NYSE: WCN - Waste Connections, Inc.

Доходность за полгода: +25.88%
Сектор: Industrials

Отчетность Waste Connections, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							37.41
Выручка, млрд $	4.92	5.39	5.45	6.15	7.21	7.47	8.17
Чистая прибыль, млрд $	0.5469	0.5668	0.2047	0.618	0.8357	0.8532	0.7628
EV, млрд $	23.43	28.45	31.32	40.73	41.43	42.52	44.96
EBIT, млрд $	0.839	0.8378	0.883	1.0396	1.2422	1.283	1.4952
EBITDA, млрд $	1.5194	1.6591	1.6354	1.8942	2.19	2.26	2.52
FCF, млрд $	0.8651	0.8745	0.744	0.9539	1.1098	1.0878	1.2147
Операционный денежный поток, млрд $	1.4112	1.5405	1.4085	1.6982	2.02	2.02	2.17
Баланс стоимость, млрд $	2.26	2.65	2.66	3.06	3.65	3.78	7.65
Операционная прибыль, млрд $	0.8322	0.8378	0.883	1.0396	1.2422	1.283	1.4952
Операционные расходы, млрд $	1.2049	1.2902	1.29	1.4253	1.6154	1.6714	0.8207
CAPEX, млрд $	0.5461	0.6661	0.6646	0.7443	0.9127	0.9361	0.9511

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.09	2.32	2.46	2.54	2.57	2.71	2.06	2.04	2.07
Чистая прибыль, млрд $	0.2285	0.2863	0.3097	0.2638	0.2676	0.2809	0.229	0.1268	0.2301
EV, млрд $	41.28	37.33	42.19	41.42	41.45	42.44	42.66	23.77
EBIT, млрд $	0.2739	0.3296	0.3268	0.312	0.3147	0.3561	0.0986	0.3911
EBITDA, млрд $	0.629	0.7196	0.7618	0.7621	0.7625	0.818	0.353	0.2245	0.3668
FCF, млрд $	0.3655	0.4004	0.3655	0.3134	0.3606	0.4786	0.4834	0.3799	0.4903
Операционный денежный поток, млрд $	0.4409	0.5328	0.5265	0.5224	0.4424	0.5744	0.4834	0.3799	0.4903
Баланс стоимость, млрд $	3.18	3.34	3.52	3.65	3.78	7.45	7.59	7.69	7.79
Операционная прибыль, млрд $	0.5585	0.6798	0.6864	0.7083	0.5983	0.772	0.353	0.2245	0.3668
Операционные расходы, млрд $	0.381	0.3948	0.419	0.4206	0.437	0.4688	0.1963	0.1928	0.2207
CAPEX, млрд $	0.2756	0.2891	0.3032	0.3297	0.3291	0.339	0.2214	0.3256

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3193	0.3267	0.6173	0.1474	0.0786	0.1339	0.078
Short Term Investments		0.0028	0.0575		0.0179	0.0158	0.0158
Total Receivables	0.6095	0.6628	0.6303	0.7096	0.8339	0.8805	0.8805
Товарно материальные запасы		0.0028	0.0367	0.0443	0.0552	0.0614	0.0614
Амортизация, млрд	0.6805	0.8213	0.7524	0.8545	0.9463	1.0216	1.0216
Total Current Assets	1.09	1.13	1.41	1.03	1.12	1.1359	1.1359
Чистые активы, млрд	6.45	6.93	6.86	6.99	7.11	7.23	6.95
Активы, млрд	12.63	13.74	13.99	14.7	17.13	17.23	17.97
Short Term Debt	0.0203	0.0304	0.0389	0.044	0.0419	0.0735	0.0735
Long Term Debt	4.15	4.35	4.71	5.04	6.89	6.72	6.72
Задолженность, млрд	6.17	6.8	7.13	7.71	10.02	9.99	10.31
Чистый долг, млрд	3.85	4.22	4.28	5.07	7.02	7.02	6.92
Долг, млрд	4.17	4.54	4.89	5.21	7.1	7.16	7

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4889	0.281	0.2751	0.1066	0.1812	0.1214	0.0962	0.0784	0.112
Short Term Investments				0.0179	0.0149	0.021	0.0212	0.0158
Total Receivables		0.7979	0.8109	0.8339	0.8147	0.8555	0.8681	0.857	0.8967
Товарно материальные запасы				0.0552	0.0149	0.021	0.0212	0.0614
Амортизация, млрд			0.2559	0.2458	0.2511	0.2524	0.2544	0.2601
Total Current Assets		1.26	1.23	1.12	1.13	1.11	1.1517	1.1418	1.2171
Чистые активы, млрд	6.75	6.86	6.94	7.11	7.23	7.03	7.36
Активы, млрд	15.41	15.42	16.13	17.13	17.23	17.36	17.73	17.92	19.08
Short Term Debt		0.0414	0.052	0.0419	0.0657	0.0589	0.0654	0.059	0.0525
Long Term Debt		5.63	6.21	6.89	6.92	6.68	6.8	6.72
Задолженность, млрд	8.66	8.55	9.19	10.02	9.99	9.9	10.14	10.22	11.29
Чистый долг, млрд	5.62	5.6	6.23	7.02	7.02	6.87	7.01	6.94	7.99
Долг, млрд	1.57	1.73	1.89	2.05	1.87	1.94	7.11	7.02	8.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.07	2.14	0.7762	2.36	3.24	3.31		2.95
Цена акции ао					132.56	139.29	154.41	163.48
Число акций ао, млн	264.4	264.53	263.69	261.73	258.04	258.15		258.15
FCF/акцию	3.27	3.31	2.82	3.64	4.3	4.22		4.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.88	1.11	1.2	1.03	1.04	1.09	0.8881	1.11
FCF/акцию	1.1118	1.217	1.0841	0.8838	1.0333	1.3792	1.2903	3.33

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.6	8.47	2.97	8.93	11.86	11.9		10.33	27.83
ROA, %	4.44	4.3	1.4762	4.31	5.25	4.97		4.35	7.64
ROS, %						11.59	9.34	9.34	15.30
ROCE, %	7.13	6.58	6.81	7.72	7.95	8.1		9.18	11.10
Рентаб EBITDA, %	30.86	30.79	30.03	30.79	30.35	30.33		30.81	18.82
Чистая рентаб, %	11.11	10.52	3.76	10.05	11.59	11.43		9.34	15.50
Operation Margin, %						17.23	18.3	18.3	15.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.62	3.26	3.44	2.82	2.84	2.94	3.15	1.7085	3.05	27.83
ROA, %	1.1976	1.4536	1.502	1.1685	1.1514	1.2098	1.3053	0.7112	1.2419	7.64
ROCE, %	2.04	2.4	2.32	2.13	2.09	2.29	0.621	2.44		11.10
Рентаб EBITDA, %	29.76	30.73	30.99	29.84	29.66	30.13	17.1	11.03	17.7	18.82
Чистая рентаб, %	10.95	12.34	12.6	10.4	10.41	10.35	11.09	6.23	11.1	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.98	4.5	4.97	5.8	4.77	4.81		4.66	3.33
P/BV	3.03	3.49	3.94	5.1	4.84	4.9		4.97	5.99
P/E	35.79	42.75	132.14	57.71	41.18	42.12		49.86	19.78
P/FCF						33.71	30.8	30.8	38.34
E/P						0.0223	0.0204	0.0204	0.04
EV/EBITDA	15.42	17.15	19.15	21.5	18.93	18.97		17.86	5.10
EV/S						5.75	5.5	5.5
Debt/EBITDA	2.75	2.74	2.99	2.75	3.24	3.24	2.78	2.78	0.88
Netdebt/Ebitda						3.21	2.75	2.75	-0.08
Debt/Ratio						0.4145	0.3895	0.3895	0.34
Debt/Equity						1.0216	1.0072	1.0072	6.04
Debt/Net Income						8.5	9.18	9.18	3.21
Бета						1.0028	1.9492	1.9492	0.54
Индекс Альтмана						4	3.92	3.92	4.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.6	4.79	5.18	4.78	4.61	4.63	4.54	3.59		3.33
P/BV	5.27	4.62	5.18	4.84	4.76	4.77	4.69	2.19		5.99
P/E	56.13	46.65	44.69	41.21	40.34	42.41	42.92	41.21		19.78
EV/EBITDA	22.89	19.71	20.13	18.93	18.31	18.33	20.46	13.57		5.10
Debt/EBITDA	12.28	10.42	11.03	12.73	12.65	11.45	20.14	31.28	22.08	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.1526	0.1751	0.1999	0.2202	0.243	0.2494			0.2494
Дивиденд	0.5708	0.56	0.9022	1.0218	1.0481	1.0874	1.0583	0.8598	0.5	0.58	0.665	0.76	0.845	0.945	1.05	0.285	1.05
Див доход, ао, %		1.611	3.17	3.46	2.93	2.57	3.44	2.03	0.8997	0.739	0.7344	0.75	0.6386	0.6565	0.752	0.653	0.752	2.47
Дивиденды / прибыль, %										27.9	30.88	97.66	35.63	29.08	29.23		35.48	38.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0594	0.0594	0.0589	0.0653	0.0658	0.0654	0.0657	0.0756
Дивиденды / прибыль, %	32.94	26.52	24.86	33.6	33.26	31.24	28.68	59.61	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0072	0.0098	0.0053	0.0029	0.1964	0.1141		0.0103
Расходы на обслуживание долга	0.1321	0.1474	0.1624	0.1628	0.2023	0.2294		0.2597
Персонал, чел						22109	22539

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000137	0.000652	0.0494	0.0614	0.0027	0.0013	0.0028	0.0025
Расходы на обслуживание долга	0.0413	0.0451	0.0512	0.0648	0.0684	0.0675	0.069	0.0697	0.0785

Investing Port

NYSE: WCN - Waste Connections, Inc.

Отчетность Waste Connections, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное