NYSE: OR - Osisko Gold Royalties Ltd

Доходность за полгода: +26.87%
Сектор: Materials

Отчетность Osisko Gold Royalties Ltd

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.6909	1.254	1.0332	1.2344	1.8034	1.3258	1.573	2.03	2.3		2.44
Выручка, млрд $							0.2583	0.6706	0.636	0.017	0.045	0.063	0.213	0.5068	0.3864	0.2061	0.1704	0.165	0.1812	0.1807
Чистая прибыль, млрд $				0.0012			0.0176	0.079	-0.455	1.673	0.029	0.042	-0.043	-0.1091	-0.2305	0.0163	-0.0429	0.0646	0.067	-0.0353
EV, млрд $											0.9988	0.5797	1.365	1.57	1.67	2.11	2.18	2.36	2.9	2.73
EBIT, млрд $														-0.1186	0.0346	0.0623	0.0699	0.0932	0.0723	0.0717
EBITDA, млрд $							0.0108	0.1519	-0.0205	1.6765	0.0383	0.067	-0.0291	-0.064	0.0821	0.1076	0.1093	0.1403	0.1202	0.1138
FCF, млрд $							-0.2658	0.0181	0.235	0.123	0.029	-0.002	-0.032	-0.061	0.0073	-0.0289	-0.1289	-0.0108	-0.0031	-0.0761
Операционный денежный поток, млрд $													0.0487	0.0849	0.0901	0.1042	0.0804	0.0833	0.0999	0.1367
Баланс стоимость, млрд $								0.0352	-0.434	0.1873	0.2038	0.2503	0.2025	1.83	1.47	1.67	1.24	1.32	1.33	1.2062
Операционная прибыль, млрд $							0.0242	0.2004	-0.008	0.003	0.016	0.026	0.014	-0.1173	0.0346	0.0623	0.0699	0.0932	0.0736	0.0717
Операционные расходы, млрд $									0.0077	0.0146	0.0284	0.0253	0.0451	0.0236	0.0295	0.035	0.0451	0.0194	0.057	0.0548
CAPEX, млрд $	0.000615	0.0093	0.0476	0.107	0.2628	0.4995	0.3499	0.2306	0.005	0.001	0.0003	0.055	0.08	0.1459	0.0828	0.133	0.2093	0.0941	0.103	0.2127

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.11	0.05	0.05	0.04	0.06	0.0646	0.0669	0.0573	0.05	0.0507	0.045	0.0485	0.0407	0.0469	0.0451	0.0605	0.0461	0.0483
Чистая прибыль, млрд $	-0.05	-0.16	-0.01	0.01	0.01	0.004	0.0098	-0.0251	-0.0062	-0.0212	-0.0042	0.013	0.0212	0.017	0.0158	0.018	-0.0149	-0.0498
EV, млрд $											2.04	1.82	1.81	2.41	2.97	2.89	2.49	2.12
EBIT, млрд $											0.0088	-0.000343	0.0217	0.0262	0.0256	0.0262	0.0179	0.000924
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.0331	0.0356	0.0364	0.0341	0.0013	0.0202	0.0118	0.0341	0.0396	0.0348	0.0479	0.0307	0.0108
FCF, млрд $	-0.02	0.01	0	-0.01	0.01	-0.0259	-0.0183	-0.062	-0.0396	-0.0502	0.000974	-0.0161	0.0113	-0.0328	0.0344	-0.1654	0.0124	-0.000635
Операционный денежный поток, млрд $						0.0326	0.0213	0.0309	0.0411	0.0128	0.0179	-0.00017	0.0288	0.0368	0.0344	0.0344	0.0323	0.0376
Баланс стоимость, млрд $							-0.2249	-0.2473	-0.2606	-0.283	1.44	1.43	1.31	1.32	1.33	1.2686	1.2906	1.2236
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.0326	0.0213	0.0309	0.0411	-0.0382	0.0088	-0.000343	0.0217	0.0262	0.026	0.0474	0.0077	0.000924
Операционные расходы, млрд $							0.0112	0.0111	0.0126	0.0246	0.0223	0.0279	0.0048	0.0051	0.0191	0.0207	0.0097	0.0345
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0138	0.0123	0.0118	0.0129	0.063	0.0169	0.0159	0.0175	0.0696	0.0138	0.0133	0.0199	0.0382

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0036	0.005	0.1085	0.0475	0.6405	0.3596	0.0987	0.094	0.1614	0.1752	0.2585	0.4992	0.3337	0.1801	0.1065	0.2919	0.0877	0.0686	0.0902	0.0495
Short Term Investments														0.0102	0.02	0.0033			0.0012	0.006
Total Receivables														0.0124	0.0061	0.0121	0.0108	0.0086	0.0047	0.0046
Товарно материальные запасы															0.0017	0.01	0.0138	0	0.0000	0.0000
Амортизация, млрд														0.0389	0.0356	0.0346	0.0383	0.0458	0.0427	0.0421
Total Current Assets														0.2006	0.1358	0.3178	0.1139	0.078	0.0989	0.0614
Чистые активы, млрд	0.0057	0.024	0.2534	0.2196	1.0573	1.5931	1.6221	2.17	1.6295	0.2265	0.9358	1.2124	1.8944	0.2042	0.1382	0.3234	0.1159	0.0794	0.1006	0.0792
Активы, млрд	0.006	0.0271	0.2653	0.2615	1.2726	2.07	2.03	2.69	2.22	0.27	1.0814	1.4163	2.52	2.31	1.92	2.31	1.8	1.51	1.52	1.467
Short Term Debt															0.00059	0.0486	0.2262	0.000686	0.000808	0.00082
Long Term Debt														0.3582	0.3375	0.3418	0.093	0.1102	0.1	0.1402
Задолженность, млрд	0.000275	0.003	0.0119	0.0418	0.2153	0.4774	0.4072	0.5229	0.4909	0.0067	0.1442	0.202	0.6219	0.4785	0.4466	0.5365	0.4475	0.1963	0.1892	0.2608
Чистый долг, млрд	-0.0036	-0.005	-0.1085	-0.0275	-0.4752	-0.1414	0.1417	0.1686	0.0694	-0.1752	-0.2552	-0.4535	0.1306	0.1845	0.237	0.1054	0.2372	0.0493	0.0116	0.0966
Долг, млрд				0.02	0.1653	0.2181	0.2404	0.2626	0.2308		0.0033	0.0458	0.4643	0.3645	0.3435	0.3973	0.3249	0.1179	0.1066	0.1461

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.11	0.16	0.2	0.16	0.3025	0.3206	0.255	0.152	0.1157	0.3406	0.3404	0.2277	0.0686	0.0902	0.07	0.0526	0.0502
Short Term Investments											0.0022				0.0012	0.0027	0.0048	0.0061
Total Receivables											0.012	0.0204	0.0075	0.0086	0.0065	0.004	0.0054	0.0047
Товарно материальные запасы											0.0187	0.0196		0	0			0.0000
Амортизация, млрд												0.0118	0.012	0.013	0.0071	0.0098	0.0128	0.0099
Total Current Assets											0.5267	0.3798	0.2322	0.078	0.0989	0.0609	0.0658	0.0623
Чистые активы, млрд						1.7284	1.6951	1.6724	1.6527	1.6346	0.536	0.3865	0.2363	0.0794	0.1006	1.1485	1.1538
Активы, млрд						2.4	2.44	2.41	2.39	2.37	2.19	2.22	1.62	1.51	1.52	1.5901	1.6164	1.4882
Short Term Debt											0.2244	0.2258	0.2227	0.000686	0.000808	0.000807	0.000848	0.000832
Long Term Debt											0.0866	0.0035		0.1102	0.1	0.232	0.2343	0.1402
Задолженность, млрд						0.5561	0.5601	0.5685	0.5787	0.5906	0.6109	0.415	0.3093	0.1963	0.1892	0.3215	0.3258	0.2646
Чистый долг, млрд						0.1093	0.0931	0.1688	0.2738	0.3131	-0.0178	-0.1012	0.0042	0.0493	0.0116	0.1873	0.1879	0.098
Долг, млрд	0.02	0.03	0.08	0.07	0.1	0.1096	0.0627	0.0687	0.0718	0.4288	0.3227	0.2393	0.2319	0.1179	0.0151	0.0188	0.2404	0.1482

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-9.5	36.4	0.32	0.4	-0.33	-0.6967	-1.52	0.1002	-0.2562	0.3577	0.3627		-0.1907
Цена акции ао		14.09	9.84	9.72	11.56	8.62	9.64	12.68	11.97	12.46	15.63	14.23	16.12
Число акций ао, млн	48	46	89	105	127	156	151	162	167	180	137.32		135.37
FCF/акцию	4.9	2.67	0.324	-0.0182	-0.2464	-0.5142	0.0641	-0.2345	-1.015	-0.0789	-0.0222		-0.5619

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.32	-1.04	-0.09	0.08	0.08	0.03	0.06	-0.09	0.01	-0.1262	-0.025	0.07	0.1148	0.0919	0.0855	0.1	-0.0801	-0.2683
FCF/акцию						-0.1559	-0.1101	-0.3693	-0.2355	-0.2991	0.0077	-0.1142	0.081	-0.2344	0.246	-0.8878	0.09	-0.0046

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-26.29	167.8	4.8	3.92	-2.74	-6	-13.97	1.038	-2.96	5.06	5.06		-2.85	34.57
ROA, %	-20.48	134.29	4.25	3.37	-2.16	-4.64	-10.91	0.77	-2.09	3.91	4.42		-2.41	12.64
ROIC, %	-22.27	167.64	4.35	3.77	-2.2	-3.99	-10.99	1.62	-0.44				-0.98	17.63
ROS, %		6.96	82.69	88.19	-26.86	-23.39	-63.94	25.24	6.22	14.18	39.12	-19.54	-19.54	15.93
ROCE, %						-5.19	1.8307	2.82	4.56	6.22	4.87		4.94	24.82
Рентаб EBITDA, %		28.45	84.37	106.55	-13.63	-12.63	21.24	52.19	64.14	84.99	66.34		62.95	35.11
Чистая рентаб, %		14.8	36.1	41.6	6.8	-21.53	-59.65	7.9	-25.2	39.16	36.98		-19.55	18.28
Operation Margin, %		14.79	36.09	41.56	6.77	8.91	13.43	31.83	-20.11		56.43	39.68	39.68	26.88
Чистая процентная маржа, %			63.3	67.19	-19.93	-21.53	-59.65	7.9	-10.47				-15.54	18.98
Доходность FCF, %		17.8	2.3	-0.185	-2.54

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.6432	-0.8811	0.1065	-1.2644	-0.2998	0.9572	1.5755	1.2447	1.1616	1.0207	-1.1466	-3.87	34.57
ROA, %			0.4369	-0.609	0.0748	-0.8899	-0.2101	0.59	1.1075	1.0846	1.0411	0.8553	-0.9159	-3.21	12.64
ROCE, %							0.4851	-0.0196	1.3145	1.5916	1.644	1.8158	1.1645	0.06	24.82
Рентаб EBITDA, %	58.99	51.33	53.24	63.54	68.12	2.56	44.82	24.28	83.93	84.31	76.97	79.24	66.68	22.42	35.11
Чистая рентаб, %		7.17	15.77	-25.78	3.59	-41.81	-9.31	26.83	52.21	36.19	34.99	29.69	-32.22	-103.05	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	82	26.3	21.6	14.3	2.74	3.71	9.71	11.41	13.97	15.96		14.58	3.51
P/BV	4.4	1.3	1.2	1.2	0.7594	0.9764	1.1262	1.4414	1.7521	2.17		2.18	6.30
P/E	0.41	59.9	36.4	55.9	-13.43	-6.79	122.86	1666.7	35.69	43.15		35.1	23.84
P/FCF	17.61	52.91	-797.76	-58.16	-24.01	213.17	-70.5	-12.09		-230.19	-32.06	-32.06	25.11
E/P	77.26	1.88	2.76	-2.32	-7.45	-14.72	0.8	-1.15		0.0259	-0.0145	-0.0145	0.07
EV/EBITDA	407.33	26.07	8.68	-47.32	-24.6	20.37	19.57	19.96	16.79	24.15		24.01	11.98
EV/S										14.03	15.11	15.11
Debt/EBITDA		0.09	0.69	-15.98	-5.69	4.18	3.69	2.97	0.8404	0.84	1.2838	1.2838	1.54
Netdebt/Ebitda	-35.85	-6.81	-7.19	-3.46	-2.03	-1.06	1.34	36.98		0.3513	0.8489	0.8489	1.16
Debt/Ratio	0.02	0.13	0.14	0.25	0.21	0.23	0.23	0.25		0.0779	0.0996	0.0996	0.28
Debt/Equity	0.03	0.15	0.17	0.33	0.26	0.3	0.32	0.36		1.4583	1.8447	1.8447	1.18
Debt/Net Income										1.8246	-4.14	-4.14	3.48
Бета							0.55	0.59	0.7	0.9837	2.46	2.46	1.01
Индекс Альтмана	194.63	7.05	5.37	2.05	2.02	1.77	2.45	1.2638	4.53	3.33	2.76	2.76	5.99

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		10.5	11.57	9.96	11.68	11.79	10.51	9.96	12.72	16.37	15.71	12.72	11.03	3.51
P/BV						1.302	1.067	1.3773	1.7928	2.22	2.13	1.787	1.6514	6.30
P/E		58.68		998.62		-80.23	-97.75	10924.56	50.72	44.26	41.48			23.84
EV/EBITDA	36.23	20.75	28.67	27.35	44.76	43.59	34.93	26.95	22.81	24.74	20.87	17.95	19.12	11.98
Debt/EBITDA	12.48	12.78	61.33	16.82	330.61	16	20.33	6.8	2.98	3.25	6.64	7.82	13.68	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0193	0.0287	0.027	0.0279	0.0246	0.0287	0.0295			0.029
Дивиденд	0.0289	0.0295	0.0397	0.0258	0.0996	0.1607	0.1404	0.1516	0.1513	0.1483	0.222	0.1674	0.1759	0.0444	0.1759
Див доход, ао, %				0	1.0122	1.2356	1.4723	1.7935	1.5695	1.1625	1.8229	1.3636	1.1586		1.1586	3.58
Дивиденды / прибыль, %					52.6	44.4	65.4			171.33	2.05	44.47	44.06		94.73	53.06

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0079	0.0078	0.0079	0.008	0.0087	0.0066	0.0074	0.0074	0.0073	0.0074	0.0067	0.0077	0.0078
Дивиденды / прибыль, %	169.49	73.71		448.41		2675.77	56.85	34.88	43.2	46.78	51.73			53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0045	0.0281	0.073	0.0044	0.0063	0.0074	0.0085	0.0066
Расходы на обслуживание долга	0.0084	0.0269	0.0232	0.0252	0.0186	0.0169	0.0159	0.0138
Всего задолженность		0.023	0.0279	0.1095

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0061	0.0084	0.0058	0.000417	0.000902	0.0017	0.0023	0.0028	0.0016	0.0016	0.000828	0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.0062	0.0061	0.0059	0.0063	0.0063	0.0048	0.0055	0.0042	0.0041	0.0022	0.0025	0.0045	0.0049

Investing Port

NYSE: OR - Osisko Gold Royalties Ltd

Отчетность Osisko Gold Royalties Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное