2.1	1.5	1.9545	0.789	0.5176	0.4952	0.3558	0.2403	0.1342		0.3731	3.33
P/BV	0.8	0.3	0.7	0.9	1.1	2.3	1.4	1.9	0.882	0.7444	2.06	0.9605	0.3611	0.0671		0.331	5.99
P/E	7.3	12					6.6	11.38	33.18			1.6896	0.5119	0.329		1.0531	19.78
P/FCF														9.48	-343.72	-343.72	38.34
E/P														0.3625	0.2079	0.2079	0.04
EV/EBITDA								6.62	14.34	12.29	5.93	3.51	2.72	6.72		4.58	5.10
EV/S														1.6726	2.23	2.23
Debt/EBITDA								2.55	12.22	10.68	5.36	3.47	2.64	2.64	4.25	4.25	0.88
Netdebt/Ebitda														2.33	3.82	3.82	-0.08
Debt/Ratio														0.6064	0.5721	0.5721	0.34
Debt/Equity														1.1472	1.1124	1.1124	6.04
Debt/Net Income														3.45	5.84	5.84	3.21
Бета											0.85	0.88	0.65	1.2422	0.1855	0.1855	0.58
Индекс Альтмана												1.3793	1.6908	2.56	2.33	2.33	4.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8967	2	0.3865	0.2917	0.2296	0.2398	0.1102	0.5306	1.5109	0.373	3.33
P/BV			0.6369	0.5239	0.3781	0.3553	0.0548	1.3675	1.6764	0.3296	5.99
P/E		9.51	0.7451	1.0729	0.5913	0.5115	0.2692	1.0513		1.055	19.78
EV/EBITDA	5.58	7.87	2.98	5.33	3.37	2.72	6.67	1.7509		5.35	5.10
Debt/EBITDA	-413.75	18.79	14.42	12.19	9.02	8.45	12.24	15.18		17.12	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.5706	0.0435	0.1256	0.002	0.002	0.8594	0.6524		0.643
Дивиденд	0.1154	0.0915	0.1324	0.0902	0.0389	0.3169	0.2589	0.1346	0.046	0.0511	0.0756	0.0781	0.1625	0.0527	0.1113		0.14	0.6014	0.2375	0.2375
Див доход, ао, %	0	1.5133	0.0483	0.1341	0.1644	0.0385	0.5135	0.0108	0	1.2285	0.6055	2.11	2.02	0.4994	1.2367	1.088	0.9176	1.3281	3.21	3.21	2.47
Дивиденды / прибыль, %						0.3	5.8					18.5	31.57	65.75		0	0.1122	17.74	7.92	1.3669	38.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0074	0.0074	0.207	0.166	0	0.4864	2.39	0	0.00049	0.0382
Дивиденды / прибыль, %		0.3194	9.7	456.55	0.000312	31.5	31.5	0.0476		4.22	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8562	0.9183	1.24	0.0678	0.0426	0.2002	2.91	0.2696
Расходы на обслуживание долга	1.1444	0.2477	0.6954	0.6782	0.7763	0.9504	1.96	1.129
Всего задолженность		6.06	11.48	8.17

Investing Port

NYSE: SUZ - Suzano S.A.

Отчетность Suzano S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное