NYSE: VET - Vermilion Energy Inc.

Доходность за полгода: +0.5618%
Сектор: Energy

Отчетность Vermilion Energy Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.14	5.16	3.29	2.57	2.77	2.18	2.89	2.33
Выручка, млрд $	1.032	1.083	1.274	1.42	0.94	0.883	1.0988	1.6781	1.9111	1.2474	2.23	2.72	1.6103	1.6103
Чистая прибыль, млрд $	0.143	0.191	0.328	0.269	-0.217	-0.16	0.0623	0.2717	0.0328	-1.5174	1.1487	0.9613	-0.1739	-0.1739
EV, млрд $							6.37	6.93	5.18	4.5	4.2	3.77	2.62	2.62
EBIT, млрд $								0.583	0.2461	-0.2397	0.7152	1.3736	0.2298	0.2298
EBITDA, млрд $						0.362	0.6735	1.0365	0.8977	-1.2219	2.03	1.7961	0.7515	0.7515
FCF, млрд $	0.317	-0.062	0.144	-0.116	-0.071	0.169	0.2458	0.0215	0.3003	0.133	0.4597	0.9242	0.318	0.318
Операционный денежный поток, млрд $							0.5939	0.816	0.8235	0.5002	0.8345	1.3282	0.7501	0.7501
Баланс стоимость, млрд $							-1.264	-1.3882	-1.791	-3.4	-2.25	2.49	2.22	2.22
Операционная прибыль, млрд $	0.448	0.419	0.524	0.458	-0.005	-0.108	0.104	0.3641	0.1826	-0.1915	0.6938	1.3736	0.2298	0.2298
Операционные расходы, млрд $							0.4286	0.5528	0.6684	0.624	0.6282	0.5331	0.5885	0.5885
CAPEX, млрд $	0.13	0.559	0.561	0.908	0.516	0.341	0.3481	0.7945	0.5232	0.3672	0.3748	0.404	0.4321	0.4321

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1928	0.2748	0.32	0.3755	0.3956	0.5741	0.8039	0.8579	0.9223	1.0481	0.8246	0.4386	0.3715	0.384	0.411	0.4
Чистая прибыль, млрд $	-0.0713	-0.0699	-0.0577	0.5	0.4513	-0.1471	0.3446	0.284	0.3626	0.2711	0.3954	0.2772	0.0932	0.0418	-0.588	0.0017
EV, млрд $								6.01	5.93	5.72	5.1	2.81	2.62	3.12	2.62	2.38
EBIT, млрд $								0.4271	0.465	0.5768	0.4073	0.0852	0.0519	0.0656	0.0262
EBITDA, млрд $	0.0351	0.122	0.1348	0.1902	0.2222	-0.017	0.5617	0.4293	0.6595	0.5659	0.5975	0.1932	0.1644	0.1757	0.2159
FCF, млрд $	-0.0525	0.0573	0.1032	0.0392	0.1635	0.1451	0.1045	0.2557	0.4172	0.2636	0.3338	0.1704	0.0049	-0.0076	0.2493	0.12
Операционный денежный поток, млрд $				0.1191	0.2534	0.2115	0.2504	0.3411	0.5304	0.4476	0.4952	0.2833	0.1266	0.0863	0.2517	0.2594
Баланс стоимость, млрд $				-2.9	-2.45	-2.6	-2.25	-1.9794	-1.6309	-1.3837	-1.0017	2.75	2.79	2.81	2.22	2.18
Операционная прибыль, млрд $	-0.0072	0.0938	0.1351	0.1192	0.2534	0.1663	0.3922	0.422	0.4628	0.5713	0.4952	0.0852	0.0519	0.0656	0.0262	0.0451
Операционные расходы, млрд $				0.152	0.1544	0.155	0.1667	0.1827	0.1717	0.1803	0.1934	0.1628	0.1475	0.1397	0.1366	0.3549
CAPEX, млрд $	0.114	0.1769	0.1574	0.1165	0.1605	0.0665	0.1458	0.0853	0.1132	0.184	0.1884	0.1128	0.1216	0.0939	0.0024	0.1394

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0466	0.0268	0.029	0.0069	0.006	0.0101	0.1036	0.1036
Short Term Investments		0.000206	0.000124	0.000119	0.0001	0.0001	0.000484	0.000484
Total Receivables		0.2617	0.2024	0.1841	0.2422	0.2736	0.1778	0.1778
Товарно материальные запасы		0.0278	0.0294	0.0134	0.0148	0.0144	0.042	0.042
Амортизация, млрд		0.4479	0.4965	0.4268	0.4204	0.4225	0.5217	0.5217
Total Current Assets		0.4322	0.3329	0.245	0.3486	0.5231	0.6029	0.6029
Чистые активы, млрд	1.5429	2.82	2.45	0.9254	2.07	4.36	3.78	0.5422
Активы, млрд	3.97	6.27	5.87	4.11	5.91	5.12	4.57	4.57
Short Term Debt			0.0176	0.2111	0.0111	0.0143	0.0154	0.0154
Long Term Debt		1.91	1.93	1.89	1.26	0.7917	0.6692	0.6692
Задолженность, млрд	2.43	3.45	3.41	3.18	3.84	2.63	2.35	2.35
Чистый долг, млрд	1.2396	1.8776	1.9887	2	1.7057	0.8192	0.5898	0.5898
Долг, млрд	1.2861	1.9044	2.02	2.01	1.7118	0.8294	0.6933	0.6933

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0048	0.0053	0.0068	0.0036			0.006	0.0045	0.000675	0.0078	0.0137	0.0728	0.037	-0.0268	0.1036	0.1864
Short Term Investments											0.0001				0.000484
Total Receivables								0.2925	0.2723	0.2884	0.2755	0.2439	0.2098	0.2199	0.1778	0.2673
Товарно материальные запасы								0.0176	0.0191	0.0227	0.0145	0.0224	0.0156	0.0196	0.042	0.0237
Амортизация, млрд									0.1035	0.0957	0.1264	0.108	0.1125	0.1101	0.1896
Total Current Assets								0.4069	0.3908	0.4412	0.5267	0.6225	0.5419	0.479	0.6029	0.6489
Чистые активы, млрд				1.4106	1.8618	1.7354	2.07	2.33	2.68	2.89	3.4	3.78	4.54	4.58
Активы, млрд				4.73	5.41	5.75	5.91	6.2	6.28	6.61	6.99	5.31	5.23	5.22	4.57	4.63
Short Term Debt															0.0154
Long Term Debt								1.02	1.13	1.04	0.7972	0.6804	0.666	0.7044	0.6692	0.6834
Задолженность, млрд				3.32	3.55	4.01	3.84	3.87	3.6	3.72	3.59	2.56	2.45	2.41	2.35	2.45
Чистый долг, млрд				1.9806	1.8415	1.8274	1.7057	1.4316	1.5786	1.4556	1.119	0.6414	0.6589	0.7581	0.5898	0.497
Долг, млрд	0.3684	0.3309	0.4331	0.3853	0.5282	1.8274	1.7118	1.4361	1.5793	1.4634	0.8921	0.7142	0.6958	0.7313	0.6933

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			1.55	1.92	3.2	2.51	-1.98	-1.38	0.5086	1.9085	0.2101	-9.61	6.97	5.71	-1.0624		-1.0624
Цена акции ао	26.78	42.93	46.22	47.2	54.87	42.86	29.34	42.05	35.4	25.97	13.92	3.99	9.78	19.22	12.06	11.18	11.18
Число акций ао, млн									122	142	156	157	164	123.31	119.86		119.86
FCF/акцию									2.01	0.151	1.9238	0.8419	2.79	7.5	2.65		2.65

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.45	-0.44	-0.36	3.15	2.79	-0.9085	2.13	1.6868	2.14	1.6088	2.42	1.6515	0.557	0.251	-3.59	0.0106
FCF/акцию				0.2217	1.0557	0.8959	0.6455	1.519	2.47	1.5644	1.9965	1.3929	0.0406	-0.0625	2.08	1.025

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.85	13.86	20.9	14.41	-11.2	-9.31	3.99	12.46	1.2446	-89.82	76.8	48.03	-7.39		-7.39	17.87
ROA, %	5.37	6.56	9.66	6.65	-5.06	-3.86	1.5445	5.3	0.5405	-30.42	22.94	20.36	-3.59		-3.59	7.92
ROIC, %	9.76	11.22	14.95	10.28	-5.13	-3.97	3.61	8.67	2.01	-39.34	36.03				27.86	11.02
ROS, %												40.65	35.32	-10.8	-10.8	11.73
ROCE, %								7.49	3.48	-5.12	13.86	30.76	5.67		5.67	19.89
Рентаб EBITDA, %							61.29	61.77	46.97	-97.95	91.01	65.93	46.67		46.67	25.10
Чистая рентаб, %	43.4	38.6	41.2	32.2	-0.6	-12.2	5.67	16.19	1.72	-121.65	51.58	35.29	-10.8		-10.8	12.24
Operation Margin, %													50.46	14.27	14.27	15.28
Чистая процентная маржа, %	13.85	17.6	25.72	18.97	-23.13	-18.13	5.67	16.19	1.72	-121.65	51.58				34.89	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	47.43	37.91	-10.59	21.19	15.08	17.26	11.55	14.87	12.65	3.84	1.5947	-21.9	0.0654	17.87
ROA, %	11.32	8.91	-2.64	5.91	4.69	5.81	4.21	5.81	5.33	1.7685	0.7992	-11.99	0.0367	7.92
ROCE, %					8.53	9.08	10.86	7.34	2.01	1.1722	1.4347	0.5846		19.89
Рентаб EBITDA, %	193.37	56.17	-2.96	69.88	50.04	71.51	53.99	72.45	44.05	44.26	45.76	52.52		25.10
Чистая рентаб, %	121.38	103.26	-25.63	42.87	33.1	39.32	25.86	44.28	63.21	25.1	10.88	-143.05	0.42	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.3	4.8	5.3	4.2	4.1	7.6	5.03	2.65	1.7502	0.7237	1.1908	1.0834	1.2612		1.2612	1.42
P/BV	3.8	3.6	4	3.1	2.1	4.1	3.6	1.7	1.3	0.9	1.5	1.1853	0.915		0.915	1.98
P/E	18.8	27.1	22.4	19.2			88.77	16.36	101.98		2.31	3.07	3.2		3.13	13.81
P/FCF													2.49	7.33	7.33	10.60
E/P													0.4183	-0.0746	-0.0746	0.10
EV/EBITDA							10.05	6.1	5.94	-2.38	2.15	2.1	3.49		3.49	5.99
EV/S													1.4058	1.627	1.627
Debt/EBITDA							1.9097	1.8373	2.25	-1.6453	0.8446	0.4618	0.9225	0.9226	0.9226	1.62
Netdebt/Ebitda													0.4561	0.7848	0.7848	1.02
Debt/Ratio													0.162	0.1517	0.1517	0.21
Debt/Equity													1.5509	1.2787	1.2787	0.83
Debt/Net Income													0.8627	-3.99	-3.99	3.41
Бета											3.55	3.12	-0.9069	0.1514	0.1514	0.06
Индекс Альтмана											1.4244	4.66	2.34	2.09	2.09	4.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1573	1.1625	1.1863	1.1741	1.6738	1.3509	1.1633	1.1109	0.8548	0.8774	1.278	1.2809	1.2314	1.42
P/BV					1.9667	1.6241	1.474	1.1714	0.7869	0.7037	0.8427	0.9142	0.8621	1.98
P/E	4.97	2.16		2.28	4.82	5.1	3.34	3.14	2.1	2.28	3.37		-4.25	13.81
EV/EBITDA	3.59	2.21	2.48	2.13	3.62	3.63	2.58	2.1	1.7868	2.02	3.27	3.48		5.99
Debt/EBITDA	2.49	2.69	-107.43	3.05	3.35	2.39	2.59	1.9558	3.7	4.23	4.16	3.21		1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.2001	0.3302	0.3915	0.1177	0.0243	0.0391	0.0454			0.0347
Дивиденд	0.1901	0.1859	0.1912	0.187	0.185	0.1547	0.1606	0.1707	0.1687	0.1762	0.0811	0.745	2.3	2.28	2.32	2.55	2.02	1.9481	1.9899	2.14	2.08	0.4272		0.3984	0.409	0.1206	0.409
Див доход, ао, %												0.863	4.98	4.5	4.2	6.39	8.38	4.62	5.59	8.62	14.39	19.46	1.0728	1.648	2.97	3.11	2.97	3.22
Дивиденды / прибыль, %													94.6	118.8	85	85.6			321.36	121.55	1193.78		2.85	2.49	2.67		6.11	63.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.01	0.013	0.0095	0.0118	0.012	0.012	0.0119
Дивиденды / прибыль, %		2.82	3.43	2.68	3.67	3.3	3.43	12.69	28.67		703.99	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0204	0.1377	0.0023	0.0068	0.6531	0.0289			0.0289
Расходы на обслуживание долга	0.0573	0.0728	0.0814	0.0751	0.0731	0.0607	0.0624		0.0624
Всего задолженность		0.5632	0.4162	0.4331
Персонал, чел					747	747	740	740

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0705	0.1581	0.3956	0.0289
Расходы на обслуживание долга	0.0192	0.0189	0.0187	0.0163	0.0148	0.0211	0.0245	0.0225	0.0159	0.0147	0.0147	0.0168	0.0135

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: VET - Vermilion Energy Inc.

Отчетность Vermilion Energy Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное