NYSE: UGP - Ultrapar Participações S.A.

Доходность за полгода: +21.02%
Сектор: Energy

Отчетность Ultrapar Participações S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							-0.4895	-0.428	-0.7134	-1.0849	-0.6691	-1.476	-1.9926	-2.12	-2.74	-0.8991	-1.3261	0.0076	11.31	26.8	7.39	6.84	3.02	2.89		4
Выручка, млрд $	1.7034	1.9616	2.29	2.99	3.98	4.79	4.69	2.24	11.25	12.1	20.74	42.48	48.66	53.92	60.94	67.74	75.66	77.35	80.01	18.78	18.49	16.82	22.72	29.74	55.43	24.47
Чистая прибыль, млрд $	0.0604	0.039	0.1324	0.2223	0.2454	0.4146	0.1282	0.16	0.1022	0.1684	0.2678	0.765	0.849	1.011	1.225	1.242	1.503	1.562	1.574	0.2382	0.0773	0.185	0.1761	0.3729	0.5778	0.4736
EV, млрд $							-0.8535	0.0027	1.0971	-1.4786	0.4094	-0.5467	0.2698	-0.2792	-1.0094	1.573	-2.92	7.1	8.53	5.62	4.28	4.47	3.79	2.12	8.67	2.59
EBIT, млрд $																				0.5516	0.4919	0.3752	0.37	0.7778	1.47	0.9796
EBITDA, млрд $	0.2088	0.1794	0.2531	0.3755	0.3911	0.6224	0.08	0.078	0.176	0.169	0.263	0.000328	0.000361	0.392	0.429	0.44	0.306	4.53	4.65	0.7198	0.7289	0.7055	0.5898	0.9891	1.93	1.2021
FCF, млрд $	0.2263	0.0858	0.1928	0.3	0.1396	0.3125	0.2305	0.1193	-0.1968	-0.5561	0.8574	0.6	0.639	1.089	0.917	1.336	1.789	0.847	0.215	0.305	0.3488	0.4115	0.2702	0.1627	-0.572	0.2474
Операционный денежный поток, млрд $																			2.28	0.5982	0.6056	0.6497	0.5354	0.4151	-0.0899	0.5012
Баланс стоимость, млрд $	0.1097	0.4524	0.1583	0.1489	0.2401	0.3561	0.3654	0.9808	0.9254	0.4708	2.23	0.9433	1.0537	1.1663	1.2359	1.2856	0.0041	4.63	3.79	1.96	1.96	1.97	2.08	2.42	12.54	2.62
Операционная прибыль, млрд $	0.2544	0.1794	0.3298	0.3655	0.3502	0.5641	0.1535	-0.008	0.007	0.009	0.011	0.0013	1.452	1.694	2.1	2.25	2.99	3.03	3.05	0.3933	0.4919	0.3752	0.37	0.7778	1.47	0.9796
Операционные расходы, млрд $	0.3111	0.349	0.2578	0.3819	0.4505	0.5505	0.5518	0.6023	1.2109	1.4023	1.7889	1.8343	2.07	2.43	2.68	3.18	3.74	3.98	4.22	0.8174	0.8526	0.8027	0.6904	0.8377	1.81	0.8291
CAPEX, млрд $	0.0764	0.1521	0.1463	0.1688	0.1705	0.2273	0.1793	0.2641	0.6649	0.9296	0.5232	0.908	1.071	1.361	1.204	1.315	1.413	1.666	2.07	0.2932	0.2567	0.2383	0.2652	0.2524	0.4821	0.2539

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	23.2	23.66	21.39	15.88	20.76	23.22	23.95	28.53	31.91	25.35	6.52	7.64	8.14	7.44	32.21	29.59	6.56	6.72
Чистая прибыль, млрд $	0.31	-0.27	0.17	0.05	0.28	0.4315	0.1374	-0.0182	0.3743	0.3802	0.0242	0.0938	0.0373	0.1703	0.2763	0.2387	0.1746	0.221
EV, млрд $											3.79	2.59	2.41	2.12	8.43	5.8	5.72	2.68
EBIT, млрд $											0.1273	0.2024	0.1406	0.3313	0.792	0.1344	0.4873	0.3784
EBITDA, млрд $	0.89	0.85	0.78	0.49	0.9	0.8049	0.8874	0.2309	0.8171	0.6806	0.1641	0.24	0.1802	0.4286	1.08	0.9605	0.3759	0.4412
FCF, млрд $	0.39	-0.05	0.66	0.45	0.45	-0.133	-0.1699	0.5236	0.1729	0.4728	-0.2885	0.0223	0.1907	0.2382	-1.02	0.2884	0.0547	0.2022
Операционный денежный поток, млрд $							0.1284	1.1496	0.6044	0.7035	-0.245	0.078	0.2677	0.3144	-0.75	0.1825	-0.0373	0.2565
Баланс стоимость, млрд $							0.1323	0.1085	0.2597	4.87	2.18	2.24	2.26	2.42	12.54	2.46	2.56	2.72
Операционная прибыль, млрд $	0.7	0.23	0.84	0.62	0.69	0.2457	0.0779	0.8475	0.4938	0.5912	0.1273	0.2024	0.1406	0.3313	0.792	0.5239	0.4873	0.3784
Операционные расходы, млрд $							1.1553	1.0951	1.2436	-0.1978	0.1971	0.226	0.222	0.1909	1.17	0.2437	0.2619	0.2386
CAPEX, млрд $	0.27	0.3	0.31	0.32	0.32	0.3325	0.3375	0.3431	0.3513	0.2307	0.0436	0.0557	0.0769	0.0762	0.2733	0.2813	0.092	0.0543

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8565	0.8619	0.0348	0.6379	0.5665	0.235	1.1135	0.3842	0.8623	1.2751	1.8875	2.64	1.791	2.05	2.28	2.83	2.7	4.27	6.29	0.8156	0.438	0.5511	0.4721	1.16	0.1338	1.1502
Short Term Investments																				0.5822	0.6306	1.03	0.3681	0.1062	0.2684	0.0569
Total Receivables																				1.21	1.24	1.19	1.21	1.52	1.6164	1.5604
Товарно материальные запасы																				3.35	3.72	3.85	0.7996	1	3.93	0.833
Амортизация, млрд																				0.1644	0.2316	0.3227	0.2147	0.2065	0.2305	0.2225
Total Current Assets																				3.31	3.07	3.57	5.11	3.79	16.09	3.76
Чистые активы, млрд		0.5361	0.346	0.3365	0.4686	0.6028	0.767	0.906	2.59	2.01	2.77	3.1	2.98	2.93	2.76	2.9	0.0082	8.53	9.38	3.36	3.12	3.62	5.18	3.84	16.32	1.5578
Активы, млрд	2.22	2.27	1.9507	2.13	2.4	0.054	3.68	3.89	9.31	9.67	11.13	12.99	13.74	15.3	16.38	19.48	20.97	24.16	28.34	6.31	6.46	7.51	8.08	7.55	35.65	7.56
Short Term Debt																				0.464	0.2701	0.7175	0.6233	0.7317	0.4634	0.4473
Long Term Debt																				2.64	2.99	3.2	2.99	1.98	11.81	1.9719
Задолженность, млрд	0.72	0.7137	0.7129	0.9058	1.015	0.133	1.8583	1.9308	4.67	4.98	6.27	7.81	8.17	9.28	9.83	11.75	12.99	15.6	18.62	4.29	4.42	5.45	5.91	5.02	23.11	4.83
Чистый долг, млрд	-0.6664	-0.5778	0.2161	-0.3154	-0.0806	0.2439	-0.3639	0.4308	1.8105	-0.3937	1.0785	0.9293	2.26	1.8364	1.731	2.47	-1.5971	7.1	8.54	2.33	2.87	3.43	3.2	1.59	7.85	1.4298
Долг, млрд	0.1901	0.2841	0.2509	0.3225	0.4859	0.4789	0.7496	0.815	2.67	0.8814	2.97	3.57	4.05	3.89	4.01	5.3	1.1058	11.37	3.5	3.15	3.31	3.98	3.67	2.75	13.28	2.58

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.55	2.12	2.49	3.81	3	2.66	3.93	2.86	2.83	2.28	0.4664	0.9746	0.9579	1.16	0.1338	5.38	1.2186	1.1915
Short Term Investments											0.1911	0.2801	0.2579	0.1062	0.2684	0.0686	0.0422	0.0589
Total Receivables											1.31	1.34	1.39	1.52	4.62	1.433	1.5647	1.6164
Товарно материальные запасы											0.8656	1.23	0.8843	1	3.93	0.7492	0.79	0.8629
Амортизация, млрд												0.0367	0.0387	0.0951	0.0951	0.0569	-0.1114	0.0628
Total Current Assets											4.71	4.15	3.5	3.79	16.09	3.37	3.64	3.89
Чистые активы, млрд							9.58	9.66	9.8	10.07	4.78	4.21	3.55	3.84	16.32	1.5771	1.5809
Активы, млрд							37.47	35.97	37.37	39.01	7.8	7.51	7.05	7.55	35.65	6.97	7.35	7.83
Short Term Debt											1.06	0.7986	0.7512	0.7317	0.7287	0.5661	0.5248	0.4634
Long Term Debt											2.43	2.17	2.06	1.98	11.81	2.32	2.28
Задолженность, млрд							27.51	25.92	27.19	28.54	5.52	5.18	4.7	5.02	23.11	4.4	4.68	5.01
Чистый долг, млрд							16.47	15.04	15.4	15.45	3.08	2.03	1.89	1.59	7.85	1.7981	1.5898	1.4811
Долг, млрд	5.17	5.2	5.44	6.48	9	9.24	9.22	10.05	10.35	17.73	3.55	3.01	2.85	2.75	8.27	8.44	2.81	2.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.12	0.08	0.27	0.39	0.38	0.65	-0.52	-0.65	-0.42	-0.69	-1.09	0.71	0.8	0.95	1.14	1.13	1.37	1.41	1.4	0.101	0.0708	0.1688	0.1605	0.3394	0.5275		0.4286
Цена акции ао	1.2297	0.9783	0.6413	0.6957	1.2761	2.12	2.06	2.82	4.89	2.64	6.08	7.55	8.82	10.37	13.39	9.88	8.45	9.78	10.76	5.94	4.83	4.07	2.47	2.73	3.62	5.76	5.18
Число акций ао, млн	487	487	488	565	641	641	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-76	-139	1	1091	2357	1091	1093	1096	1098	222.17		214.47
FCF/акцию	0.4647	0.1762	0.395	0.531	0.2178	0.4875	-0.9368	-0.485	0.7999	2.26	-3.49	-2.44	-2.6	-4.43	-3.73	-17.58	-12.87	847.3	214.89	0.6249	1.5416	1.8135	1.1898	0.7152	-2.52		1.1535

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	-0.25	0.15	0.04	0.24	0.39	0.12	-0.03	0.34	0.3466	0.0221	0.0855	0.034	0.1552	0.2523	0.2	0.1581	0.1999
FCF/акцию							-0.1383	0.7001	0.2031	0.4311	-1.2704	0.0982	0.8394	1.0485	-4.51	0.6349	0.2452	0.9095

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		7.27	38.26	66.07	52.37	68.78	16.71	17.66	3.95	8.39	9.66	15.33	15.86	17.52	19.59	17.46	19.22	18.96	17.58	12.22	3.95	9.41	8.68	16.54	7.72		19.35	17.88
ROA, %	2.72	1.72	6.79	10.45	10.23	767.8	3.49	4.11	1.1	1.74	2.41	6.35	6.35	6.96	7.73	6.92	7.43	6.92	6	3.91	1.2109	2.65	2.26	4.77	2.68		6.47	7.93
ROIC, %		20.13	49.83	62.99	51.7	67.28	10.66	-0.43	0.16	0.23	0.17	9.64	9.79	9.95	10.85	10.1	11.41	10.94	8.79	5.48	3.04	4.09	4.45				5.9	11.02
ROS, %	5.94	2.58	8.13	9.81	7.28	10.4		-0.36	0.06	0.07	0.05	0.02	0.11	0.11	0.16	0.16	0.07	0.26	0.07	0.06	0.2	2.86	1.78	0.7164	1.2538	1.9354	1.9354	11.73
ROCE, %																				11.03	9.14	6.71	6.78	15.87	5.45		18.22	19.89
Рентаб EBITDA, %	21.26	8.65	12.2	13.86	11.06	14.12	1.7	3.48	1.57	1.4	1.27	0.77	0.74	0.81	0.7	0.65	0.4	0.69	5.81	3.83	3.94	4.19	2.6	3.33	3.48		4.91	25.10
Чистая рентаб, %	3.55	1.99	5.79	7.42	6.16	8.66	2.73	7.14	0.91	1.39	1.29	3.1	3	3.1	3.4	3.3	3.9	3.9	3.8	1.27	0.42	1.1	0.78	1.25	1.04		1.94	12.24
Operation Margin, %	14.93	9.15	14.43	12.21	8.79	11.79	3.27	-0.36	0.06	0.07	0.05	0.02	0.11	0.11	0.16	0.16	0.07	0.26	0.07	0.06	0.2	2.14	1.63		2.62	4	4	15.28
Чистая процентная маржа, %												1.8	1.74	1.88	2.01	1.83	1.99	2.02	1.97	1.27	0.42	1.1	0.78				0.98	10.16
Доходность FCF, %							-47.08	-27.87	27.58	51.26	-128.14	-40.63	-32.06	-51.46	-33.44	-148.58	-134.88	11104.85	2072.24

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.4126	-0.3277	3.85	3.91	1.1804	4.46	1.7253	7.62	7.74	1.8606	7.28	8.93	17.88
ROA, %			0.3585	-0.0846	1.0068	0.9955	0.3048	1.2247	0.5125	2.33	1.2795	0.6049	2.45	2.92	7.93
ROCE, %							2.38	3.88	2.81	6.81	7.65	2.7	9.51	7.26	19.89
Рентаб EBITDA, %	4.33	3.47	3.71	0.81	2.56	2.69	2.52	3.14	2.21	5.76	3.35	3.25	5.73	6.57	25.10
Чистая рентаб, %			0.55	-0.11	1.16	1.5	0.37	1.23	0.46	2.29	0.86	0.72	2.66	3.29	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.32	0.21	0.21	0.15	0.22	0.3	-0.1	-0.19	-0.06	-0.09	-0.03	-34.74	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.175	0.0762	0.0619	0.0262	0.0181	0.0148		0.0473	1.47
P/BV		0.76	1.42	1.32	1.88	2.39	-1.34	-0.44	-0.77	-2.3	-0.3	-1.56	3.2	4.2	4.8	3.8	4.2	4.5	4.6	1.62	0.6923	0.5075	0.2745	0.213	0.0655		0.4253	2.02
P/E	8.95	10.45	3.71	2	3.58	3.48	-3.83	-2.68	-6.9	-6.39	-2.5	-3.21	19.7	24.3	26.1	22.2	24	22.7	25.6	13.8	18.23	5.63	3.38	1.4398	1.4208		2.45	14.00
P/FCF	2.39	4.75	2.54	1.48	6.3	4.62	5.26	17.76	-16.47	-3.95	5.5	11.14	11.53	8.98	11.6	6.59	4.04	11.87	52.58	4.68	3.88	2.41	2.22		25.02	16.17	16.17	10.59
E/P	11.18	9.57	26.99	49.93	27.91	28.72	10.58	7.55	3.16	7.66	5.68	6.88	6.19	5.05	11.55	14.21	20.96	15.62	13.92	6.63	0.01	18.65	29.37		0.0916	0.1184	0.1184	0.10
EV/EBITDA	-0.35	-1	2.54	0.31	1.81	2.5	-10.67	0.04	6.23	-8.75	1.56	-1666.82	747.33	-0.71	-2.35	3.57	-9.55	13.23	1.83	7.81	5.87	6.33	6.43	2.15	4.5		2.15	6.08
EV/S																									0.0725	0.1058	0.1058
Debt/EBITDA							9.37	10.45	15.19	5.22	11.28	10889.33	11228.09	9.91	9.34	12.04	3.61	21.18	0.75	4.38	4.54	5.64	6.22	2.78	2.78	2.15	2.15	1.62
Netdebt/Ebitda	-1.84	-3.41	0.78	-0.76	-0.18	0.36	-1.1	1.24	3.56	-0.64	1.32	0.8	1.88	1.31	0.86	1.16	-0.63	2.65	3.11	8.84	11.15	5.41	7.44		1.6024	1.1894	1.1894	1.02
Debt/Ratio	0.32	0.31	0.37	0.43	0.42	2.46	0.51	0.5	0.5	0.52	0.56	0.6	0.59	0.61	0.6	0.6	0.62	0.65	0.66	0.68	0.7	0.73	0.73		0.3639	0.3413	0.3413	0.21
Debt/Equity		1.33	2.06	2.69	2.17	0.22	2.42	2.13	1.81	2.48	2.26	2.52	2.74	3.17	3.56	4.06	1594.01	1.83	1.98	2.19	2.3	2.76	2.84		1.7332	1.6562	1.6562	0.83
Debt/Net Income																									7.37	5.45	5.45	3.41
Бета																						1.2	1.07	0.98	4.24	-0.8392	-0.8392	0.68
Индекс Альтмана	1.85	2.03	2.46	2.66	3.01	140.29	2.28	2	2.11	1.88	2.91	0.98	0.87	4.2	4.8	4.27	4.3	4.26	3.73	1.55	0.78	3.01	3.34	4.68	6.84	6.15	6.15	4.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3231	0.2387	0.1491	0.148	0.029	0.0213	0.0186	0.018	0.0106	0.1392	0.1522	0.0472	1.47
P/BV					0.3105	0.237	0.2181	0.2127	0.0467	1.562	1.5452	0.4256	2.02
P/E	32.49		17.92	19.15	4.37	2.12	2.31	1.6465	1.0136	9.6	7.48	2.44	14.00
EV/EBITDA	10.57	10.25	9.01	10.56	6.06	3.41	3.32	2.09	4.38	4.79	4.08	2.21	6.08
Debt/EBITDA	26.14	34.91	17.66	26.05	21.63	12.54	15.82	6.41	6.41	15.09	7.47	6.06	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.9403	0.1674	0.1235	0.059	0.1461	0.1322	0.2084			0.2054
Дивиденд	0.017		0.0311	0.2262	0.03	0.0346	0.0739	0.0776	0.122	0.0518	0.1986	0.1077	0.1778	0.2865	0.2733	0.3066	0.3053	0.2383	0.2312	0.2718	0.2084	0.1396	0.0516	0.1179	0.1148	0.0705	0.0805	0.0705
Див доход, ао, %		0	1.7377	1.3003	1.0056	0	0	0	0	0	2.59	1.7721	2.35	3.25	2.66	2.48	3.09	2.82	2.36	2.53	3.4	2.75	1.2678	4.77	4.21	1.3435	1.1753	1.3435	4.57
Дивиденды / прибыль, %														57.2	54	63.3	61.1	57.9	55.9	59.1	70.29	159.68	31.88	82.98	35.44	36.07		16.4	63.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4774	0.0112	0.217	0.000116	0.0384	0.0115	0.0815	0.000746	0.1146	0	0.0219	1.5E-5
Дивиденды / прибыль, %	361.25		58.79	0.0305	158.71	12.29	218.29	0.4382	41.48	0.0037	12.52	0.0066	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.408	0.0513	0.0887	0.106	0.1354	0.1143	0.39		0.1452
Расходы на обслуживание долга	1.0621	0.1811	0.2129	0.1776	0.189	0.3299	0.7295		0.3223
Всего задолженность		6.34	5.2	9.24
Персонал, чел					16458	16442	9920	10094

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.053	0.1506	0.1288	0.076	0.0159	0.0434	0.0365	0.0261	0.284	0.0379	0.041
Расходы на обслуживание долга	0.2144	0.1533	0.4248	0.261	0.0667	0.1467	0.1038	0.0917	0.3874	0.082	0.1205	0.09

Investing Port

NYSE: UGP - Ultrapar Participações S.A.

Отчетность Ultrapar Participações S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное