OTC: ADRZY - Andritz AG

Доходность за полгода: +0.6135%
Сектор: Industrials

Отчетность Andritz AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.28	4.78	4.55	6.05		4.92
Выручка, млрд $	4.6	5.18	5.71	5.86	6.38	6.04	5.89	6.03	6.67	6.7	6.46	8.08	9.27	9.27
Чистая прибыль, млрд $	0.231	0.244	0.067	0.211	0.268	0.275	0.263	0.222	0.128	0.207	0.326	0.4387	0.5464	0.5464
EV, млрд $								4.9	4.13	4.43	4.43	1.1263	0.8171	0.8171
EBIT, млрд $								0.3376	0.2406	0.3463	0.4477	0.5807	0.7657	0.7657
EBITDA, млрд $			0.2348	0.4636	0.5147	0.593	0.587	0.527	0.55	0.583	0.718	0.8514	1.0067	1.0067
FCF, млрд $	0.357	0.237	-0.018	0.236	0.083	0.245	0.131	-0.119	0.7	0.374	0.419	0.5952	0.2187	0.2187
Операционный денежный поток, млрд $								0.0074	0.8074	0.4161	0.511	0.7612	0.4016	0.4016
Баланс стоимость, млрд $								1.26	1.19	1.13	1.52	1.9798	2.11	2.11
Операционная прибыль, млрд $	0.314	0.295	0.029	0.275	0.387	0.369	0.28	0.32	0.254	0.386	0.429	0.5807	0.7657	0.7657
Операционные расходы, млрд $			5.63	5.56	5.99	5.64	5.56	5.67	6.4	6.31	2.63	3.29	3.57	3.57
CAPEX, млрд $	0.077	0.109	0.111	0.106	0.096	0.122	0.115	0.127	0.122	0.088	0.11	0.166	0.1829	0.1829

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.57	1.69	1.92	1.51	1.66	1.67	1.86	1.49	1.53	1.52	1.91	1.53	1.79	1.89	2.34	2.12	2.32	2.28	2.62	2.02
Чистая прибыль, млрд $	0.04	-0.04	0.08	0.03	0.05	0.0514	0.069	0.061	0.0738	0.0753	0.1116	0.0715	0.0937	0.0984	0.1403	0.113	0.1323	0.135	0.1699	0.1118
EV, млрд $												4.65	4.54	5.02	5.94	1.287	1.1082	1.0197	0.7776	0.5526
EBIT, млрд $												0.1033	0.1438	0.1592	0.174	0.162	0.19	0.1956	0.2471	0.1498
EBITDA, млрд $	0.14	0.07	0.21	0.11	0.15	0.1462	0.1663	0.1511	0.1675	0.1669	0.2328	0.1634	0.1988	0.1949	0.2684	0.2208	0.2467	0.2533	0.3166	0.2078
FCF, млрд $	0.19	0.14	0.34	0.04	0.02	0.1381	0.1803	0.0487	0.0614	0.0042	0.305	0.1923	0.1521	-0.0027	0.2141	-0.0695	-0.0931	0.1265	0.2545	0.2745
Операционный денежный поток, млрд $												0.2251	0.1949	0.0329	0.2944	-0.034	-0.0518	0.1668	0.3214	0.3055
Баланс стоимость, млрд $												1.7	1.76	2.07	2.03	1.9005	2.04	2.18	2.33	2.18
Операционная прибыль, млрд $	0.22	0.17	0.38	0.06	0.04	0.1552	0.2063	0.0692	0.0838	0.0307	0.3459	0.2271	0.1861	0.0294	0.2682	0.162	0.19	0.1956	0.2471	0.1498
Операционные расходы, млрд $												0.7219	0.8002	0.8583	0.8949	0.9065	0.93	0.8627	0.894	0.2296
CAPEX, млрд $	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.0655	0.0694	0.0547	0.0565	0.0557	0.067	0.0571	0.0636	0.0587	0.0632	0.0356	0.0413	0.0402	0.0669	0.0311

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.6373	1.1847	1.5048	1.6443	1.47	1.3944	1.4601	1.4601
Short Term Investments		0.3128	0.2999	0.4401	0.6495	0.7806	0.2568	0.2568
Total Receivables		1.99	1.96	1.78	2.15	2.3	2.27	2.27
Товарно материальные запасы		0.8693	0.8424	0.7612	0.8764	1.2161	1.1289	1.1289
Амортизация, млрд		0.1905	0.3235	0.2764	0.2577	0.2707	0.241	0.241
Total Current Assets		4.12	4.47	4.13	4.93	6.34	5.7	5.7
Чистые активы, млрд		4.1	4.45	4.11	4.91	1.2999	6.55	6.53
Активы, млрд	6.27	6.92	7.23	7.06	7.4	9.09	8.23	8.23
Short Term Debt		0.446	0.1764	0.1298	0.1167	0.3194	0.4629	0.4629
Long Term Debt		0.8851	1.21	1.09	1.03	0.8862	0.488	0.488
Задолженность, млрд	4.94	5.59	6.01	5.8	5.89	7.13	6.14	6.14
Чистый долг, млрд		0.5295	0.4116	0.3381	0.271	-0.0147	-0.3531	-0.3531
Долг, млрд	0.8555	1.3826	1.3595	1.3003	1.36	1.3797	1.1069	1.1069

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.16	0.99	1.2	1.09	1.14	1.15	1.16	0.99	0.9748	0.8713	1.09	1.14	1.07	1.14	1.3	1.466	1.2702	1.2448	1.614	1.8053
Short Term Investments												0.767	0.9204	0.8751	0.8029	0.6472	0.4262	0.4783	0.2839	0.2974
Total Receivables												2.27	2.42	2.71	1.15	2.34	2.43	2.52	2.51	2.22
Товарно материальные запасы												1	1.16	1.36	1.25	1.3098	1.3332	1.3465	1.248	1.2955
Амортизация, млрд													0.0687	0.0634	0.0792	0.0588	0.0567	0.0576	0.0695	0.0579
Total Current Assets												5.41	5.92	6.57	6.52	6.46	6.19	6.31	6.3	6.17
Чистые активы, млрд												5.39	5.9	6.55	6.5	6.55
Активы, млрд												7.93	8.57	9.5	9.32	9.2	8.94	9.09	9.1	8.94
Short Term Debt												0.1053	0.1142	0.3169	0.3285	0.3309	0.5693	0.4887	0.5117	0.4435
Long Term Debt												0.9984	1.06	0.9313	0.9115	0.896	0.5715	0.5529	0.5394	0.5359
Задолженность, млрд												6.23	6.82	7.44	7.31	7.32	6.92	6.93	6.79	6.78
Чистый долг, млрд												0.1505	0.2392	0.1585	-0.015	-0.0622	0.0491	-0.0088	-0.3904	-0.6529
Долг, млрд	3.97	3.73	3.78	3.72	3.56	3.53	3.63	3.65	3.7	3.76	4.18	4.41	4.67	4.99	5.02	1.4038	1.3193	1.236	1.2237	1.1524

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.45	0.47	0.13	0.41	0.52	0.54	0.52	0.44	0.25	0.53	0.65	4.42	5.49		5.49
Цена акции ао	3.14	4.19	3.98	13.24	12.25	10.82	9.71	10.21	11.28	8.52	9.61	9	12.27	12.46	12.44	12.44
Число акций ао, млн								509	505	502	497	497	106.23	106.57		106.57
FCF/акцию									-0.2059	1.2476	0.6171	0.7408	5.6	2.05		2.05

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.44	-0.31	0.81	0.32	0.54	0.53	0.7	0.63	0.75	0.77	1.13	0.69	0.96	1.02	1.43	1.1356	1.3302	1.3519	1.7102	1.1245
FCF/акцию												0.3497	0.2942	-0.0055	0.429	-0.6461	-0.8659	1.1719	2.39	2.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.9	25.59	6.98	22.22	24.38	21.75	20.01	16.97	10.14	18.68	22.99	23.93	26.72		26.72	15.17
ROA, %	5.36	5.01	1.24	3.66	4.56	4.59	4.22	3.37	1.81	3.23	4.42	5.07	6.31		6.31	5.90
ROIC, %	17.61	15.38	4.34	13.26	15.64	15.13	13.24	9.78	5.78	8.13	11.88				12.09	11.69
ROS, %			1.41	5.14	6.14	9.81	5.2	5.68	2.85	3.97	3.97	5.35	5.43	5.89	5.89	8.94
ROCE, %								11.38	7.08	11.21	13.28	15.61	22.58		22.58	12.50
Рентаб EBITDA, %			4.11	7.91	8.06	9.19	9	7.61	6.47	3.23	5.36	10.54	10.85		10.85	16.28
Чистая рентаб, %	6.8	5.7	0.5	4.7	6.1	6.1	4.7	5.3	3.8	5.8	6.6	5.43	5.89		5.89	9.40
Operation Margin, %			1.41	5.14	6.14	6.58	5.51	5.95	4.18	5.77	5.77		7.19	8.26	8.26	12.05
Чистая процентная маржа, %	5.02	4.71	1.17	3.6	4.2	4.55	4.47	3.68	1.92	3.09	5.04				5.15	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							4.84	6.49	6.75	8.51	5.87	6.76	6.72	8.27	5.23	15.17
ROA, %							0.9244	1.215	1.2488	1.6513	1.2293	1.4578	1.4967	1.8764	1.2395	5.90
ROCE, %							2.96	4.16	4.38	4.65	4.32	5.18	5.39	6.86	4.17	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.78	8.95	10.12	10.92	10.97	12.16	10.7	11.11	10.31	11.49	10.4	10.63	11.13	12.08	10.28	16.28
Чистая рентаб, %							4.68	5.35	5.33	6.06	5.32	5.7	5.93	6.48	5.53	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.58	0.7	0.1412	0.1262		0.1262	1.24
P/BV	5.2	5	4.7	4.3	4.1	3.8	3	3.1	3.34	3.2	0.5807	0.5599		0.5599	1.92
P/E	21.4	29.8	41.5	17.2	17.6	17.8	16.4	31.1	18.18	16.1	2.6	2.14		2.14	11.99
P/FCF		-54.06	3.62	9.35	3.45	7.33	-6.32	1.02	2.33	2.96		8.32	22.5	22.5	16.00
E/P		6.98	24.74	34.4	32.52	27.36	29.41	17.83	23.82	18.73		0.0885	0.1111	0.1111	3.09
EV/EBITDA		3.9	0.08	-0.02	0.19	1.41	2.78	2.03	7.6	6.72	1.3228	0.8117		0.8117	8.11
EV/S												0.7132	0.0881	0.0881
Debt/EBITDA							2.67	2.47	2.23	1.9466	1.6205	1.0996	1.0995	1.0995	2.77
Netdebt/Ebitda		-0.16	-1.76	-1.53	-1.33	-0.41	1.14	0.37	0.09	0.09		-0.0173	-0.3507	-0.3507	1.41
Debt/Ratio		0.83	0.83	0.79	0.78	0.79	0.81	0.83	0.82	0.82		0.1517	0.1345	0.1345	0.23
Debt/Equity		5.16	4.85	3.81	3.66	3.8	4.25	4.98	4.61	4.61		0.2098	0.1695	0.1695	9.61
Debt/Net Income												3.15	2.03	2.03	5.21
Бета									1.13	1.14	1.08	2.28	-0.2749	-0.2749	0.68
Индекс Альтмана		1.47	1.52	1.84	1.83	1.73	1.49	1.48	1.63	2.05	2.32	-266.56	-8.94	-8.94	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6972	0.6507	0.6597	0.7351	0.2472	0.1434	0.1108	0.1262	0.1312	1.24
P/BV	2.66	2.46	2.36	2.96	0.7161	0.5241	0.4764	0.5055	0.558	1.92
P/E	13.6	12.38	12.39	13.5	4.36	2.52	1.9205	2.14	2.21	11.99
EV/EBITDA	6.35	6.01	6.16	6.99	1.4203	1.1845	1.0495	0.7546	0.5421	8.11
Debt/EBITDA	8.02	6.45	6.39	5.56	6.36	5.35	4.88	3.87	5.55	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1498	0.1538	0.045	0.0968	0.1798	0.2231			0.1714
Дивиденд	0.17	0.15	0.24	0.1	0.2	0.27	0.3	0.31	0.3	0.11	0.2	0.3332	0.4155	0.5031	0.4155
Див доход, ао, %	2.72	1.49	2.51	1.27	2.22	3	2.83	4.48	4.49	1.18	1.44	4.15	3.29	4.36	3.29	4.09
Дивиденды / прибыль, %		31.5	80.5	46.6	38.4	49.3	56.4	68.1	139.2	21.79	35.1	39.99	40.83		40.83	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000694	0.1707	0.000112	0.000108	0.2246	0.000643	0.2164
Дивиденды / прибыль, %	0.979	170.32	0.0992	0.0706	169.83	0.3783	193.58	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0211	0.0209	0.0154	0.0186	0.0439	0.0734		0.0734
Расходы на обслуживание долга	0.0693	0.0462	0.0416	0.0323	0.0346	0.0524		0.0524
Всего задолженность	3.82	3.78	3.63
Персонал, чел				26711	26789	29094	29717

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0063	0.0089	0.0113	0.0176	0.0173	0.0156	0.0228	0.0182	0.0203
Расходы на обслуживание долга	0.0085	0.0103	0.0092	0.0063	0.0131	0.0127	0.0127	0.0144	0.0119

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ADRZY - Andritz AG

Отчетность Andritz AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное