NYSE: VET - Vermilion Energy Inc.

Доходность за полгода: -18.69%
Сектор: Energy

Отчетность Vermilion Energy Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.14	5.16	3.29	2.57	2.77	2.18	2.89	2.33
Выручка, млрд $	1.032	1.083	1.274	1.42	0.94	0.883	1.0988	1.6781	1.9111	1.2474	2.23	3.63	3.1	1.6074
Чистая прибыль, млрд $	0.143	0.191	0.328	0.269	-0.217	-0.16	0.0623	0.2717	0.0328	-1.5174	1.1487	1.2622	1.26	-0.1736
EV, млрд $							6.37	6.93	5.18	4.5	4.2	3.26	3.96	2.57
EBIT, млрд $								0.583	0.2461	-0.2397	0.7152	1.8762	1.5661	0.2294
EBITDA, млрд $						0.362	0.6735	1.0365	0.8977	-1.2219	2.03	2.22	2.09	0.7502
FCF, млрд $	0.317	-0.062	0.144	-0.116	-0.071	0.169	0.2458	0.0215	0.3003	0.133	0.4597	1.0411	1.2405	0.3174
Операционный денежный поток, млрд $							0.5939	0.816	0.8235	0.5002	0.8345	1.5694	1.8618	0.7487
Баланс стоимость, млрд $							-1.264	-1.3882	-1.791	-3.4	-2.25	-1.3837	-0.6267	2.22
Операционная прибыль, млрд $	0.448	0.419	0.524	0.458	-0.005	-0.108	0.104	0.3641	0.1826	-0.1915	0.6938	1.8482	1.5661	0.2294
Операционные расходы, млрд $							0.4286	0.5528	0.6684	0.624	0.6282	0.7015	0.7688	0.5875
CAPEX, млрд $	0.13	0.559	0.561	0.908	0.516	0.341	0.3481	0.7945	0.5232	0.3672	0.3748	0.5283	0.6213	0.4313

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1928	0.2748	0.32	0.3755	0.3956	0.5741	0.8039	0.8579	0.9223	1.0481	0.8246	0.5129	0.4279	0.3916	0.4133
Чистая прибыль, млрд $	-0.0713	-0.0699	-0.0577	0.5	0.4513	-0.1471	0.3446	0.284	0.3626	0.2711	0.3954	0.3803	0.1279	0.0426	-0.5912
EV, млрд $								6.01	5.93	5.72	5.1	3.81	2.6	3.19	2.59
EBIT, млрд $								0.4271	0.465	0.5768	0.4073	0.1169	0.0515	0.0669	0.0264
EBITDA, млрд $	0.0351	0.122	0.1348	0.1902	0.2222	-0.017	0.5617	0.4293	0.6595	0.5659	0.5975	0.2606	0.2059	0.1792	0.2171
FCF, млрд $	-0.0525	0.0573	0.1032	0.0392	0.1635	0.1451	0.1045	0.2557	0.4172	0.2636	0.3338	0.1011	0.0074	-0.0077	0.2507
Операционный денежный поток, млрд $				0.1191	0.2534	0.2115	0.2504	0.3411	0.5304	0.4476	0.4952	0.3886	0.1256	0.088	0.2531
Баланс стоимость, млрд $				-2.9	-2.45	-2.6	-2.25	-1.9794	-1.6309	-1.3837	-1.0017	-0.6267	2.77	2.86	2.23
Операционная прибыль, млрд $	-0.0072	0.0938	0.1351	0.1192	0.2534	0.1663	0.3922	0.422	0.4628	0.5713	0.4952	0.3886	0.1736	0.0669	0.0264
Операционные расходы, млрд $				0.152	0.1544	0.155	0.1667	0.1827	0.1717	0.1803	0.1934	0.2233	0.1464	0.1425	0.1373
CAPEX, млрд $	0.114	0.1769	0.1574	0.1165	0.1605	0.0665	0.1458	0.0853	0.1132	0.184	0.1884	0.1682	0.173	0.0958	0.0024

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0466	0.0268	0.029	0.0069	0.006	0.0078	0.0078	0.1034
Short Term Investments		0.000206	0.000124	0.000119	0.0001	0.0001	0.000487	0.000483
Total Receivables		0.2617	0.2024	0.1841	0.2422	0.2755	0.1788	0.1775
Товарно материальные запасы		0.0278	0.0294	0.0134	0.0148	0.0145	0.0422	0.0419
Амортизация, млрд		0.4479	0.4965	0.4268	0.4204	0.4244	0.5246	0.5208
Total Current Assets		0.4322	0.3329	0.245	0.3486	0.5267	0.6062	0.6018
Чистые активы, млрд	1.5429	2.82	2.45	0.9254	2.07	2.89	3.78	0.5422
Активы, млрд	3.97	6.27	5.87	4.11	5.91	6.61	7.29	4.56
Short Term Debt			0.0176	0.2111	0.0111	0.0144	0.0155	0.0154
Long Term Debt		1.91	1.93	1.89	1.26	0.7972	0.6729	0.668
Задолженность, млрд	2.43	3.45	3.41	3.18	3.84	3.72	3.51	2.34
Чистый долг, млрд	1.2396	1.8776	1.9887	2	1.7057	1.4556	0.8801	0.5887
Долг, млрд	1.2861	1.9044	2.02	2.01	1.7118	1.4634	1.46	0.6921

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0048	0.0053	0.0068	0.0036			0.006	0.0045	0.000675	0.0078	0.0137	0.0998	0.0507	-0.0274	0.1041
Short Term Investments											0.0001				0.000487
Total Receivables								0.2925	0.2723	0.2884	0.2755	0.2467	0.2083	0.2243	0.1788
Товарно материальные запасы								0.0176	0.0191	0.0227	0.0145	0.0227	0.0154	0.02	0.0422
Амортизация, млрд									0.1035	0.0957	0.1264	0.1089	0.1135	0.1123	0.1907
Total Current Assets								0.4069	0.3908	0.4412	0.5267	0.6296	0.538	0.4886	0.6062
Чистые активы, млрд				1.4106	1.8618	1.7354	2.07	2.33	2.68	2.89	3.4	3.78	4.64	4.67
Активы, млрд				4.73	5.41	5.75	5.91	6.2	6.28	6.61	6.99	7.29	5.2	5.32	4.59
Short Term Debt															0.0155
Long Term Debt								1.02	1.13	1.04	0.7972	0.6881	0.6612	0.7185	0.6729
Задолженность, млрд				3.32	3.55	4.01	3.84	3.87	3.6	3.72	3.59	3.51	2.43	2.46	2.36
Чистый долг, млрд				1.9806	1.8415	1.8274	1.7057	1.4316	1.5786	1.4556	1.119	0.8801	0.6542	0.7732	0.593
Долг, млрд	0.3684	0.3309	0.4331	0.3853	0.5282	1.8274	1.7118	1.4361	1.5793	1.4634	0.8921	1.03	0.8708	0.7459	0.6972

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			1.55	1.92	3.2	2.51	-1.98	-1.38	0.5086	1.9085	0.2101	-9.61	6.97	7.49	5.53		-1.0605
Цена акции ао	26.78	42.93	46.22	47.2	54.87	42.86	29.34	42.05	35.4	25.97	13.92	3.99	9.78	19.22	13.58	10.96	12.28
Число акций ао, млн									122	142	156	157	164	168	120.52		119.65
FCF/акцию									2.01	0.151	1.9238	0.8419	2.79	6.18	7.39		2.65

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.45	-0.44	-0.36	3.15	2.79	-0.9085	2.13	1.6868	2.14	1.6088	2.42	2.34	0.78	0.256	-3.61
FCF/акцию				0.2217	1.0557	0.8959	0.6455	1.519	2.47	1.5644	1.9965	1.3929	0.0406	-0.0625	2.08

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.85	13.86	20.9	14.41	-11.2	-9.31	3.99	12.46	1.2446	-89.82	76.8	50.94	54.58		-7.39	16.79
ROA, %	5.37	6.56	9.66	6.65	-5.06	-3.86	1.5445	5.3	0.5405	-30.42	22.94	20.17	16.95		-3.59	7.53
ROIC, %	9.76	11.22	14.95	10.28	-5.13	-3.97	3.61	8.67	2.01	-39.34	36.03				27.86	11.02
ROS, %												40.65	35.32	-10.8	-10.8	11.73
ROCE, %								7.49	3.48	-5.12	13.86	30.76	25.05		5.67	15.44
Рентаб EBITDA, %							61.29	61.77	46.97	-97.95	91.01	61.02	54.01		46.67	25.10
Чистая рентаб, %	43.4	38.6	41.2	32.2	-0.6	-12.2	5.67	16.19	1.72	-121.65	51.58	34.75	40.68		-10.8	12.24
Operation Margin, %													50.46	14.27	14.27	15.30
Чистая процентная маржа, %	13.85	17.6	25.72	18.97	-23.13	-18.13	5.67	16.19	1.72	-121.65	51.58				34.89	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	47.43	37.91	-10.59	21.19	15.08	17.26	11.55	14.87	12.65	3.84	1.5947	-21.9	16.79
ROA, %	11.32	8.91	-2.64	5.91	4.69	5.81	4.21	5.81	5.33	1.7685	0.7992	-11.99	7.53
ROCE, %					8.53	9.08	10.86	7.34	2.01	1.1722	1.4347	0.5846	15.44
Рентаб EBITDA, %	193.37	56.17	-2.96	69.88	50.04	71.51	53.99	72.45	50.81	48.12	45.76	52.52	25.10
Чистая рентаб, %	121.38	103.26	-25.63	42.87	33.1	39.32	25.86	44.28	63.21	25.1	10.88	-143.05	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.3	4.8	5.3	4.2	4.1	7.6	5.03	2.65	1.7502	0.7237	1.1908	0.8581	1.11		1.2349	1.47
P/BV	3.8	3.6	4	3.1	2.1	4.1	3.6	1.7	1.3	0.9	1.5	1.02	1.35		0.8959	1.79
P/E	18.8	27.1	22.4	19.2			88.77	16.36	101.98		2.31	2.47	3.2		3.13	14.00
P/FCF													2.49	7.34	7.34	10.60
E/P													0.4183	-0.0745	-0.0745	0.10
EV/EBITDA							10.05	6.1	5.94	-2.38	2.15	2.06	1.79		3.43	6.10
EV/S													1.4058	1.5989	1.5989
Debt/EBITDA							1.9097	1.8373	2.25	-1.6453	0.8446	0.6603	0.4617	0.9226	0.9226	1.65
Netdebt/Ebitda													0.4561	0.7847	0.7847	1.04
Debt/Ratio													0.162	0.1518	0.1518	0.21
Debt/Equity													1.5509	1.2765	1.2765	0.83
Debt/Net Income													0.8627	-3.99	-3.99	3.46
Бета											3.55	3.12	-0.9069	1.2742	1.2742	1.06
Индекс Альтмана											1.4244	4.66	2.34	2.09	2.09	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1573	1.1625	1.1863	1.1741	1.6738	1.3509	1.1633	1.1109	0.8364	0.8855	1.2922	1.2542	1.47
P/BV					1.9667	1.6241	1.474	1.1714	0.7759	0.7036	0.8426	0.8951	1.79
P/E	4.97	2.16		2.28	4.82	5.1	3.34	3.14	2.05	2.3	3.41		14.00
EV/EBITDA	3.59	2.21	2.48	2.13	3.62	3.63	2.58	2.1	1.7571	2.02	3.27	3.43	6.10
Debt/EBITDA	2.49	2.69	-107.43	3.05	3.35	2.39	2.59	1.9558	3.7	4.23	4.16	3.21	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.2001	0.3302	0.3915	0.1177	0.0243	0.0391	0.0458			0.0347
Дивиденд	0.1901	0.1859	0.1912	0.187	0.185	0.1547	0.1606	0.1707	0.1687	0.1762	0.0811	0.745	2.3	2.28	2.32	2.55	2.02	1.9481	1.9899	2.14	2.08	0.4272		0.2121	0.2994	0.0888	0.2994
Див доход, ао, %												0.863	4.98	4.5	4.2	6.39	8.38	4.62	5.59	8.62	14.39	19.46	1.0728	0.7966	2.26		2.26	4.57
Дивиденды / прибыль, %													94.6	118.8	85	85.6			321.36	121.55	1193.78		2.85	3.1	2.67		6.11	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.01	0.013	0.0131	0.0117	0.0122	0.012
Дивиденды / прибыль, %		2.82	3.43	2.68	3.67	3.3	3.43	12.69	28.67		63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0204	0.1377	0.0023	0.0068	0.6531	0.0289			0.0289
Расходы на обслуживание долга	0.0573	0.0728	0.0814	0.0751	0.0731	0.0766	0.0899		0.0623
Всего задолженность		0.5632	0.4162	0.4331
Персонал, чел					747	747	740	740

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0705	0.1581	0.3956	0.0289
Расходы на обслуживание долга	0.0192	0.0189	0.0187	0.0163	0.0148	0.0211	0.0245	0.0225	0.0219	0.0146	0.015	0.0169

Investing Port

NYSE: VET - Vermilion Energy Inc.

Отчетность Vermilion Energy Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное