OTC: AICAF - Air China Limited

Доходность за полгода: -25.76%
Сектор: Industrials

Отчетность Air China Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										21.52	19.23	17.54
Выручка, млрд $	97.63	104.89	108.93	113.96	121.36	136.77	136.18	69.5	65.86	59.16	59.16	19.43
Чистая прибыль, млрд $	3.32	3.82	6.77	6.81	7.24	7.34	6.41	-14.41	-14.71	-34.42	-34.42	-0.1445
EV, млрд $						40.67	41.08	59.92	60.21	48.33	45.33	233.68
EBIT, млрд $						12.28	13.84	-10.27	-15.39	-5.5	-0.5717	-0.5712
EBITDA, млрд $	15.6	16.5	22.1	23.71	25.1	24.48	30.4	1.8312	4.06	-22	-22	2.87
FCF, млрд $						18.23	24.44	-9.61	6.02	-3.38	-2.8	1.8597
Операционный денежный поток, млрд $						29.96	37.14	1.27	11.39	-2.32	5.01	5
Баланс стоимость, млрд $						88.9	90.58	70.17	54.26	3.27	4.9	36.5
Операционная прибыль, млрд $	4.36	6.6	14.73	13.5	9.45	10	9.41	-10.94	-14.88	-4.96	-16.42	-0.5712
Операционные расходы, млрд $	93.27	98.29	94.2	97.12	108.61	123.39	121.45	80.44	80.74	12.29	49.56	1.4431
CAPEX, млрд $						11.74	12.7	10.89	5.37	1.06	5.24	3.14

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	32.71	45.61	45.19	44.62	11.37	28.92	17.92	1.5	3.48	34.95	6.4	4.91
Чистая прибыль, млрд $	-11.98	-5.67	-9.2	-13.5	-7.83	-26.82	-8.56	-1.46	-0.4058	-0.5304	0.5917	-0.254
EV, млрд $					64.64	75.02	80.98	24.9	25.81	106.51	24.04	41.75
EBIT, млрд $					-7.36	-8.12	-6.16	-1.7769	-0.4596	0.0074	0.7298	-0.5683
EBITDA, млрд $	1.56	4.47	2.4	-2.06	-7.87	-9.61	-8.54	-1.5	-0.2215	0.7836	0.9878	0.2843
FCF, млрд $	-19.46	1.39	3.7	-2.44	-8.03	-13.71	-2.69	-1.92	0.6281	6.63	1.1478	-0.8305
Операционный денежный поток, млрд $					-6.74	0.9371	1.73	-1.6552	0.948	13.39	13.07	0.4148
Баланс стоимость, млрд $					46.09	39.88	34.72	3.27	4.9	35.35	5.45	5.15
Операционная прибыль, млрд $	-11.3	7.01	5.32	3.28	-7.36	-11.99	-6.26	-1.72	-0.4152	0.1827	0.8286	-0.5683
Операционные расходы, млрд $					18.73	18.27	24.18	3.22	3.89	34.76	5.57	0.3972
CAPEX, млрд $	11	11.95	12.4	12.83	1.29	12.63	4.42	0.2708	0.3143	6.75	0.6716	1.2453

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.45	9.36	5.95	14.77	14.63	14.63	15.32
Short Term Investments	0.8421	0.3464	0.6907	0.0036	0.000465	0.0025	0.0025
Total Receivables	10.98	11.14	8.03	8.86	0.2259	8.46	8.45
Товарно материальные запасы	1.77	2.01	1.66	1.79	0.3503	3.71	3.71
Амортизация, млрд		20.74	18.57	18.61	2.96	3.45	3.44
Total Current Assets	22.35	23.74	17.63	26.52	3.05	31.73	31.7
Чистые активы, млрд	22.63	24.04	17.85	26.86	3.08	6.3	3.1
Активы, млрд	232.43	285.05	256.93	263.69	40.91	47.86	328.7
Short Term Debt	33.07	20.04	26.65	19.2	3.01	60.91	60.85
Long Term Debt		15.88	28.26	46.35	10.69	88.29	88.2
Задолженность, млрд	136.53	186.85	181.12	205.49	37.92	43.79	293.8
Чистый долг, млрд	27.47	27.01	49.66	51.62	12.28	12.36	224.71
Долг, млрд	92	51.08	145.22	162.54	196.41	196.41	240.04

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15.46	7.8	10.93	20.44	10.52	22.76	14.4	1.59	4.53	26.92	3.1	2.16
Short Term Investments					0.003	0.003	0.0515	0.000465	0.000428	0.1143	0.000375	0.000346
Total Receivables					4.37	7.82	5	0.2259	0.3772	11.95	0.4664	1.1919
Товарно материальные запасы					2.27	2.69	2.41	0.3503	0.4507	3.98	0.5463	0.5228
Амортизация, млрд							1.6421	0.2631	0.2339	2.61	0.2581	0.8526
Total Current Assets					22.61	29.77	26.11	3.05	6.22	43.77	5.37	4.47
Чистые активы, млрд					22.89	30.15	26.44	3.08	6.3	263.54
Активы, млрд					257.98	278.11	293.35	40.91	47.86	348.5	47.27	46.34
Short Term Debt					16.9	22.9	18.68	3.01	4.68	28.54	3.26	8.58
Long Term Debt					48.33	57.56	65.42	10.69	12	92.7	11.74	12.43
Задолженность, млрд					208.82	236.63	258.44	37.92	43.79	315.2	41.96	41.42
Чистый долг, млрд					55.53	63.43	70.76	12.28	12.36	94.32	11.9	31.68
Долг, млрд	102.32	95.56	103.19	112.08		103.19	194.95	103.83	33.53	228.16	29.66	33.84

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4817	0.4274	-0.8973	-1.01	-0.21	-0.21		-0.0094
Цена акции ао					0.8838	0.895	0.58	0.49
Число акций ао, млн	1989.09	1989.09	1989.09	1989.09	1989.09	2128.57		2126.56
FCF/акцию	9.05	12.14	-4.77	2.99	-1.6799	-1.2463		0.8745

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.76	-0.39	-0.59	-0.82	-0.5392	-1.71	-0.5896	-0.1004	-0.025	-0.0327	0.0365	-0.0157
FCF/акцию					-3.99	0.5826	-1.3331	-0.9514	0.2796	2.94	0.5079	-0.3709

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.13	6.99	11.32	9.89	8.41	7.87	6.85	-18.57	-18.57	-72.7	-72.7		-0.7268	12.91
ROA, %	1.62	1.8	3.17	3.04	3.07	3.01	2.18	-5.07	-5.07	-6.68	-6.68		-0.0782	4.92
ROIC, %	3.62	5.38	10.81	9.61	6.57	7.57	6.8	-8.57	-8.57					11.69
ROS, %	4.46	6.29	13.52	23.65	9.8	9.42	10.49	-16.34	-16.34	-58.18	-73	-0.7437	-0.7437	8.93
ROCE, %						7.51	6.59	-5.57	-8.41	-19.47	-0.259		-0.259	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.98	15.73	20.29	20.81	20.68	17.9	22.32	2.63	2.63	-52.79	-52.79		14.78	16.28
Чистая рентаб, %	3.4	3.64	6.22	5.98	5.97	5.36	4.71	-20.73	-20.73	-58.18	-58.18		-0.74	9.39
Operation Margin, %	4.46	6.29	13.52	11.85	7.79	7.31	6.91	-15.73	-15.73		-67.49	-2.94	-2.94	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-20.48	-21.05	-18.22	-3.9	-1.5703	-2.62	3.71	-2.05	12.91
ROA, %	-3	-3.65	-3	-0.8726	-0.9143	-0.2674	0.299	-0.5452	4.92
ROCE, %	-5.15	-4.39	-3.25	-1.1691	-0.3971	0.0059	0.8966	-0.6952	12.50
Рентаб EBITDA, %	-69.21	-33.24	-47.68	-100.17	-6.37	2.24	15.5	5.79	16.28
Чистая рентаб, %	-68.9	-95.47	-47.8	-97.29	-11.67	-1.52	9.25	-5.17	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.09	0.09	0.09	0.07	0.13	0.09	0.1	0.16	0.15	1.33	1.44		0.4612	1.71
P/BV	0.16	0.18	0.16	0.12	0.18	0.13	0.14	0.15	0.13	2.65	2.58		0.2568	2.93
P/E	2.56	2.58	1.41	1.19	2.14	1.71	2.09	-0.79	-0.72					18.33
P/FCF	-1.71	3.21	0.39	0.8	1.77	0.66	0.53	-1.07	-0.97		-5.24	9.43	9.43	3.96
E/P	39.07	38.72	71.1	84.35	46.7	58.4	47.77	-127.19	-139.73		-0.3022	-0.0082	-0.0082	0.08
EV/EBITDA	9.41	3.49	2.3	1.63	1.25	0.83	1.36	19.87	19.32	-1.41	-1.32		81.37	13.59
EV/S											3.1	12.03	12.03
Debt/EBITDA							1.4865	21.63	38.61		-96.54	83.64	83.64	2.77
Netdebt/Ebitda	8.87	2.89	1.86	1.29	0.63	0.32	0.92	13.69	13.69		-4.88	78.3	78.3	1.41
Debt/Ratio	0.72	0.72	0.69	0.66	0.6	0.59	0.66	0.7	0.7		5.94	0.7303	0.7303	0.23
Debt/Equity	2.72	2.78	2.46	2.14	1.63	1.54	2.06	2.58	2.58		77.55	77.43	77.43	1.11
Debt/Net Income											-45.36	-1661.18	-1661.18	5.23
Бета										0.94	-1.6442	-3.24	-3.24	0.82
Индекс Альтмана	0.5	0.61	0.84	0.96	0.77	0.86	0.7	0.08	0.07	0	16.02	2.6	2.6	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1924	0.213	0.1871	0.3075	0.368	0.2018	0.26	0.2023	1.71
P/BV	0.1853	0.2795	0.2928	4.22	3.31	0.3659	2.29	2.05	2.93
P/E							-6.06		18.33
EV/EBITDA	-3.97	-2.82	-2.55	-0.8855	-1.2606	-11.18	-69.37	33.39	13.59
Debt/EBITDA						1095.96	30.03	119.03	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										4.2	6.05	5.49	5.09	0.9124	3.76		3.78
Дивиденд	0.003	0.0064	0.0098	0.1412	0.1311	0.0594	0.0074	0.0085	0.0163	0.0157	0.1331	0.015	0.0507
Див доход, ао, %				17.65	19.38	7.43	0.9867	1.0101	2.55	1.4811	13.94	1.6984	5.76					4.08
Дивиденды / прибыль, %											60.05	97.38			0	0	0	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.4	1.6	1.67	0.2189	0.2685	1.9847	0.2446	0.2585
Дивиденды / прибыль, %							41.34		70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1646	0.1581	0.1733	0.099	0.0317	0.0996		0.0835
Расходы на обслуживание долга	2.78	4.79	4.61	4.86	0.8976	3.61		0.9587
Персонал, чел					88395	88395	87190

Investing Port

OTC: AICAF - Air China Limited

Отчетность Air China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное