NYSE: VVV - Valvoline Inc.

Доходность за полгода: +46.56%
Сектор: Energy

Отчетность Valvoline Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				4.94	4.39	4.94	3.66	4.03	5.76	6.06		4.69
Выручка, млрд $	1.996	2.04	1.967	1.929	2.08	2.29	2.39	2.35	2.98	1.28	1.9697	1.4435
Чистая прибыль, млрд $	0.246	0.173	0.196	0.273	0.304	0.166	0.208	0.317	0.42	0.1022	0.1713	0.1994
EV, млрд $				5.51	5.31	6.16	4.84	5.23	7.58	8.15	6.18	6.7
EBIT, млрд $						0.395	0.398	0.485	0.528	0.2203	0.288	0.3128
EBITDA, млрд $	0.4163	0.301	0.3348	0.468	0.574	0.449	0.399	0.61	0.746	0.2507	0.3697	0.4016
FCF, млрд $	0.232	0.133	0.285	0.245	-0.198	0.227	0.217	0.221	0.26	0.173	0.1539	-0.2213
Операционный денежный поток, млрд $					-0.13	0.32	0.325	0.372	0.404	0.31	0.2983	-0.0408
Баланс стоимость, млрд $					-0.167	-0.399	-0.284	-0.11	0.09	0.147	1.3102	0.1995
Операционная прибыль, млрд $	0.368	0.254	0.325	0.419	0.416	0.395	0.361	0.421	0.46	0.511	0.288	0.2472
Операционные расходы, млрд $	0.2901	0.378	0.3598	0.342	0.362	0.411	0.449	0.442	0.52	0.546	0.3241	0.2645
CAPEX, млрд $	0.04	0.037	0.045	0.066	0.068	0.093	0.108	0.151	0.144	0.137	0.1444	0.1805

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.607	0.578	0.516	0.652	0.653	0.701	0.792	0.835	0.858	0.886	0.957	0.3354	0.7058	0.3445	0.3762	0.3354	0.3734
Чистая прибыль, млрд $	0.073	0.063	0.059	0.122	0.087	0.068	0.097	0.168	0.087	0.081	0.099	0.0124	0.0549	0.0329	0.0645	0.1577	0.0319
EV, млрд $										7.43	7.23	6.52	7.8	5.33	7.18	7	6.44
EBIT, млрд $										0.117	0.138	0.0378	0.051	0.0612	0.0897	0.0742	0.0595
EBITDA, млрд $	0.124	0.126	0.098	0.151	0.132	0.141	0.147	0.132	0.134	0.138	0.173	0.0863	0.0983	0.082	0.1067	0.0672	0.0628
FCF, млрд $	0.031	0.066	0.08	0.044	0.044	0.072	0.074	0.07	-0.003	0.032	0.06	0.0632	-0.0486	0.0793	-0.205	-0.047	-0.0224
Операционный денежный поток, млрд $						0.111	0.106	0.108	0.032	0.064	0.095	0.0932	-0.0087	0.1188	-0.1585	0.0076	0.0199
Баланс стоимость, млрд $						-0.103	-0.029	0.09	0.123	0.147	0.246	0.5135	0.2546	1.3102	0.2854	0.1995	0.0648
Операционная прибыль, млрд $	0.059	0.095	0.117	0.101	0.079	0.111	0.106	0.108	0.032	0.064	0.138	0.0932	0.0799	0.0612	-0.1585	0.0672	0.0628
Операционные расходы, млрд $						0.129	0.136	0.138	0.135	0.137	0.138	0.0621	0.0723	0.0617	0.0626	0.0621	0.0745
CAPEX, млрд $	0.016	0.015	0.017	0.018	0.021	0.023	0.024	0.024	0.025	0.025	0.035	0.0193	0.0399	0.0395	0.0216	0.0546	0.0423

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.172	0.201	0.096	0.159	0.76	0.152	0.025	2.33	0.4091
Short Term Investments									0.0052	0.3475	0.3475
Total Receivables					0.409	0.401	0.433	0.496	0.0661	0.0813	0.0813
Товарно материальные запасы					0.176	0.194	0.199	0.258	0.0294	0.0333	0.0333
Амортизация, млрд						0.004	0.095	0.194	0.085	0.0888	0.0888
Total Current Assets					0.725	0.797	1.44	1.04	1.62	0.9367	0.9367
Чистые активы, млрд	0.7248	0.617	-0.33	-0.117	-0.358	-0.258	-0.076	0.135	0.2	1.3724	1.0848
Активы, млрд	1.0825	0.9779	1.825	1.915	1.854	2.06	3.05	3.19	3.25	4.28	2.89
Short Term Debt					0.03	0.015	0.036	0.017	0.1625	0.0238	0.0238
Long Term Debt					1.29	1.33	1.96	1.68	1.53	1.5623	1.5623
Задолженность, млрд	0.3577	0.3608	2.16	2.03	2.21	2.32	3.13	3.06	3.05	2.91	2.69
Чистый долг, млрд	0.0088	0.0082	0.571	0.923	1.226	1.183	1.433	1.738	1.857	-0.4977	1.4243
Долг, млрд	0.0088	0.0082	0.743	1.124	1.322	1.342	1.962	1.97	2.12	1.8368	1.8334

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.163	0.775	0.751	0.761	0.528	0.248	0.228	0.23	0.154	0.12	0.098	0.0234	0.021	2.33	0.5267	0.4091	0.4207
Short Term Investments													0.004	0.0021	0.4241	0.3475	0.1197
Total Receivables										0.563	0.583	0.0661	0.0569	0.0611	0.0719	0.0813	0.0835
Товарно материальные запасы										0.276	0.306	0.0294	0.0312	0.0335	0.0341	0.0333	0.0315
Амортизация, млрд												-0.0036	0.0185	0.0208	0.0216	0.0281	0.0246
Total Current Assets										1.02	1.05	1.62	1.7	2.46	1.0871	0.9367	0.7106
Чистые активы, млрд						-0.056	0.023	0.135	0.167	0.2	0.226	0.3066	0.2893	1.3724	0.7616	1.0848
Активы, млрд						2.92	3.05	3.19	3.18	3.25	3.35	3.42	3.55	4.28	2.99	2.89	2.71
Short Term Debt										0.047	0.061	0.1625	0.2245	0.0238	0.0237	0.0238	0.0238
Long Term Debt										1.65	1.64	1.53	1.66	1.57	1.5678	1.5623	1.5568
Задолженность, млрд						2.98	3.03	3.06	3.02	3.05	3.12	3.11	3.26	2.91	2.7	2.69	2.64
Чистый долг, млрд						1.738	1.743	1.738	1.818	1.857	1.89	1.8934	2.09	-0.4977	1.3098	1.177	1.4138
Долг, млрд	0.421	0.401	0.432	0.444	0.506	0.448	0.507	0.569	0.541	0.585	1.988	0.9194	2.12	1.8368	0.4059	1.8334	1.8345

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.23	0.86	0.98	1.6	1.49	0.84	1.1	1.69	2.29	0.57	0.9919		1.2339
Цена акции ао				24.1	21.5	25.06	19.35	21.41	23.14	34.76	34.39	36.45	43
Число акций ао, млн	200	200	200	205	204	197	189	188	183	180	138.66		161.6
FCF/акцию	1.16	0.665	1.424	1.1951	-0.9706	1.1523	1.1481	1.1755	1.4208	0.9558	0.8911		-1.3694

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.39	0.34	0.32	0.66	0.47	0.37	0.53	0.93	0.48	0.45	0.547	0.89	0.3074	0.1905	0.38	0.883	0.2404
FCF/акцию						0.3934	0.4044	0.3846	-0.0165	0.1768	0.3315	0.3511	-0.2721	0.4592	-1.2615	-0.2632	-0.1688

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		23.87	12.09	190.18	-259.83	-69.89	-67.53	-189.82	750	44.79	20.41		78.8	17.88
ROA, %		15.98	7.87	19.48	16.26	8.81	10.62	12.39	13.46	3.3	4.45		6.32	7.93
ROIC, %		23.72	12.01	52.65	28.15	21.15	26.51	15.69	23.88				23.79	11.02
ROS, %				22.29	25.53	17.29	14.14	23.12	21.94	8.82	98.09	13.81	13.81	11.73
ROCE, %						27.37	24.25	18.6	20.14	8.82	7.87		12.38	19.89
Рентаб EBITDA, %				24.26	27.54	19.65	16.69	25.92	19.81	13.87	18.77		27.82	25.10
Чистая рентаб, %	18.4	12.4	16.5	21.7	20	17.3	15.1	17.9	15.4	32.71	8.7		13.81	12.24
Operation Margin, %				21.72	19.96	17.29	15.1	17.89	17.71		19.4	17.13	17.13	15.28
Чистая процентная маржа, %	12.33	8.48	4.12	14.15	14.59	7.26	8.7	13.47	14.09				12.84	10.16
Доходность FCF, %				4.96	-4.51

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-58.43	-143.97	-1148.72	220.25	81.61	63.21	77.51	22.86	8.18	11.08	28.67	6.27	17.88
ROA, %		2.24	3.25	5.38	2.73	2.52	3	4.66	1.5757	0.8402	1.6956	5.37	1.1394	7.93
ROCE, %						4.47	5.19	1.4387	1.9439	2.13	3.16	2.61	2.13	19.89
Рентаб EBITDA, %	20.21	20.11	18.56	15.81	15.62	15.58	18.08	25.73	13.93	23.8	28.36	20.04	16.82	25.10
Чистая рентаб, %		9.7	12.25	20.12	10.14	9.14	10.34	47.02	7.78	9.55	16.37	47.02	8.54	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	2.5	1.7	1.7	1.8	2.3	4.92	3.36		3.65	1.47
P/BV	-13.4	-43.1	-10.2	-15.6	-55.9	49.8	20.93	4.87		26.42	2.02
P/E	16.2	16.8	23	19.5	13.7	16.3	61.79	38.58		26.44	14.00
P/FCF	14.72	-21.43	14.66	17.33	18.81	26.1		-21.19	-21.19	-21.19	10.59
E/P	7.57	7.16	4.99	5.53	7.63	6.19		0.3019	0.0425	0.0425	0.10
EV/EBITDA	11.78	9.25	13.73	12.13	8.57	10.2	32.51	16.53		16.67	6.08
EV/S								3.95	4.64	4.64
Debt/EBITDA	1.59	1.96	2.94	3.36	3.22	2.64	2.72	6.28	4.57	4.57	1.62
Netdebt/Ebitda	1.24	1.73	3.18	3.63	2.32	2.31		3.86	3.55	3.55	1.02
Debt/Ratio	1.18	1.06	1.19	1.12	1.02	0.96		0.6633	0.6344	0.6344	0.21
Debt/Equity	-6.53	-17.37	-6.18	-9	-41.14	22.64		2.09	1.6901	1.6901	0.83
Debt/Net Income								1.3537	9.19	9.19	3.41
Бета						1.38	1.38	1.6331	2.49	2.49	0.84
Индекс Альтмана		3.33	2.74	2.7	2.5	4.5	2.96	4.06	3.46	3.46	4.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.914	2.14	1.9179	2.14	1.7036	1.4796	1.5093	5.42	3.09	4.47	4.04	3.81	1.47
P/BV					27.86	23.65	15.09	19.71	4.25	20.57	29.2	77.53	2.02
P/E	14.38	16.03	13.6	16.19	13.27	12.03	10.78	14.8	35.52	45.61	20.32	28.07	14.00
EV/EBITDA	9.77	10.66	9.94	11.58	10.43	9.74	9.88	14.49	14.63	24.18	21.22	17.96	6.08
Debt/EBITDA	11.82	11.65	7.84	12.71	13.08	11.49	11	21.52	22.4	16.5	17.92	29.21	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.04	0.058	0.08	0.084	0.091	0.09	0.088		0.066
Дивиденд	0.0745	0.106	0.113	0.05	0.2	0.29	0.42	0.45	0.5	0.5		0.5
Див доход, ао, %				0	0.88	1.7	2.01	2.01	1.34	1.4	1.4539	1.5277	4.57
Дивиденды / прибыль, %					11.3	24.1	32.9	37.7	24.2	87.72	38.53	10.93	63.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.023	0.023	0.022	0.023	0.022	0.022	0.0222	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218
Дивиденды / прибыль, %	33.82	23.71	13.1	26.44	27.16	22.22	14.08	39.71	66.26	35.39	29.07	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.042	0.063	0.073	0.003	0.111	0.053	0.0691		0.0383
Расходы на обслуживание долга	0.042	0.063	0.073	0.093	0.111	0.071	0.0691		0.0383
Всего задолженность		0.411	0.423	0.444
Персонал, чел					8800	9800	8900	9600

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.055	0.017	0.019	0.017	0.018	0.019	0.0181	0.0187	0.0133	0.0046	0.0109
Расходы на обслуживание долга	0.055	0.017	0.019	0.017	0.018	0.019	0.0181	0.0023	0.0133	0.0046	0.0181	0.0136

Investing Port

NYSE: VVV - Valvoline Inc.

Отчетность Valvoline Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное