NYSE: TCS - The Container Store Group

Доходность за полгода: -43.51%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность The Container Store Group

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.61	0.839	0.9374	0.3936	0.3048	0.2275	0.229	0.2026	0.4335	0.2243	0.2291	0.1305
Выручка, млрд $	0.569	0.634	0.707	0.749	0.782	0.795	0.82	0.8572	0.8951	0.916	0.9901	1.09	1.09	1.0473
Чистая прибыль, млрд $	-0.045	-0.031	-0.00013	0.008	0.023	0.005	0.015	0.0194	0.0217	0.0145	0.0583	0.0817	0.0536	-0.1589
EV, млрд $			1.8835	1.1723	1.2512	0.7066	0.6163	0.5387	0.686	0.761	1.29	0.9541	0.7068	0.6962
EBIT, млрд $								0.0341	0.0513	0.0427	0.099	0.1255	0.0906	0.0702
EBITDA, млрд $	0.0094	0.0208	0.0464	0.0602	0.078	0.059	0.078	0.0723	0.0876	0.0814	0.1338	0.1597	0.1281	0.1091
FCF, млрд $	0.031	0.001	-0.003	0.002	0.016	-0.004	0.016	0.0345	0.0212	-0.0029	0.1211	0.0236	0.002	-0.0049
Операционный денежный поток, млрд $							0.0446	0.0622	0.0549	0.0307	0.1383	0.057	0.0579	0.0593
Баланс стоимость, млрд $		-0.2237	-0.2238	-0.6583	-0.6356	-0.6305	-0.6151	0.2487	0.2647	0.2717	0.3537	0.4281	0.4495	0.2622
Операционная прибыль, млрд $	0.038	0.041	0.046	0.032	0.043	0.025	0.041	0.0341	0.0513	0.0427	0.099	0.1255	0.0906	0.0702
Операционные расходы, млрд $	0.2956	0.3265	0.3695	0.4099	0.4146	0.4387	0.435	0.4627	0.4724	0.4907	0.4715	0.5108	0.5313	0.5307
CAPEX, млрд $	0.018	0.041	0.049	0.049	0.049	0.046	0.029	0.0276	0.0337	0.0336	0.0172	0.0334	0.0559	0.0642

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.24	0.23	0.24	0.15	0.25	0.28	0.3147	0.2453	0.276	0.2673	0.3055	0.2626	0.2727	0.2522	0.2597	0.2071	0.2197	0.2149
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0.01	-0.02	0.02	0.02	0.0351	0.0177	0.0272	0.0137	0.0232	0.0105	0.0157	0.0042	-0.1893	-0.0118	-0.0237	-0.0064
EV, млрд $										1.06	0.9541	0.9131	0.7922	0.7716	0.695	0.7082	0.6447	0.6776
EBIT, млрд $										0.0222	0.037	0.0179	0.025	0.0107	0.0165	-0.0103	0.0064	0.000371
EBITDA, млрд $	0.02	0.02	0.04	-0.01	0.04	0.11	0.0608	0.0348	0.0484	0.0309	0.0458	0.0269	0.0347	0.0206	0.0282	0.000167	0.0168	0.0901
FCF, млрд $	0	-0.01	0.03	0.02	0.06	0.02	0.0161	-0.0038	0.0142	-0.0165	0.0297	-0.0144	0.0092	-0.0224	0.0228	-0.0119	0.0105	0.0073
Операционный денежный поток, млрд $						0.0255	0.0216	0.0037	0.0212	-0.007	0.0391	0.0032	0.0236	-0.0079	0.0404	-0.003	0.0237	0.0073
Баланс стоимость, млрд $							-0.5009	-0.4832	-0.456	0.4066	0.4281	0.4336	0.4447	0.4495	0.2622	0.2491	0.2244	0.2249
Операционная прибыль, млрд $	0.01	-0.01	0.03	0.03	0.07	0.03	0.0216	0.0037	0.0212	0.0222	0.037	0.0179	0.025	0.0107	0.0405	-0.003	-0.0178	0.000371
Операционные расходы, млрд $							0.1357	0.1198	0.1238	0.1302	0.1371	0.1322	0.1293	0.1327	0.1365	0.1248	0.1203	0.1118
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0085	0.0082	0.0085	0.0094	0.0094	0.0176	0.0144	0.0145	0.0104	0.0105	0.0131	0.0113

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0512	0.0254	0.018	0.025	0.0136	0.0107	0.0084	0.0074	0.0678	0.0177	0.0143	0.0058	0.007
Total Receivables								0.0266	0.0294	0.029	0.0319	0.0267	0.0267
Товарно материальные запасы							0.0974	0.1087	0.1242	0.1306	0.1928	0.1706	0.1706
Амортизация, млрд								0.0363	0.0386	0.0347	0.0342	0.0389	0.0389
Total Current Assets								0.1644	0.2422	0.2033	0.2604	0.2302	0.2302
Чистые активы, млрд	0.233	0.2334	0.1972	0.2019	0.2071	0.2218	0.1542	0.1644	0.2422	0.2033	0.2604	0.2538	0.1587
Активы, млрд	0.7467	0.7528	0.7831	0.7691	0.7581	0.7618	0.7494	0.7487	1.17	1.08	1.2	1.21	0.9852
Short Term Debt								0.0125	0.0785	0.053	0.0564	0.0617	0.0617
Long Term Debt								0.255	0.3175	0.1638	0.1586	0.1634	0.1634
Задолженность, млрд	0.5137	0.5194	0.586	0.5672	0.5511	0.54	0.5007	0.4841	0.8951	0.7248	0.7695	0.7595	0.723
Чистый долг, млрд	0.2601	0.2735	0.3333	0.3139	0.313	0.3115	0.2768	0.2601	0.6455	0.4842	0.5181	0.5634	0.5322
Долг, млрд	0.3112	0.2989	0.3513	0.3388	0.3266	0.3222	0.2852	0.2675	0.7132	0.5019	0.5323	0.5692	0.5392

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.07	0.06	0.06	0.03	0.0177	0.0105	0.0231	0.019	0.0143	0.0232	0.0198	0.0058	0.007	0.0122	0.0102	0.016
Total Receivables											0.0319	0.0313	0.0299	0.0321	0.0267	0.0228	0.0259	0.0287
Товарно материальные запасы											0.1928	0.1908	0.1901	0.1903	0.1706	0.1705	0.1734	0.1631
Амортизация, млрд												0.009	0.0096	0.01	0.0104	0.0105	0.0104	0.0897
Total Current Assets											0.2604	0.2697	0.267	0.2538	0.2302	0.2301	0.2318	0.2337
Чистые активы, млрд						0.3225	0.3537	0.3695	0.3947	0.2723	0.2604	0.2697	0.267	0.2538	0.1587	0.1577	0.5146
Активы, млрд						0.5656	1.0785	1.0845	1.1232	1.2	1.2	1.22	1.21	1.21	0.9852	0.988	0.9695	0.9608
Short Term Debt											0.0564	0.0682	0.0719	0.0685	0.0617	0.0621	0.0664	0.0679
Long Term Debt											0.1586	0.1735	0.1585	0.1784	0.1634	0.1833	0.1683	0.1793
Задолженность, млрд						0.7856	0.7248	0.715	0.7285	0.7944	0.7695	0.7908	0.769	0.7595	0.723	0.7389	0.7451	0.7359
Чистый долг, млрд						0.3345	0.4842	0.4849	0.4717	0.5456	0.5181	0.5513	0.5334	0.5634	0.5322	0.5541	0.5478	0.5625
Долг, млрд	0.22	0.2	0.2	0.19	0.23	0.24	0.2149	0.2099	0.2273	0.5646	0.5323	0.5745	0.5532	0.5692	0.1903	0.1842	0.558	0.5625

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.49	-2.37	-1.96	-2.87	0.47	0.11	0.31	0.4035	0.4479	0.2959	1.17	1.62	1.08		-3.21
Цена акции ао			35	46.61	19.13	8.2	6.35	4.74	4.77	4.22	9.54	4.47	2.9	1.59	0.997
Число акций ао, млн	46	46	46	18	49	48	48	48	48	48	49	50	49		49.54
FCF/акцию	0.665	0.0272	-0.0733	0.1136	0.3242	-0.0859	0.3359	0.7172	0.4386	-0.0586	2.44	0.4693	0.0404		-0.0993

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.08	0.05	0.26	-0.34	0.42	0.4	0.72	0.36	0.55	0.2722	0.4605	0.2083	0.3127	0.0843	-3.85	-0.24	-0.4782	-0.1297
FCF/акцию						0.4257	0.3184	-0.0759	0.2832	-0.3279	0.5906	-0.2872	0.1825	-0.4539	0.4633	-0.2413	0.2131	0.1465

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-46.89	-38.8	-23.96	11.36	2.51	6.74	8.26	8.45	5.4	18.64	20.91	12.2		-46.03	18.98
ROA, %		-14.63	-12.07	-6.72	2.92	0.67	1.96	2.57	2.89	1.5126	5.19	7.18	4.45		-14.56	10.71
ROIC, %		-15.6	-14.23	-5.83	6.55	2.94	4.63	6.96	9.03	3.84	7.69				11.3	14.95
ROS, %			2.38	3.99	6.01	3.13	5.01	3.7	5.5	4.67	9.91	5.68	-15.17	-15.17	-15.17	11.39
ROCE, %								5.47	8.45	4.41	11.46	13.04	9		8.84	20.93
Рентаб EBITDA, %			6.56	8.04	9.97	7.44	9.53	8.43	9.78	8.88	13.51	14.6	11.71		10.42	20.49
Чистая рентаб, %	6.7	6.4	6.5	4.2	5.6	3.1	5	2.27	2.42	1.58	5.89	7.47	4.9		-15.17	11.39
Operation Margin, %			6.53	3.98	5.56	3.13	5.01	4.01	5.5	4.67	10		6.7	6.7	6.7	14.59
Чистая процентная маржа, %	-20.18	-17.24	-12.8	-6.89	2.9	0.65	1.82	2.27	2.42	1.58	5.89				8.49	11.84
Доходность FCF, %			-0.2095	0.2437	1.6946	-1.0478	5.29	15.18

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.82	5.51	7.84	3.69	5.93	2.57	3.73	0.9612	-45.25	-3.16	-7.3	-2.4	18.98
ROA, %			4.27	1.634	2.46	1.1783	1.9309	0.8653	1.2917	0.3441	-17.25	-1.1998	-2.42	-0.6663	10.71
ROCE, %						2.46	3.99	1.8732	2.56	1.0829	1.7466	-1.1449	0.7584	0.1558	20.93
Рентаб EBITDA, %	17.17	41.44	19.32	14.18	17.54	11.54	14.99	10.26	12.71	8.19	10.87	0.08	7.63	41.9	20.49
Чистая рентаб, %		7.14	11.15	7.2	9.85	5.12	7.58	3.99	5.78	1.65	-72.87	-5.72	-10.76	-2.99	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	1.2	0.5	0.4	0.3	0.3055	0.4758	0.1262	0.8124	0.3985	0.1312		0.1566	4.69
P/BV	-33.7	4.7	2	1.4	1	1.0531	1.6091	0.4253	2.27	1.0186	0.319		0.6254	9.04
P/E	-16830.7	101.33	23.4	57.8	47.4	13.48	19.65	7.98	13.8	5.34	2.68		5.18	47.38
P/FCF	-648.68	439.13	24.23	-72.28	13.8	6.48	9.33	-166.87	4.14		-26.63	-26.63	-26.63	25.00
E/P	-0.01	0.91	5.89	1.73	6.72	8.68	10.94	3.02	11.61		-1.2176	-1.2176	-1.2176	0.04
EV/EBITDA	40.63	19.48	16.05	11.96	7.88	7.45	7.84	9.35	9.63	5.97	5.52		6.38	24.42
EV/S											0.6648	0.6648	0.6648
Debt/EBITDA	6.45	5.84	4.35	5.53	4.12	3.94	3.05	8.76	3.75	3.33	4.94	4.94	4.94	2.84
Netdebt/Ebitda	10.95	8.56	5.16	7.4	5.07	6.32	4.55	5.48	1.72		4.88	4.88	4.88	2.16
Debt/Ratio	0.69	0.75	0.74	0.73	0.71	0.67	0.65	0.77	0.67		0.5473	0.5473	0.5473	0.45
Debt/Equity	2.23	2.97	2.81	2.66	2.43	2.01	1.83	3.29	2.05		3.4	3.4	3.4	1.70
Debt/Net Income											-3.39	-3.39	-3.39	7.21
Бета								1.3	1.2	1.41	1.2597	-6.04	-6.04	2.38
Индекс Альтмана	3.16	0.87	0.53	0.36	0.45	0.48	0.62	0.6	2.13	2.01	1.4684	1.4684	1.4684	10.66

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.8266	0.5966	0.4279	0.4681	0.3987	0.3253	0.2334	0.193	0.1575	0.1565	0.103	0.127	4.69
P/BV					1.2679	1.0184	0.8343	0.582	0.4632	0.6208	0.6189	0.432	0.5116	9.04
P/E		14.23	6.99	4.78	5.52	5.34	4.85	4.1	3.95					47.38
EV/EBITDA	8.05	10.59	6.74	5.43	6.12	5.97	6.01	5.73	6.03	6.37	8.59	9.99	5.06	24.42
Debt/EBITDA	11.24	8.44	14.27	10.24	18.3	11.62	21.32	15.96	27.57	20.04	2339.79	33.26	6.25	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.000435	0.0041	0.00034
Дивиденд								0.21
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	2.13	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %								0	0.7464	5.03		0	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0167	0.025	0.0273	0.0215	0.0173	0.0128	0.0146		0.0162
Расходы на обслуживание долга	0.0167	0.025	0.0273	0.0215	0.0173	0.0128	0.0146		0.0162
Всего задолженность		0.1265	0.1413	0.1982	0.2149				0.2149
Персонал, чел					2200	2200	2300	2500

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0041	0.0037	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0038	0.0044	0.0048	0.005	0.0052
Расходы на обслуживание долга	0.0041	0.0037	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0038	0.0044	0.0048	0.005	0.0052	0.0052

Investing Port

NYSE: TCS - The Container Store Group

Отчетность The Container Store Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное