OTC: AETUF - ARC Resources Ltd.

Доходность за полгода: +8.63%
Сектор: Energy

Отчетность ARC Resources Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		6.06	4.14	2.09	2.22	7.96	6.79	8.58	9.24
Выручка, млрд $	0.169	0.2533	0.2287	0.4474	0.5309	0.7224	0.8859	0.9937	1.1432	0.8005	1.1179	1.438	1.389	1.624	2.11	1.194	1.064	1.226	1.505	1.285	1.173	5.51	8.4	8.4	4.65
Чистая прибыль, млрд $	0.0743	0.0884	0.0432	0.2237	0.2042	0.3109	0.4003	0.5038	0.4437	0.214	0.2616	0.287	0.139	0.24	0.381	-0.342	0.201	0.388	0.214	-0.028	-0.547	0.787	2.24	2.24	1.1667
EV, млрд $																		6.75	4.79	2.96	2.92	10.09	8.07	9.95	10.94
EBIT, млрд $																			0.3431	0.1039	-0.6567	1.96	3.04	3.54	1.2623
EBITDA, млрд $	0.0745	0.0707	0.0243	0.1516	0.1825	0.3123	0.3256	0.3821	0.44	0.1831	0.2562	0.3766	0.1899	0.8466	1.1385	0.7672	0.725	0.975	0.859	0.459	0.565	2.19	4.14	4.14	2.29
FCF, млрд $												0.23	0.062	-0.109	0.074	0.127	0.002	-0.256	0.182	-0.046	0.32	0.952	1.81	1.91	0.5497
Операционный денежный поток, млрд $																			0.8858	0.6246	0.6286	1.93	2.89	3.28	2.32
Баланс стоимость, млрд $																			3.77	3.36	2.68	5.69	5.01	5.27	7.19
Операционная прибыль, млрд $	0.0812	0.0815	0.0484	0.1516	0.1763	0.3213	0.3565	0.3361	0.5668	0.1394	0.2718	0.285	0.147	0.34	0.457	-0.498	0.046	0.225	0.237	0.093	-0.695	2.02	3.04	3.54	1.2623
Операционные расходы, млрд $														0.9559	1.0126	1.2513	1.018	1.0006	1.2681	1.1913	1.8677	0.5683	0.582	0.6588	0.5861
CAPEX, млрд $												0.673	0.641	0.911	1.079	0.562	0.629	0.93	0.68	0.686	0.336	1.055	1.07	1.37	1.7684

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2151	0.2902	0.3519	0.5186	1.23	1.58	1.78	2	2.37	2.13	2.15	1.65	1.21	1.1587	1.1611
Чистая прибыль, млрд $	-0.0435	-0.0661	0.1208	0.178	-0.123	0.0536	0.678	-0.0694	0.7629	0.8678	0.741	0.5749	0.2789	0.1757	0.3764
EV, млрд $								10.37	12.2	10.71	11.12	8.61	9.71	11.19	9.6
EBIT, млрд $								0.7085	1.18	1.14	0.7329	0.4885	0.1999	0.298	0.322
EBITDA, млрд $	0.0954	0.135	0.2093	0.3578	0.6536	0.9532	1.12	1.07	1.52	1.41	1.33	0.9564	0.6181	0.5693	0.5842
FCF, млрд $	0.0568	0.1233	0.1256	0.1552	0.1687	0.3477	0.2823	0.4255	0.7443	0.7367	0.5044	0.0556	0.1368	0.1563	0.1626
Операционный денежный поток, млрд $								0.714	1.06	1.15	0.6612	0.4067	0.4061	0.4492	0.6883
Баланс стоимость, млрд $								5.29	5.75	6.47	5.01	5.27	5.25	5.31	5.52
Операционная прибыль, млрд $	0.0974	0.1741	0.2011	0.2784	0.4589	0.615	0.6542	0.7588	1.09	1.1	0.8783	0.5403	0.5509	0.298	0.3203
Операционные расходы, млрд $								0.1852	0.1732	0.2049	0.1511	0.1296	0.153	0.1719	0.8408
CAPEX, млрд $	0.131	0.1315	0.1299	0.1246	0.295	0.3308	0.3227	0.3258	0.3166	0.3186	0.3673	0.3401	0.3514	0.2928	0.5257

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2202	0.2596	0.0085	0.0004	0.0272	0.0782	0.0782	0.0011
Total Receivables		0.0854	0.1191	0.137	0.6313	0.6363	0.5742	0.5644
Товарно материальные запасы				0.0016	0.021	0.0049	0.0287	0.0282
Амортизация, млрд		0.4961	0.515	1.1929	0.9967	0.9687	1.0422	1.0274
Total Current Assets		0.5624	0.185	0.1524	0.6858	0.7272	0.8799	0.865
Чистые активы, млрд		0.5743	0.1889	0.1556	0.7004	0.7427	0.4889	0.7486
Активы, млрд	6.22	6.02	5.78	4.95	10.92	8.75	8.67	11.99
Short Term Debt		0.0794	0.1582	0.1521	0.1027	0.0681	0.0837	0.0825
Long Term Debt			0.6977	0.5212	1.6	0.7298	1.1315	1.1123
Задолженность, млрд	2.56	2.34	2.34	2.16	5.23	3.74	3.4	4.8
Чистый долг, млрд		0.6669	0.8949	0.7196	3.3	1.3	1.45	2.14
Долг, млрд	0.9113	0.9092	0.8776	0.7019	2.57	1.93	1.93	2.14

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0001	0.0024	0.0004	1.06	0.0013	0.0272		0.0067	0.0166	0.0782	0.0571	0.0044	0.0006	0.0016	0.000818
Total Receivables									0.822	0.7706	0.6363	0.4032	0.313	0.4188	0.4334
Товарно материальные запасы									0.0037	0.015	0.0049	0.0092	0.0146	0.0094	0.0216
Амортизация, млрд									0.2972	0.321	0.2678	0.2477	0.2561	0.2713	0.2621
Total Current Assets									0.9057	0.9287	0.7272	0.4787	0.4468	0.5471	0.6641
Чистые активы, млрд								0.8015	0.9249	0.9484	0.7427	0.4889	7.91
Активы, млрд								10.75	11.11	11.99	8.75	8.67	8.53	8.86	9.21
Short Term Debt									0.0999	0.1029	0.0681	0.0621	0.0418	0.0624	0.0632
Long Term Debt									1.18	1.15	0.7298	0.7785	0.8271	0.8244	0.8541
Задолженность, млрд								5.46	5.37	5.52	3.74	3.4	3.28	3.55	3.68
Чистый долг, млрд								2.28	1.99	1.93	1.3	1.45	1.46	1.622	0.8533
Долг, млрд	0.3174	0.3682	0.3677	0.472	1.46	1.66	1.51	2.1	2.18	1.99	1.72	1.03	0.826	1.6236	1.6374

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						1	0.47	0.77	1.2	-1.01	0.57	1.1	0.6	-0.08	-1.55	1.25	2.55	2.5		1.9106
Цена акции ао	27.37	19.13	21.06	16.37	19.45	25.58	24.54	24.56	27.76	21.73	12.01	17.17	11.74	5.93	6.28	4.75	10.79	11.87	16.03	18.73
Число акций ао, млн												353	353	353	353	627	663	443.7		446.26
FCF/акцию													0.7046	-0.1646	1.1564	1.9378	3.64	4.1		1.2318

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.12	-0.19	0.34	0.5	-0.17	0.07	0.97	-0.1	1.13	1.33	1.18	0.93	0.46	0.2885	0.6306
FCF/акцию								0.7721	1.4155	1.554	0.7606	0.0898	0.2237	0.3453	0.3665

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.2	7.82	18.7	15.85	19.75	24.2	24.59	25.2	9.48	8.16	9.03	4.24	7.09	10.96	-9.88	5.86	10.87	5.82	-0.78	-17.57	18.05	38.14	38.14		19.36	14.23
ROA, %	10.18	4.63	12.72	10.66	11.15	13.41	14.21	14.33	5.75	5.27	5.59	2.54	4.24	6.31	-5.59	3.38	6.37	3.49	-0.47	-10.2	9.63	15.41	15.41		11.39	5.58
ROIC, %	11.66	6.31	11.07	12.05	15.79	15.89	12.15	22.66	4.55	6.78	7.94	4.26	6.4	9.33	-6.44	5.4	9.29	5.16	0.1	-13.02	14.69				10.31	7.32
ROS, %													26.65	31.87	-14.76	68.14	40.93	22.2	-5.49	4.19	4.19	26.67	23.38	25.09	25.09	8.59
ROCE, %																		5.83	1.9637	-14.94	20.67	40.81	44.9		11.44	13.98
Рентаб EBITDA, %	27.91	10.64	33.89	34.37	43.23	36.75	38.45	38.49	22.87	22.92	30.04	14.78	62.13	66.62	70.36	64.69	79.53	57.08	35.72	48.17	22.04	33.34	33.34		49.25	23.06
Чистая рентаб, %	34.89	18.88	50.01	38.46	43.03	45.18	50.7	38.81	26.73	23.4	19.8	10.6	20.9	21.7	-41.8	4.3	18.4	15.8	7.3	-59.2	36.7	26.67	26.67		25.09	8.59
Operation Margin, %	32.16	21.17	33.88	33.22	44.48	40.24	33.82	49.58	17.41	24.32	26.92	17.88	26.65	31.87	-14.76	4.28	18.37	15.75	7.26	-59.2	-59.2		41.04	27.15	27.15	15.74
Чистая процентная маржа, %											19.96	10.02	14.82	18.07	-28.71	18.93	31.73	14.2	-2.15	-46.64	14.27				7.48	5.87

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-1.3743	13.9	15.99	9.76	7.69	3.77	3.3	7.15	14.23
ROA, %				-0.6028	6.76	7.82	5.38	4.97	2.42	2.01	4.17	5.58
ROCE, %				8.2	12.97	12.31	8.34	5.7	2.45	3.81	3.99	13.98
Рентаб EBITDA, %	52.97	60.23	63.16	53.64	64.37	66.23	62.17	57.82	51.14	49.13	50.45	23.06
Чистая рентаб, %				-3.1	28.19	35.82	29.85	30.32	20.73	15.17	32.42	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.11	6.38	5.71	7.04	8.62	6.49	6.95	5.42	9.68	9.83	5.5	5.2	5.8	3.8	4.1	7.9	4.3	2	2.3	1.9	1.6	0.99	1.34		1.8926	1.28
P/BV	2.52	2.64	2.14	2.9	3.95	3.48	3.37	3.52	3.43	3.43	2.2	2.2	2.7	2.3	1.7	2.4	1.4	0.8	0.8	0.8	1.5	1.37	1.87		1.2236	1.41
P/E	14.66	33.81	11.42	18.3	20.02	14.37	13.71	13.96	36.21	41.99	25.3	52.1	29.2	28.7	-19.26	48.4	10.8	22.4	20.5	-6.13	22.3	4.24	5.39		7.54	10.27
P/FCF	16.63	131.83	12.91	17.46	27.39	26.41	26.02	21.84	64.59	144.28	96.72	186.66	-134.7	177.5	52.1	4428.2	-26.86	20.01	-89.57	10.47	21.07		5.16	16.81	16.81	15.75
E/P	6.82	2.96	8.75	5.46	4.99	6.96	7.29	7.16	2.76	2.38	2.54	1.2	1.64	2.91	-5.19	2.07	5.64	5.85	-0.66	-16.32	-8.11		0.185	0.1263	0.1263	0.12
EV/EBITDA	20.93	68.8	17.93	21.43	21.38	19.47	19.94	15.69	46.71	46.02	31.3	64.46	18.27	10.7	9.76	15.25	6.93	5.58	6.45	5.17	4.62	1.84	4.32		4.78	5.28
EV/S																							1.4227	2.35	2.35
Debt/EBITDA																	0.93	1.06	1.91	1.24	0.8295	0.333	0.333	0.9345	0.9345	1.96
Netdebt/Ebitda	2.61	8.81	1.07	0.94	1.45	1.8	1.86	1.61	4.39	3.14	1.88	2.94	1.96	0.81	1.16	1.09	0.65	0.67	2.1	-2.56	-2.56		0.3223	0.9345	0.9345	0.83
Debt/Ratio	0.41	0.41	0.32	0.33	0.44	0.45	0.42	0.43	0.39	0.35	0.41	0.4	0.41	0.44	0.43	0.42	0.41	0.39	0.4	0.44	0.44		0.1536	0.1785	0.1785	0.18
Debt/Equity	0.69	0.69	0.47	0.49	0.77	0.8	0.73	0.76	0.65	0.55	0.68	0.66	0.69	0.78	0.75	0.72	0.7	0.64	0.68	0.78	0.78		1.7702	2.86	2.86	1.13
Debt/Net Income																							0.7754	1.8342	1.8342	5.84
Бета																					1.76	1.69	0.1238	3.49	3.49	2.02
Индекс Альтмана	2.44	2.49	2.91	3.76	3.26	2.81	2.96	3.07	3.33	3.91	3.29	3.27	4.1	3.36	1.43	2.77	1.92	1.19	0.92	0.61	3.07	6.18	3.15	1.8895	1.8895	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.25	1.2668	0.9941	1.0886	0.9003	1.2961	1.8265	1.889	1.28
P/BV	1.5309	1.7749	1.3561	1.9599	1.3598	1.5703	1.7994	1.5844	1.41
P/E		7.51	4.04	4.6	2.88	4.22	7.31	7.52	10.27
EV/EBITDA	3.8	2.96	2.08	2.23	1.83	2.69	4.06	4.5	5.28
Debt/EBITDA	2.26	1.3554	1.3662	1.3346	1.9565	3.2	2.85	2.8	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.218	0.2077	0.0985	0.1277	0.2216	0.2773			0.2795
Дивиденд	1.05	1.56	1.8	1.8	1.98	2.39	2.39	2.66	1.28	1.16	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.28	0.45	0.4941	0.1256	0.4941
Див доход, ао, %	12.61	22.05	17.05	12.7	8.44	12.22	12.55	23.01	7.22	4.69	4.89	4.89	4.32	5.52	9.99	2.33	5.11	10.12	9.55	6.32	3.14	3.97	2.9		2.9	12.45
Дивиденды / прибыль, %											121.2	255.3	118.8	136.4			44.1	166.7	150		47.3	12.98	12.98		32.53	54.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0654	0.0661	0.0832	0.0577	0.0703	0.0677	0.077	0.1015
Дивиденды / прибыль, %		8.94	9.21	10.35	16.25	32.95	43.82	26.98	54.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0087	0.0047	0.000767	0.0018	0.0151	0.0274	0.009
Расходы на обслуживание долга	0.0437	0.0456	0.1261	0.0972	0.0972	0.0845	0.0771
Всего задолженность	0.2845	0.365	0.3677

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0.0025	0.0028	0.0221	0.000958	0.003	0.0026
Расходы на обслуживание долга	0.0212	0.0238	0.0256	0.0192	0.0159	0.0189	0.0201	0.0235

Investing Port

OTC: AETUF - ARC Resources Ltd.

Отчетность ARC Resources Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное