OTC: AMKBY - A.P. Møller - Mærsk A/S

Доходность за полгода: -16.01%
Сектор: Industrials

Отчетность A.P. Møller - Mærsk A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							33.2	36.08	25.63	28.19	64.48	38.74	39.16	32.01
Выручка, млрд $	56.29	60.63	49.28	47.57	40.31	35.46	30.95	39.02	38.89	39.72	61.79	81.53	82.22	51.07
Чистая прибыль, млрд $	3.16	3.84	3.59	5.02	0.791	-1.939	-1.205	3.17	-0.084	2.85	17.94	29.2	30.34	3.82
EV, млрд $							46.1	40.68	29.04	28.95	67.98	43.39	31.75	39.87
EBIT, млрд $								4.35	1.807	3.84	19.67	31.26	4.55	4.55
EBITDA, млрд $			11.25	9.7	6.23	7.06	3.67	4.36	6.2	8.68	24.48	33.65	36.34	11.17
FCF, млрд $	-0.554	-0.515	2.75	0.122	0.837	-0.047	-1.003	0.349	3.88	6.51	19.05	30.31	27.94	6
Операционный денежный поток, млрд $								3.23	5.92	7.83	22.02	34.48	31.59	9.64
Баланс стоимость, млрд $								29.76	25.12	26.7	41.79	63.99	52.29	54.03
Операционная прибыль, млрд $	8.72	7.53	7.16	5	1.08	-0.506	0.538	0.481	1.425	3.7	19.12	31.26	46.82	4.55
Операционные расходы, млрд $			40.56	40.02	36.05	35.97	30.41	38.54	37.47	36.03	0.692	0.638	51.31	0.84
CAPEX, млрд $	7.34	8.35	6.51	8.64	7.13	4.37	3.6	2.88	2.04	1.322	2.98	4.16	3.65	3.65

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	60.93	63.17	70.27	76.81	87.77	104.81	120.42	127.95	151.34	168.24	129.95	98.56	88.9	12.13	11.74
Чистая прибыль, млрд $	3	6.03	8.12	16.78	23.11	34.45	39.75	45.15	60.26	65.85	36.32	16.11	10.18	0.521	-0.436
EV, млрд $								59.92	51.85	40.21	47.01	43.06	34.03	36.6	8.26
EBIT, млрд $								7.58	20.23	9.21	5.23	12.15	1.334	8.83	-30.88
EBITDA, млрд $	11.49	14.63	16.93	24.94	31.24	43.87	52.07	60.25	72.19	80.27	47.87	27.53	19.89	10.41	-29.3
FCF, млрд $	9.68	12.44	13.88	19.53	22.36	37.51	40.59	44.67	53.15	62.22	55.17	34.54	15.21	0.566	-1.085
Операционный денежный поток, млрд $								8.22	8.61	9.44	8.2	5.33	2.76	1.385	0.166
Баланс стоимость, млрд $								41.11	49.29	57.28	63.99	52.29	55.33	54.87	54.03
Операционная прибыль, млрд $	12.13	14.22	16.19	21.56	25.15	41.32	50.68	53.65	60.26	68.89	61.88	40.35	20.26	10.41	-29.3
Операционные расходы, млрд $								-12.35	1.418	-13.66	-12.59	1.88	-11.43	-0.136	1.116
CAPEX, млрд $	7.78	6.99	7.63	6.33	6.7	7.61	10.58	10	9.91	12.19	11.76	13.04	10.75	0.819	1.251

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.17	5.3	4.77	5.87	11.83	11	8.33	6.7
Short Term Investments		2.45	0.002	0.001	0.003	0.942	12.7	12.7
Total Receivables		5.05	4.79	4.83	11.53	6.97	4.88	6.9
Товарно материальные запасы		1.064	1.43	1.049	1.46	1.6	1.658	1.658
Амортизация, млрд		3.33	4.29	4.54	4.94	6.19	6.62	6.62
Total Current Assets		18.83	11.7	12.74	25.8	40.06	31.02	31.02
Чистые активы, млрд		32.62	28.1	29.85	44.51	63.99	54.75	40.06
Активы, млрд	63.23	56.64	55.4	56.12	72.27	93.68	85.49	82.1
Short Term Debt		1.99	2	2.15	2.87	3.29	2.85	2.85
Long Term Debt			7.46	5.87	4.32	3.77	4.17	4.17
Задолженность, млрд	31.8	23.24	26.56	25.26	26.68	28.65	29.66	27.01
Чистый долг, млрд		9.03	11.99	9.51	3.5	5.59	3.48	8.11
Долг, млрд	15.08	9.89	8.18	6.63	15.34	15.64	15.52	14.81

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	34.79	37.16	35.68	40.61	50.83	72.54	77.38	80.94	69.21	63.25	70.08	79.89	71.14	7.63	6.7
Short Term Investments								0.002		14.6	0.942	0.245	0.248	14.3	12.7
Total Receivables								12.04	18.93	25.33	6.97	19.01	19.58	22.48	4.88
Товарно материальные запасы								1.93	2.2	1.9	1.6	1.48	1.483	1.769	1.658
Амортизация, млрд									-0.037	0.032	0.031	0.039	1.571	1.584	1.58
Total Current Assets								26.42	31.15	35.84	40.06	33.22	31.8	31.96	31.02
Чистые активы, млрд								43.87	51.52	59.16	63.99	54.75	37.99
Активы, млрд								73.03	80.43	89.06	93.68	85.49	83.5	83.46	82.1
Short Term Debt								2.88	3.23	3.31	3.29	3.24	3.03	2.97	2.85
Long Term Debt								4.18	3.93	3.66	3.77	3.67	3.68	4.03	4.17
Задолженность, млрд								28.09	27.84	28.83	28.65	29.66	27.07	27.49	27.01
Чистый долг, млрд								3.14	5.78	7.19	5.59	3.48	4.39	7.22	8.11
Долг, млрд	64.4	61.21	61.16	68.49	65.08	71.53	79.09	90.75	92.49	103.17	92.82	102.46	84.98	14.85	14.81

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.61	0.88	0.79	1.15	0.18	-0.47	-0.29	0.76	-0.02	0.72	4.69	7.97	8.16		1.1325
Цена акции ао		8.13	8.13	11	10.03	6.51	8	8.69	6.24	7.18	11.11	11.18	11.22	9.54	6.95
Число акций ао, млн							4150	4152	4108	3926	3826	3661	15.98		3374.81
FCF/акцию								0.0841	0.9454	1.6553	4.98	8.28	8.01		1.777

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	148.15	303.72	417.88	858.26	0	0	0	0	0	0	0	908.76	581.83	0.155	-27.28
FCF/акцию								1.8394	2.05	2.34	2	1.2894	0.5908	0.1684	-67.88

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8	10.84	9.33	12.32	2.06	-5.85	-3.9	10.02	-0.28	9.84	48.26	53.01	60.9		6.48	12.91
ROA, %	3.86	5.29	4.81	6.99	1.21	-3.14	-1.94	5.29	-0.15	5.11	27.95	23.17	26.27		4.35	4.92
ROIC, %	6.28	7.97	7.3	9.88	2.1	-3.21	-1.69	8.07	1.31	7.83	35.54				42.15	11.69
ROS, %			14.4	15.88	10.57	19.9	3.72	1.55	4.19	9.1	9.1	36.9	35.82	7.48	7.48	8.93
ROCE, %								9.62	3.97	8.33	32.69	38.9	6.53		6.53	12.50
Рентаб EBITDA, %			23.74	20.38	15.45	18.11	11.84	11.18	15.95	21.85	31.5	37.73	39.49		21.87	16.28
Чистая рентаб, %	15.5	12.4	14.5	10.5	2.7	-1.4	1.7	1.2	3.7	9.3	30.9	35.81	36.91		7.48	9.39
Operation Margin, %			14.4	15.88	10.57	-1.43	1.74	1.23	3.66	9.3	9.3		38.34	8.91	8.91	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.71	6.34	7.28	10.54	1.96	-5.47	-3.89	8.12	-0.22	7.17	29.04				32.08	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				17.5	20.22	18.81	9.48	4.08	2.51	0.9018	-0.7787	12.91
ROA, %				9.33	11.2	10.48	5.42	2.55	1.7196	0.6241	-0.5267	4.92
ROCE, %				13.56	33.54	14.04	7.4	16.54	1.7941	12.06	-43.81	12.50
Рентаб EBITDA, %	35.59	41.86	43.24	47.09	47.7	47.71	36.84	27.94	22.37	85.82	-249.54	16.28
Чистая рентаб, %				35.12	39.69	39	27.78	16.08	11.19	4.3	-3.71	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.8	0.9	0.7	1	1	0.7	0.7	1.1	1.3	0.5	0.51		0.6219	1.71
P/BV	0.9	1.2	1	0.7	1	1.2	0.8	1	1.5	1.7	0.61	0.67		0.5765	2.93
P/E	8.8	13.1	15.1	7.9	-0.06	-0.11	0.03	33.4	29.2	5.2	1.41	1.38		8.31	18.33
P/FCF		0.05	0.05	0.12	-0.05	0.18	0.03	0.04	0.03	0.04		1.0561	5.34	5.34	3.96
E/P		2374.94	3703.5	807.57	-1555.85	-878.51	3166.29	-63.91	1359.71	1043.64		0.9122	0.1193	0.1193	0.08
EV/EBITDA		2.09	0.75	0.98	1.45	12.58	9.33	4.68	3.34	2.78	1.17	0.96		3.57	13.59
EV/S												0.5787	0.7807	0.7807
Debt/EBITDA						4.11	2.27	1.32	0.76	0.6229	0.4178	0.4176	1.3259	1.3259	2.77
Netdebt/Ebitda		2.08	0.73	0.97	1.43	5.38	2.11	0.66				0.1493	0.7261	0.7261	1.41
Debt/Ratio		0.43	0.39	0.43	0.47	0.5	0.41	0.48	0.45	0.45		0.167	0.1804	0.1804	0.23
Debt/Equity		0.8	0.64	0.76	0.93	1.04	0.71	0.95	0.85	0.85		0.3904	0.3697	0.3697	1.11
Debt/Net Income												0.5356	3.88	3.88	5.23
Бета										1.41	1.37	-0.1092	-4.49	-4.49	0.82
Индекс Альтмана		1.73	1.94	1.62	1.63	1.33	1.6	1.48	1.65	3.54	5.15	6.17	4.36	4.36	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.84	0.5966	0.4207	0.5224	0.552	0.4562	0.5339	0.0126	1.71
P/BV	1.2635	0.8761	0.5483	0.637	0.7089	0.5253	0.5249	0.0027	2.93
P/E	2.61	1.6846	1.1383	1.4591	1.717	1.7794	3.37		18.33
EV/EBITDA	2.64	1.295	0.9669	1.1497	0.9404	1.2091	1.2443	-1.6058	13.59
Debt/EBITDA	2.2	0.7681	1.6981	2.97	1.2417	9.52	1.4269		2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.517	0.469	0.43	1.017	6.85	10.28			10.28
Дивиденд	0.18	0.21	0.26	0.22	0.23	0.11	0.12	0.11	0.11	0.26	3.09	3.09	0.3754	3.09
Див доход, ао, %	2.28	1.91	2.57	21.99	2.84	1.24	1.99	1.57	0.99	0.94	27.2	38.95	5.81	38.95	4.08
Дивиденды / прибыль, %	20	24.9	38.7	26.6			16.31	52.4	28.8	7.6	23.21	22.68		284.56	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.95	0.902	1.503	1.503	9.37	1.503	0.057
Дивиденды / прибыль, %	87.74	10.5	16.93	30.36	410.38	103.44		70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.069	0.091	0.063	0.052	0.436	1.202		1.202
Расходы на обслуживание долга	0.798	0.948	0.832	0.808	0.766	9.91		0.771
Всего задолженность	11.41	9.84	10.05
Персонал, чел				83624	95000	110000	100000

Investing Port

OTC: AMKBY - A.P. Møller - Mærsk A/S

Отчетность A.P. Møller - Mærsk A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное