TE Connectivity (TEL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					19.51	18.05	7.57	11.34	15.74	13.25	15.7	22.98	26	23.84	24.8	33.55	25.71	31.66	47.54	35.65		40.09
Выручка, млрд $	9.22	10.08	10.92	12.81	13.46	14.83	10.26	12.07	14.31	13.28	13.28	13.91	12.23	12.24	13.11	13.99	13.45	12.17	14.92	16.28	16.03	16.03
Чистая прибыль, млрд $	-0.228	0.762	1.144	1.193	-0.554	1.782	-3.26	1.103	1.245	1.112	1.276	1.781	2.42	2.01	1.683	2.57	1.84	-0.259	2.26	2.43	1.91	1.91
EV, млрд $					21.95	20.14	8.46	11.77	17.19	15.37	17.31	24.47	26.57	27.26	24.29	34.19	34.56	35.55	49.82	38.99	41.55	41.55
EBIT, млрд $																2.33	1.98	1.77	2.43	2.76	2.72	2.72
EBITDA, млрд $	9.22	10.08	10.92	1.756	0.475	2.9	-2	2.27	2.36	2.15	1.996	2.74	3.51	1.874	2.69	3.15	2.97	2.48	3.47	3.77	3.52	3.52
FCF, млрд $				1.11	0.626	0.945	1.312	1.294	1.198	1.414	1.431	1.41	1.313	1.294	1.619	1.52	1.67	1.43	1.99	1.7	2.4	2.4
Операционный денежный поток, млрд $														2.32	2.45	2.45	2.42	1.99	2.68	2.47	3.13	3.13
Баланс стоимость, млрд $					0.186	1.141	-2.27	-1.161	0.084	1.196	2.47	4.25	6.67	8.68	10.18	10.83	10.57	9.38	10.63	10.8	11.55	11.55
Операционная прибыль, млрд $	9.22	10.08	10.92	1.409	0.753	1.746	-3.45	1.654	1.909	1.673	1.881	2.14	1.956	1.926	2.2	2.33	1.98	1.77	2.43	2.76	2.3	2.3
Операционные расходы, млрд $		-7.18	-7.95	1.956	2.7	2.02	5.99	2.26	2.51	2.53	2.77	2.65	2.34	2.11	2.31	2.27	2.13	2.01	2.19	2.3	2.38	2.38
CAPEX, млрд $	0.439	0.384	0.467	0.56	0.892	0.042	0.013	0.385	0.581	0.533	0.615	0.673	0.6	0.628	0.702	0.935	0.749	0.56	0.69	0.768	0.732	0.732

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.39	3.3	3.17	3.2	2.55	3.26	3.52	3.74	3.85	3.82	3.82	4.01	4.1	4.36	3.84	4.16	4	4.04	3.83	3.97
Чистая прибыль, млрд $	0.758	0.376	0.023	-0.452	-0.058	0.23	0.38	0.505	0.581	0.794	0.567	0.56	0.594	0.708	0.397	0.433	0.528	0.552	1.803	0.541
EV, млрд $												48.07	40.62	39.53	39.75	45	45.53	41.43	47.26	46.92
EBIT, млрд $												0.705	0.719	0.66	0.502	0.537	0.706	0.717	0.746	0.735
EBITDA, млрд $	0.786	0.652	0.698	0.682	0.43	0.68	0.84	0.776	0.975	0.915	0.858	0.939	0.968	0.956	0.813	0.879	0.906	0.917	0.94	0.927
FCF, млрд $	0.522	0.699	0.235	0.348	0.25	0.6	0.5	0.438	0.512	0.538	0.36	0.234	0.374	0.732	0.398	0.445	0.613	0.944	0.568	0.543
Операционный денежный поток, млрд $								0.58	0.682	0.774	0.532	0.413	0.579	0.944	0.581	0.634	0.779	1.138	0.719	0.71
Баланс стоимость, млрд $								10.54	10.89	11.71	12.29	10.44	10.43	10.8	11.36	11.02	11.35	11.55	13.14	12.45
Операционная прибыль, млрд $	0.691	0.878	0.411	0.481	0.38	0.72	0.64	0.58	0.682	0.774	0.532	0.705	0.719	0.66	0.502	0.537	0.63	0.635	0.698	0.735
Операционные расходы, млрд $								0.575	0.534	0.557	0.538	0.601	0.572	0.591	0.565	0.62	0.607	0.586	0.597	0.628
CAPEX, млрд $	0.174	0.175	0.174	0.18	0.176	0.21	0.19	0.193	0.241	0.209	0.198	0.179	0.205	0.212	0.183	0.189	0.166	0.194	0.151	0.167

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				0.47	0.936	1.086	1.521	1.99	1.219	1.589	1.403	2.46	3.33	0.647	1.218	0.848	0.927	0.945	1.2	1.088	1.661	1.661
Short Term Investments																			0.007
Total Receivables																2.36	2.32	2.38	2.93	2.87	2.97	2.97
Товарно материальные запасы																1.857	1.836	1.95	2.51	2.68	2.55	2.55
Амортизация, млрд																	0.993	0.711	1.033	1.014	0.794	0.794
Total Current Assets																6.2	5.55	5.78	7.26	7.27	7.89	7.89
Чистые активы, млрд				11.16	11.38	11.07	7.02	7.05	7.47	7.97	8.38	9.01	9.59	8.49	9.75	6.2	5.55	5.78	7.26	3.57	3.75	3.75
Активы, млрд	18.13	18.79	18.47	19.09	23.69	21.6	16.22	16.99	17.72	19.31	18.46	20.15	20.59	17.61	19.4	20.39	19.69	19.24	21.46	20.78	21.71	21.71
Short Term Debt																0.963	0.57	0.694	0.503	0.914	0.682	0.682
Long Term Debt																3.04	3.4	3.45	3.59	3.29	3.53	3.53
Задолженность, млрд	11.84	10.55	8.63	7.9	12.31	10.53	9.2	9.94	10.25	11.34	10.08	11.15	11	9.12	9.65	9.56	9.12	9.75	10.71	9.89	10.06	10.06
Чистый долг, млрд	6.5			3.19	2.44	2.1	0.896	0.423	1.45	2.12	1.611	1.491	0.574	3.42	3.13	3.15	3.04	3.2	2.89	3.12	2.55	2.55
Долг, млрд				3.66	3.38	3.18	2.42	2.41	2.67	3.71	3.01	3.95	3.9	4.07	0.71	4	3.97	4.15	4.09	4.21	4.21	4.21

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.546	0.927	0.742	0.796	0.474	0.95	1.1	1.75	1.42	1.2	0.982	0.749	0.82	1.09	0.793	0.905	1.131	1.661	1.17	1.176
Total Receivables												3.07	3.13	2.87	2.91	3.05	3	2.97	2.83	2.87
Товарно материальные запасы												3	3.03	2.68	2.93	2.81	2.8	2.55	2.78	2.74
Амортизация, млрд														0.296	0.311	0.342	0.2	0.2	0.194	0.192
Total Current Assets												7.42	7.58	7.27	7.32	7.44	7.65	7.89	7.44	7.5
Чистые активы, млрд								9.67	10.05	10.63	11.02	7.42	7.58	7.27	7.32	3.82	3.78	3.75
Активы, млрд								20.97	21.06	21.46	21.41	21.45	21.35	20.78	21.35	21.49	21.7	21.71	23.07	22.82
Short Term Debt												0.61	0.822	0.914	0.82	0.286	0.291	0.682	0.613	1.235
Long Term Debt												3.44	3.38	3.29	3.4	3.92	3.92	3.53	3.59	2.96
Задолженность, млрд								11.3	11.01	10.71	10.28	10.9	10.81	9.89	9.89	10.36	10.25	10.06	9.82	10.26
Чистый долг, млрд								2.77	2.72	3.01	3.02	3.3	3.38	3.12	3.43	3.3	3.08	2.55	3.03	3.02
Долг, млрд	3.69	3.54	3.4	3.96	3.73	3.69	4.08	5.04	4.66	4.66	4.27	4.05	4.2	4.21	4.22	4.2	4.21	4.21	4.2	4.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.46	1.53	2.3	2.4	-1.11	3.67	-7.09	2.41	2.81	2.59	3.02	4.27	5.89	5.44	4.7	7.27	5.42	-0.7801	6.79	7.47	6.03		6.03
Цена акции ао					39.26	37.13	16.49	24.82	35.53	30.81	37.12	55.11	63.25	64.61	69.28	95.04	75.63	95.84	121.07	127.54	140.5	154.54	154.54
Число акций ао, млн	496	498	497	497	497	486	459	457	443	430	423	417	411	369	358	353	340	332	333	325	317		317
FCF/акцию				2.23	1.2596	1.9444	2.86	2.83	2.7	3.29	3.38	3.38	3.24	3.57	4.52	4.29	4.92	4.31	5.96	5.23	7.57		7.57

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.25	1.11	0.08	-1.37	-0.12	0.7	1.15	1.53	1.76	2.42	1.73	1.71	1.83	2.21	1.24	1.3616	1.6656	1.7468	5.76	1.7452
FCF/акцию								1.3114	1.5375	1.6254	1.0909	0.7156	1.1543	2.28	1.2476	1.3994	1.9338	2.99	1.8147	1.7516

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-4.87	16.09	-46.41	15.69	17.15	14.4	15.61	20.49	26.03	22.24	18.46	24.92	17.23	-2.6	22.59	22.65	17.09		17.09	19.02
ROA, %	-2.34	8.25	-20.07	6.64	7.17	6.01	6.76	9.22	11.87	10.51	9.09	12.89	9.2	-1.3304	11.11	11.5	8.99		8.99	8.13
ROIC, %	-1.98	9.09	-42.8	12.65	13.79	11.35	11.76	15.45	19.01	15.93	13.35	18.2	12.8	-1.54	16.13				17.73	9.70
ROS, %	-0.45	15.77	-24.52	14.51	12.45	11.62	10.46	15.23	23.65	11.95	16.97	16.64	14.11	4.85	16.35	15.4	11.92	11.92	11.92	13.56
ROCE, %												14.59	12.24	11.35	14.48	17.07	15.77		15.77	12.88
Рентаб EBITDA, %	3.53	19.54	-19.5	18.82	16.46	16.2	15.03	19.67	28.68	16.89	20.54	22.55	22.09	20.34	23.23	23.16	21.92		21.92	21.98
Чистая рентаб, %	-4.12	12.01	-31.75	13.7	13.3	12.6	14.2	15.3	16	15.7	16.8	18.34	13.71	-2.13	15.15	14.91	11.91		11.91	13.46
Operation Margin, %	5.59	11.77	-33.66	12.56	12.16	11.43	11.72	14.7	14.3	15.93	15.4	16.66	14.71	14.21	16.31		14.35	14.35	14.35	15.40
Чистая процентная маржа, %				9.14	8.7	8.37	9.61	12.8	19.78	16.42	12.83	18.34	13.71	-1.98	15.15				16.14	10.05
Доходность FCF, %	3.21	5.24	17.33	11.41	7.61	10.67	9.11	6.14	5.12	5.53	6.53

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.38	6.03	8.02	5.55	5.36	5.61	6.65	3.7	4	4.79	4.92	15.62	4.53	19.02
ROA, %				2.65	2.76	3.73	2.64	2.61	2.78	3.36	1.8844	2.02	2.44	2.54	8.05	2.36	8.13
ROCE, %								4.23	4.32	4	3.05	3.23	4.18	4.17	4.21	4.12	12.88
Рентаб EBITDA, %	16.88	20.82	23.71	20.76	25.36	23.97	22.47	23.43	23.63	21.93	21.17	21.13	22.66	22.73	24.54	23.37	21.98
Чистая рентаб, %				13.54	15.08	20.8	14.82	13.98	14.5	16.24	10.34	10.41	13.21	13.68	47.06	13.64	13.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.45	1.22	0.74	1.3	1	1.2	1.8	1.9	2.2	2.1	2.6	2.22	2.34	2.66	3.14	2.2	2.43		2.43	6.62
P/BV	104.9	15.82	-3.33	2.1	1.8	1.9	2.7	2.9	2.5	2.9	3.4	2.87	2.98	3.41	4.37	3.29	3.35		3.35	23.76
P/E	-35.37	10.12	-2.33	13.9	10.9	13.3	18.2	14.7	21.5	13.2	20.4	12.1	17.09	384.36	20.76	14.77	20.42		20.42	147.67
P/FCF	14.6	4.3	4.87	7.28	6.99	7.31	10.94	12.99	14.34	15.88	18.09	15.68	18.38	27.68	26.57		16.7	16.7	16.7	690.74
E/P	-6.06	43.81	-50.97	11.7	14.86	10.82	8.15	9.73	12.69	9.59	5.75	10.79	6	-0.61	4.29		0.0476	0.0476	0.0476	0.03
EV/EBITDA	46.22	6.95	-4.23	5.18	7.3	7.14	8.67	8.94	7.57	14.22	9.02	10.84	11.63	14.36	14.37	10.34	11.82		11.82	-40.16
EV/S																	2.49	2.59	2.59	6.83
EV/FCF																		17.31	17.31	696.90
Debt/EBITDA	7.11	1.1	-1.21	1.06	1.13	1.72	1.51	1.44	1.11	2.12	0.26	1.2682	1.3346	1.6745	1.1803	1.1156	1.198	1.196	1.198	1.48
Netdebt/Ebitda	2.74	0.77	-0.28	0.2	0.66	1.05	0.87	0.57	0.26	2.17	1.34	1.08	1.16	2.69	0.96		1.3565	0.7244	0.7244	1.39
Debt/Ratio	0.52	0.49	0.57	0.59	0.58	0.59	0.55	0.55	0.53	0.52	0.5	0.47	0.46	0.51	0.5		0.2026	0.1939	0.1939	0.19
Debt/Equity	1.08	0.95	1.31	1.41	1.37	1.42	1.2	1.24	1.15	1.08	0.99	0.88	0.86	1.05	1.01		1.1793	1.1227	1.1227	2.88
Debt/Net Income																	2.2	2.2	2.2	8.54
Бета														1.38	1.35	1.31	1.2326	1.7963	1.7963	0.96
Индекс Альтмана	1.2	1.56	0.56	1.75	1.86	1.74	2.24	2.53	2.8	3.08	3.66	3.49	4.02	4.03	6.45	5.68	4.37	4.41	4.41	-1.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.28	3.13	3.05	3.52	2.92	2.39	2.27	2.25	2.55	2.61	2.44	2.79	2.81	6.62
P/BV					4.24	3.53	3.34	3.17	3.75	3.71	3.34	3.34	3.5	23.76
P/E	61.93	34.22	24.26	21.89	18.08	15	15.19	16.28	19.74	20.68	20.44	13.42	12.97	147.67
EV/EBITDA	24.34	19.25	17.49	16.3	13.13	11.04	10.49	10.81	12.45	12.81	11.79	12.98	12.72	-40.16
Debt/EBITDA	5.53	4.45	5.13	4.52	4.31	4.34	4.4	5.19	4.78	4.64	4.59	4.47	4.53	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.546	0.588	0.608	0.625	0.647	0.685	0.725			0.714
Дивиденд	0.16	0.16	0.14	0.58	0.64	0.64	0.7	0.81	0.96	1.12	1.61	1.48	1.6	1.76	1.38	1.9	2.48	2.24	2.36	2.6	2.36
Див доход, ао, %			0	3.36	2.02	1.9365	1.0185	1.7903	1.8209	1.7231	1.9274	2.13	1.675	2.24	1.9631	1.6574	1.2965	1.7523	1.6419	1.5659	1.6419	1.11
Дивиденды / прибыль, %						27.6	24.1	29.1	29.1	28.7	26.3	31.1	32.1	22.92	32.97	678.57	28.62	28.21	37.96		37.96	67.64

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.159	0.165	0.164	0.163	0.163	0.18	0.179	0.178	0.177	0.186	0.184	0.183	0.182
Дивиденды / прибыль, %	31.42	28.45	20.65	28.8	29.11	30.3	25.28	44.84	40.88	35.23	33.33	10.15	33.64	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.611	0.68	0.644	0.613	0.613	0.677	0.718			0.71
Себестоимость, млрд	8	9.24	9.05	8.44	8.44	10.04	11.04			11.44
Чист. проц. доходы, млрд		0.02	0.092	0.019	0.033	0.017	0.051	0.06		0.06
Расходы на обслуживание долга		0.13	0.107	0.068	0.048	0.056	0.066	0.08		0.08
Всего задолженность			4.41	3.54	3.69
Персонал, чел						89000	85000	85000	85000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.008	0.011	0.003	0.002	0.004	0.003	0.012	0.012	0.012	0.018	0.021	0.022	0.019
Расходы на обслуживание долга	0.013	0.014	0.014	0.012	0.018	0.018	0.018	0.021	0.02	0.02	0.019	0.018	0.019

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TEL - TE Connectivity

Отчетность TE Connectivity

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное