NYSE: VAC - Marriott Vacations Worldwide Corporation

Доходность за полгода: +13.06%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Marriott Vacations Worldwide Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.765	0.6178	1.5418	1.8466	2.39	1.5946	2.29	4.6	3.1	5.28	6.9	5.7		3.99
Выручка, млрд $	1.596	1.584	1.613	1.648	1.75	1.736	1.83	1.811	1.952	2.97	4.36	2.89	3.89	4.62	4.76	4.73
Чистая прибыль, млрд $	-0.521	0.067	-0.178	0.016	0.08	0.081	0.123	0.137	0.227	0.055	0.138	-0.256	0.049	0.353	0.415	0.254
EV, млрд $			1.545	1.2328	2.06	2.25	3.64	2.91	2.97	5.96	9.48	9.26	11.44	10.57	10.12	8.51
EBIT, млрд $										0.16	0.581	0.003	0.414	0.787	0.865	0.587
EBITDA, млрд $	-0.71	0.203	-0.137	0.119	0.141	0.158	0.2159	0.277	0.282	0.222	0.722	0.126	0.56	0.919	0.996	0.722
FCF, млрд $	0.149	0.359	0.306	0.146	0.14	0.276	0.073	0.105	0.116	0.057	0.336	0.258	0.296	0.457	0.25	0.114
Операционный денежный поток, млрд $									0.1422	0.097	0.382	0.299	0.343	0.522	0.343	0.232
Баланс стоимость, млрд $			-0.002	0.002	0.082	0.1537	0.2438	0.3463	0.5336	3.46	3.02	2.65	2.98	2.5	2.48	2.38
Операционная прибыль, млрд $	-0.571	0.144	0.151	0.14	0.192	0.207	0.244	0.249	0.261	0.16	0.581	0.003	0.414	0.787	0.865	0.587
Операционные расходы, млрд $	1.124	0.441	1.016	0.797	0.777	0.761	0.7813	0.725	0.5189	0.787	1.2	0.696	0.99	1.19	1.22	0.39
CAPEX, млрд $	0.028	0.024	0.015	0.017	0.022	0.015	0.036	0.035	0.026	0.04	0.046	0.041	0.047	0.065	0.093	0.118

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.08	1.15	1.01	0.48	0.65	0.747	0.759	0.979	1.05	1.1	1.05	1.16	1.25	1.18	1.17	1.18	1.186	1.194
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0.08	-0.11	-0.06	-0.06	-0.031	-0.025	0.008	0.011	0.059	0.058	0.136	0.109	0.083	0.087	0.09	0.042	0.035
EV, млрд $											11.81	9.86	9.58	10.28	10.16	10.01	3.96	8.42
EBIT, млрд $											0.148	0.247	0.24	0.196	0.182	0.004	-0.018	0.142
EBITDA, млрд $							0.045	0.113	0.133	0.142	0.181	0.279	0.273	0.23	0.214	0.038	0.015	0.178
FCF, млрд $	0.11	0.19	-0.14	0.03	0.23	0.136	-0.067	0.204	0.147	0.012	0.12	0.075	0.149	0.113	-0.087	0.051	0.093	0.057
Операционный денежный поток, млрд $							-0.06	0.208	0.155	0.04	0.129	0.089	0.162	0.142	-0.05	0.077	0.122	0.083
Баланс стоимость, млрд $							0.244	0.25	0.237	0.275	2.81	2.75	2.63	2.5	2.48	2.48	2.41	2.38
Операционная прибыль, млрд $	0.12	0.2	-0.12	0.05	0.23	0.141	-0.06	0.208	0.155	0.04	0.148	0.247	0.24	0.196	0.182	0.077	0.808	0.142
Операционные расходы, млрд $							0.196	0.266	0.255	0.273	0.276	0.31	0.302	0.3	0.31	0.27	0.259	0.113
CAPEX, млрд $	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.041	0.036	0.035	0.034	0.009	0.014	0.013	0.029	0.037	0.034	0.029	0.026

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.032	0.026	0.11	0.103	0.2	0.3465	0.1771	0.1471	0.4091	0.231	0.287	0.524	0.342	0.524	0.306	0.574
Total Receivables										2.36	2.56	2.12	2.32	2.49	2.73	2.73
Товарно материальные запасы										0.863	0.859	0.759	0.719	0.66	0.66	0.634
Амортизация, млрд										0.062	0.141	0.123	0.146	0.132	0.133	0.135
Total Current Assets										3.84	4.12	3.87	3.85	4	1.22	3.94
Чистые активы, млрд	2.22	1.904	1.134	1.151	1.209	1.08	0.9763	0.9078	1.045	3.84	4.12	3.87	3.85	4	3.76	1.241
Активы, млрд	3.04	3.64	2.85	2.61	2.63	2.53	2.4	2.39	2.91	9.02	9.21	8.9	9.61	9.64	9.6	9.68
Short Term Debt										0.521	0.396	4.48	2.63	0.471	0.234	0.234
Long Term Debt										1.69	1.87	1.59	4.49	5.03	4.96	4.96
Задолженность, млрд	0.813	1.738	1.712	1.474	1.423	1.4509	1.4235	1.4836	1.8612	5.55	6.18	6.22	6.63	7.14	7.12	7.3
Чистый долг, млрд	0.027	0.868	0.78	0.615	0.518	0.4045	1.2585	1.3201	1.7741	3.59	3.8	3.74	4.15	4.5	4.76	4.67
Долг, млрд	0.059	0.894	0.89	0.718	0.718	0.751	1.4356	1.4672	1.088	3.82	4.09	4.27	4.49	5.03	5.07	5.25

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.51	0.7	1.02	0.91	1.03	0.992	1.18	1.68	0.882	0.803	0.354	0.324	0.294	0.524	0.306	0.48	0.265	0.574
Total Receivables												2.32	2.39	2.49	2.51	0.313	0.298	2.73
Товарно материальные запасы												0.695	0.668	0.66	0.672	0.66	0.642	0.634
Амортизация, млрд													0.033	0.034	0.032	0.034	0.033	0.036
Total Current Assets												3.62	3.6	4	3.76	1.22	1.205	3.94
Чистые активы, млрд							2.71	2.98	2.97	2.98	3.61	3.62	3.6	4	3.76	1.221	1.25
Активы, млрд							9.19	10.41	9.54	9.61	9.5	9.34	9.24	9.64	9.6	9.48	9.45	9.68
Short Term Debt												0.777	0.355	0.471	0.162	0.111	0.057	0.234
Long Term Debt												1.85	4.56	5.03	5.07	2.03	5.06	4.96
Задолженность, млрд							6.45	7.4	6.54	6.63	6.68	6.59	6.61	7.14	7.12	7	7.04	7.3
Чистый долг, млрд							3.81	3.99	3.94	4.15	4.18	4.27	4.26	4.5	4.76	-0.242	-0.265	4.67
Долг, млрд							4.46	5.3	4.39	4.49	4.53	4.59	4.56	5.03	5.07	5.03	5.06	5.25

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-15.49	1.99	-5.12	0.18	2.18	2.33	3.82	4.29	8.49	1.61	3.1	-6.2	1.13	7.81	9.83		5.84
Цена акции ао				22.5	17.16	41.67	52.76	74.54	56.95	84.85	135.21	70.51	128.76	137.22	151.49	127	87.79	101.03
Число акций ао, млн	34	34	34	34	36	37	35	32	28	27	34	44	41	43	45	43.5		43.5
FCF/акцию		4.38	10.56	9	4.06	3.78	7.89	2.58	3.79	4.14	1.6685	7.55	6.25	6.84	10.11	5.92		2.62

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.21	1.74	-2.55	-1.7	-1.5	-0.9	-0.68	0.14	0.23	1.44	1.21	2.92	2.51	1.93	2.06	2.44	0.97	0.8235
FCF/акцию							-1.6184	4.66	3.36	0.2752	2.51	1.6129	3.43	2.63	-2.06	1.1644	2.15	1.3412

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.25	-11.72	1.4	6.78	7.08	11.94	14.58	23.23	2.44	4.26	-9.03	1.7416	12.9	16.69		10.41	18.98
ROA, %	2.01	-5.49	0.59	3.06	3.13	4.98	5.74	8.56	0.9225	1.5138	-2.83	0.5294	3.67	4.31		2.63	10.71
ROIC, %	3.86	-5.66	2.82	5.75	5.75	8.43	9.54	13.81	2	3.08	-2.31	2.35				3.06	14.95
ROS, %		-10.47	5.43	6.74	8.01	10.7	9.45	13.35	5.39	8.11	-7.24	7.38	11.17	7.64	5.37	5.37	11.39
ROCE, %									1.9935	7.12	0.0373	4.96	9.46	10.31		7	20.93
Рентаб EBITDA, %		-8.44	7.26	8.06	9.1	11.92	10.5	14.45	7.48	16.58	4.37	14.4	19.9	20.92		15.27	20.49
Чистая рентаб, %	9.1	9.4	8.5	11	11.9	13.3	13.7	13.4	1.85	3.17	-8.87	1.26	7.65	8.72		5.37	11.39
Operation Margin, %		-13.49	2.32	8.17	9.1	12.04	10	13.36	10.55	12.95	1.14	11.9		17.03	12.41	12.41	14.59
Чистая процентная маржа, %	4.23	-11.04	0.97	4.57	4.67	6.71	7.58	11.62	1.85	3.17	-9.53	1.26				3.23	11.84
Доходность FCF, %		40	23.63	9.08	14.95	3.47	6.66	4.88

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.0426	0.221	0.3585	2.13	1.9842	4.68	3.85	3.04	3.31	3.53	1.6856	1.4284	18.98
ROA, %	-0.3096	0.0612	0.1002	0.6369	0.6068	1.4435	1.1735	0.8794	0.9043	0.9433	0.4436	0.3659	10.71
ROCE, %					1.7158	2.99	2.88	2.39	2.21	0.0476	-0.2123	1.699	20.93
Рентаб EBITDA, %	5.93	11.54	12.64	12.91	17.21	23.97	21.81	19.56	18.31	3.23	1.26	14.91	20.49
Чистая рентаб, %	-3.69	0.61	0.95	5.55	5.51	11.68	8.71	7.06	7.44	7.64	3.54	2.93	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.9	1.1	1.5	1	1.4	1.9	0.8012	1.3043	1.9122	1.8753	1.3144	1.1266		0.8122	3.84
P/BV	0.4	1.3	1.5	2.2	1.7	2.6	3.8	0.6861	1.8741	2.06	2.44	2.43	2.16		1.6118	7.96
P/E	-4.41	94.3	26.8	33.8	19.8	22.2	24.4	43.24	41.16	4410	148.87	17.19	12.92		15.12	34.47
P/FCF	2.23	11.37	15.01	10.8	27.94	33.01	48.87	52.65	16.6	23.16	24.89		8.73	35	35	24.90
E/P	-25.17	0.42	3.81	2.72	5.32	3.48	4.01	1.83	2.47	-4.6	0.67		0.0885	0.0637	0.0637	0.04
EV/EBITDA	-11.28	10.36	14.61	14.25	16.88	13.88	10.53	26.87	13.13	73.51	20.43	11.5	10.16		11.79	18.88
EV/S													2.29	1.7992	1.7992
Debt/EBITDA	-6.5	6.03	5.09	4.75	6.65	6.99	3.86	17.2	5.66	33.87	8.01	5.47	5.47	7.27	7.27	2.84
Netdebt/Ebitda	-4.24	10.08	3.36	2.38	5.5	6.03	7.17	8.87	4.33	-25.56	24.82		4.9	6.47	6.47	2.16
Debt/Ratio	0.6	0.56	0.54	0.57	0.59	0.62	0.64	0.62	0.67	0.7	0.69		0.5218	0.5424	0.5424	0.45
Debt/Equity	1.51	1.28	1.18	1.34	1.46	1.63	1.78	1.6	2.05	2.34	2.23		4.05	4.23	4.23	1.70
Debt/Net Income													14.25	20.67	20.67	7.21
Бета										2.6	2.3	2.08	-1.5253	2.46	2.46	2.89
Индекс Альтмана	0.84	2.01	2.35	2.81	2.67	3.26	3.9	1.19	1.65	1.29	1.3658	-3.34	1.3269	1.4256	1.4256	10.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.75	2.15	1.9065	1.8778	1.7027	1.248	1.2128	1.3011	1.1739	1.0756	0.8928	0.8019	3.84
P/BV					2.7	2.04	2.02	2.31	2.18	2.11	1.7534	1.5747	7.96
P/E		-54.48	-132.15	155.23	53.57	21.02	15.32	15.65	13.56	13.93	13.91	14.94	34.47
EV/EBITDA	190.07	58.65	32.88	26.59	19.72	12.89	10.95	10.67	10.2	10.66	5.82	13.39	18.88
Debt/EBITDA	99.02	46.93	33	31.6	25.03	16.47	16.7	21.85	23.67	22.65	337.13	29.48	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.038	0.051	0.081	0.045	0.023	0.099	0.179			0.179
Дивиденд	0.3	0.35	0.4	0.25	1.05	1.25	1.45	1.65	1.89	0.54	1.08	2.58	2.92	0.76	2.92
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.2708	1.4755	1.0528	1.9704	1.4653	0.7949	0.3022	1.6102	3.71	3.15	3.71	1.61
Дивиденды / прибыль, %					26.1	30.1	24.4	92.73	58.7		46.94	28.05	43.13		41.73	40.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.09	0.023	0.023	0.023	0.049	0.026	0.075	0.024	0.054	0.026	0.08	0.026
Дивиденды / прибыль, %		383.33	230	37.7	84.48	19.12	68.81	28.92	62.07	28.89	190.48	74.29	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.054	0.132	0.15	0.164	0.118	0.125		0.118
Расходы на обслуживание долга	0.0348	0.054	0.132	0.15	0.164	0.118	0.125		0.145
Всего задолженность		0.879	0.869	0.715
Персонал, чел					18000	20300	21400	22000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.037	0.044	0.041	0.036	0.027	0.03	0.034	0.027	0.034	0.036	0.036
Расходы на обслуживание долга	0.043	0.044	0.041	0.036	0.027	0.03	0.034	0.027	0.034	0.036	0.036	0.039

Investing Port

NYSE: VAC - Marriott Vacations Worldwide Corporation

Отчетность Marriott Vacations Worldwide Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное