OTC: ADYEY - Adyen N.V.

Доходность за полгода: -4.12%
Сектор: Technology

Отчетность Adyen N.V.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						25.51	72.62	65.8	43.55	42.55	29.41
Выручка, млрд $	0.154	0.331	0.659	1.0124	1.6529	2.66	3.64	6	9.57	1.9956	1.9956
Чистая прибыль, млрд $	0.011	0.034	0.097	0.0713	0.1311	0.204	0.261	0.4697	0.6042	0.7479	0.7479
EV, млрд $					-0.5009	22.17	58	62.14	-6.26	-8.27	-8.27
EBIT, млрд $					0.1662	0.2602	0.3642	0.6074	0.734	0.7546	0.7546
EBITDA, млрд $		0.0426	0.1236	0.0989	0.175	0.2842	0.3612	0.6286	0.8021	0.8461	0.8461
FCF, млрд $	0.141	0.132	0.177	0.1896	0.3702	0.5095	0.9948	1.7658	2.06	1.928	1.928
Операционный денежный поток, млрд $				0.2006	0.384	0.5295	1.0166	1.8201	2.16	2	2
Баланс стоимость, млрд $				0.2122	0.3572	0.5595	0.8733	1.3369	2.58	3.37	3.37
Операционная прибыль, млрд $	0.014	0.041	0.063	0.0934	0.1731	0.2568	0.3737	0.5947	0.7119	0.7546	0.7546
Операционные расходы, млрд $		0.2903	0.5964	0.1249	0.1758	0.2399	0.3105	0.4068	0.7126	0.2428	0.2428
CAPEX, млрд $	0.005	0.007	0.013	0.011	0.0138	0.02	0.0219	0.0543	0.1061	0.0747	0.0747

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.14	1.51	1.56	2.08		2.55		3.44		0.6085	2.73	5.39	0.4616	0.9231	0.4796	1.0815
Чистая прибыль, млрд $	0.0925	0.1115	0.0784	0.1631		0.2048		0.2649		0.2821	0.1541	0.305	0.1526	0.3052	0.225	0.4457
EV, млрд $								-1.7027		-4.91	-6.7	-6.32	39.23	-6.11	-8.58	-8.27
EBIT, млрд $						0.1281	0.1758	0.1758	0.1654	0.1654	0.1799	0.3768	0.1547	0.3231	0.214	0.4346
EBITDA, млрд $	0.1303	0.1593	0.1489	0.2429		0.2782		0.3751		0.3692	0.1914	0.4181	0.1667	0.3673	0.2268	0.4823
FCF, млрд $	0.0887	0.091	-0.0499	-0.0802		0.3818		0.3673		0.4123	0.5208	0.3508	-0.0564	0.2174	1.0322	0.4743
Операционный денежный поток, млрд $				0.3386	0.3052	0.3052	0.6049	0.6049	0.5053	0.5053	0.5445	0.4148	-0.0278	0.278	1.039	0.4889
Баланс стоимость, млрд $				0.8718	1.0808	1.0777	1.3467	1.3369	1.6322	1.6186	2.64	2.61	2.96	2.96	3.41	3.38
Операционная прибыль, млрд $	0.0945	0.1004	-0.0448	-0.0682		0.4016		0.3988		0.4504	0.1825	0.3768	0.1547	0.3231	0.214	0.4346
Операционные расходы, млрд $											0.0892	0.1144	0.0926	0.1135	0.0723	0.1304
CAPEX, млрд $	0.0103	0.012	0.0135	0.0151	0.0099	0.0099	0.0158	0.0158	0.019	0.019	0.031	0.0639	0.0286	0.0607	0.0068	0.0146

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5679	0.5009	0.7401	1.2582	2.57	6.91	8.9	8.9
Short Term Investments		0.0154	0.0141	0.0132	0.0867	0.0521
Total Receivables		0.4297	0.5293	1.04	-2.19	0.5043	0.6765	0.6765
Товарно материальные запасы		0.0079	0.007	0.0195	0.0239	0.0941	0.1119	0.1119
Амортизация, млрд		0.0094	0.0241	0.0308	0.0378	0.0681	0.0915	0.0915
Total Current Assets		1.78	2.44	4.03	5.76	7.58	9.68	9.68
Чистые активы, млрд	0.3898	0.5824	0.8683	1.2181	1.8104	0.3454	2.41	7.77
Активы, млрд	1.1372	1.8604	2.61	4.16	5.78	8.16	10.25	10.25
Short Term Debt			0.0117	0.0145	0.0248	0.0356	0.0543	0.0543
Задолженность, млрд	0.7474	1.278	1.7407	2.94	3.97	5.57	6.87	6.87
Чистый долг, млрд	-0.5679	-0.5009	-0.6784	-1.1267	-2.42	-6.69	-8.66	-8.66
Долг, млрд			0.0617	0.1315	0.143	0.2175	0.2389	0.2389

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.34	1.75	2.08	2.74	3.33		2.57		5.52	7.13	6.98	6.93	6.86	8.98	8.9
Short Term Investments											0.0526		0.0346
Total Receivables						0.7524	-2.19	0.5754	0.5754	0.5075	0.5093	0.1301	0.5997	0.1452	0.6765
Товарно материальные запасы						0.0239	0.0239	0.0587	0.0587	0.0947	0.0951	0.1301	0.1301	0.113	0.1119
Амортизация, млрд										0.0089	0.0413	0.012	0.0443	0.0129	0.0477
Total Current Assets						5.76	5.76	6.66	6.66	7.63	7.66	7.66	7.66	9.78	9.68
Чистые активы, млрд				1.2181	1.4364	5.8	1.8104	6.7	2.1	0.3475	0.3488
Активы, млрд				4.16	4.59		5.78		6.65	8.32	8.24	8.26	8.26	10.35	10.25
Short Term Debt							0.0248		0.0292		0.0359		0.0461		0.0543
Задолженность, млрд				2.94	3.16		3.97		4.55	5.69	5.63	5.31	5.31	6.94	6.86
Чистый долг, млрд					-3.2		-2.42		-5.34	-7.13	-6.76	-6.76	-6.64	-8.8	-8.66
Долг, млрд	1.28	1.63	2.02	2.73	0.1284		0.143		0.1758		0.2196	0.1779	0.224	0.1864	0.2389

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.01	0.03	0.0233	0.0429	0.0668	0.0851	0.1532	19.46	24		24
Цена акции ао					8.36	23.69	26.32	13.68	12.88	12.07	12.07
Число акций ао, млн				3304.38	3052	3066	3067	33.25	33.37		33.37
FCF/акцию			0.0618	0.121	0.1669	0.3244	0.5758	61.91	57.78		57.78

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.14	3.76	2.59	5.39	6.73	8.69	9.11	4.96	9.82	0.049	9.81	7.21	14.3
FCF/акцию								15.35	10.45	-0.0168	6.46	30.59	14.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.77	18.18	34.68	20.24	26.98	28.13	25.02	31.02	26.72	25.11		25.11	23.20
ROA, %	2.22	5.12	8.85	5.68	8.75	9.13	7.71	9.46	8.43	8.13		8.13	11.68
ROIC, %	8.62	17.96	34.63	20.29	27.16	26.36	23.47	29.02				29.02	15.75
ROS, %						11.08	10.26	10.26	7.4	6.31	37.48	37.48	21.93
ROCE, %					26.39	26.52	25.49	29.86	26.01	21.14		21.14	21.93
Рентаб EBITDA, %				9.77	10.58	10.7	9.92	10.49	8.38	42.4		42.4	30.63
Чистая рентаб, %	8.9	12.3	9.5	7.04	7.93	7.68	7.17	7.83	6.31	37.48		37.48	21.93
Operation Margin, %						9.67	10.26	10.26		7.67	37.81	37.81	27.68
Чистая процентная маржа, %	7.07	10.15	14.75	7.04	7.93	7.68	7.17	7.83				7.83	17.53

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				10.04	14.78	6.8	11.31	7.81	14.6	23.20
ROA, %				1.9767	3.7	1.8493	3.69	2.42	4.35	11.68
ROCE, %		9.54	7.6	7.17	13.77	5.43	10.69	6.67	12.91	21.93
Рентаб EBITDA, %	10.89	10.9	9.35	7.02	7.75	36.13	39.79	47.29	44.6	30.63
Чистая рентаб, %				5.65	5.65	33.06	33.06	46.92	41.21	21.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			8.6	16.24	11.9	0.0451	0.1957		0.1957	5.86
P/BV			33.3	58.5	50	0.1669	0.1157		0.1157	5.72
P/E			112	226.52	151.89	0.7137	0.5223		0.5223	28.16
P/FCF			0.98	1.41	0.95		14.28	15.25	15.25	28.71
E/P			40.69	18.47	27.51		0.0206	0.0254	0.0254	11.65
EV/EBITDA	-5.74	-2.86	78.01	160.59	109.64	-7.81	-9.77		-9.77	15.03
EV/S							3.77	-4.14	-4.14
Debt/EBITDA			0.2171	0.3641	0.2274	0.2711	0.2824	0.2824	0.2824	0.75
Netdebt/Ebitda			-6.29	-7.84	-7.84		-8.35	-10.24	-10.24	-0.94
Debt/Ratio			0.67	0.71	0.71		0.0267	0.0233	0.0233	0.09
Debt/Equity			2	2.41	2.41		0.0281	0.0307	0.0307	0.56
Debt/Net Income							0.3601	0.3194	0.3194	1.47
Бета					1.13	1.15	5.6	-1.996	-1.996	-0.23
Индекс Альтмана			2.21	2.04	1.95	10.72	4.97	3.29	3.29	22.21

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.1579	0.0449	0.0473	0.0826	0.0318	0.1578	5.86
P/BV	0.3978	0.2032	0.1632	0.1669	15.55	0.1776	0.0637	0.1154	5.72
P/E			2.79	0.7118	0.7483	0.8555	0.2586	0.4017	28.16
EV/EBITDA			-35	-6.28	33.43	-5.35	-7.28	-6.69	15.03
Debt/EBITDA				0.5253	1.0671	0.6098	0.822	0.4953	0.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3245
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0		1.54
Дивиденды / прибыль, %		145.51		0	0	0	0	31.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000541	0.000417	0.000334	0.0013	0.001	0.0314	0.2639		0.2639
Расходы на обслуживание долга	0.000775	0.0015	0.0046	0.0094	0.0128	0.0128	0.0051		0.0051
Всего задолженность		1.2304	1.6277	2.73
Персонал, чел						2180	3332	4196

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0035	0.0025	0.0027

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ADYEY - Adyen N.V.

Отчетность Adyen N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное