Allianz SE (ALIZY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	76.71	76.17	70.5	86.98	93.56	95.67	85.46	99.12	8.27	9.29	92.02
Выручка, млрд €	101.09	107.58	107.51	107.43	102.98	113	112.24	118.91	114.3	124.64	124.64
Чистая прибыль, млрд €	6.22	6.62	6.88	6.8	7.46	7.91	6.81	6.61	6.42	8.54	8.54
EV, млрд €				106	110.54	111.36	106.04	117.16	24.12	0.6178	0.6178
EBIT, млрд €	9.73	11.05	11.13	10.89	11.19	9.02	13.4	3.47	12.89	8.22	8.22
EBITDA, млрд €	10.89	12.41	12.48	12.44	12.78	11.09	15.65	6	13.22	8.54	8.54
Баланс стоимость, млрд €	60.75	63.14	67.34	65.55	61.23	74	80.82	79.95	51.47	53.71	53.71
FCF, млрд €	30.54	21.63	19.41	31.6	24.26	35.14	30.6	23.71	0.346	22.74	22.74
Операционный денежный поток, млрд €	32.23	23.66	21.46	33.19	25.67	36.45	32.05	25.12	1.96	24.46	24.46
Операционная прибыль, млрд €	9.73	11.05	11.13	10.89	11.19	9.02	13.4	3.47	10.64	8.54	8.54
Операционные расходы, млрд €	-91.36	-96.53	-96.38	-96.54	-91.79	-103.98	-98.84	-115.44	-103.66	30.75	30.75
Чист. проц. доходы, млрд €			-1.21	-1.15	-1.04	-1.11	-0.999	-1.16	-1.44	28.35	28.35
CAPEX, млрд €	1.69	2.03	2.06	1.59	1.41	1.31	1.45	1.41	1.62	1.73	1.73

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €															106.68	96.35	93.95	98.66	87.23	71.16	7.81	92.99	93.36	9.43	9.65
Выручка, млрд €																	90.16	26	26.48	-22.93	84.75	24.07	31.4	25.26	35.03	37.66	28.52
Чистая прибыль, млрд €																	4.5	0.474	1.98	0.116	4.27	2.03	2.34	2.02	2.15	2.48	2.51
EV, млрд €												101.73	114.05						110.33	22.64	23.28	65.7	84.31	43.53	0.5002	49.54	7.9
EBIT, млрд €																	0.209	1.07	2.81	-0.502	7.27	2.93	2.72	2.53	2.05	-0.156	-0.292
EBITDA, млрд €																	0.444	1.15	2.9	-0.588	7.54	2.96	2.8	2.6	2.15	-0.089	-0.217
Баланс стоимость, млрд €																	79.95	69.78	56.39	51.94	51.47	56.77	54.32	56.09	53.71	55.16	50.68
FCF, млрд €								9.77	3.08	5.11	3.66							14.41	10.01	0.166	0.877	0.054	0.264	0.144
Операционный денежный поток, млрд €						7.25	5.78	10.11	3.8	5.58	4.18									0.166	0.877	0.054	0.264	0.144
Операционная прибыль, млрд €																	0.209	1.07	2.81	-0.502	7.27	2.93	2.72	2.53	2.15	-0.156	-0.292
Операционные расходы, млрд €																	-89.95	-24.94	-23.66	22.43	-77.48	-21.14	-28.68	-22.73	-6.7	19.51	0.133
Чист. проц. доходы, млрд €														-0.258	-0.227	0.268	-0.457	-0.132	-0.599	0.58	-1.29	-0.142	-0.15	-0.165
CAPEX, млрд €	0.353	0.491	0.419	0.308	0.32	0.531	0.533	0.336	0.714	0.464	0.519

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		13.86	14.84	14.46	17.12	17.23	18.48	16.6	20.84	19.82	29.21	29.21
Short Term Investments €		465.91	488.37	512.27	520.4	520.61	593.18	623.6	627.31	501.35	562.69	562.69
Long term investments €			501.18	530.84	540.8	543.32	623.12	663.06	665.41	538.76	695.03
Total Receivables €			17.3	18.07	18.45	19.53	20.93	20.72	23.55	24.23	7.94	7.94
Total Current Assets €		479.78	503.21	526.73	537.52	537.85	611.65	640.2	648.15	521.17	36.71	36.71
Чистые активы, млрд €			7.05	7.14	7.16	7.17	9.83	9.83	9.74	9.74
Активы, млрд €		805.79	848.94	883.81	901.3	897.57	1 011.19	1 060.01	1 139.43	1 021.5	958.46	958.46
Short Term Debt €					0.5	1.49	2.83	4.38	6.1	2.25	0.461	0.461
Long Term Debt €			33	34.18	35.64	32.72	31.34	32.8	32.78	33.05
Задолженность, млрд €		742.09	782.84	813.42	832.7	833.89	933.82	975.42	1 055.21	966.26	899.64	899.64
Чистый долг, млрд €		29.4	31.33	19.72	18.52	15.49	15.66	18.93	14.73	15.97	-8.98	-8.98
Долг, млрд €					36.14	34.22	34.17	37.18	38.88	35.29	20.23	20.23
Расходы на обслуживание долга €		1.26	1.22	1.21	1.15	1.04	1.11	0.999	1.16	1.44	1.85	1.85
Interest income €				21.26	20.95	20.73	21.5	20.39	22.04	23.98	25.39
Goodwill €	11.54	12.17	12.1	12.37	11.85	12.33	13.21	13.49	15.95	16.25	16.62
Амортизация, млрд €		1.16	1.36	1.35	1.54	1.59	2.07	2.24	2.53	0.323	0.319	0.319
Себестоимость, млрд €			85.03	85.23	84.51	80.3	89.51				-37.06	-37.06

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €												20.84	24.38	22.11	26.84	19.82	24.53	25.61	24.14	29.21	28.37	28.06
Short Term Investments €	520.61		573.29		593.18	601.57		623.6		621.23		627.31		532.89		501.35				562.69		555.29
Long term investments €										661.14	681.33	665.41	637.77	567.5	566.83	538.76	703.53	701.29	693.09	695.03
Total Receivables €					20.93	22.23		21.41		22.95		22.93		24.65		23.87	0.355	13.46		7.94		8.11
Total Current Assets €												648.15	24.38	555	26.84	521.17	24.53	25.61	24.14	36.71	28.45	60.59
Чистые активы, млрд €	7.17		6.44		9.83	6.61		9.83		6.44		9.74		6.22		9.74		6.81
Активы, млрд €												1 139.43	1 100.34	1 049.97	1 048.92	1 021.5	956.52	957.73	942.67	958.46	978.53	998.35
Short Term Debt €	1.49				1.25									11.56		2.25		1.77		0.461		5.17
Long Term Debt €							38.12	32.8	36.47	31.44	36.25	32.78	36.83	33.65	40.92	33.05						43.77
Задолженность, млрд €												1 055.21	1 026.42	989.69	993.15	966.26	1.98	1.98	2.04	899.64	919.93	944.38
Чистый долг, млрд €												14.73	12.45	14.25	14.09	15.97	-24.53	-1.18	34.66	-8.98	38.79	-2.26
Долг, млрд €	30.45				32.59									45.21	44.41	35.29		24.43	58.81	20.23	67.16	48.94
Расходы на обслуживание долга €											0.14	1.02	0.132	0.599	0.58	1.29	0.142	0.15	0.165	1.39	0.183
Interest income €							5.1	4.98	5.5	5.19	4.91	5.58	5.57	6.22	5.51	17.7	6.51
Goodwill €	12.33		12.43		13.21	13.15		13.49		13.59		15.95		16.15		16.25		16.55		16.62
Амортизация, млрд €												0.235	0.082	0.087	-0.086	0.269	0.027	0.074	0.072	0.098	0.067	0.075
Себестоимость, млрд €	16.56	24.84	18.88	24.5	21.29															-4.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	17.22	17	7.9	1.77	2	2.08	1.9	1.86	15.86	21.55		21.55
Цена акции ао		17.62	16.48	22.97	20.14	24.21	24.65	23.61	21.45	26.69	32.63	32.63
Число акций ао, млн	4544.03	4548.24	4550.68	4285.06	4234.98	4165.77	4120.46	4084.58	404.79	396.32		396.32
FCF/акцию	6.72	4.76	4.26	7.37	5.73	8.43	7.43	5.81	0.8548	57.37		57.37

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									-0.0841	0.1416	0.3914	0.61	0.51	0.5898	0.5819	5.11	5.49	6.32	6.42
Цена акции ао							26.12	23.59	23	24.17	21.37	17.43	19.42	23.16	23.25	23.86	24.64
Число акций ао, млн							4084.58	4084.58	4084.58	4082.19	4082.19	4082.19	402.2	4015.89	4015.89	395.15	391.46
FCF/акцию	1.48	1.15	2.15	0.6758	1.12	0.8049						0.0407	2.18	0.0134	0.0657	0.3644

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		10.24	10.48	10.22	10.38	12.19	10.69	8.42	8.27	12.47	15.9		15.9	11.97
ROA, %		0.772	0.7793	0.7788	0.7548	0.8314	0.7826	0.6422	0.5801	0.6286	0.8911		0.8911	1.84
ROIC, %					10.29	11.67	11.07	2.42	2.23	13.08				7.36
ROS, %			6.15	6.4	6.33	7.25	7	6.06	5.56	5.62	6.85	6.85	6.85	28.57
ROCE, %		15.27	16.72	15.81	15.88	17.58	11.66	15.84	4.12	23.34	13.98		13.98	6.42
Рентаб EBITDA, %		10.77	11.53	11.61	11.58	12.41	9.81	13.94	5.04	11.56	6.85		6.85	29.03
Чистая рентаб, %		6.15	6.15	6.4	6.33	7.25	7	6.06	5.56	5.62	6.85		6.85	28.57
Operation Margin, %			10.27	10.35	10.14	10.87	7.98	11.94	2.92	9.31	6.85	6.85	6.85	25.93
Доходность FCF, %	31.17	39.81	28.4	27.53	36.33	25.93	36.73	35.81	23.92	4.18	244.76

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							5.63	0.6793	3.51	0.2233	8.3	3.58	4.3	3.6	4	4.49	4.96	11.97
ROA, %							0.3948	0.0431	0.1883	0.0111	0.4184	0.2124	0.244	0.2144	0.2244	0.2529	0.2517	1.84
ROS, %							4.99	1.82	7.47	-0.5059	5.04	8.44	7.44	8	6.14	6.57	8.81	28.57
ROCE, %							0.2482	1.44	4.66	-0.9002	13.15	0.3068	0.2849	0.2688	3.49	-0.2662	-0.541	6.42
Рентаб EBITDA, %							0.4925	4.42	10.95	2.56	8.89	12.28	8.91	10.29	6.14	-0.2363	-0.761	29.03
Чистая рентаб, %							4.99	1.82	7.47	-0.5059	5.04	8.44	7.44	8	6.14	6.57	8.81	28.57
Operation Margin, %							0.2318	4.1	10.62	2.19	8.57	12.17	8.67	10.01	6.14	-0.4142	-1.02	25.93
Доходность FCF, %	8.62	7.07	12.83	4.03	6.94	4.67				0.2333	11.23	0.0581	0.2828	1.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	12.33	11.51	10.24	12.79	12.54	12.09	12.55	15	1.27	1.12		1.12	48.39
P/BV	1.26	1.21	1.05	1.33	1.53	1.29	1.06	1.24	0.1476	0.1632		0.1632	7.57
P/S	0.7589	0.7081	0.6557	0.8096	0.9085	0.8466	0.7614	0.8336	0.0713	0.077		0.077	16.41
P/FCF		3.52	3.63	2.75	3.86	2.72	2.79	4.18	23.91	0.4086	4.05	4.05	3.17
E/P		0.0869	0.0976	0.0782	0.0798	0.0827	0.0797	0.0667	0.7762	0.9195	0.0928	0.0928	82.95
EV/EBITDA				8.52	8.65	10.04	6.78	19.54	1.82	0.0723		0.0723	-208.57
EV/Ebit											0.0751	0.0751
EV/S				0.9866	1.07	0.9855	0.9448	0.9853	0.211	0.005	0.005	0.005	17.15
EV/FCF				3.35	4.56	3.17	3.47	4.94	69.71	0.0272	0.0272	0.0272	11.17
Debt/EBITDA				2.91	2.68	3.08	2.38	6.48	2.67	2.37	2.37	2.37	-298.98
Netdebt/Ebitda		2.52	1.58	1.49	1.21	1.41	1.21	2.46	1.21	-1.05	-1.05	-1.05	-283.11
Debt/Ratio				0.0401	0.0381	0.0338	0.0351	0.0341	0.0346	0.0211	0.0211	0.0211	0.13
Debt/Equity				0.5513	0.5588	0.4617	0.46	0.4863	0.6857	0.3767	0	0	11.27
Debt/Net Income				5.31	4.59	4.32	5.46	5.88	5.5	2.37	2.37	2.37	31.71
Бета										1.17	2.1	2.1	1.74
Индекс Альтмана		0.4285	0.4922	0.5231	0.576	0.649	0.5718	0.6312	0.5392	0	0.2959	0.2959	53.16

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														20.88	208.14	44.12	613.47	1.83	45.76	1.81	1.33	2.07	1.57	1.11	48.39
P/BV														1.18	1.41	1.55	1.37	0.1517	1.64	0.0894	0.0094	0.1612	0.1836	0.1881	7.57
P/S														1.04	3.79	3.29	-3.1	0.0921	3.86	0.0972	0.0778	0.1448	0.1067	0.0804	16.41
P/FCF	11.6	14.14	7.8	24.83	14.41	21.43											428.69	8.9	1722	353.64	65.46				3.17
E/P												0.0209	0.0219	0.0479	0.0048	0.0227	0.0016	0.5473	0.0219	0.025	0.2144	0.223			82.95
EV/EBITDA							59.95		61.38							38.07	20.6	3.09	4.78	30.14	16.74	0.2326	-556.68	-36.39	-208.57
EV/S							19.64		18.7							4.17		0.2747		2.69	1.72	0.0143	1.32	0.2769	17.15
EV/FCF																		26.55		319.37	302.32				11.17
Debt/EBITDA							17.94		17.54							15.6		4.68		8.74	22.62	9.41	-754.55	-225.53	-298.98
Netdebt/Ebitda														33.16	10.84	4.92	-23.96	2.12	-8.3	-0.4212	13.33	-4.17	-435.81	10.4	-283.11
Debt/Ratio							0.0339		0.0322							0.0431		0.0346		0.0255	0.0624	0.0211	0.0686	0.049	0.13
Debt/Equity							0.4972		0.4404							0.8017		0.6857		0.4498	1.05	0.3767	1.22	0.9657	11.27
Debt/Net Income							17.94		17.54							22.87		8.26		10.46	29.1	9.41	27.13	19.47	31.71
Индекс Альтмана							0.4106	0.3873	0.5098	0.4293	0.454	0.5422		0.5818		0.3985		0.4884		-3.31					53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.04	2.41	3.38	3.65	3.66	3.67	4.06	-3.95	-3.96	4.93	-4.93
Дивиденд			0.768	0.804	0.803	0.986	1.02	1.04	1.15	1.07	1.14	1.37	1.37
Див доход, ао, %			4.59	5.19	3.96	4.46	4.42	5.01	4.73	5.65	5.67	5.15	5.15	7.61
Дивиденды / прибыль, %		38.66	51.12	52.97	53.81	49.22	51.33	-58.06	-59.85	76.79	57.73		57.73	987.06

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.04	0.035	0.023	0.078	2.41	0.039	0.067	0.074	3.22	0.02	0.067
Дивиденд	0.59				0.732				0.768			0.804	0.803	0.986	1.02	1.04	1.15	1.17	1.25
Див доход, ао, %	4				4.36				4.58			5.05	4.21	4.43	4.37	5.66	4.4	5.45	5.37	7.61
Дивиденды / прибыль, %	128.4	2.42	1.83	4.76	137.04	2.43	5.5	4.06	159.61	1.47	4.72									987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	159253	157883

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ALIZY - Allianz SE

Отчетность Allianz SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное