NYSE: VMI - Valmont Industries, Inc.

Доходность за полгода: -6.81%
Сектор: Industrials

Отчетность Valmont Industries, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																										2.33	3.15	4.59	6.95	7.05	5.31
Выручка, млрд $	0.4717	0.5446	0.6445	0.6225	0.6063	0.6142	0.8461	0.8724	0.8549	0.8376	1.0315	1.1081	1.2813	1.4998	1.9073	1.7866	1.9755	2.66	3.03	3.3	3.12	2.62	2.52	2.75	2.76	2.77	2.9	3.5	4.18	4.18	4.17
Чистая прибыль, млрд $	0.0161	0.0248	0.0212	0.0375	0.0276	0.0264	0.0304	0.0267	0.0336	0.0255	0.0269	0.0391	0.0615	0.0947	0.1324	0.1506	0.0944	0.2283	0.234	0.278	0.184	0.04	0.173	0.116	0.094	0.154	0.141	0.196	0.2374	0.2374	0.1435
EV, млрд $																									2.95	3.68	4.11	5.48	7.89	7.99	5.99
EBIT, млрд $																									0.2023	0.2377	0.226	0.2868	0.4332	0.4569	0.4628
EBITDA, млрд $	0.0353	0.0509	0.0478	0.0753	0.0633	0.0641	0.0799	0.0848	0.0932	0.0801	0.0834	0.1042	0.1328	0.1754	0.2451	0.2708	0.2127	0.3083	0.4295	0.5268	0.3735	0.1842	0.3029	0.358	0.271	0.332	0.317	0.395	0.5109	0.5109	0.5615
FCF, млрд $																			0.1	0.29	0.101	0.227	0.161	0.09	0.081	0.21	0.21	-0.042	-0.0718	0.2562	0.21
Операционный денежный поток, млрд $																								0.1457	0.153	0.3076	0.3163	0.0659	0.0355	0.3448	0.3068
Баланс стоимость, млрд $																								1.9543	2.03	2.17	2.25	2.39	2.44	2.64	1.3543
Операционная прибыль, млрд $	0.027	0.0418	0.0366	0.062	0.0478	0.0502	0.0673	0.065	0.0703	0.0546	0.0603	0.0829	0.1101	0.1556	0.2286	0.238	0.1784	0.2633	0.382	0.473	0.358	0.174	0.244	0.266	0.218	0.238	0.243	0.293	0.3044	0.4569	0.2916
Операционные расходы, млрд $	0.0936	0.1031	0.1354	0.1072	0.1051	0.1226	0.1447	0.1526	0.1612	0.1534	0.1856	0.1954	0.2166	0.2442	0.2819	0.294	0.3412	0.4035	0.4201	0.4721	0.4504	0.4893	0.4127	0.4147	0.4757	0.4548	0.5229	0.5906	0.6176	0.7288	0.7684
CAPEX, млрд $																			0.097	0.107	0.073	0.045	0.058	0.055	0.072	0.097	0.107	0.108	0.1073	0.0886	0.0968

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.733	0.798	0.7749	0.8946	0.8688	0.9633	0.9808	1.14	1.0974	1.13	1.06	1.05	1.0503	1.0155
Чистая прибыль, млрд $	0.0402	0.0365	0.055	0.0627	0.0523	0.0278	0.0614	0.0772	0.0721	0.0412	0.0767	0.0894	-0.049	0
EV, млрд $							6.2	5.95	6.51	8.11	7.65	7.23	5.83	5.9
EBIT, млрд $							0.0948	0.1187	0.11	0.1097	0.1185	0.1349	0.1242	0.0385
EBITDA, млрд $	0.0843	0.0897	0.0982	0.1054	0.0999	0.0821	0.1187	0.1413	0.1364	0.1341	0.143	0.1337	0.149	0.0635
FCF, млрд $	0.0995	0.0075	0.0056	0.0158	-0.04	-0.0232	-0.0244	0.0427	0.0983	0.1164	-0.0012	0.0039	0.0555	0.0904
Операционный денежный поток, млрд $			0.0332	0.037	-0.0084	0.0041	0.0027	0.0653	0.1157	0.1425	0.0212	0.0039	0.0813	0.1159
Баланс стоимость, млрд $			2.28	2.34	2.38	2.39	2.44	2.51	2.57	2.59	2.64	3.62	1.5587	1.3543
Операционная прибыль, млрд $	0.1223	0.0433	0.0332	0.037	-0.0084	0.0041	0.0027	0.0653	0.11	0.1425	0.0212	0.1337	0.1208	0.0635
Операционные расходы, млрд $			0.1273	0.147	0.1512	0.165	0.1543	0.1739	0.1755	0.1892	0.1901	0.1957	0.9295	0.2194
CAPEX, млрд $	0.0209	0.0214	0.021	0.023	0.0237	0.0248	0.0239	0.0241	0.0174	0.0244	0.0246	0.0242	0.0258	0.0255

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4928	0.3132	0.3535	0.4007	0.1772	0.1662	0.1662	0.203
Short Term Investments						0.000136
Total Receivables		0.6011	0.6283	0.651	0.7231	0.7787	0.8344	0.8344
Товарно материальные запасы		0.3836	0.3746	0.4489	0.7288	0.7288	0.6584	0.6584
Амортизация, млрд		0.0828	0.0884	0.105	0.1131	0.112	0.0987	0.0987
Total Current Assets		1.34	1.39	1.56	1.71	1.78	1.7876	1.7876
Чистые активы, млрд	1.1128	1.0598	1.1115	1.1821	1.4136	1.5045	1.5984	0.5956
Активы, млрд	2.6	2.53	2.76	2.95	3.45	3.58	3.6	3.48
Short Term Debt		0.0115	0.0225	0.0379	0.0183	0.007	0.0039	0.0039
Long Term Debt		0.7418	0.7649	0.7284	0.9471	0.8709	1.1079	1.1079
Задолженность, млрд	1.4505	1.3948	1.6065	1.7453	2.03	2.08	2.01	2.06
Чистый долг, млрд	0.2622	0.4401	0.4339	0.4458	0.9359	0.9725	0.9765	1.0715
Долг, млрд	0.0011	0.0115	0.0225	0.0379	1.11	1.1	1.1	1.2746

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4431	0.4007	0.3915	0.1993	0.1698	0.1772	0.1497	0.1546	0.1662	0.1854	0.173	0.1669	0.1726	0.203
Short Term Investments										0.000136
Total Receivables								0.8284	0.8301	0.7787	0.8098	0.6511	0.674	0.8344
Товарно материальные запасы								0.7866	0.7463	0.7288	0.7254	0.7297	0.6936	0.6584
Амортизация, млрд									0.0281	0.0296	0.023	0.0242	0.0248	0.0251
Total Current Assets								1.86	1.85	1.78	1.82	1.8	1.8074	1.7876
Чистые активы, млрд			1.2248	1.2946	1.3181	1.4136	1.5045	1.4884	1.5728	1.6417	1.5984	1.8	0.604
Активы, млрд			3.01	3.4	3.41	3.45	3.58	3.67	3.62	3.56	3.6	3.62	3.49	3.48
Short Term Debt								0.0074	0.007	0.007	0.0126	0.0027	0.0046	0.0039
Long Term Debt								0.9956	0.9351	0.8709	0.9856	0.9527	0.9773	1.1079
Задолженность, млрд			1.758	2.08	2.07	2.03	2.08	2.12	2.05	1.9153	2.01	1.95	1.9275	2.06
Чистый долг, млрд			0.4595	0.8476	0.8943	0.9359	0.9725	1.0033	0.9328	0.848	0.9765	0.9503	0.8093	1.0715
Долг, млрд	0.6239	0.6733	0.6793	0.7472	0.751	0.7659	0.8187	0.8308	1.099	0.804	0.7814	1.12	1.1424	1.2746

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																	8.75	10.35	7.09	1.71	7.63	5.11	4.53	6.73	6.57	9.1	11	11.01		6.78
Цена акции ао	1.219	2.06	1.344	2.66	2.38	1.969	1.969	2.31	5.19	9.75	5.5	5.75	9.13	8.19	8.13	12.63	17	21.25	15.75	17.25	19.34	15.48	24.96	21.8	25.15	33.49	52.69	55.67	89.88	61.22	79.9	89.44	90.79	136.55	149.12	127	106.02	140.9	165.85	110.95	149.78	174.93	298.29	324.2	231.35	217.4
Число акций ао, млн																																						22	22	21	21	21	21	21.16		21.16
FCF/акцию																																						3.98	3.61	9.66	9.78	-1.9534	-3.34	11.91		9.93

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.85	1.69	2.6	2.93	2.44	1.27	2.93	3.57	3.34	1.89	3.5	4.21	-2.33	0.000303
FCF/акцию			0.2608	0.7347	-1.8579	-1.0766	-1.1349	1.9839	4.55	5.37	-0.054	0.1847	2.64	4.35

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							15.84	11.82	13.88	9.6	9.13	11.89	15.33	18.55	21.21	19.15	10.31	19.91	18.75	19.39	13.51	3.78	18.61	11.31	8.69	14.16	12.27	15.23	16.51	16.51		9.58	29.59
ROA, %	6.05	8.03	6.21	10.19	6.78	6.3	5.17	4.53	5.81	4.22	3.22	4.87	6.89	9	9.98	11.57	4.52	9.9	9.6	10.42	6.68	1.56	7.23	4.66	3.68	5.81	4.92	6.11	7.35	7.35		4.08	8.27
ROIC, %							10.89	9.94	11.24	8.7	6.34	9.41	12.4	15.01	15.66	17.04	8.25	15.92	14.37	15.35	10.23	3.54	12.21	7.86	6.63	9.55	8.44	10.04				10.06	15.01
ROS, %	5.28	7.07	5.12	9.46	7.17	6.87	5.72	5.11	6.46	5.01	4.17	5.72	7.2	9.25	11.58	13.39	9.13	10.11	12.95	14.19	10.11	5.05	10.3	9.72	6.59	8.82	7.99	8.56	5.68	5.77	3.44	3.44	16.14
ROCE, %																									9.54	10.57	9.91	10.7	15.74	16.18		16.8	11.99
Рентаб EBITDA, %	7.93	9.95	7.98	12.59	11.15	11.74	9.44	9.72	10.9	9.56	8.09	9.4	10.36	11.69	12.85	15.16	10.77	11.58	14.18	15.94	11.96	7.03	12.01	12.82	9.6	11.8	10.85	8.38	9.9	9.9		13.45	19.40
Чистая рентаб, %	3.41	4.55	3.29	6.02	4.55	4.3	3.59	3.06	3.93	3.04	2.61	3.53	4.8	6.31	6.94	8.43	4.78	8.58	12.6	14.3	11.5	6.6	9.7	9.7	7.9	8.6	8.4	8.4	5.68	5.68		3.44	16.34
Operation Margin, %	5.72	7.68	5.68	9.96	7.88	8.17	7.95	7.45	8.22	6.52	5.85	7.48	8.59	10.37	11.99	13.32	9.03	9.89	12.62	14.32	11.45	5.03	9.66	9.73	6.62	8.59	8.38	8.19		9.96	6.99	6.99	15.58
Чистая процентная маржа, %																			7.73	8.43	5.89	1.53	6.87	4.23	3.42	5.56	4.86	5.59				5.47	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.73	5.17	4.17	2.09	4.62	5.41	4.98	2.62	4.72	4.83	-3.03	0.000398	29.59
ROA, %	1.8457	1.9372	1.5157	0.7831	1.773	2.1	1.9766	1.1237	2.08	2.48	-1.3807	0.000181	8.27
ROCE, %					3.53	4.34	3.98	3.95	4.24	4.82	4.43	1.3735	11.99
Рентаб EBITDA, %	13.1	12.33	11.5	8.52	12.1	12.44	12.43	11.85	13.46	12.78	14.19	6.26	19.40
Чистая рентаб, %	7.1	6.94	5.95	2.79	6.35	6.7	6.57	3.56	7.02	8.54	-4.67	0	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.29	0.37	0.52	0.52	0.38	0.44	0.38	0.29	0.41	0.5	0.45	0.56	0.81	1.12	0.61	0.84	0.87	0.66	1.2	1.2	1.1	0.9	1.3	1.4	0.9	1.2	1.4	1.6	1.68	1.71		1.178	3.35
P/BV							1.66	1.13	1.43	1.58	1.57	1.9	2.6	3.29	1.87	1.91	1.87	1.54	2.7	2.6	2.3	2.4	3.3	3.4	2.3	3	3.2	4	4.6	4.66		3.47	6.00
P/E	8.39	8.04	15.85	8.56	8.4	10.35	10.47	9.54	10.32	16.47	17.18	15.95	16.94	17.77	8.8	9.98	18.15	7.74	15.6	13.9	16	22.7	43.3	19.8	34.4	24.1	26	26.2	29.6	30.03		34.27	19.78
P/FCF	6.62	-32.15	-21.26	-20.32	18.86	10.47	-8.96	3.03	-0.02	-0.02	-0.03	6.32	33.39	31.39	677.21	4.92	14.75	26.52	26.75	10.15	25.03	9.44	17.84	43.9	28.55	15.02	17.87	-128.64		22.79	25.29	25.29	38.35
E/P	11.92	12.44	6.31	11.68	11.9	9.67	9.56	10.48	9.69	6.07	5.82	6.27	5.9	5.63	11.36	10.02	5.51	12.93	8.75	9.47	7.27	1.87	6.02	3.4	4.08	4.87	3.76	3.63		0.0473	0.027	0.027	0.06
EV/EBITDA	3.07	3.43	6.82	4.19	3.7	3.84	6.76	5.05	5.33	6.89	9.11	7.81	9.13	10.34	5.93	5.52	8.67	6.13	6.4	5.35	7.87	13.89	10.67	11.46	11.15	11.29	13.34	13.86	16.42	16.63		10.67	5.36
EV/S																														1.8575	1.4365	1.4365
Debt/EBITDA																								2.15	2.85	2.41	2.69	2.84	2.73	1.8955	2.27	2.27	0.20
Netdebt/Ebitda	-0.54	-0.25	0.28	0.09	0.26	0.05	2.78	2.05	1.61	1.65	3.56	1.83	1.29	0.75	1.18	-0.03	0.61	0.4	0.17	-0.23	1.1	2.26	1.18	0.84	1.94	1.49	1.33	2.23		1.5554	1.9083	1.9083	0.25
Debt/Ratio	0.52	0.48	0.49	0.44	0.57	0.59	0.67	0.62	0.58	0.56	0.65	0.58	0.55	0.51	0.53	0.4	0.56	0.48	0.47	0.45	0.56	0.62	0.59	0.57	0.58	0.59	0.59	0.59		0.2903	0.3663	0.3663	0.33
Debt/Equity							2.07	1.61	1.39	1.28	1.84	1.42	1.22	1.06	1.13	0.66	1.28	0.97	0.9	0.82	1.27	1.6	1.49	1.34	1.39	1.45	1.48	1.44		1.7351	2.14	2.14	6.04
Debt/Net Income																														4.12	8.88	8.88	3.43
Бета																												1.19	1.09	0.2572	-0.2272	-0.2272	0.71
Индекс Альтмана	3.62	3.91	4.33	4.41	3.43	3.47	3.07	3.08	3.43	3.4	2.86	3.41	4.06	4.78	4.07	4.97	3.1	3.59	4.18	4.44	3.84	3.59	4.19	4.32	3.83	3.89	3.95	3.89	5.87	3.79	3.73	3.73	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.7259	1.5788	1.5115	1.5276	1.3842	1.2247	1.3854	1.6783	1.5345	1.4657	1.1889	1.1755	3.35
P/BV					3.47	3.18	3.55	4.42	4.18	3.76	3.22	3.41	6.00
P/E	33.85	26.3	24.66	27.33	25.28	22.29	24.38	29.06	25.81	22.96		43.56	19.78
EV/EBITDA	17.19	15.87	15.19	16.04	14.83	13.21	14.15	14.98	13.74	13.08	10.14	11.49	5.36
Debt/EBITDA	8.38	9.49	10.39	14.29	9.31	8.2	8.06	7.42	8.12	8.35	7.67	20.06	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					0.0339	0.0337	0.0326	0.0369	0.0414	0.0425	0.0469			0.0352
Дивиденд					0.0188	0.0325	0.0325	0.0325	0.0325	0.0375	0.0375	0.0375	0.05	0.0563	0.065	0.065	0.065	0.065	0.075	0.08	0.08	0.085	0.095	0.105	0.13	0.15	0.165	0.18	0.225	0.25	0.375	0.375	0.85	0.97	1.38	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2	2.2	2.4	0.6	2.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	30.08	30.55	3.25	1.4882	1.7949	2.83	2.31	1.4247	1.7099	1.8462	1.1881	0.8917	1.0165	1.5619	1.513	1.3441	1.6949	1.2618	1.422	1.2724	0.9854	0.6114	0.5096	0.9741	0.7044	0.7315	0.8092	0.63	0.65	1.08	1.41	1.06	0.9	1.35	1	1.03	0.8	0.69	1.0505		1.0505	2.47
Дивиденды / прибыль, %																																	9.7	8.8	15.7	32.1	46.1	17.9	46.4	24.1	25.6	20.4	19.53	19.53		34.51	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0096	0.0106	0.0106	0.0106	0.0106	0.0117	0.0117	0.0117	0.0117	0.0126	0.0126	0.0125
Дивиденды / прибыль, %	17.37	17.11	20.55	39.54	17.04	15.4	16.28	29.09	15.75	14.14		198920.63	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0047	0.0047	0.0039	0.0024	0.0395	0.0202	0.0129		0.0062
Расходы на обслуживание долга	0.0446	0.0442	0.0402	0.0411	0.0426	0.0439	0.0494		0.0568
Всего задолженность		0.409	0.5138	0.6733
Персонал, чел					10844	11041	11364	11125

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000311	0.000186	0.0101	0.0105	0.000227	0.000285	0.000507	0.000996	0.0111	0.0134	0.0032	0.0017
Расходы на обслуживание долга	0.01	0.0104	0.011	0.0111	0.0113	0.0114	0.0116	0.0133	0.0131	0.0149	0.0135	0.0153

Investing Port

NYSE: VMI - Valmont Industries, Inc.

Отчетность Valmont Industries, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное