OTC: ARKAY - Arkema S.A.

Доходность за полгода: +4.03%
Сектор: Materials

Отчетность Arkema S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								6.46	8.09	8.69	7.96		7.71
Выручка, млрд $	6.4	6.1	5.95	7.68	7.54	8.33	8.82	8.74	7.88	9.52	11.54	12.32	10.25
Чистая прибыль, млрд $	0.22	0.168	0.167	0.285	0.427	0.576	0.707	0.543	0.332	1.309	1.05	0.8459	0.4503
EV, млрд $							7.62	5.65	6.55	10.91	9.97	9.28	10.66
EBIT, млрд $							0.9704	0.8878	0.5221	1.16	1.42	1.04	0.7724
EBITDA, млрд $		0.645	0.7513	0.9579	1.152	1.319	1.397	1.397	1.319	2.54	1.25	1.82	1.5459
FCF, млрд $	0.015	-0.014	0.021	0.366	0.339	0.549	0.438	0.639	0.51	0.152	0.8437	0.8305	0.6388
Операционный денежный поток, млрд $							1.13	1.43	1.23	1.01	1.65	1.64	1.3703
Баланс стоимость, млрд $							5.48	5.81	5.71	6.94	8.04	8.06	7.76
Операционная прибыль, млрд $	0.678	0.588	0.447	0.604	0.734	0.897	0.991	0.879	0.562	1.116	1.42	1.04	0.7336
Операционные расходы, млрд $		5.52	6.68	7.7	6.8	7.43	7.83	7.86	7.32	9.26	11.13	11.03	9.38
CAPEX, млрд $	0.484	0.481	0.486	0.492	0.482	0.459	0.591	0.661	0.605	0.763	0.804	0.8096	0.7315

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.99	2.23	2.4	2.4	2.5	2.89	3.18	2.97	2.51	2.52	2.44	2.51	2.41	2.52
Чистая прибыль, млрд $	0.044	0.125	0.827	0.247	0.108	0.33	0.402	0.225	0.009	0.133	0.152	0.1229	0.0217	0.0851
EV, млрд $						11.33	9.33	8.53	8.77	9.11	8.66	9.92	10.8	9.85
EBIT, млрд $						0.478	0.5661	0.3536	-0.0991	0.2159	0.1989	0.2306	-0.0466	0.1767
EBITDA, млрд $	0.503	0.358	0.478	0.474	0.417	0.6	0.705	0.495	0.291	0.367	0.417	0.4224	0.1767	0.3771
FCF, млрд $	0.218	-0.026	0.134	0.009	0.02	-0.046	0.236	0.345	0.238	-0.058	0.122	0.1293	0.3036	-0.0916
Операционный денежный поток, млрд $						0.1652	0.4196	0.5595	0.5034	0.1575	0.2931	0.4235	0.5009	0.0916
Баланс стоимость, млрд $						7.45	7.99	8.55	8.04	8.06	7.63	7.92	7.81	8.34
Операционная прибыль, млрд $	0.284	0.146	0.283	0.163	0.308	0.145	0.381	0.497	0.457	0.138	0.274	0.1961	0.0889	0.1454
Операционные расходы, млрд $						2.66	2.9	2.9	2.66	2.56	2.34	2.28	2.26	2.35
CAPEX, млрд $	0.373	0.152	0.15	0.148	0.161	0.131	0.156	0.159	0.203	0.164	0.164	0.2942	0.1973	0.1831

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.448	1.424	1.627	2.52	1.28	2.11	2.2
Short Term Investments	0.0076	0.0184	0.0432	0.1177	0.0623	0.0347	0.0345
Total Receivables	1.62	1.62	1.47	1.96	1.47	1.7054	1.6946
Товарно материальные запасы	1.136	1.014	0.881	1.39	1.51	1.3097	1.3014
Амортизация, млрд	0.5479	0.7571	0.8067	0.8812	0.8984	0.7785	0.7735
Total Current Assets	4.41	4.34	4.39	5.81	5.14	5.27	5.23
Чистые активы, млрд	4.5	4.42	4.48	5.93	5.25	5.86	5.22
Активы, млрд	10.11	10.98	10.71	13.55	14.88	15.33	15.64
Short Term Debt	0.217	0.7137	0.1447	0.0885	0.7536	0.5866	0.5828
Long Term Debt			2.76	2.77	2.61	3.88	3.85
Задолженность, млрд	5.08	5.65	5.48	6.55	6.8	7.22	7.61
Чистый долг, млрд	1.11	1.8	1.33	0.5254	1.83	1.86	2.4
Долг, млрд	0.201	0.617	0.088	3.04	3.2	3.97	4.61

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.59	1.49	2.42	2.29	2.29	1.26	1.34	1.28	1.59	1.92	1.67	2.05	2.22	2.5
Short Term Investments						0.0378		0.0799	0.0623	0.0572	0.047	0.014	0.0347	0.0108
Total Receivables						2.31	2.42	2.19	1.47	1.67	1.5616	1.5044	1.7054	1.5782
Товарно материальные запасы						1.65	1.79	1.85	1.51	1.59	1.475	1.4516	1.3097	1.4285
Амортизация, млрд							0.1542	0.1952	0.2319	0.1844	0.1834	0.1918	0.2233	0.2004
Total Current Assets						5.35	5.74	5.5	5.14	5.74	5.22	5.34	5.27	5.85
Чистые активы, млрд						5.46	5.85	5.61	5.25	5.86		3.7
Активы, млрд						14.7	15.41	15.59	14.88	15.33	14.46	14.73	15.74	16.29
Short Term Debt						0.6154	0.7914	0.5139	0.7536	0.7083	0.7059	0.7155	0.5866	1.3434
Long Term Debt							2.77		2.61		3		3.88
Задолженность, млрд						7.2	7.36	6.98	6.8	7.22	6.79	6.76	7.66	7.68
Чистый долг, млрд						2.21	2.3	2.11	1.83	1.86	2.08	1.8525	2.42	2.11
Долг, млрд	1.58	1.75	2.14	1.95	1.99	2.62	2.8	2.45	2.41	2.42	2.22	3.9	4.63	4.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							3.37	2.56	2.51	3.85	5.22	7.15	8.82	6.41	3.96	17.04	15.31	11.27		6
Цена акции ао	42.15	50.15	64.1	17.97	37.95	72.65	70.7	108.08	116.85	66.61	69.55	97.7	122	84.98	106.42	115.93	100.8	94.16	111.63	106.64
Число акций ао, млн													82.47	76	76	75	74	80.94		80.84
FCF/акцию													5.73	8.34	6.65	2	10.29	10.05		7.9

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	1.62	10.91	3.32	1.58	4.34	5.42	3.03	0.13	1.76	2.03	1.4764	0.2863	1.1341
FCF/акцию						-0.5389	3.1	4.55	2.89	-0.7063	3.28	1.4421	3.7	-1.1327

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.84	7.31	5.72	7.67	10.54	12.57	14.32	9.58	5.81	22.51	15.3	10.5		5.76	9.28
ROA, %	4.05	3.05	2.72	3.67	4.81	5.83	6.85	4.66	2.8	11.24	3.33	5.6		2.98	2.94
ROIC, %	7.44	5.46	4.67	6.13	7.64	9.09	10.11	6.84	4.2	15.62				16.42	6.86
ROS, %		9.43	7.21	7.69	16.11	10.64	11.12	9.61	6.91	6.91	9.1	8.35	4.39	4.39	3.56
ROCE, %							10.43	9	5.19	10.19	11.59	8.18		5.76	8.57
Рентаб EBITDA, %		10.58	10.43	11.48	15.29	14.8	14.78	14.43	14.31	14.31	6.04	14.76		15.08	11.19
Чистая рентаб, %	10.6	9.6	7.5	7.9	9.7	10.8	11.2	10.1	7.1	11.7	9.23	6.87		4.39	3.56
Operation Margin, %		9.43	7.21	7.69	9.74	10.77	11.24	10.06	7.13	7.13		11.14	7.16	7.16	5.52
Чистая процентная маржа, %	3.44	2.76	2.81	3.71	5.67	6.52	7.65	5.62	3.86	13.58				14.72	4.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.46	6.26	3.29	0.154	1.7985	2.06	1.5557	0.2753	1.0816	9.28
ROA, %		2.57	2.93	1.592	0.0795	0.9624	1.1081	0.8388	0.1419	0.5332	2.94
ROCE, %		4.26	4.86	2.92	-0.8051	1.7232	1.6316	1.8871	-0.3683	1.3823	8.57
Рентаб EBITDA, %	16.68	20.78	22.14	16.66	11.61	14.54	17.08	16.85	7.34	14.95	11.19
Чистая рентаб, %		11.43	12.59	7.54	0.44	5.23	6.22	4.9	0.9	3.37	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	0.9	0.6	0.6	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	1.1	0.62	0.6024		0.8055	0.18
P/BV	2.3	2.4	1.6	1.2	1.7	1.8	1.2	1.4	1.4	1.5	0.92	0.9154		1.0279	1.00
P/E	12.7	29.1	21.9	17.7	17.8	14.8	8.3	13.9	21.6	7.9	6.75	8.78		18.33	8.97
P/FCF		-479.21	93.93	11.39	19.2	15.12	13.49	11.49	16.81	20.03		9.37	12.07	12.07	-1.15
E/P		2.5	4.81	6.86	6.56	6.94	11.96	7.11	3.87	3.25		0.1345	0.0584	0.0584	0.15
EV/EBITDA		13.7	5.7	6.03	6.3	7.4	5.15	6.74	8.46	9.91	3.37	5.1		6.89	5.69
EV/S												0.689	1.04	1.04
Debt/EBITDA							1.7617	0.44	0.07	1.4794	1.5368	1.5351	2.98	2.98	3.84
Netdebt/Ebitda		3.3	0.11	1.32	0.65	0.66	0.62	0.68	0.86	0.86		0.785	1.5525	1.5525	3.28
Debt/Ratio		0.57	0.48	0.55	0.53	0.53	0.5	0.51	0.51	0.51		0.2412	0.2948	0.2948	0.33
Debt/Equity		1.35	0.92	1.22	1.14	1.15	1.02	1.07	1.06	1.06		0.6705	0.8831	0.8831	0.79
Debt/Net Income												3.38	10.24	10.24	12.02
Бета											1.27	1.2093	-0.1712	-0.1712	0.82
Индекс Альтмана		3.22	2.25	2	2.41	2.68	2.47	2.38	2.45	2.63	0	3.68	2.91	2.91	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8104	0.5767	0.487	0.5588	0.5958	0.5948	0.7036	0.8267	0.7906	0.18
P/BV	1.2162	0.8745	0.7457	0.858	0.8935	0.8578	1.0124	1.037	0.8991	1.00
P/E	5.56	5.88	5.32	6.71	8.73	12.07	16.96	18.84	20.3	8.97
EV/EBITDA	3.72	4.01	3.57	4.18	5.01	6	7.42	7.79	7.25	5.69
Debt/EBITDA	5.23	5.22	6.36	26.06	9.83	10.14	9.23	26.23	12.23	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1939	0.2093	0.185	0.2104	0.2445	0.2566		0.2556
Дивиденд	1.17	0.784	0.761	1.42	1.29	1.82	3.75	1.82	1.92	2.05	2.43	2.5	2.18	2.49	3.2	3.6	3.6
Див доход, ао, %	6.39	2.01	1.1292	2.1	1.48	2.03	7.26	2.94	2.19	1.87	3.33	2.62	2.09	1.8	3.15	3.57	3.57	8.07
Дивиденды / прибыль, %					20.1	62.4	74	103.6	37.1	29.5	27.1	36.5	49.8	15.7	20.91	30.34	60.53	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0055	0.2445	0.0121	0.0119	0.0119	0.0119	0.0119
Дивиденды / прибыль, %	1.5152	55.36	4.91	100	8.33	7.24	9.65	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0661	0.058	0.049	0.044	0.044	0.0727		0.0269
Всего задолженность	1.666	2.03	1.58
Персонал, чел					20200	21100	20946

Investing Port

OTC: ARKAY - Arkema S.A.

Отчетность Arkema S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное