TransDigm (TDG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.18	11.19	12.79	13.69	15.1	19.04	27.22	36.48	30.55	47.71	47.3
Выручка, млрд $	2.37	2.71	3.17	3.5	3.81	5.22	5.1	4.8	5.43	6.59	6.59
Чистая прибыль, млрд $	0.307	0.447	0.586	0.597	0.9571	0.8898	0.699	0.68	0.866	1.3	1.3
EV, млрд $	15.83	18.91	21.4	13.41	31.5	44.61	43.32	52.51	47.36	64.82	64.82
EBIT, млрд $	0.7962	1.06	1.25	1.44	1.64	1.93	1.75	1.69	2.08	2.75	2.75
EBITDA, млрд $	0.8598	1.11	1.37	1.58	1.77	2.06	1.94	1.84	2.33	3.02	3.02
Баланс стоимость, млрд $	-2.15	-1.72	-1.15	-3.19	-1.81	-2.89	-3.97	-2.92	-3.77	-1.98	-1.98
FCF, млрд $	0.507	0.466	0.625	0.718	0.9488	0.9139	1.11	0.808	0.829	1.24	1.24
Операционный денежный поток, млрд $	0.5412	0.5209	0.7887	1.02	1.02	1.02	1.21	0.913	0.948	1.38	1.38
Операционная прибыль, млрд $	0.932	1.09	1.29	1.49	1.65	1.93	1.75	1.69	2.22	2.92	2.92
Операционные расходы, млрд $	0.3354	0.3571	0.4343	0.4983	0.515	0.8827	0.896	0.822	0.884	0.919	0.919
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.4996	0.6026	0.663	0.8598	1.03	1.06	1.08	1.16	1.16
CAPEX, млрд $	0.034	0.055	0.044	0.071	0.0733	0.1016	0.105	0.105	0.119	0.139	0.139

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			36.48	37.67	39.29	31.42	29.81	35.95	42.09	51.15	48.23	58.37	71.19
Выручка, млрд $			1.28	1.33	1.4	1.51	1.4	1.59	1.74	1.85	1.79	1.92	2.05
Чистая прибыль, млрд $			0.209	0.199	0.238	0.266	0.228	0.304	0.351	0.415	0.281	0.403	0.461
EV, млрд $			51.71	55.99	46.97	47.02	52.29	58.19	65.62	64.91	75.53	88.34	95.48
EBIT, млрд $			0.457	0.52	0.599	0.641	0.59	0.695	0.76	0.805	0.806	0.88	0.952
EBITDA, млрд $			0.614	0.559	0.639	0.672	0.621	0.727	0.797	0.874	0.877	0.952	1.03
Баланс стоимость, млрд $			-14.28	-2.9	-2.98	-3.77	-3.34	-2.9	-2.39	-1.98	-3.51	-3.03	-2.52
FCF, млрд $			0.264	0.055	0.28	0.24	0.346	0.095	0.37	0.425	0.6	0.181	0.568
Операционный денежный поток, млрд $			0.289	0.087	0.309	0.273	0.377	0.13	0.406	0.462	0.636	0.229	0.608
Операционная прибыль, млрд $			0.535	0.52	0.599	0.641	0.59	0.695	0.783	0.856	0.806	0.88	0.952
Операционные расходы, млрд $			0.185	0.216	0.217	0.244	0.203	0.234	0.246	0.235	0.22	0.237	0.227
Чист. проц. доходы, млрд $	0.263	0.261	0.264	0.266	0.269	0.277	0.286	0.295	0.291	0.292	-0.3
CAPEX, млрд $			0.025	0.032	0.029	0.033	0.031	0.035	0.036	0.037	0.036	0.048	0.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.8195	0.714	1.59	0.6506	2.07	1.47	4.72	4.79	3	3.47	3.47
Short Term Investments $	0.0506						0.0116			0.008	0.077	0.103	0.103
Long term investments $				0.0082	0.0042	0.0158	0.0973	0.0012
Total Receivables $			0.3513	0.4441	0.5763	0.6361	0.7043	1.07	0.72	0.791	0.967	1.42	1.42
Total Current Assets $			1.69	1.83	2.93	2.13	3.66	4.87	6.96	7.03	5.65	6.74	6.74
Чистые активы, млрд $			-1.56	-1.04	-0.6515	-2.95	3.66	4.87	6.96	7.03	0.807	1.32	1.32
Активы, млрд $			6.76	8.43	10.73	9.98	12.2	16.25	18.4	19.32	18.11	19.97	19.97
Short Term Debt $			0.2393	0.2438	0.2524	0.369	0.3753	0.4297	0.625	0.646	0.444	0.42	0.42
Long Term Debt $			7.23	8.18	9.94	11.39	12.5	16.47	19.38	19.37	19.37	19.33	19.33
Задолженность, млрд $			8.31	9.47	11.38	12.93	14.01	19.14	22.36	22.23	21.87	21.95	21.95
Чистый долг, млрд $			6.65	7.71	8.61	11.11	10.8	15.43	15.29	15.23	16.81	16.13	16.13
Долг, млрд $			7.47	8.43	10.2	0.369	12.88	16.9	20.01	20.02	19.81	19.75	19.75
Расходы на обслуживание долга $			0.3477	0.4188	0.4839	0.6026	0.663	0.8598	1.03	1.06	1.08	1.16	1.16
Interest income $				0.4188	0.4839	0.6026	0.663	0.8598	1.03	1.06	1.08	1.16
Goodwill $		3.34	3.53	4.69	5.68	5.75	6.22	7.82	7.89	8.57	8.64	8.99
Амортизация, млрд $			0.0636	0.0542	0.0774	0.0892	0.0725	0.131	0.187	0.151	0.252	0.268	0.268
Себестоимость, млрд $			1.11	1.26	1.52	1.63	2.41	2.46	2.46	2.29	2.33	2.74	2.74
Товарно материальные запасы $			0.4591	0.5914	0.724	0.7307	0.8053	1.23	1.28	1.19	1.33	1.62	1.62

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															4.79	4.22	3.81	3	3.29	3.42	3.07	3.47	4.14	4.84	3.36
Short Term Investments $									0.000687					0.008			0.003	0.077	0.09	0.082	0.11	0.103	0.075	0.076	0.061
Long term investments $	0.0114	0.0158	0.026	0.0691	0.0729	0.0973	0.026	0.01	0.003	0.0012	0.001
Total Receivables $															0.673	0.794	0.883	0.967	0.86	1.02	1.16	1.42	1.34	1.41	1.57
Total Current Assets $															6.97	6.56	6.31	5.65	5.93	7.46	6.25	6.74	7.4	8.28	7.06
Чистые активы, млрд $															-2.92	6.56	6.31	5.65	0.864	0.872	0.983	1.32	-1.98	-3.51	-3.03
Активы, млрд $															19.32	18.84	18.82	18.11	18.49	20.01	19.56	19.97	20.69	21.58	21.83
Short Term Debt $															0.426	0.429	0.427	0.444	0.428	1.51	0.417	0.42	0.546	1.09	0.544
Long Term Debt $															19.39	19.25	19.38	19.37	19.38	19.35	19.35	19.33	21.35	21.33	21.36
Задолженность, млрд $															21.87	21.73	21.79	21.87	21.82	22.9	21.94	21.95	24.19	24.6	24.34
Чистый долг, млрд $															15.23	15.68	16.08	16.81	16.52	17.44	16.69	16.13	17.8	17.63	18.59
Долг, млрд $															20.02	19.9	19.88	19.81	19.8	20.86	19.77	19.75	21.89	22.42	21.91
Расходы на обслуживание долга $															0.264	0.266	0.269	0.277	0.286	0.295	0.291	0.292	0.3	0.326	0.316
Interest income $												0.268	0.263	0.261	0.264	0.266	0.269	0.277	0.286	0.295	0.291	0.292
Goodwill $													8.59	8.57	8.57	8.54	8.73	8.64	8.72	8.74	9.14	8.99	9.04
Амортизация, млрд $															0.036	0.039	0.04	0.031	0.031	0.032	0.037	0.069	0.071	0.072	0.075
Себестоимость, млрд $															0.554	0.533	0.591	0.582	0.625	0.604	0.715	0.761	0.763	0.801	0.866
Товарно материальные запасы $															1.22	1.24	1.32	1.33	1.44	1.53	1.6	1.62	1.71	1.75	1.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.16	7.84	10.39	7.88	17.21	15.8	12.2	11.64	14.88	22.69		22.69
Цена акции ао		196.35	228.45	248.96	274.62	340.06	560	618.85	746.3	1011.6	1410.42	1410.42
Число акций ао, млн	57	57	56	55	55	56	57	57	58.2	57.2		57.2
FCF/акцию	8.9	8.18	11.16	12.82	17.07	16.23	19.34	13.84	14.24	21.61		21.61

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			1.98	3.38	4.1	4.68	3.99	5.32	6.14	7.24	4.87	6.97	7.96
Цена акции ао	627.31	624.67	626.1	642.49	590.25	596.69	589.18	714.43	790.91	877.3	922.54
Число акций ао, млн	58.4	58.4	59.2	58.9	58	56.8	57.1	57.1	57.2	57.3	57.7
FCF/акцию			4.29	0.9338	4.83	4.23	6.06	1.66	6.47	7.42	10.4	3.13	9.81

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-19.72	-43.07	-90.01	-20.23	-40.22	-37.84	-20.36	-19.74	-22.95	-65.42		-65.42	26.19
ROA, %			2.79	5.85	6.09	4.23	8.63	6.25	4.03	3.61	4.78	6.5		6.5	8.25
ROIC, %			11.24	10.74	10.63	13.21	15.17	11.68	10.32	9.79	5.64	7.6		0	15.11
ROS, %				38.99	39.48	40.19	43.14	37.75	35.57	36.95	15.95	19.71	19.71	19.71	16.30
ROCE, %			-51.17	-101.67	-192.17	-48.79	14.55	13.09	10.44	9.58	-55.23	-139.08		-139.08	29.40
Рентаб EBITDA, %			36.23	41	41.92	45.12	46.55	39.39	37.98	38.39	42.95	45.85		45.85	19.56
Чистая рентаб, %			39.3	40.4	40.8	42.4	25.11	17.03	13.7	14.17	15.95	19.71		19.71	16.51
Operation Margin, %				40.36	40.79	42.41	43.62	38.38	35.31	35.24	40.8	44.39	44.39	44.39	15.95
Чистая процентная маржа, %	18.92	6.84	7.6	16.4	18.4	12.49	23.64	14.91	10.07	12.65				16.78	14.35
Доходность FCF, %		5.8	5.52	4.16	4.89	5.15	5.08	3.29	4.17	2.21	2.4	2.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-23.3	-6.69	-8.27	-8.98	-7.22	-9.36	-14.66	-20.92	-8	-13.3	-18.31	26.19
ROA, %			3.52	1.05	1.26	1.44	1.25	1.58	1.79	2.08	1.36	1.87	2.11	8.25
ROIC, %	2.31	1.65	1.22	1.46	1.7	8.17	1.63	1.92	2.24	2.55	12.62			15.11
ROS, %			13.65	15	17.02	17.62	16.32	19.1	20.13	22.41	15.71	21.01	22.54	16.30
ROCE, %			2.61	2.95	3.4	3.69	3.43	4.05	-31.84	-40.7	-22.99	-29.12	-37.93	29.40
Рентаб EBITDA, %			48	42.13	45.71	44.5	44.45	45.67	45.7	47.19	49.02	49.64	50.22	19.56
Чистая рентаб, %			16.3	15	17.02	17.62	16.32	19.1	20.13	22.41	15.71	21.01	22.54	16.51
Operation Margin, %			38.11	39.19	42.85	42.45	42.23	43.66	44.9	46.22	45.05	45.88	46.55	15.95
Доходность FCF, %			2.22	2.17	2.05	2.72	2.78	2.56	2.28	2.05	2.56	2.55	2.21

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	62.1	29.2	24	32.5	21.63	32.79	40.09	54.82	35.27	37.51		37.51	19.77
P/BV	-6.6	-11.8	-20.4	-4.8	-11.45	-10.11	-7.06	-12.81	-8.11	-24.62		-24.62	6.03
P/S	4.7	4.8	4.4	4.4	5.43	5.59	5.49	7.77	5.63	7.39		7.39	3.38
P/FCF		21.52	19.12	19.95	18.69	35.79	32.62	46.62	41.64	38.27	38.27	38.27	37.10
E/P		0.0354	0.0412	0.0415	0.0512	0.032	0.0263	0.0186	0.0251	0.0272	0.0274	0.0274	0.06
EV/EBITDA	18.41	17.03	16.1	8.48	17.76	21.68	22.35	28.51	20.31	21.47		21.47	5.39
EV/Ebit											23.56	23.56
EV/S		7.51	7.2	7.28	7.74	8.28	8.2	10.79	8.72	9.84	9.84	9.84	4.08
EV/FCF		43.65	36.55	35.53	31.08	47.31	37.78	64.07	57.12	52.44	52.44	52.44	44.19
Debt/EBITDA		7.59	7.67	0.23	7.26	8.21	10.32	10.87	8.5	6.54	6.54	6.54	0.04
Netdebt/Ebitda		10.56	9.67	11.36	9.69	11.98	14.95	15.73	7.21	5.34	5.34	5.34	0.20
Debt/Ratio		1.12	1.06	1.3	1.15	1.18	1.22	1.15	1.09	0.989	0.989	0.989	0.32
Debt/Equity		-9.12	-17.46	-4.38	-7.74	-6.61	-5.63	-7.62	-5.25	-9.95	14.97	14.97	6.12
Debt/Net Income		18.84	17.39	19.71	13.46	18.99	28.63	29.44	22.88	15.22	15.22	15.22	3.07
Бета							1.67	1.56	1.39	1.56	0.7378	0.7378	0.68
Индекс Альтмана		1.25	1.41	1.19	1.53	1.72	1.59	2.84	3.06	3.46	3.65	3.65	3.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				53.6	45.2	38.55	35.65	38.77	39.42	42.48	37.5	42.44	48.51	49.1	19.77
P/BV				-2.56	-13.93	-10.41	-8.02	-10.75	-14.09	-20.5	-24.66	-16.46	-23.4	-30.64	6.03
P/S				7.6	8.01	6	5.69	6.41	6.93	7.82	7.39	8.22	9.63	10.07	3.38
P/FCF		157.91	138.19	145.93	688.05	122.27	141.22	97.23	429.41	122.27	118.28	88.72			37.10
E/P		0.0087	0.0057	0.0044	0.0053	0.007	0.0078	0.0068	0.0075	0.0078	0.0083	0.0053			0.06
EV/EBITDA				25.6	24.71	20.12	19.66	20.99	21.89	82.33	74.26	86.12	92.79	92.97	5.39
EV/S				43.61	40.17	35.83	33.58	35.77	36.46	37.63	35.05	42.22	46.06	46.69	4.08
EV/FCF				204.99	969.19	178.9	211.27	144.42	611.02	177.35	152.72	125.88	488.07	168.1	44.19
Debt/EBITDA				7.53	35.59	31.12	29.48	31.89	28.69	24.8	22.6	24.96	23.55	21.33	0.04
Netdebt/Ebitda				30.43	28.05	25.16	25.02	26.59	23.99	20.95	18.46	20.3	18.52	18.1	0.20
Debt/Ratio				1.03	1.04	1.04	1.09	1.06	1.03	1.01	0.989	1.06	1.04	1	0.32
Debt/Equity				-7.53	-6.79	-6.61	-5.25	-5.88	-7.13	-8.26	-9.95	-6.23	-7.4	-8.7	6.12
Debt/Net Income				121.56	98.89	82.63	74.48	86.03	68	56.31	47.59	77.91	55.64	47.52	3.07
Индекс Альтмана	2.39	2.51	2.48	2.5	2.62	2.42	2.5	2.42	2.7	3.06	3.34				3.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.45	0.0034	2.58	0.0561	1.71	1.93	0.073	1.09	0.038	0.038		1.12
Дивиденд	22	25	0	24	22	0	62.5			18.5	35	75	110
Див доход, ао, %			0	0	0	0	5.29	5.48	5.25	0	0	5.32	2.66	1.91
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	432.5	5.87	192.43	275.82	10.74	4.39	2.93		2.93	38.45

	2009Q4	2012Q4	2013Q3	2014Q2	2016Q4	2017Q3	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.073	0.073	0.046	0.046	0.046	1.05	0.038	0.038	0.038	0.038	2.04
Дивиденд	7.65	12.85	22	25	24	22	3	32.5						18.5					35
Див доход, ао, %	17.23	9.4	15.45	13.87	9.14	8.13	5.85	5.94						3.1					3.79			1.91
Дивиденды / прибыль, %											28.22	23.12	19.33	392.86	16.67	12.5	10.83	9.16	725.27	725.3	0	38.45

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.105		0
Всего задолженность			0.9004	1.54	1.62
Персонал, чел						13300	13300	14400	15500

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TDG - TransDigm

Отчетность TransDigm

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное