Akzo Nobel N.V. (AKZOY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €										12.78	11.52	13.73
Выручка, млрд €		17.29	16.14	14.2	9.61	9.26	9.28	8.53	9.59	10.85	10.67	10.67
Чистая прибыль, млрд €		0.6605	1.06	0.97	0.832	6.67	0.539	0.63	0.829	0.352	0.442	0.442
EV, млрд €							7.25	7.24	8.75	7.73	8.01	8.01
EBIT, млрд €	0.876	1.28	1.64	2.19	0.818	0.615	0.862	0.963	1.09	0.726
EBITDA, млрд €		1.78	2.28	2.05	1.48	0.907	1.26	1.36	1.53	1.08	1.06	1.16
Баланс стоимость, млрд €		7	7.04	6.55	5.87	11.83	6.35	5.75	5.43	4.33	4.32	4.32
FCF, млрд €					0.356	0.002	-0.181	0.962	0.317	-0.029	0.575	0.575
Операционный денежный поток, млрд €		0.8747	1.23	1.29	0.969	0.513	0.023	1.22	0.604	0.254	0.843	0.843
Операционная прибыль, млрд €		1.28	1.64	1.52	0.825	0.605	0.841	0.963	1.12	0.708	1.03	1.03
Операционные расходы, млрд €		16.02	14.5	12.68	8.79	8.65	8.44	7.57	8.47	10.14	9.64	9.64
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.114	-0.078	-0.052	-0.076	-0.069	-0.039	-0.039	-0.098	0.1142
CAPEX, млрд €		0.7113	0.707	0.634	0.25	0.184	0.214	0.258	0.288	0.292	0.268	0.268

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд €					2.4	2.53	2.85	2.86	2.61	2.66	2.74	2.74	2.53	2.64	2.78
Чистая прибыль, млрд €					0.187	0.154	0.106	0.084	0.008	0.094	0.118	0.189	0.041	0.181	0.177
EV, млрд €									8.52		8.86	8.22	8.01	7.91	7.53
EBIT, млрд €	0.246	0.306	0.328	0.23	0.208	0.237	0.2	0.172	0.107	0.182		0.362
EBITDA, млрд €	0.372	0.388	0.493	0.313	0.339	0.344	0.292	0.271	0.179	0.295	0.367
Баланс стоимость, млрд €					5.43	5.45	5.2	5.12	4.33	4.42	4.19	4.39	4.32	4.58	4.47
FCF, млрд €					0.079	-0.159	-0.119	0.054	0.195	-0.112	0.249	0.243	0.46	-0.211	0.077
Операционный денежный поток, млрд €					0.177	-0.102	-0.052	0.117	0.291	-0.051	0.296	0.296	0.574	-0.17	0.151
Операционная прибыль, млрд €					0.205	0.232	0.205	0.168	0.103	0.182	0.279	0.354	0.214	0.261	0.27
Операционные расходы, млрд €					2.2	2.29	2.65	2.69	2.5	2.48	2.46	2.39	2.32	2.38	2.51
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.019	-0.008	-0.012	-0.028	-0.033	0.034	-0.038	-0.045	-0.068	0.053		0.0179
CAPEX, млрд €					0.099	0.057	0.067	0.072	0.096	0.062	0.054	0.054	0.114	0.041	0.074

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		2.1	1.48	1.48	1.32	2.79	1.26	1.61	1.15	1.45	1.51	1.51
Short Term Investments €					0.507	5.46	0.138	0.25	0.058	0.336	0.265	0.265
Long term investments €	0.183	0.2214	0.1792	0.2638	0.8841	0.6196	0.9081
Total Receivables €		3.33	2.92	2.71	1.99	2.16	2.15	1.75	1.97	2.12	2.19	2.19
Total Current Assets €		7.47	6.17	5.86	9.04	11.61	4.74	5.06	5.35	6.24	6.04	6.04
Чистые активы, млрд €		4.64	4.35	4.19	1.83	1.75	2.07	1.95	2.1	2.26	6.77	6.85
Активы, млрд €		19.72	17.34	16.2	16.18	18.78	12.98	13.18	13.88	14.74	14.56	14.56
Short Term Debt €	3.63	0.7936						0.0356	1.59	2.46	2.31	2.31
Long Term Debt €		3.01	2.3	2.58	2.26	1.76	1.78	2.53	1.78	3.13	2.97	2.97
Задолженность, млрд €		12.14	9.76	9.16	9.87	6.75	6.42	7.23	8.24	10.19	10.01	10.01
Чистый долг, млрд €					1.91		0.596	0.96	2.1	4.14	3.77	3.77
Долг, млрд €	6.25	3.8				2.36	1.86	2.57	3.25	5.59	5.28	5.28
Расходы на обслуживание долга €						0.095	0.114	0.097	0.074	0.106	0.193	0.193
Interest income €				0.028	0.023	0.016	0.017	0.014	0.035	0.054	0.102
Goodwill €	1.18	1.51	1.44	1.55	0.945	0.99	1.09	1.1	1.16	1.38	1.43
Себестоимость, млрд €		10.5	9.54	8.19	5.38	5.33	5.31	4.75	5.73	6.92	6.43	6.43
Товарно материальные запасы €		1.87	1.63	1.53	1.09	1.14	1.14	1.16	1.65	1.84	1.65	1.65

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																				1.15	1.42	1.08	1.35	1.45	1.21	1.5	1.67	1.51	1.07	1.17
Short Term Investments €																				0.058	1.08	0.782	0.023	0.336	0.321	0.235	0.235	0.265	0.029	0.003
Long term investments €			1.45	1.64	0.1417	1.29	1.25	1.22	0.1571	4.08	4.24	2.99	0.9081
Total Receivables €																				2.44	2.74	3.06	3.02	2.54	2.63	2.79	3	2.19	2.82	2.92
Total Current Assets €																				5.35	7.09	7.03	6.44	6.24	6.15	6.44	6.62	6.04	5.83	6.06
Чистые активы, млрд €																1.95	2.02	2.02	2.02	2.1	2.1	2.26	2.27	2.26	2.24		2.26
Активы, млрд €																				13.88	15.65	16.19	15.54	14.74	14.67	14.86	15.04	14.56	14.31	14.48
Short Term Debt €		3.07	2.95	3.26	0.9607	4.6																		2.65		2.4	2.34	2.31	1.95	2.24
Long Term Debt €											6.38	4.35	1.78			2.53				1.78				3.13		3.68	3.66	2.97	3.18	3.18
Задолженность, млрд €																				8.24	9.99	10.75	10.19	10.19	10.02	10.45	10.42	10.01	9.5	9.77
Чистый долг, млрд €																0.96				2.1				4.14		4.59	4.34	3.77	4.06	4.26
Долг, млрд €																				4.87	5.47	6.02	5.57	5.75	5.57	6.09	6.01	5.28	5.13	5.42
Расходы на обслуживание долга €																			0.019	0.043	0.027		0.033	0.033	0.057	0.071	0.068	0.042	0.016	0.047
Interest income €										0.001				0.003	0.003			0.013			0.01				0.019	0.026
Goodwill €	1.55				1.13				1.14				1.09			1.1				1.16				1.38				1.43
Себестоимость, млрд €																				1.49	1.54	1.82	1.88	1.68	1.68	1.64	1.62	1.51	1.55	1.64
Товарно материальные запасы €																				1.65	1.85	2.12	2.06	1.84	1.84	1.76	1.72	1.65	1.78	1.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.21	5.28	3.58	2.9	0.9117	0.921	1.47	1.59	2.07	2.59		2.59
Цена акции ао		22.22	20.7	29.14	26.64	34.05	36.06	36.74	22.31	27.74	23.23	23.23
Число акций ао, млн					245.91	641	576	557	170.43	170.6		170.6
FCF/акцию					0.0088	-0.9068	5.05	1.75	-0.1702	3.37		3.37

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.2819	0.3109	0.2869	0.2017	0.0572	0.2684	0.6917	1.11	0.2403	1.06	1.04
Цена акции ао	41.48	40.32	36.99	32.71	27.46	21.45	21.99	24.66	26.79	26.7	24.65
FCF/акцию				-0.8988	-0.6697	0.3127	1.14	-0.6572	1.46	1.42	2.7	-1.24	0.4508

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		9.43	15.1	14.8	14.19	56.4	8.49	10.96	15.28	8.12	10.23		10.23	105.77
ROA, %		3.35	6.13	5.99	5.14	35.53	4.15	4.78	5.97	2.39	3.04		3.04	48.67
ROIC, %	7.89	8.49	12.6	13.95	6.79	3.53	7.31	8.58	8.58	7.36				17.17
ROS, %			6.59	6.83	8.66	72.1	5.81	7.39	8.65	3.25	4.14	4.14	4.14	13.74
ROCE, %	14.55	16.82	21.62	31.16	12.97	5.11	13.12	16.18	19.32	15.96				32.47
Рентаб EBITDA, %		10.28	14.15	14.47	15.37	9.8	13.57	15.98	15.96	9.92	7.38		9.92	25.58
Чистая рентаб, %		3.82	6.59	6.83	8.66	72.1	5.81	7.39	8.65	3.25	4.14		4.14	13.74
Operation Margin, %			10.16	10.7	8.58	6.54	9.07	11.29	11.66	6.53	9.65	9.65	9.65	19.55

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											3.45	2.83	2.04	1.64	0.1846	2.13	2.81	4.3	0.9486	3.96	3.96	105.77
ROA, %											1.35	0.984	0.6549	0.5406	0.0543	0.6409	0.7939	1.26	0.2816	1.26	1.22	48.67
ROIC, %	1.66	1.96	4.3	1.95	4.26	4.65											1.3	1.97	1.26	1.95	4.55	17.17
ROS, %											7.78	6.1	3.72	2.94	0.307	3.54	4.3	6.9	1.62	6.86	6.36	13.74
ROCE, %							4.13	5.01	5.54	4.02	3.69	4.19	3.68	3.22	2.35	3.92		7.85				32.47
Рентаб EBITDA, %							16.84	17.15	19.63	12.99	14.11	13.62	10.23	9.47	6.87	11.1	13.39					25.58
Чистая рентаб, %											7.78	6.1	3.72	2.94	0.307	3.54	4.3	6.9	1.62	6.86	6.36	13.74
Operation Margin, %											8.53	9.19	7.19	5.87	3.95	6.85	10.18	12.91	8.46	9.89	9.7	19.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		4.94	3.06	3.2	5.67	0.67	11.24	10.47	11.11	10.2	9.59		9.59	24.28
P/BV		0.47	0.46	0.47	0.8	0.38	0.95	1.15	1.22	0.7895	0.9325		0.9325	17.10
P/S		0.19	0.2	0.22	0.49	0.48	0.65	0.77	0.82	0.331	0.3974		0.3974	3.52
P/FCF		20	6.25	4.73	6.57	13.54	-31.72	6.88	7.3		-440.06	23.88	23.88	30.40
E/P		20.23	32.69	31.23	17.63	149.81	8.9	9.55	9		0.0275	0.0322	0.0322	2.98
EV/EBITDA		2.79	1.78	2.05	5.44	4.22	5.74	5.88	6.19	7.19	12.72		7.19	13.77
EV/Ebit												0	0
EV/S							0.7098	0.7708	0.8332	0.7128	0.7505	0.7505	0.7505	3.61
EV/FCF							-36.37	6.83	25.2	-266.61	13.92	13.92	13.92	27.43
Debt/EBITDA								1.88	2.12	5.2	5.27	4.57	4.57	1.01
Netdebt/Ebitda			0.36	0.53	1.29	-1.26	0.4734	0.7043	1.37	3.85	3.85	3.26	3.26	0.80
Debt/Ratio			0.56	0.57	0.61	0.36	0.49	0.55	0.55	0.3793	0.3627	0.3627	0.3627	0.18
Debt/Equity			1.39	1.4	1.68	0.57	1.01	1.26	1.26	1.29	1.22	0.7708	0.7708	0.61
Debt/Net Income	8.63	5.75						4.07	3.92	15.88	11.95	11.95	11.95	1.68
Бета										0.96	0.8425	0.2641	0.2641	-3.26
Индекс Альтмана			1.64	1.75	1.33	2.01	1.73	1.7	1.74	0	2.92	3.28	3.28	12.95

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									6.3	6.14	6.33	10.53	13.78	14.09	9.48	9.59	7.27	5.56	24.28
P/BV									0.8235	0.6766	0.6099	0.7895	0.8502	0.9665	0.8407	0.9325	0.7996	0.6953	17.10
P/S									0.4891	0.3668	0.3139	0.3388	0.3647	0.394	0.3608	0.3973	0.361	0.3059	3.52
EV/EBITDA												7.12		24.14					13.77
EV/S														3.23	3	3.17	2.99	2.7	3.61
EV/FCF														35.57	33.82	17.4	-37.47	97.8	27.43
Debt/EBITDA														16.58					1.01
Netdebt/Ebitda							2.58	6.19				23.13		12.5					0.80
Debt/Ratio	0.1686	0.3429	0.351	0.3435	0.1895	0.3642								0.4094	0.3994	0.3627	0.3584	0.3743	0.18
Debt/Equity	0.4168	0.8588	0.8897	0.8467	0.5226	1.01								1.45	1.37	1.22	1.12	1.21	0.61
Debt/Net Income	30.01	23.82	18.59	25.09	40.87	23.87								51.58	31.78	128.78	28.34	30.63	1.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2565	0.3052	0.336	0.184	0.636	0.446	0.366	0.364	0.378	0.378		0.4125
Дивиденд		0.6239	0.6475	2.54	1.08	5.73	0.711	0.785	0.6586	0.6378	0.501	0.6423
Див доход, ао, %		2.6	2.98	9	3.58	18.97	2.33	2.03	3.59	3.06	5.73	4.39	2.69
Дивиденды / прибыль, %	38.83	28.7	34.64	22.12	9.53	82.75	58.1	43.91	107.39	85.52		85.52	43.07

	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.09	0.273	0.273	0.009	0.09	0.004	0.016	0.016	0.08	0.008	0.273
Дивиденд	5.03	0.542	0.152	0.542	0.169	0.614	0.171		0.582		0.145		0.548		0.156
Див доход, ао, %	17.28	1.85	0.4776	2.08	0.4842	1.48	0.4623		2.12		0.6593		2.05		0.6328			2.69
Дивиденды / прибыль, %							48.13	177.27	257.55	10.71	1125	4.26	13.56	8.47	195.12	4.42	154.24	43.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.68	3	3.09
Персонал, чел				36100	35200	33956

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AKZOY - Akzo Nobel N.V.

Отчетность Akzo Nobel N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное