NYSE: TRU - TransUnion

Доходность за полгода: +72.03%
Сектор: Industrials

Отчетность TransUnion

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											13.3	10.94	14.93
Выручка, млрд $	1.14	1.1832	1.3047	1.5068	1.7049	1.9338	2.32	2.66	2.72	2.96	3.6	3.6	3.83
Чистая прибыль, млрд $	-0.0119	-0.0351	-0.0125	0.0059	0.1206	0.4412	0.2766	0.3469	0.3432	1.3871	0.252	0.252	-0.2062
EV, млрд $							14.59	20.32	22.03	27.41	18.74	16.37	18.13
EBIT, млрд $							0.4686	0.6078	0.5679	0.6477	0.6305	0.6407	0.6548
EBITDA, млрд $	0.1525	0.1609	0.2394	0.305	0.4706	0.6877	0.7755	0.9665	0.9376	2.01	1.09	1.09	1.1792
FCF, млрд $						0.3327	0.3756	0.5782	0.5733	0.5841	-0.0351	0.0573	0.3314
Операционный денежный поток, млрд $						0.468	0.5557	0.7767	0.7874	0.8083	0.2235	0.3634	0.6421
Баланс стоимость, млрд $						0.1374	0.3631	0.652	0.9374	2.25	2.42	2.48	4.01
Операционная прибыль, млрд $	0.1419	0.1692	0.1284	0.1971	0.3005	0.4647	0.5125	0.6078	0.5679	0.6477	0.5472	0.6407	0.6548
Операционные расходы, млрд $	0.5279	0.5401	0.6772	0.7781	0.8253	0.8234	1.0146	1.1742	1.2282	1.3209	1.7591	1.8385	1.1347
CAPEX, млрд $						0.1353	0.1801	0.1985	0.2141	0.2242	0.2586	0.3061	0.3107

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7916	0.6491	0.9213	0.9483	0.9382	0.9021	0.9403	0.968	0.9687	0.9543	1.0212
Чистая прибыль, млрд $	0.1142	1.0174	0.0483	0.0956	0.0792	0.0353	0.057	0.0574	-0.3505	-0.0212	0.096
EV, млрд $			24.64	21.35	17.43	16	16.57	19.55	19.07	18.08	20.23
EBIT, млрд $			0.135	0.1825	0.1695	0.1435	0.1452	0.1584	-0.4454	-0.0768	0.0143
EBITDA, млрд $	0.2748	1.1431	0.2517	0.3073	0.3007	0.298	0.2838	0.3077	-0.1006	0.3038	0.4206
FCF, млрд $	0.2187	0.082	-0.0474	-0.1891	0.1194	0.1161	0.0109	0.1382	0.1313	0.1333	-0.0084
Операционный денежный поток, млрд $	0.2797	0.1481	0.0112	-0.1264	0.1906	0.2218	0.0774	0.2153	0.1313	0.1333	0.054
Баланс стоимость, млрд $	1.2557	2.25	2.28	2.36	2.42	2.45	2.48	4.36	3.94	4.01	4.08
Операционная прибыль, млрд $	0.1894	0.0602	0.135	0.1825	0.1695	0.2218	0.0774	0.2153	-0.3173	0.0613	0.1572
Операционные расходы, млрд $	0.3432	0.3499	0.4883	0.4577	0.4632	0.4474	0.4702	0.4441	1.286	0.893	0.8641
CAPEX, млрд $	0.061	0.0661	0.0586	0.0627	0.0712	0.1301	0.1297	0.1301	0.0696	0.0975	0.0624

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1158	0.1874	0.2741	0.493	1.8424	0.5988	0.5988	0.4762
Short Term Investments		0.0265	0.0336	0.0032	0.0031	0.0026	0.0027	0.0027
Total Receivables		0.4776	0.4439	0.4537	0.558	0.6022	0.7215	0.723
Товарно материальные запасы		0.0608		0	0		0	0
Амортизация, млрд		0.3069	0.3684	0.3821	0.3433	0.5066	1.5173	0.5244
Total Current Assets		0.8415	0.8882	1.11	2.63	1.45	1.4773	1.4751
Чистые активы, млрд	1.7287	1.8897	2.25	2.54	3.91	4.05	4.23	0.3456
Активы, млрд	5.12	7.04	7.11	7.31	12.64	11.8	11.56	11.11
Short Term Debt		0.0717	0.0587	0.0555	0.1146	0.1146	0.0896	0.1158
Long Term Debt		3.98	3.6	3.4	6.25	5.56	5.25	5.25
Задолженность, млрд	3.29	5.06	4.77	4.68	8.63	7.65	7.23	7
Чистый долг, млрд	2.35	3.86	3.46	3.03	4.68	5.44	5.26	4.97
Долг, млрд	2.46	4.05	3.73	3.53	6.52	6.03	6.03	5.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7088	1.8424	1.2968	0.5218	0.5961	0.5853	0.439	0.442	0.4209	0.4799	0.4336
Short Term Investments			0.003	0.0031	0.0027	0.0026	0.0027	0.0026	0.0026	0.0027	0.0026
Total Receivables			0.5945	0.6424	0.6428	0.6022	0.6526	0.6728	0.6945	0.7215	0.7746
Товарно материальные запасы			0.1553	0.1947	0.1695		0.1757			0
Амортизация, млрд					0.1356	0.1253	0.1333	0.1209	0.3448	0.3806	0.4063
Total Current Assets			2.17	1.49	1.54	1.45	1.38	1.4173	1.4019	1.4773	1.4229
Чистые активы, млрд	2.88	3.91	4.04	4.04	4.05	4.17	4.23	0.1952	0.2912
Активы, млрд	7.51	12.64	12.2	11.88	11.8	11.67	11.56	11.63	11.03	11.11	11.02
Short Term Debt			0.1525	0.1506	0.1486	0.1146	0.1487	0.1146	0.1146	0.0896	0.0775
Long Term Debt			5.83	5.81	5.78	5.56	5.46	5.35	5.25	5.25	5.25
Задолженность, млрд	4.53	8.63	8.06	7.74	7.65	7.4	7.23	7.16	6.99	7	6.85
Чистый долг, млрд	2.69	4.68	4.81	5.55	5.44	5.08	5.26	5.03	4.95	4.86	4.9
Долг, млрд	3.4	6.52	6.1	6.07	6.03	0.9055	0.8784	0.9359	5.37	5.34	5.33

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			2.32	1.4489	1.8087	1.7856	7.19	1.31	1.28		-1.0662
Цена акции ао	27.57	30.93	54.96	56.21	88.3	99.22	118.58	68.19	56.75	67.69	74.49
Число акций ао, млн				190.9	191.8	192.2	193	193.1	193.4		193.4
FCF/акцию			1.752	1.9675	3.01	2.98	3.03	-0.1817	0.2955		1.7135

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5914	5.27	0.25	0.4951	0.4099	0.2	0.27	0.28	-1.8123	-0.1091	0.4916
FCF/акцию	1.1326	0.4244	-0.2453	-0.9793	0.618	0.6012	0.0562	0.7124	0.6789	0.6861	-0.043

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.48	8.85	28.54	15.29	16.78	14.34	43.02	7.47	7.47		-5.04	27.83
ROA, %	0.13	2.52	8.91	4.55	4.9	4.76	13.91	3.9	3.9		-1.811	7.64
ROIC, %	3.34	5.21	13.83	7.35	8.42	11.65	4.71					15.01
ROS, %	10.05	16.43	23.25	20.22	22.76	14.03	55.08	7	7.26	-5.38	-5.38	15.30
ROCE, %				7.22	9.29	8.54	5.74	5.86	6		6.48	11.10
Рентаб EBITDA, %	20.24	27.6	35.56	33.47	36.39	34.51	67.82	16.74	16.74		30.78	18.82
Чистая рентаб, %	0.39	7.07	22.82	11.94	13.06	12.63	46.86	34.48	34.48		-5.38	15.50
Operation Margin, %	13.08	17.63	24.03	22.12	22.88	20.88	21.88		16.99	17.1	17.1	15.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.31	35.16	1.4923	2.68	2.05	0.8756	1.2832	1.2947	-8.37	-0.5103	2.33	27.83
ROA, %	1.5325	10.1	0.389	0.7943	0.6689	0.3017	0.4529	0.4649	-3.09	-0.1916	0.8676	7.64
ROCE, %			1.5047	1.8225	1.536	1.3158	1.3407	1.4718	-4.22	-0.7386	0.1393	11.10
Рентаб EBITDA, %	34.71	176.11	27.32	32.41	32.05	33.03	30.18	31.79	-10.39	31.83	41.19	18.82
Чистая рентаб, %	14.43	156.74	5.24	10.08	8.44	3.92	5.59	5.57	-36.18	-2.22	9.4	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.49	3.46	5.4	4.63	6.38	7.02	7.73	3.71	3.05		3.44	3.33
P/BV	4.27	4.32	6.06	5.75	7.32	7.52	5.86	3.28	2.7		3.21	5.99
P/E	890.34	48.87	23.66	38.79	48.82	55.57	16.5	53.11	43.65		40.51	19.78
P/FCF	29.69	22.16	31.47	28.91	28.42	33.34	39.22		-14930	45.05	45.05	38.34
E/P	0.11	2.05	4.21	2.55	2.11	1.86	6.05		0.0181	-0.0138	-0.0138	0.04
EV/EBITDA	24.03	17.18	18.59	18.82	21.1	23.57	13.73	17.71	18.34		15.38	5.10
EV/S									4.31	4.73	4.73
Debt/EBITDA			3.58	5.22	3.86	3.76	3.25	3.01	4.99	4.62	4.62	0.88
Netdebt/Ebitda	6.8	4.66	3.85	5.94	4.24	3.62	5.19		4.47	4.21	4.21	-0.08
Debt/Ratio	0.69	0.69	0.64	0.72	0.67	0.64	0.68		0.4859	0.4905	0.4905	0.34
Debt/Equity	2.5	2.43	1.91	2.68	2.13	1.84	2.21		16.41	15.77	15.77	6.04
Debt/Net Income									21.04	-26.43	-26.43	3.21
Бета								1.35	0.1257	1.2813	1.2813	0.48
Индекс Альтмана	1.38	1.57	2.64	1.96	2.9	3.25	2.62	2.31	2.15	2.26	2.26	4.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.19	7.73	6.36	4.67	3.32	2.89	3.01	3.87	3.74	3.44	3.9	3.33
P/BV			4.79	3.82	2.89	2.56	2.61	3.26	3.5	3.22	3.67	5.99
P/E	45.92	16.51	15.27	12.12	9.26	41.52	42.67	65.55		-45.76	-61.95	19.78
EV/EBITDA	21.94	13.74	12.49	10.62	8.45	13.65	14.08	17.28	26.27	15.22	15.61	5.10
Debt/EBITDA	12.38	5.71	24.25	19.76	20.07	21.09	20.46	19.58	16.45	17.58	12.67	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0416	0.0416	0.0568	0.0576	0.0698	0.0758	0.0794			0.0794
Дивиденд				0.225	0.3	0.3	0.36	0.42	0.42	0.105	0.42
Див доход, ао, %	0	0	0	0.2669	0.3398	0.3024	0.3036	0.6	0.6088	0.5389	0.6088	2.47
Дивиденды / прибыль, %			9.43	15.04	16.37	16.78	5.03	30	30		28.87	38.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0182	0.0183	0.019	0.0182	0.0203	0.0203	0.0206	0.0203	0.0205	0.0204	0.0208
Дивиденды / прибыль, %	15.94	1.7987	39.34	19.04	25.63	57.34	39.16	37.66		340	21.67	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0055	0.0055	0.0075	0.0056	0.0034	0.0039	0.0097		0.0167
Расходы на обслуживание долга	0.0876	0.1375	0.1736	0.1263	0.1126	0.1989	0.2525		0.2882
Персонал, чел						10200	12200	13200

Investing Port

NYSE: TRU - TransUnion

Отчетность TransUnion

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное