OTC: AEGOF - Aegon N.V.

Доходность за полгода: +12.5%
Сектор: Financials

Отчетность Aegon N.V.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							14.18	16.45	12.29	12.14	10.92	11.17	10.12	9.83
Выручка, млрд $	31.79	47.21	48.43	46.34	35.21	53.16	58.05	20.96	67.32	51.09	46.14	-16.97	24.51	24.51
Чистая прибыль, млрд $	0.869	1.531	0.978	0.756	0.711	0.437	2.47	0.71	1.239	-0.146	1.98	-1.6942	0.2506	0.2506
EV, млрд $							-75.43	-68.14	-82.75	-90.24	17.05	10.43	12.66	12.66
EBIT, млрд $								1.21	1.96	0.4912	1.99	-2.29	0.7657	0.7657
EBITDA, млрд $			1.296	1.1559	-0.1814	1.818	2.55	1.138	1.758	-0.506	2.4	-1.0495	0.8021	0.8021
FCF, млрд $	2.18	-1.069	-1.818	4.02	0.772	3.23	0.447	0.394	7.15	-2.97	-1.908	2.95	3.12	3.12
Операционный денежный поток, млрд $								0.5694	8.04	-3.14	-1.98	3.05	3.24	3.24
Баланс стоимость, млрд $								24.83	26.9	27.08	28.83	14.41	8.08	8.08
Операционная прибыль, млрд $			1.592	1.5347	1.6497	0.804		3.98	4.42	-0.5347	2.43	-2.29	0.7657	0.7657
Операционные расходы, млрд $			43.49	50.78	35.97	52.55	55.52	20.21	65.86	51.45	48.17	14.68	13.87	13.87
CAPEX, млрд $	0.09	0.103	0.088	0.105	0.142	0.091	0.106	0.123	0.148	0.12	0.112	0.105	0.1242	0.1242

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.49	7.46	7.22	9.09	6.26	5.76	5.39	4.86	6.58	5.39	5.44	22.23	3.65	6.74	3.36	3.33
Чистая прибыль, млрд $	0.343	0.499	0.434	0.985	0.386	0.849	-0.06	0.526	0.412	-0.348	-0.206	-1.354	-0.0773	0.0725	-0.0362	-0.0359
EV, млрд $								14.94	16.13	13.67	14.21	13.09		12.31	10.23	11.27
EBIT, млрд $								0.3271	-0.2115	-0.5683	-0.3271	-1.5801	-0.04	-0.3244	0.0395	0.0391
EBITDA, млрд $										-0.2418	-0.141	-1.2134	-0.106	-0.04	0.1395	0.1382
FCF, млрд $	-2.12	2.81	-0.61	0.527	-1.47	0.139	-0.994	0.551	0.268	1.04	0.309	0.9495	0.5586	0.5586	-0.1265	-0.1253
Операционный денежный поток, млрд $								0.6256	0.076	1.67	0.402	0.9755	0.5737	0.5737	-0.1065	-0.1055
Баланс стоимость, млрд $								28.83	25.94	21	16.68	15.16	14.66	10.91	10.19	10.09
Операционная прибыль, млрд $	-2.1	2.83	-0.59	0.543	-1.46	0.155	-0.975	0.582	0.285	1.06	0.33	-1.5801	0.066	-0.04	-0.1	-0.0991
Операционные расходы, млрд $								13.4	-9.97	-24.5	-3.94	-23.81	3.63	-6.78	3.35	3.32
CAPEX, млрд $								0.0341	0.0187	0.022	0.0231	0.026	0.0151	0.0151	0.02	0.0198

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	104.22	98.26	106.74	113.18	19.31	6.18	4.92	4.92
Short Term Investments		93.13	98.48	108.65	109.45	65.23	9.31	9.31
Total Receivables		6.5	7.19	5.49	4.91	9.51	3.82	3.82
Товарно материальные запасы			28.08	23.19	20.53	115.28	62.12	62.12
Амортизация, млрд		1.4261	1.2852	0.783	1.2656	1.2423	0.0364	0.0364
Total Current Assets		39.12	47.15	47.96	38.8	15.69	18.94	18.94
Чистые активы, млрд		39.91	48.1	48.92	39.58	0.4359
Активы, млрд	395.92	392.63	440.35	443.81	515.75	340.7	305.19	305.19
Short Term Debt		0.0889	0.0629	0.0777	1.8383	1.3837	0.1007	0.1007
Long Term Debt				11.59	12.94	6.92	5.05	5.05
Задолженность, млрд	371.82	370.07	415.91	419.15	486.7	326.1	296.97	296.97
Чистый долг, млрд		1.83	-0.2538	2.69	5.61	0.7379	2.39	2.39
Долг, млрд	14.61	13.67	11.71	10.81	11.75	6.92	7.3	7.3

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.04	12.88	11.84	12.31	7.25	7.79	6.36	5.63	7.11	7.91	8.05	3.68		4.06	4.41	4.36
Short Term Investments								109.45	101.27	90.08	87.66	65.87		57.62
Total Receivables								4.91				9.6		0.0573
Товарно материальные запасы												116.42
Амортизация, млрд										0.3026	0.2299	0.3666	-0.066	0.2844	0.1	0.0991
Total Current Assets								38.8	52.52	55.5	62.12	79.16		61.68	4.41	4.36
Чистые активы, млрд								39.58	53.57	56.61	63.37	0.4402
Активы, млрд								515.75	493.77	464.07	467.57	434.53		414.5	326.16	322.98
Short Term Debt												1.3973
Long Term Debt								12.94	12.75	12.76	13.17	6.99		5.83
Задолженность, млрд								486.7	467.59	442.82	450.67	419.18		5.83	315.82	312.75
Чистый долг, млрд								5.61	5.18	4.31	4.56	3.53		1.7736	0.6543	0.6479
Долг, млрд										12.82	13.23	7.22		5.83	5.06	5.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.05	0.72	0.36	0.29	-0.27	0.15	1.14	0.29	0.56	-0.09	0.94	-0.8373	0.1325		0.1325
Цена акции ао	24	6.19			5.65	9.05	7.53	5.75	5.42	6.31	4.7	4.66	3.99	5.62	5.6	6.8	6.8
Число акций ао, млн									2617	2607	2614	2605	2605	2166.96	2025.43		2025.43
FCF/акцию										0.1924	3.49	-1.4079	-0.9316	1.3606	1.5392		1.5392

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.24	0.21	0.46	0.19	0.33	-0.03	0.25	0.19	-0.18	-0.1	-0.6855	-0.0397	0.0324	-0.0197	-0.0195
FCF/акцию								0.2563	0.0222	0.7432	0.172	0.4445	0.2652	0.2313	-0.0638	-0.0638

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.55	4.62	2.67	2.29	2.07	1.17	9.66	2.56	4.9	-0.75	7.65	-7.98	2.23		2.23	11.08
ROA, %	0.26	0.36	0.2	0.16	0.14	0.07	0.57	0.15	0.28	-0.04	0.43	-0.4024	0.0776		0.0776	1.33
ROIC, %			3.73	2.48	3.44	1.5		10.44	10.43							13.11
ROS, %			3.53	2.93	4.38	4.1	3.77	5.23	2.08	0.32	0.32	-1.54	9.04	1.0224	1.0224	23.35
ROCE, %								0.2794	0.4042	0.1078	0.4078	-0.6773	0.6242		0.6242	1.67
Рентаб EBITDA, %			2.87	2.21	-0.48	3.42	4.38	5.43	2.61	-0.99	2.8	1.56	3.27		3.27	24.54
Чистая рентаб, %			2.22	1.77	-1.25	0.82	4.25	3.39	1.84	-0.29	2.1	2.1	1.02		1.02	23.36
Operation Margin, %			3.53	2.93	4.38	1.51		18.98	6.57				0	3.12	3.12	24.02
Чистая процентная маржа, %	2.73	2.7	1.51	1.31	1.62	0.57	4.03	2.85	1.71	-0.36	4.21				6.75	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.26	1.504	-1.4852	-0.8954	-6.43	-0.4283	0.4678	-0.2683	-0.2992	11.08
ROA, %	0.1795	0.084	-0.0839	-0.0473	-0.303		0.035	-0.0098	-0.0111	1.33
ROCE, %	0.0656	-0.0424	-0.1165	-0.0684	-0.345		-0.0801	0.011	0.0122	1.67
Рентаб EBITDA, %					-5.46	-2.9	-0.59	4.15	4.15	24.54
Чистая рентаб, %	6.31				-6.09	-2.12	1.07	-1.08	-1.08	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.5712	0.419		0.419	22.20
P/BV	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6639	1.2488		1.2488	10.44
P/E	87	6.4	16.4	14.4	-22.88	17.1	7	4.6	20.8	7.7	7.3	17.57	40.97		40.97	61.34
P/FCF			-8.28	2.87	12	3.14	24.49	20.13	1.26	-2.71	-3.59		3.37	3.15	3.15	0.82
E/P			5.82	6.59	-4.37	4.32	20.96	8.09	13.63	-1.83	-1.39		-0.1545	0.0255	0.0255	0.13
EV/EBITDA			27.41	33.13	-69.03	5.45	4.95	9.1	2.96	-12.15	0.79	-9.94	15.78		15.78	-441.46
EV/S													-0.7504	0.5165	0.5165
Debt/EBITDA								7.08	4.79	-21.36	3.59		9.11	9.1	9.1	-488.35
Netdebt/Ebitda			14.14	20.97	-9.84	-0.12	0.32	1.38	-2.21	3.59	3.59		-2.09	2.98	2.98	-463.62
Debt/Ratio			0.94	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		0.0216	0.0239	0.0239	0.13
Debt/Equity			14.55	14.32	14.83	16.49	15.44	16.41	17.03	17.05	17.05		0	0	0	7.86
Debt/Net Income													-6.06	29.13	29.13	37.55
Бета											1.49	1.29	0.9326	1.8866	1.8866	0.37
Индекс Альтмана			0.27	0.23	0.18	0.23	0.33	0.22	0.25	0.2	0.177	-0.0192	-0.0287	0.1473	0.1473	415.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1739	0.3267	-0.7941	-0.3982	-1.2379	2.65	0.3252	0.29	0.6832	22.20
P/BV	0.3212	0.4183	0.4404	0.5707	0.6226		0.0258	0.9263	1.0385	10.44
P/E	4.29	5.04					-6.06			61.34
EV/EBITDA			7.5	10.92	-14.62		-8.2	-8.38	85.59	-441.46
Debt/EBITDA								36.27	36.27	-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.5111	0.4637	0.13	0.1905	0.1839	0.529			0.2129
Дивиденд	0.4066	0.4537	0.5057	0.61	0.84		0.2	0.22	0.22	0.24	0.26	0.26	0.28	0.3	0.06	0.14	0.1926	0.2618	0.1734	0.2618
Див доход, ао, %	0	0	1.4591	1.5539	9.41	8.37	1.9305	2.43	2.92	4.17	4.79	4.12	5.96	6.44	1.51	2.54	4.42	5.5		5.5	5.97
Дивиденды / прибыль, %							29.8	55	51.2		86.7	34.2	30.3	145	35.7	24.6	66.67	211.11		211.11	1483.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0209	0.0033	0.0198	0.1905	0.1433	0.1433	0.1433	0.159	0.1574
Дивиденды / прибыль, %	2.28	0.7792					197.76			1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.61	8.16	7.75	7.56	5.97	5.94		5.94
Расходы на обслуживание долга	0.5584	0.505	0.335	0.329	0.3523	0.0075		0.0075
Персонал, чел				22000	22000	19087	18500

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.95	2.23	2.03	1.93	0.0487	1.1107
Расходы на обслуживание долга	0.0892	0.0903	0.1079	0.1289	0.0346	0.1146

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AEGOF - Aegon N.V.

Отчетность Aegon N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное