OTC: AKZOY - Akzo Nobel N.V.

Доходность за полгода: -7.54%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Akzo Nobel N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										12.78	11.52	13.73
Выручка, млрд $	14.59	17.29	16.14	14.2	9.61	9.26	9.28	8.53	10.56	10.85	10.64	11.35
Чистая прибыль, млрд $	0.724	0.6605	1.0632	0.97	0.832	6.67	0.539	0.63	0.9131	0.362	0.54	0.4702
EV, млрд $							7.25	7.24	8.75	17.02	15.72	8.56
EBIT, млрд $						0.6774	0.9494	1.06	1.2	0.7824
EBITDA, млрд $	1.388	1.7784	2.28	2.05	1.04	0.812	1.145	1.28	1.69	1.09	1.06	1.1559
FCF, млрд $						0.0022	-0.1994	1.06	0.3492	-0.0319	0.0198	0.6117
Операционный денежный поток, млрд $						0.565	0.0253	1.34	0.6653	0.2897	0.337	0.8968
Баланс стоимость, млрд $						13.03	6.99	6.33	5.98	4.77	4.87	4.6
Операционная прибыль, млрд $	0.876	1.2751	1.6388	1.519	0.825	0.605	0.841	0.963	1.23	0.7798	0.7247	1.0947
Операционные расходы, млрд $	13.71	16.02	14.5	12.68	8.79	8.65	8.44	7.57	9.33	11.17	11.37	10.25
CAPEX, млрд $						0.2027	0.2357	0.2842	0.3172	0.3216	0.3271	0.2851

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.51	2.41	2.4	2.53	2.85	2.86	2.61	2.66	2.74	2.95	2.71	2.81
Чистая прибыль, млрд $	0.265	0.165	0.2	0.166	0.115	0.09	0.017	0.106	0.133	0.2037	0.044	0.1926
EV, млрд $							8.52		9.12	8.9	8.59	8.49
EBIT, млрд $				0.261	0.2203	0.1894	0.1153	0.1961		0.3901
EBITDA, млрд $	0.41	0.313	0.291	0.321	0.294	0.264	0.197	0.273	0.371
FCF, млрд $	0.106	0.22	0.124	-0.159	-0.119	0.045	0.262	-0.112	0.249	0.2619	0.4935	-0.2245
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1123	-0.0573	0.1289	0.3205	-0.0551	0.3219	0.319	0.6158	-0.1809
Баланс стоимость, млрд $				6	5.73	5.64	4.77	4.87	4.43	4.73	4.64	4.87
Операционная прибыль, млрд $	0.168	0.29	0.188	-0.102	-0.052	0.117	0.328	-0.05	0.305	0.3815	0.2296	0.2777
Операционные расходы, млрд $				2.53	2.92	2.97	2.76	2.73	2.6	2.57	2.48	2.53
CAPEX, млрд $	0.084	0.087	0.094	0.089	0.087	0.097	0.095	0.087	0.088	0.0582	0.1223	0.0436

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.25	1.401	1.856	1.27	1.79	1.37	1.6096
Short Term Investments	5.9	0.149	0.2699	0.0626	0.3628	0.2843	0.2819
Total Receivables	2.33	2.33	2.17	2.63	2.29	2.35	2.33
Товарно материальные запасы	1.139	1.139	1.159	1.78	1.99	1.769	1.7543
Total Current Assets	12.54	5.12	5.47	5.77	6.74	6.48	6.43
Чистые активы, млрд	12.79	5.23	5.58	5.89	6.88	6.77	6.85
Активы, млрд	18.78	12.98	13.18	15.29	16.24	16.15	15.49
Short Term Debt			0.0356	1.59	2.65	2.48	2.46
Long Term Debt			2.73	1.92	3.38	3.19	3.16
Задолженность, млрд	6.75	6.42	7.23	9.08	11.23	11.04	10.65
Чистый долг, млрд		0.6565	1.06	2.31	4.56	4.04	4.01
Долг, млрд	2.36	1.859	2.57		5.87	5.31	6.09

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.22	1.09	1.21	1.42	1.08	1.35	1.45	1.21	1.5	1.7975	1.6231	1.1372
Short Term Investments				1.17	0.8443	0.0248	0.3628	0.3466	0.248	0.2532	0.2843	0.0309
Total Receivables				2.96	3.3	3.26	2.29	2.84	2.95	3.23	2.35	3
Товарно материальные запасы				2	2.29	2.22	1.99	1.99	1.8543	1.8503	1.769	1.8926
Total Current Assets				7.66	7.59	6.96	6.74	6.64	6.79	7.13	6.48	6.2
Чистые активы, млрд				7.81	7.74	7.1	6.88	6.77		2.43
Активы, млрд				17.24	17.83	17.11	16.24	16.15	15.69	16.2	15.62	15.22
Short Term Debt							2.65		2.54	2.52	2.48	2.07
Long Term Debt							3.38		3.89	3.95	3.19	3.39
Задолженность, млрд				11	11.84	11.23	11.23	11.04	11.02	11.23	10.74	10.11
Чистый долг, млрд							4.56		4.84	4.67	4.04	4.32
Долг, млрд	3.85	4.41	4.87	5.47	6.02	5.57	5.75	5.57	5.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	32.28	2.97	3.64	5.03	1.08	1.07		2.76
Цена акции ао					24.7	22.31	25.87	23.06
Число акций ао, млн	245.91	641	576	557	525	183.02		181.49
FCF/акцию	0.0088	-0.9068	5.05	1.7455	-0.1702	0.1056		3.37

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.4	0.89	1.04	0.87	0.6	0.48	0.05	0.55	0.69	1.1939	0.2578	1.1287
FCF/акцию				-0.8988	-0.6697	0.3127	1.1442	-0.6572	1.4596	1.4244	2.7	-1.2368

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.94	9.43	15.1	14.8	14.19	56.4	8.49	10.96	10.96	7.62	10.32		10.21	23.33
ROA, %	4.51	3.35	6.13	5.99	5.14	35.53	4.15	4.78	4.78	3.17	3.38		3.02	11.24
ROIC, %	9.13	8.97	12.6	13.95	6.79	3.53	7.31	8.58	8.58					17.17
ROS, %	6	7.37	10.16	15.44	8.51	6.64	9.29	11.45	11.45	5.08	3.25	4.14	4.14	13.74
ROCE, %						4.07	8.64	9.55	12.09	8.07				20.49
Рентаб EBITDA, %	9.51	10.28	14.15	14.47	10.82	8.77	12.34	15.01	15.01	6.69	7.38		9.92	25.58
Чистая рентаб, %	4.96	3.82	6.59	6.83	8.66	72.1	5.81	7.39	7.39	3.24	4.99		4.14	13.74
Operation Margin, %	6	7.37	10.16	10.7	8.58	6.54	9.07	11.29	11.29		6.53	9.64	9.64	19.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.76	1.9416	1.5706	0.1549	1.919	2.54	4.27	0.9463	4.16	23.33
ROA, %	1.043	0.6659	0.5296	0.0528	0.6393	0.7992	1.2642	0.2771	1.254	11.24
ROCE, %	2.48	2.08	1.7495	1.0888	1.9047		3.96			20.49
Рентаб EBITDA, %	13.62	10.3	9.22	7.56	10.27	13.54				25.58
Чистая рентаб, %	6.1	3.72	2.94	0.31	3.54	4.3	6.9	1.62	6.86	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.25	0.19	0.2	0.22	0.49	0.48	0.65	0.77	0.82	1.15	1.05		0.4009	5.14
P/BV	0.65	0.47	0.46	0.47	0.8	0.38	0.95	1.15	1.22	2.33	2.12		0.9407	15.90
P/E	4.98	4.94	3.06	3.2	5.67	0.67	11.24	10.47	11.11	22.77	20.73		9.68	62.81
P/FCF	4.98	20	6.25	4.73	6.57	13.54	-31.72	6.88	7.3		-440.06	22.45	22.45	33.67
E/P	20.06	20.23	32.69	31.23	17.63	149.81	8.9	9.55	9		0.0275	0.0342	0.0342	0.04
EV/EBITDA	5.59	2.79	1.78	2.05	5.44	4.22	5.74	5.88	6.19	13.77	12.72		7.19	9.48
EV/S											0.7133	0.7542	0.7542
Debt/EBITDA											5.27	5.27	5.27	1.29
Netdebt/Ebitda	2.99	0.96	0.36	0.53	0.9	-1.26	0.45	0.72	0.72		3.85	3.47	3.47	0.79
Debt/Ratio	0.63	0.62	0.56	0.57	0.61	0.36	0.49	0.55	0.55		0.3845	0.3932	0.3932	0.78
Debt/Equity	1.8	1.73	1.39	1.4	1.68	0.57	1.01	1.26	1.26		0.8891	0.8891	0.8891	0.81
Debt/Net Income											16.11	12.95	12.95	7.05
Бета										0.96	0.8425	-0.641	-0.641	0.19
Индекс Альтмана	1.86	1.76	1.64	1.75	1.33	2.01	1.73	1.7	1.74	0	2.92	3.13	3.13	8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4891	0.3668	0.3139	0.3388	0.3564	0.3743	0.3644	0.3973	0.3681	5.14
P/BV	0.8235	0.6766	0.6099	0.7895	0.8307	0.918	0.8491	0.9325	0.8154	15.90
P/E	6.3	6.14	6.33	10.53	13.46	13.38	9.58	9.59	7.41	62.81
EV/EBITDA				7.12		7.77				9.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																													0.7005	0.4912	0.4031	0.4009	0.4174	0.4141			0.4125
Дивиденд	0.0486	0.3613	0.1384	0.1379	0.1392	0.1357	0.1667	0.3828	0.1576	0.1697	0.1915	0.3484	0.414	0.4069	0.5008	0.5751	0.5699	0.5593	0.8139	1.01	0.8513	0.7039	0.7342	0.6857	0.7151	0.7365	0.6239	0.6476	2.54	1.08	5.73	0.711	0.171	0.68	0.6851	0.5382	0.6851
Див доход, ао, %	0.7967	10.53	3.47	2.82	2.37	2.01	2.23	3.75	1.4519	1.0861	1.1243	1.9286	2.45	3.44	3.76	3.62	3.33	2.58	2.84	8.39	3.49	3.28	4.08	3.19	2.52	2.78	2.39	2.82	2.23	9.05	17.92	2.37	0.4721	2.77	3.27	5.73	3.27	2.53
Дивиденды / прибыль, %																														9.53	82.75	58.1	43.91	65.44	65.44		85.52	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3007	0.3007	0.0099	0.0991	0.0044	0.2828	0.0172	0.0858	0.0085
Дивиденды / прибыль, %	177.27	257.55	10.71	1125	4.26	227.12	8.47	195.12	4.42	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0176	0.0187	0.0154	0.0386	0.0595	0.0209		0.1085
Расходы на обслуживание долга	0.1046	0.097	0.074	0.106	0.106	0.1355		0.2053
Всего задолженность	3.68	3	3.09
Персонал, чел					36100	35200	33956

Investing Port

OTC: AKZOY - Akzo Nobel N.V.

Отчетность Akzo Nobel N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное