NYSE: ZIM - ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Доходность за полгода: +19.6%
Сектор: Industrials

Отчетность ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0	0	2.44	6.92	2.74		1.49
Выручка, млрд $	2.98	3.25	3.3	3.99	10.73	12.56	12.56	5.16
Чистая прибыль, млрд $	0.006	-0.1257	-0.013	0.518	4.64	4.62	4.62	-2.7
EV, млрд $		0.6813	1.36	1.26	8.31	5.39	4.89	5.32
EBIT, млрд $		-0.0109	0.1211	0.722	5.82	6.14	5.8	-0.4585
EBITDA, млрд $	0.236	0.1006	0.3667	1.04	6.61	7.66	7.27	1.0133
FCF, млрд $	0.201	0.2024	0.3545	0.8382	4.97	5.76	5.76	0.5236
Операционный денежный поток, млрд $	0.2309	0.225	0.3706	0.8808	5.97	6.11	6.11	0.6393
Баланс стоимость, млрд $	-0.7887	-0.2303	-0.2577	0.2673	4.59	5.89	5.89	2.45
Операционная прибыль, млрд $	0.136	-0.0232	0.1211	0.722	5.82	6.14	5.8	-0.4585
Операционные расходы, млрд $	0.1447	0.1417	0.1491	0.1463	0.2541	0.2903	0.2903	0.2638
CAPEX, млрд $	0.029	0.0226	0.0162	0.0426	1.01	0.3455	0.3455	0.1157

	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.83	0.84	0.82	0.8	1.01	1.36	1.74	2.38	3.14	3.47	3.72	3.43	3.23	2.19	1.37	1.31	1.273	1.2053
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0	-0.01	0.03	0.14	0.3664	0.5896	0.8882	1.46	1.71	1.71	1.33	1.16	0.4142	-0.0581	-0.2127	-2.27	-0.1484
EV, млрд $										8.39	10.49	9.31	6.41	5.38	5.45	5.34	5.1	5.32
EBIT, млрд $										2.12	2.24	1.76	1.54	0.2447	0.0305	-0.1301	-2.24	-0.0661
EBITDA, млрд $	0.08	0.11	0.09	0.14	0.26	0.5223	0.8133	1.33	2.07	2.37	2.55	2.13	1.96	0.6333	0.3672	0.2709	-1.8163	0.1732
FCF, млрд $	0.03	0.12	0.07	0.08	0.21	0.3632	0.6096	0.8091	1.69	1.76	1.48	1.63	1.62	1.04	0.0509	0.2207	0.3239	0.0199
Операционный денежный поток, млрд $						0.4144	0.7774	1.1806	2.01	2	1.66	1.71	1.67	1.07	0.1736	0.3466	0.3376	0.0587
Баланс стоимость, млрд $							-0.9361	-0.2795	1.1745	4.59	4.26	5.24	5.81	5.89	5.08	4.85	2.57	2.45
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.13	0.07	0.09	0.22	0.3899	0.7426	1.14	1.99	2.12	2.24	1.76	1.54	0.2447	0.0868	0.2453	-2.28	-0.0661
Операционные расходы, млрд $							0.0537	0.0662	0.0553	0.0878	0.0726	0.0703	0.0607	0.0867	0.0676	0.0861	0.0857	0.069
CAPEX, млрд $	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.0933	0.1336	0.1761	0.2209	0.2492	0.1825	0.0806	0.0546	0.0278	0.3872	0.4215	0.0137	0.0388

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1863	0.1828	0.5704	1.54	1.02	1.02	0.9215
Short Term Investments	0.0687	0.059	0.059	2.14	2.23	2.23	0.8741
Total Receivables	0.3528	0.2915	0.52	1.28	0.8257	0.5625	0.5625
Товарно материальные запасы	0.0705	0.0603	0.0522	0.119	0.1907	0.1907	0.1793
Амортизация, млрд	0.1116	0.2455	0.3142	0.798	1.5272	1.4718	1.4718
Total Current Assets	0.7466	0.6308	1.2	5.08	4.27	4.27	2.57
Чистые активы, млрд	0.7466	0.6308	1.2	5.08	4.27	4.27	5.75
Активы, млрд	1.83	1.93	2.82	9.84	11.63	11.63	8.35
Short Term Debt	0.3143	0.3556	0.5007	1.02	1.48	1.48	1.6929
Long Term Debt	1.06	1.18	1.33	2.3	2.86	2.87	0.0621
Задолженность, млрд	2.05	2.18	2.55	5.24	5.73	5.73	5.89
Чистый долг, млрд	0.6813	1.36	1.26	1.78	3.33	3.33	4.09
Долг, млрд	0.8675	1.54	1.83	3.32	4.35	4.35	5.01

	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.18	0.2	0.2	0.35	0.5704	1.19	1.55	2.45	1.54	2.73	0.9468	1.29	1.02	1.89	1.04	0.9121	0.9215
Short Term Investments										2.14	2.09	2.36	1.87	2.23	1.06	0.863	0.9186	0.8741
Total Receivables											1.39	1.35	1.09	0.8257	0.6953	0.671	0.6443	0.5625
Товарно материальные запасы										0.119	0.1738	0.2162	0.2257	0.1907	0.1891	0.1741	0.1564	0.1793
Амортизация, млрд												0.3633	0.4151	0.3886	0.3872	0.4215	0.4238	0.2393
Total Current Assets										5.08	6.38	4.87	4.47	4.27	3.84	2.75	2.63	2.57
Чистые активы, млрд						0.2673	1.0563	1.7134	3.17	5.08	6.38	4.87	4.47	4.27	6.12	6.34	4.07
Активы, млрд						2.82	4.16	5.6	7.84	9.84	12.32	11.49	11.99	11.63	11.53	10.68	8.19	8.35
Short Term Debt										1.02	1.35	1.46	1.52	1.48	1.57	1.5701	1.7161	1.6929
Long Term Debt										2.3	2.96	3.09	3.16	2.87	3.08	3.31	0.0793	0.0621
Задолженность, млрд						2.55	3.1	3.88	4.67	5.24	8.06	6.24	6.18	5.73	6.45	5.83	5.62	5.89
Чистый долг, млрд						0.4498	0.9528	0.8062	0.3452	1.78	1.58	3.6	3.4	3.33	2.76	3.84	3.84	4.09
Долг, млрд	0.97	0.93	0.95	0.87	0.98	1.15	1.51	2.22	2.62	3.32	4.31	4.55	4.68	4.35	3.18	2.39	4.75	5.01

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.06	-1.2	-0.125	4.41	39.02	38.35	38.36		-22.42
Цена акции ао				20.86	11.5	23.66	13	13.1	10.1
Число акций ао, млн	100	104	100	117	118	120	120.21		120.21
FCF/акцию	2.01	1.9406	3.4	7.13	41.75	47.86	47.87		4.36

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	1.21	3.04	5.35	7.71	12.53	14.2	14.19	11.07	9.66	3.44	-0.5	-1.79	-18.9	-1.2339
FCF/акцию			3.31	5.63	7.07	14.28	14.59	12.27	13.53	13.43	8.64	1.1459	2.67	2.69	0.1657

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		109.12	5.35	10794.23	190.99	88.14	88.14		-64.61	29.59
ROA, %		-13.76	-0.6953	21.81	73.27	43.04	43.04		-26.99	8.27
ROIC, %				39.15	95.32				99.95	15.01
ROS, %						42.71	36.78	-52.33	-52.33	16.14
ROCE, %		-1.2245	12.12	43.17	82.09	68.46	64.66		-7.87	11.99
Рентаб EBITDA, %	7.76	3.1	11.11	25.96	61.65	61	57.91		19.63	19.40
Чистая рентаб, %	4.6	-3.87	-0.4	12.98	43.25	36.77	36.77		-52.22	16.34
Operation Margin, %							48.89	-8.89	-8.89	15.58
Чистая процентная маржа, %	0.21	-3.87	-0.55	12.98	43.25				45.36	14.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			521.64	181.14	127.86	81.66	56.35	34.42	25.04	8.06	-1.0754	-3.94	-45.42	-3.65	29.59
ROA, %			16.83	18.16	21.74	19.32	15.42	11.2	9.91	3.51	-0.5018	-1.9365	-24.08	-1.7947	8.27
ROCE, %						46.17	38.86	25	19.2	2.87	0.3485	-1.4968	-28.66	-0.9401	11.99
Рентаб EBITDA, %	25.56	38.38	46.62	55.88	66.14	68.23	68.73	62.05	60.71	28.93	26.72	20.69	-142.68	14.37	19.40
Чистая рентаб, %		26.82	33.69	37.21	46.59	49.29	45.98	38.88	36.04	18.92	-4.23	-16.42	-178.52	-12.31	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			0.69	0.6089	0.164	0.1246		0.2387	3.35
P/BV				1.4204	0.3493	0.2655		0.5013	6.00
P/E				1.4079	0.4459	0.3389		0.4459	19.78
P/FCF						0.2587	2.85	2.85	38.35
E/P						3.1	-1.8121	-1.8121	0.06
EV/EBITDA	6.77	3.7	1.2175	1.2568	0.7027	0.6724		5.25	5.36
EV/S						0.4291	1.031	1.031
Debt/EBITDA	8.62	4.2	1.768	0.5024	0.5673	0.5679	4.94	4.94	0.20
Netdebt/Ebitda						0.4347	4.04	4.04	0.25
Debt/Ratio						0.374	0.6	0.6	0.33
Debt/Equity						0.7565	0.8713	0.8713	6.04
Debt/Net Income						0.9416	-1.8556	-1.8556	3.43
Бета			0	11.45	2.12	-0.9226	2.55	2.55	0.96
Индекс Альтмана				12.5	7	2.86	1.3678	1.3678	4.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.6589	0.7915	0.6971	0.6106	0.7005	0.4145	0.2173	0.164	0.264	0.1851	0.2061	0.2387	3.35
P/BV					1.4371	2.09	1.0864	0.517	0.3493	0.5298	0.3085	0.4923	0.5015	6.00
P/E		2.52	2.64	1.8255	1.4134	1.5434	0.9173	0.5084	0.4458					19.78
EV/EBITDA	0.5565	2.45	2.29	1.3951	1.2725	1.2589	1.0195	0.7113	0.7402	1.0616	1.6176	-10.76	-5.7	5.36
Debt/EBITDA	2.63	2.63	1.7661	1.3453	1.4051	1.687	2.14	2.39	6.86	11.14	16.76		28.93	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2994	0.2994	0.2994	0.5364	3.3	5.68		5.68
Дивиденд	2.5	2.85			4.5	27.55	6.4	6.4
Див доход, ао, %					4.55	161.11	91.22	91.22	2.47
Дивиденды / прибыль, %				57.8	11.56	71.51	123	71.51	38.74

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0028	0.0028	0.2994	0.237	0.2994	2.38	2.38	0.5703	0.3544	0.7692	0.7692	0.0119	0.0027
Дивиденды / прибыль, %	0.7692	0.4779	33.77	16.22	17.52	139.2	178.43	49.02	85.56					38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0021	0.0025	0.0024	0.0019	0.1501	0.0965	0.1041		0.1195
Расходы на обслуживание долга	0.1022	0.1006	0.1474	0.1813	0.1756	0.2394	0.2394		0.3808
НИОКР, млрд		0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд		3.1	3.04	3.13	4.66				5.89
Всего задолженность		0.933	0.9263	1.1515
Персонал, чел					3794	3794	4830	4778

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000536	0.0394	0.0451	0.0034	0.0342	0.0214	0.026	0.0299	0.0268	0.0444	0.0377	0.0356	0.0245
Расходы на обслуживание долга	0.0758	0.0394	0.0451	0.0415	0.0373	0.0453	0.0539	0.0648	0.0754	0.0952	0.142	0.1015	0.108

Investing Port

NYSE: ZIM - ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Отчетность ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное