Stryker (SYK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	28.78	35.94	35.22	45.53	58.84	59.41	92.01	100.42	92.47	107.65	105.54
Выручка, млрд $	9.68	9.95	11.33	12.44	13.6	14.88	14.35	17.11	18.45	20.5	20.5
Чистая прибыль, млрд $	0.515	1.439	1.647	1.02	3.55	2.08	1.6	1.99	2.36	3.17	3.17
EV, млрд $	30.96	36.58	38.82	49.96	65.11	85.52	101.88	113.05	104.02	124.17	124.17
EBIT, млрд $	1.246	2.45	3.03	3.28	2.36	2.71	2.22	2.58	2.84	3.92	3.92
EBITDA, млрд $	1.348	1.945	2.87	3.11	3.08	3.88	3.07	3.78	4.24	4.95	4.95
FCF, млрд $	1.549	0.629	1.322	0.961	2.04	1.54	2.79	2.74	2.04	3.14	3.14
Операционный денежный поток, млрд $	1.782	0.899	1.812	1.559	2.61	2.19	3.28	3.26	2.62	3.71	3.71
Баланс стоимость, млрд $	7.56	7.79	8.84	8.99	11.73	12.81	13.08	14.88	16.62	18.59	18.59
Операционная прибыль, млрд $	2.01	2.16	2.32	2.46	2.54	2.71	2.22	2.58	2.84	3.89	3.89
Операционные расходы, млрд $	4.38	4.45	5.17	5.71	6.38	6.79	6.82	8.28	8.54	9.15	9.15
CAPEX, млрд $	0.233	0.27	0.49	0.598	0.572	0.649	0.487	0.525	0.588	0.575	0.575

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		100.9	100.87	75.26	76.64	92.54	108.19	115.84	103.79	0	136.13	129.64
Выручка, млрд $		4.7	4.28	4.49	4.48	5.2	4.78	5	4.91	5.82	5.24	5.42
Чистая прибыль, млрд $		0.662	0.323	0.656	0.816	0.563	0.592	0.738	0.692	1.143	0.788	0.825
EV, млрд $		110.36	116.89	87.93	88.71	103.31	116.76	123.7	118.88	124.84	143.66	137.81
EBIT, млрд $	0.8409	1.0669	0.447	0.772	0.808	1.19	0.735	0.971	0.949	1.269	0.976
EBITDA, млрд $		0.995	0.717	1.03	1.05	1.44	0.992	1.23	1.211	1.519	1.236	1.312
FCF, млрд $		0.794	0.084	0.386	0.751	0.815	0.315	0.536	0.902	1.383	0.037	0.481
Операционный денежный поток, млрд $		1	0.203	0.529	0.889	1	0.445	0.688	1.05	1.528	0.204	0.633
Баланс стоимость, млрд $		-2.88	15.05	15.67	16.46	16.62	16.9	17.36	17.91	18.59	19.17	-0.009
Операционная прибыль, млрд $		0.819	0.447	0.772	0.808	1.19	0.735	0.965	0.931	1.257	0.976	1.054
Операционные расходы, млрд $		2.22	2.27	2.05	1.98	2.24	2.28	2.21	2.22	2.44	2.21	2.16
CAPEX, млрд $		0.206	0.119	0.143	0.138	0.188	0.13	0.152	0.148	0.145	0.167	0.152

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		1.795	3.38	3.32	2.79	3.62	4.34	2.94	2.94	1.844	2.97	2.97
Short Term Investments $		3.21	0.7	0.068	0.251	0.083	0.088	0.081	0.075	0.084	0.082	0.082
Long term investments $		0.01	0.015	0.009	0.005
Total Receivables $		1.572	1.662	1.967	2.2	2.33	2.89	2.7	3.02	3.57	3.77	3.77
Товарно материальные запасы $		1.588	1.639	2.03	2.47	2.96	3.28	3.49	3.31	4	4.84	4.84
Амортизация, млрд $		0.378	0.397	0.0000	0.0001	0.723	1.162	0.846	1.196	1.4	1.028	1.028
Total Current Assets $		9.67	7.94	7.86	7.99	9.73	11.36	9.71	10.02	10.28	12.52	12.52
Чистые активы, млрд $		8.6	8.51	9.55	9.98	9.73	11.36	9.71	10.02	2.97	10.16	2.97
Активы, млрд $		17.71	16.25	20.44	22.2	27.23	30.17	34.33	34.63	36.88	39.91	39.91
Short Term Debt $		0.727	0.769	0.228	0.632	1.37	0.859	0.761	0.007	1.191	2.09	2.09
Long Term Debt $		3.25	3.25	6.69	6.59	8.49	10.23	13.23	12.47	11.86	10.9	10.9
Задолженность, млрд $		9.12	7.74	10.89	12.22	15.5	17.36	21.25	19.75	20.27	21.32	21.32
Чистый долг, млрд $		2.18	0.643	3.6	4.68	6.24	5.89	10.29	9.53	11.2	10.02	10.02
Долг, млрд $		3.97	4.02	6.91	7.22	9.86	10.23	13.23	12.47	13.05	13	13
Interest income $			0.055	0.18	0.178	0.139	0.125	0.213	0.269	0.243
Goodwill $	3.84	4.19	4.14	6.36	7.17	8.56	9.07	12.78	12.92	14.88	15.24
Себестоимость, млрд $				3.83	4.27	4.66	5.19	5.29	6.14	6.87		5.63

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $								3.02	1.46	1.04	1.42	1.84	1.671	1.401	1.86	2.97	2.33	1.957
Short Term Investments $							0.076	0.075	0.072	0.083	0.077	0.084	0.086	0.077	0.076	0.082	0.077
Long term investments $	0.01	0.015	0.009	0.005
Total Receivables $							2.82	3.02	2.99	3.15	3.1	3.57	3.22	3.26	3.28	3.77	3.47
Товарно материальные запасы $							3.43	3.31	3.53	3.75	3.88	4	4.33	4.59	4.88	4.84	5.03
Амортизация, млрд $							0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.242	0.253	0.257	0.259	0.262	0.25	0.26
Total Current Assets $							9.46	10.02	8.73	8.83	9.32	10.28	10.16	10.15	11.05	12.52	11.89
Чистые активы, млрд $								14.88	8.73	8.83	9.32	10.28	3.04	3.08	3.11	39.88	19.17	19.76
Активы, млрд $								34.63	36.14	36.03	35.98	36.88	36.83	37.41	38.04	39.91	39.4	39.13
Short Term Debt $							0.022	0.007	0.214	0.007	0.008	1.19	1.204	11.15	10.38	2.09	2.06
Long Term Debt $							12.63	12.47	13.89	13.37	12.75	11.86	11.86	11.15	10.38	10.9	10.81
Задолженность, млрд $							19.97	19.75	21.09	20.36	19.52	20.27	19.94	20.05	20.14	21.32	20.23
Чистый долг, млрд $								9.46	12.43	12.33	11.33	10.01	10.19	9.75	8.52	10.02	8.48	8.17
Долг, млрд $								12.48	13.89	13.37	12.75	11.86	11.86	11.15	10.38	13	10.81	10.13
Interest income $					0.017	0.018	0.015	0.018	0.015	0.02	0.026	0.033	0.014	0.011	0.015
Goodwill $						12.8	12.89	12.92	15.23	15.12	14.99	14.88	14.85	15.17	15.14	15.24
Себестоимость, млрд $								1.656	1.541	1.667	1.697	1.966	1.762	1.815	1.751	2.11	2.06	2.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.34	3.78	4.35	2.68	9.34	5.48	4.2	5.22	6.17	8.25		8.25
Цена акции ао		94.33	92.94	119.81	154.84	156.75	209.94	245.04	263.35	299.46	367.79	367.79
Число акций ао, млн	383	381	379	380	380	379	380	382	382.2	383.7		383.7
FCF/акцию	4.04	1.6509	3.49	2.53	5.36	4.06	7.34	7.16	5.33	8.17		8.17

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											1.75	0.844	1.72	2.14	1.47	1.5449	1.9224	1.8021	2.98	2.05	2.17
Цена акции ао									255.73	267.36	262.45	258.78	234.88	210.35	226.93	265.32	288.84	286.76	280.67
Число акций ао, млн	382.3	383	378.4	379.1	380.9	380.2	380.1	381.3			382.7				382.3				383.9
FCF/акцию										2.1	2.07	0.2195	1.0099	1.967	2.13	0.822	1.3962	2.35	3.6	0.0961

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			5.84	16.82	18.24	10.45	32.75	16.98	12.35	14.26	14.97	17.98		17.98	6.16
ROA, %			3.08	8.47	8.98	4.79	14.38	7.26	4.96	5.78	6.59	8.24		8.24	7.95
ROIC, %			4.22	11.47	11.36	6.06	18.33	9.16	6.27	7.33	11.49	13.63		7.23	11.91
ROS, %				17.44	16.96	16.58	17.32	17.21	13.62	13.33	15.8	12.79	15.46	15.46	11.71
ROCE, %			14.5	28.82	31.71	32.8	10.51	10.53	7.59	8.59	9.29	12.27		12.27	15.58
Рентаб EBITDA, %			13.93	19.56	19.78	24.95	22.64	26.03	21.39	22.09	22.99	24.16		24.16	20.50
Чистая рентаб, %			20.7	21.7	20.5	19.8	26.12	13.99	11.14	11.66	12.78	15.44		15.44	13.43
Operation Margin, %				21.69	20.52	19.79	18.82	19.52	15.61	15.1	15.4	15.39	18.98	18.98	15.01
Чистая процентная маржа, %	14.99	11.15	5.32	14.47	14.54	8.2	26.12	13.99	11.14	11.66				11.56	16.02
Доходность FCF, %		8.07	5.38	1.7502	3.75	2.11	3.21	2.04	3.65	2.79	2.29	2.91

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			13.4	2.26	4.46	5.36	3.58	3.66	4.44	4.07	6.55	4.38	17.4	6.16
ROA, %			5.76	0.9128	1.818	2.27	1.5453	1.6062	1.9882	1.8343	2.93	1.987	8.81	7.95
ROIC, %	3.12	2.52	3.29	2.01	3.16	3.69	2.78	2.92	2.58	2.53	4.52			11.91
ROS, %	13.79	10.53	14.08	7.56	14.6	18.22	10.82	12.39	14.77	14.1	19.66			11.71
ROCE, %		5.93	7.17	1.4783	2.51	2.59	3.79	2.36	3.14	3.09	4.08	3.1		15.58
Рентаб EBITDA, %			21.2	16.77	22.99	23.44	27.7	20.76	24.62	24.67	26.12	23.57	24.2	20.50
Чистая рентаб, %			14.1	7.56	14.6	18.22	10.82	12.39	14.77	14.1	19.66	15.03	15.2	13.43
Operation Margin, %	17.05	13.8	17.42	10.46	17.18	18.04	22.84	15.38	19.32	18.97	21.62			15.01
Доходность FCF, %			2.71	2.43	2.75	2.63	2.2	2.1	2.09	1.61	1.54	2.1	2.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	3.6	4.2	4.8	4.33	5.35	6.38	6.05	5.03	5.57		5.57	4.64
P/BV	4.1	4.1	4.8	5.6	5.02	6.22	7	6.96	5.59	6.14		6.14	9.33
P/E	56.2	30.3	27.3	33.1	16.57	38.23	57.28	51.92	39.36	36.07		36.07	61.94
P/FCF		52.84	32.85	59.13	28.56	51.09	33.36	37.38	43.66	51.74	33.61	33.61	22.32
E/P		0.0397	0.0393	0.0191	0.056	0.0276	0.0209	0.0203	0.0265	0.0294	0.03	0.03	0.04
EV/EBITDA	22.96	18.81	17.33	16.09	21.15	22.07	33.2	29.91	24.53	25.08		25.08	23.41
EV/S		3.71	4.02	4.66	5.12	5.52	6.09	6.3	5.43	5.64	6.06	6.06	4.82
EV/FCF		58.59	34.44	60.33	34.2	53.31	31.33	39.34	49.17	37.52	39.54	39.54	26.51
Debt/EBITDA		2.07	3.09	2.33	3.2	2.64	4.31	3.3	3.08	2.62	2.63	2.63	3.48
Netdebt/Ebitda		0.3	1.46	1.73	2.03	2.02	3.99	2.92	2.64	2.64	2.02	2.02	2.67
Debt/Ratio		0.48	0.53	0.55	0.57	0.58	0.62	0.57	0.3538	0.3539	0.3257	0.3257	0.29
Debt/Equity		0.91	1.14	1.23	1.32	1.36	1.62	1.33	0.7853	4.39	4.38	4.38	3.53
Debt/Net Income		2.79	4.2	7.08	2.77	5.32	8.75	6.26	5.53	5.53	4.1	4.1	8.98
Бета							0.96	1.02	0.94	1.0439	1.5332	1.5332	0.72
Индекс Альтмана		4.54	4.14	4.47	3.81	4.32	3.91	5.46	4.84	4.48	4.3	4.3	2.76

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												5.9	5.99	4.29	4.32	5.06	5.61	5.84	5.54	5.6	6.43	6.06	4.64
P/BV												-35	6.94	4.82	4.7	5.61	6.31	6.56	6.16	6.18	7.05	-14404	9.33
P/E												50.6	51.83	36.4	31.53	39.55	40.47	41.94	42.63	36.27	40.13	37.6	61.94
P/FCF		45.28	55.33	61.17	86.36	117.89	71.29	147.18	80.56			126.5				106.45				77.91			22.32
E/P		0.0138	0.0077	0.0144	0.0117	-0.0043	0.0325	0.0092	0.0066			0.0066				0.0065				0.0106			0.04
EV/EBITDA												33.7	34.95	25.3	23.38	24.36	25.85	26.25	24.39	25.21	27.65	26.1	23.41
EV/S		11.88	13.81	13.58	14.95	18.09	18.4	20.73	22.86			23.39				18.83				20.25			4.82
EV/FCF		47.59	58.88	62.26	93.49	127.38	78.29	159.78	90.87			138.51				120.19				85.16			26.51
Debt/EBITDA												2.89	19.37	12.95	12.14	8.23	11.95	9.06	8.57	8.55	8.74	1.55	3.48
Netdebt/Ebitda										9.33	11.97	8.93	17.63	11.94	10.79	7.78	10.27	7.93	7.04	6.6			2.67
Debt/Ratio										0.3781	0.3705	0.3603	0.3902	0.3714	0.3546	0.3538	0.3546	0.5961	0.5458	0.3256			0.29
Debt/Equity										0.9219	0.8923	0.8388	0.9371	0.8537	0.775	0.7853	0.7731	1.2844	1.1597	0.6989			3.53
Debt/Net Income										21.52	28.88	18.85	43.65	20.4	15.64	23.18	22.06	30.21	30.01	11.37			8.98
Индекс Альтмана	3.8	2.89	3.03	-2.68	3.18	3.71	3.44	3.7	3.42			3.92				3.27							2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.462	0.521	0.636	0.703	0.778	0.863	0.95	1.05	1.139	1.139		1.07
Дивиденд		1.42	1.57	1.75	1.93	2.14	2.36	2.59	2.84	3.05	2.4	3.05
Див доход, ао, %		1.4628	1.3562	1.0907	1.0715	1.0153	0.9957	1.054	1.0163	0.8956	0.8565	0.8956	1.78
Дивиденды / прибыль, %	72.6	45	34.6	36.3	19.79	37.35	53.97	47.64	44.57	35.99		35.99	132.10

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.238	0.237	0.262	0.263	0.263	0.263	0.284	0.285	0.285	0.285	0.304
Дивиденд	0.63	0.63	0.695	0.695	0.695	0.695	0.75	0.75	0.75	0.75	0.8
Див доход, ао, %	0.2463	0.2356	0.2648	0.2686	0.2959	0.3304	0.3305	0.2827	0.2597	0.2615	0.285			1.78
Дивиденды / прибыль, %			35.8	81.11	40.09	32.23	46.71	47.97	38.62	41.18	24.93	38.58	37	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2008	2011	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0068	0.0526	0.034		0.247	0.264	0.535	0.303	0.303	0.158	0.356		0.356
НИОКР, млрд				0.715	0.787	0.862	0.971	0.984	1.235	1.454			1.016
Чист. проц. доходы, млрд					0.178	0.139	0.125	0.213	0.269	0.243	0.093		0.243
Всего задолженность						4.81	4.4	5.04
Персонал, чел									43000	46000	51000	52000

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.264	0.264	0.287	0.287	0.287	0.287					0.061	0.052	0.008	0.053	0.056
НИОКР, млрд										0.331	0.413	0.351	0.364	0.326	0.339	0.346	0.353	0.35	0.368	0.363
Чист. проц. доходы, млрд							0.017	0.018	0.015	0.018	0.015	0.02	0.026	0.033	0.014	0.011	0.015

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SYK - Stryker

Отчетность Stryker

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное