US Foods Holding Corp. (USFD) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.95	6.18	6.93	6.93	9.22	8.76	8.57	9.9	9.87
Выручка, млрд $	23.13	22.92	24.15	25.94	25.94	22.89	29.49	34.06	35.6	35.6
Чистая прибыль, млрд $	0.168	0.21	0.444	0.407	0.385	-0.226	0.164	0.265	0.506	0.506
EV, млрд $		8.74	9.97	11.88	13.81	12.61	12.89	12.66	16.26	16.2
EBIT, млрд $	0.2523	0.3625	0.573	0.658	0.699	-0.017	0.424	0.651	1	1.04
EBITDA, млрд $	0.8766	0.782	0.952	1.06	1.06	0.405	0.839	1.02	1.4	1.43
Баланс стоимость, млрд $	-0.3463	-0.1365	0.1235	3.71	3.71	4.05	4.27	4.5	4.75	4.75
FCF, млрд $	0.368	0.391	0.527	0.502	0.502	0.224	0.145	0.5	0.831	0.831
Операционный денежный поток, млрд $	0.4022	0.5558	0.7484	0.76	0.76	0.413	0.419	0.765	1.14	1.14
Операционная прибыль, млрд $	0.363	0.467	0.573	0.658	0.699	-0.017	0.424	0.594	1.02	1.02
Операционные расходы, млрд $	3.65	3.59	3.63	3.65	3.89	3.76	4.22	4.89	5.13	5.12
CAPEX, млрд $	0.187	0.164	0.221	0.258	0.258	0.189	0.274	0.265	0.309	0.309

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.72	7.86	8.13	7.64	7.79	7.26	9.34	9.96	10.32	10.27
Выручка, млрд $				8.83	8.92	8.52	8.54	9.01	9.11	8.94	8.95	9.71	9.73
Чистая прибыль, млрд $				0.07	0.109	0.093	0.082	0.182	0.095	0.147	0.082	0.198	0.148
EV, млрд $				12.15	11.47	12.67	13.75	15.09	14.43	16.18	18.04	18.24	19.78
EBIT, млрд $				0.15	0.214	0.115	0.187	0.324	0.231	0.297	0.176	0.35	0.276
EBITDA, млрд $				0.247	0.311	0.214	0.286	0.419	0.328	0.402	0.281	0.458	0.39
Баланс стоимость, млрд $				4.34	4.46	4.5	4.55	4.6	4.69	4.75	4.83	5.01	4.61
FCF, млрд $				0.03	0.296	0.088	0.218	0.327	0.223	0.063	0.052	0.413	0.223
Операционный денежный поток, млрд $				0.101	0.354	0.152	0.279	0.374	0.282	0.205	0.139	0.482	0.282
Операционная прибыль, млрд $				0.15	0.214	0.115	0.187	0.322	0.23	0.278	0.19	0.369	0.279
Операционные расходы, млрд $				1.23	1.25	1.25	1.24	1.27	1.31	1.3	1.31	1.34	1.39
CAPEX, млрд $				0.071	0.058	0.064	0.061	0.047	0.059	0.142	0.087	0.069	0.059

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.5178	0.1311	0.1188	0.09	0.09	0.828	0.148	0.211	0.269	0.269
Short Term Investments $										0.001	0.001
Long term investments $				0.012	0.011
Total Receivables $		1.35	1.34	1.4	1.6	1.6	1.21	1.61	1.85	2.01	2.01
Total Current Assets $		2.83	3.06	2.82	3.26	3.26	3.47	3.59	3.82	4.03	4.03
Чистые активы, млрд $		1.91	2.54	2.75	3.26	3.26	3.47	3.59	2.17	4.09	2.17
Активы, млрд $		9.24	8.94	9.04	11.29	11.29	12.42	12.52	12.77	13.19	13.19
Short Term Debt $		0.2308	0.254	0.263	0.404	0.364	0.311	0.278	0.327	0.373	0.373
Long Term Debt $		4.68	3.71	3.65	3.37	4.59	5.62	4.92	4.74	4.56	4.56
Задолженность, млрд $		7.37	6.41	6.29	7.58	7.58	8.37	8.25	8.28	8.44	8.44
Чистый долг, млрд $		4.42	3.79	3.79	5.04	4.87	5.36	5.05	4.82	4.93	4.93
Долг, млрд $		4.94	3.92	3.91	5.13	4.96	6.19	5.19	5.03	5.2	4.94
Interest income $		0.2852	0.229
Расходы на обслуживание долга $		0.2892	0.2852	0.1696	0.184	0.184	0.238	0.213	0.255	0.324	0.324
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.2291	-0.1696	-0.175	-0.184	-0.238	-0.213	-0.255	-0.324
Goodwill $	3.84	3.84	3.88	3.97	3.97	4.73	5.64	5.63	5.63	5.7
Амортизация, млрд $		0.4115	0.3992	0.378	0.34	0.358	0.422	0.415	0.372	0.395	0.395
Себестоимость, млрд $		19.22	19.11	19.93	19.87	21.35	19.17	24.83	28.57	29.45	29.45
Товарно материальные запасы $		1.05	1.11	1.21	1.28	1.43	1.27	1.69	1.62	1.6	1.6

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.197	0.366	0.211	0.292	0.379	0.346	0.269	0.267	0.405	0.081
Short Term Investments $		0.0047	0.0075	0.0088	0.008	0.007	0.001			0.063							0.002	0.001		0.001
Long term investments $	0.012	0.0201	0.0222	0.0229	0.011	0.005
Total Receivables $												1.98	2.05	1.85	2.04	2.03	2.13	2.01	2.18	2.19	2.28
Total Current Assets $												4.12	4.3	3.82	4.09	4.08	4.21	4.03	4.23	4.33	4.12
Чистые активы, млрд $								4.11	4.18	4.27	4.05	4.12	4.3	3.82	2.17	2.17	2.19
Активы, млрд $												13.03	13.24	12.77	13.04	13.03	13.27	13.19	13.39	13.7	13.48
Short Term Debt $												0.31	0.319	0.291	0.316	0.31	0.326	0.373	0.314	0.311	0.118
Long Term Debt $												4.91	4.84	4.74	4.69	4.63	4.57	4.56	4.59	4.59	4.67
Задолженность, млрд $												8.7	8.78	8.28	8.49	8.43	8.58	8.44	8.57	8.69	8.87
Чистый долг, млрд $												5.03	4.79	4.82	4.72	4.56	4.55	4.93	4.63	4.5	4.71
Долг, млрд $												5.22	5.16	5.03	5.01	4.94	4.9	5.2	4.9	4.9	4.79
Расходы на обслуживание долга $												0.06	0.065	0.075	0.081	0.082	0.081	0.08	0.079	0.081	0.075
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.05	-0.055	-0.055	-0.06	-0.065	-0.075	-0.081	-0.082	-0.081	-0.08
Goodwill $									5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.69	5.7
Амортизация, млрд $												0.097	0.097	0.099	0.099	0.095	0.097	0.105	0.105	0.108	0.114
Себестоимость, млрд $												7.44	7.46	7.06	7.12	7.42	7.56	7.35	7.45	8	8.06
Товарно материальные запасы $												1.79	1.76	1.62	1.63	1.53	1.58	1.6	1.62	1.59	1.62

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.87	1.03	1.97	1.85	1.75	-1.03	0.7281	1.17	2.02			2.02
Цена акции ао			27.48	31.93	31.64	41.89	33.31	37.85	45.41	67.46	67.35	67.35
Число акций ао, млн	193	204	225	217	219	220	225	226	250			250
FCF/акцию	1.91	1.92	2.33	2.29	2.29	1.02	0.6438	2.21	3.32			3.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.3097	0.4343	0.4097	0.3254	0.7251	0.3815	0.5923	0.3306	0.7984	0.6066
Цена акции ао	34.3	34.8	36.45	33.82	31.04	31.99	37.07	39.68	41.45	41.36
Число акций ао, млн	225	225.71	223	226	251	227	252	251	249	248.2
FCF/акцию				0.1327	1.18	0.3877	0.8651	1.3	0.8956	0.2538	0.2097	1.67	0.9139

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.59	9.51	16.8	11.73	10.38	-5.83	3.94	6.05	10.95			10.65	82.34
ROA, %			1.83	2.31	4.94	3.98	3.41	-1.91	1.31	2.1	3.9			3.84	8.73
ROIC, %			6.22	5.23	8.32	8.15	6.67	-0.76	3.01	2.86	5.15			3.32	16.49
ROS, %					2.38	2.78	2.68	-0.24	1.45	0.7781	1.42	1.42	1.42	1.42	9.73
ROCE, %			15.55	19.35	20.83	7.37	7.83	-0.1628	4.25	6.53	9.95			21.84	-3.04
Рентаб EBITDA, %			2.88	3.41	3.94	4.07	4.07	1.77	2.85	3	3.92			4.02	25.57
Чистая рентаб, %			1.6	2	2.4	1.57	1.48	-0.99	0.56	0.7781	1.42			1.42	9.73
Operation Margin, %					2.44	2.72	2.69	-0.17	1.44	1.74	2.86	2.86	2.86	2.86	16.38
Чистая процентная маржа, %	-0.26	-0.32	0.72	0.92	1.84	1.68	1.48	-1.11	0.41					0.46	14.20
Доходность FCF, %				7.91	8.49	5.13	6.09	3.84	1.78	6.61	8.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.67	2.58	2.15	1.85	4.05	2.08	3.18	1.75	4.15	3.08	82.34
ROA, %				0.5386	0.8297	0.715	0.6354	1.4	0.7224	1.11	0.6171	1.46	1.09	8.73
ROIC, %	0.748	0.8348	0.0211	0.7322	1.13	1.08	0.9309	2	1.06	1.56				16.49
ROS, %				0.6911	1.12	1.09	0.96	2.02	1.04	1.65	0.9163	2.04	1.52	9.73
ROCE, %				1.51	2.14	1.15	1.87	3.24	2.31	2.97	1.75	3.45	2.72	-3.04
Рентаб EBITDA, %				2.8	3.49	2.51	3.35	4.65	3.6	4.5	3.14	4.72	4.01	25.57
Чистая рентаб, %				0.79	1.22	1.09	0.96	2.02	1.04	1.65	0.9163	2.04	1.52	9.73
Operation Margin, %				1.7	2.4	1.35	2.19	3.57	2.53	3.11	2.12	3.8	2.87	16.38
Доходность FCF, %	2.64	-2.57	1.06	0.3925	3.8	1.21	2.33	3.28	2.16	0.6137

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	49.3	27	16.82	23.23	25.4	47.81	29.58	22.38			22.26	69.11
P/BV	2.4	2.5	1.85	2.41	1.79	1.84	1.74	2.38			2.37	38.85
P/S	0.3	0.3	0.2639	0.3447	0.3166	0.2659	0.2302	0.3181			0.3164	7.49
P/FCF		13.63	19.03	18.78	33.46	54.22	15.12	19.74	11.88	11.88	11.88	19.65
E/P		0.0713	0.0559	0.0467	-0.0387	0.0202	0.0351	0.0511	0.0513	0.0513	0.0513	0.07
EV/EBITDA	11.18	10.48	11.24	13.06	31.13	15.36	12.37	11.64			11.31	44.93
EV/Ebit				19.78	-746.54	27.95	19.44	16.23	15.62	15.62	15.62
EV/S		0.4148	0.4466	0.4917	0.4781	0.4467	0.3717	0.4567	0.455	0.455	0.455	8.14
EV/FCF		19	28.87	25.4	48.84	90.84	25.32	19.56	19.49	19.49	19.49	164.49
Debt/EBITDA		4.11	4.85	4.69	15.29	6.19	4.92	3.72	3.45	3.45	3.45	2.66
Netdebt/Ebitda		4.85	4.2	5.22	39.84	8.58	4.71	3.53	3.44	3.44	3.44	2.21
Debt/Ratio		0.7	0.65	0.67	0.67	0.66	0.3937	0.3945	0.3744	0.3744	0.3744	0.44
Debt/Equity		2.28	1.84	2.04	2.07	1.93	1.12	1.1	2.28	2.28	2.28	3.06
Debt/Net Income		8.81	8.88	11.96	-26.23	31.67	18.98	10.28	9.76	9.76	9.76	5.55
Бета					1.8	1.66	1.46	1.25	2.63	3.26	3.26	-0.43
Индекс Альтмана		3.69	3.79	3.46	2.58	3.17	4.2	4.16	4.18	4.18	4.18	4.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					47.88	23.66	30.83	25.54	22.58	21.53	22.38	26.65	26.36	26.54	69.11
P/BV					1.64	1.5	1.75	1.98	2.29	2.1	2.37	2.78	2.74	3.27	38.85
P/S					0.215	0.1807	0.2353	0.2455	0.2937	0.2756	0.3182	0.3741	0.3751	0.4089	7.49
P/FCF		37.83	-38.89	94.52	254.79	26.32	82.51	42.85	30.46	46.28	162.95				19.65
E/P		0.0083	0.0088	-0.000861	0.008	0.0128	0.0128	0.0088	0.0183	0.0092	0.0143				0.07
EV/EBITDA					15.8	12.06	14.06	12.99	12.27	11.57	11.27	12.62	12.42	12.92	44.93
EV/Ebit									46.59	62.45	54.47	102.52	52.13	71.68
EV/S					1.44	1.41	1.42	1.65	1.67	1.58	1.81	2.02	1.88	2.03	8.14
EV/FCF					422.29	42.5	137.26	64.49	46.16	64.69	256.77	347	44.17	88.72	164.49
Debt/EBITDA					21.14	16.58	23.5	17.51	11.79	14.94	12.94	17.43	10.7	12.28	2.66
Netdebt/Ebitda					20.34	15.4	22.51	16.49	10.89	13.88	12.27	16.48	9.81	12.07	2.21
Debt/Ratio					0.4007	0.3894	0.3937	0.3842	0.3792	0.3692	0.3945	0.3659	0.3576	0.3554	0.44
Debt/Equity					1.2	1.16	1.12	1.1	1.07	1.04	1.1	1.02	0.9778	1.04	3.06
Debt/Net Income					85.61	51.56	54.08	61.09	27.15	51.58	35.39	59.74	24.75	32.36	5.55
Индекс Альтмана	1.69	1.62	1.65	1.63	1.69	1.73	1.68	1.87	2.02	2					4.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.8985	0.666	0.028	0.028	0.028	0.028	0.037	0.007	-0.007	0.035
Дивиденд											0
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.32
Дивиденды / прибыль, %	-4367.52	-1232.21	397.57		6.88	7.27	0	17.07	13.96	1.38	1.38	70.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.009	0.01	0.009	0.009	0.009	0.01	0.007	0.009	0.007	0.008
Дивиденды / прибыль, %	14.06	14.49	-128.57	12.86	8.26	10.75	8.54	4.95	7.37	5.44	70.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.08	2.36	1.98
ebit_margin		2.69	-0.0743	1.56	1.91	2.81
Персонал, чел				26000	28000	29000	30000

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	3.59	2.54	3.32	1.97	3.6	2.84

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: USFD - US Foods Holding Corp.

Отчетность US Foods Holding Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное