OTC: ASHTY - Ashtead Group plc

Доходность за полгода: +14.15%
Сектор: Industrials

Отчетность Ashtead Group plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									29.52	24.98	31.38
Выручка, млрд $	1.6347	2.29	2.55	2.9	3.42	4.14	4.61	7.02	8.87	8.87	12.14
Чистая прибыль, млрд $	0.2312	0.3406	0.4076	0.501	0.9688	0.7969	0.7397	0.9728	1.48	1.48	2.03
EV, млрд $					24.58	18.18	18.81	34.78	37.94	33.39	37.04
EBIT, млрд $					1.8368	1.5626	1.5258	1.5836	1.9478	2.39	3.72
EBITDA, млрд $	0.6422	0.9441	1.0661	1.4002	1.6012	1.9492	2.13	3.58	3.86	3.86	6.09
FCF, млрд $					0.715	0.4629	0.9728	1.9081	1.1006	0.6486	0.6157
Операционный денежный поток, млрд $					0.9826	0.6811	1.2324	2.05	1.499	1.1608	1.2563
Баланс стоимость, млрд $					4.78	4.08	3.43	4.48	5.68	6.64	7.55
Операционная прибыль, млрд $	0.3964	0.6065	0.8486	0.7102	0.8344	1.01	1.0054	1.5836	1.9478	2.39	3.17
Операционные расходы, млрд $	1.2383	1.6821	1.447	2.19	2.58	3.13	3.6	4.26	4.81	5.25	7.03
CAPEX, млрд $					0.2676	0.2181	0.2596	0.1462	0.3984	0.5122	0.6407

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.48	1.49	1.57	1.84	2.2	2.02	2.43	2.44	3.39	2.97	2.67
Чистая прибыль, млрд $	0.258	0.2214	0.2234	0.3231	0.4293	0.316	0.3804	0.3461	0.562	0.5105	0.3307
EV, млрд $			38.29	30.58	29.47	30.91	38.12	34.67	53.14	136.61	40.43
EBIT, млрд $			0.4473	0.4453	0.5937	0.7452	0.6085	0.5746	1.08	0.9794	0.5935
EBITDA, млрд $	0.7073	0.6527	0.682	0.8478	1.05	0.9074	1.2025	1.2264	1.7412	1.5556	1.174
FCF, млрд $	0.0119	0.2161	0.2848	0.069	0.0477	0.1073	0.1305	0.221	-0.1853	-0.2323	-0.139
Операционный денежный поток, млрд $			0.4031	0.5121	0.2035	0.1812	0.264	0.3514	-0.0181	-0.0157	0.0397
Баланс стоимость, млрд $			5.42	5.68	6.07	6.28	6.64	6.01	8.11	6.71	6.86
Операционная прибыль, млрд $	0.0813	0.2978	0.3844	0.1661	0.1577	0.216	0.6085	0.5746	0.8828	0.9759	0.5935
Операционные расходы, млрд $			1.363	0.9843	1.3084	1.3997	1.5575	1.082	1.9235	1.9974	0.0289
CAPEX, млрд $	0.2877	0.3184	0.3447	0.3632	0.4006	0.4019	0.1335	0.1304	0.1672	0.2166	0.1788

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0362	0.0166	0.301	0.0268	0.0299	0.0299	0.0376
Short Term Investments					0.0103	0.0106	0.0106
Total Receivables	0.9542	0	0	0	1.4	1.6592	2.08
Товарно материальные запасы	0.1046	0.108	0.1039	0.1029	0.1685	0.1813	0.2277
Амортизация, млрд		1.3693	1.7081	1.9354	2.09	2.37	2.37
Total Current Assets	1.45	1.25	1.47	1.24	1.58	1.885	2.37
Чистые активы, млрд	4.79	3.62	3.71	4.56	5.03	5.73	2.94
Активы, млрд	12.78	10.81	13.13	12.93	15.29	18.05	23.53
Short Term Debt	0.0051	0.003	0.1322	0.17	0.1886	0.2332	0.2929
Long Term Debt			4.49	3.03	5.18	6.6	8.28
Задолженность, млрд	7.99	7.19	9.43	8.37	10.26	12.32	15.98
Чистый долг, млрд	5.14	4.84	6.69	5.84	7.16	8.82	11.25
Долг, млрд	5.18	4.86	6.99	5.87	8.45	8.45	11.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0112	0.0258	0.0122	0.0226	0.026	0.0297	0.0366	0.0299	0.0314	0.0266	0.0223
Short Term Investments								0.0108
Total Receivables			1.5	1.4	1.6	1.83	1.75	1.6592	2.39	2.07	2.04
Товарно материальные запасы			0.1476	0.1685	0.1756	0.2024	0.2239	0.1813	0.2373	0.1864	0.1916
Амортизация, млрд						0.5806	0.6077	0.6267	0.6612	0.5762	0.5805
Total Current Assets			1.68	1.58	1.81	2.06	2.02	1.885	2.67	2.32	2.25
Чистые активы, млрд			4.94	5.03	5.29	5.35	5.73		4.75
Активы, млрд			14.78	15.29	16.2	17.2	18.05	18.73	25.14	21.78	21.68
Short Term Debt			0.1822	0.1886	0.1993	0.2123	0.223	0.2332	0.3089	0.2648	0.2671
Long Term Debt			5.05	5.18	5.64	6.23	6.56	6.6	9.04	8.41	8.51
Задолженность, млрд			9.85	10.26	10.92	11.85	12.32	12.72	17.03	15.07	14.82
Чистый долг, млрд			6.89	7.16	7.72	8.42	8.82	8.96	12.16	8.39	11.11
Долг, млрд	0.9771	0.9684	1.17	1.21	1.43	1.35	8.86	8.99	12.19	11.08	11.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	10.71	8.56	8.06	8.66	13.37	13.37		18.39
Цена акции ао					276.24	230.34	266.92	302.27
Число акций ао, млн	124.58	120.43	114.5	112.33	111.8	110.48		138.78
FCF/акцию	4.17	3.84	8.5	16.99	9.84	5.88		4.44

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.58	0.5	0.5	0.73	0.98	0.72	3.45	3.13	5.11	1.1659	3.01
FCF/акцию			2.62	3.4	0.7632	0.4897	1.1837	2	-1.3406	-0.4224	-1.0027

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.04	27.3	27.53	25.43	38.34	28.46	24.89	24.89	29.38	29.38		29.3	14.06
ROA, %	8.65	7.86	8.58	8.18	14.37	9.54	7.02	7.02	8.95	8.95		9.51	5.38
ROIC, %	13.04	12.34	16.07	10.34	17.85	11.59	10.14	10.14					11.69
ROS, %	24.25	26.5	45.9	51.79	29.05	29.38	26.74	26.74	0	16.76	16.72	16.72	8.93
ROCE, %					15.93	15.77	12.49	13.33	14.1	14.6		17.54	12.50
Рентаб EBITDA, %	39.29	41.25	41.88	48.26	46.84	47.1	46.15	46.15	25.23	25.23		50.16	16.28
Чистая рентаб, %	14.14	14.88	16.01	17.27	28.34	19.26	16.06	16.06	16.72	16.72		16.73	9.40
Operation Margin, %	24.25	26.5	33.33	24.48	24.41	24.41	21.83	21.83		26.08	26.11	26.11	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.17	5.39	7.67	9.76	7.25	6.33	7.8	6.91	4.48	14.06
ROA, %	2.06	1.9618	2.51	2.97	2.16	1.8821	2.31	2.18	1.5181	5.38
ROCE, %	3.02	3.15	4.34	5.18	4.02	3.62	5.14	4.62	2.82	12.50
Рентаб EBITDA, %	42.03	51.51	47.59	45	49.54	50.19	51.42	52.05	43.95	16.28
Чистая рентаб, %	14.87	14.19	17.52	19.53	15.67	14.16	16.59	17.17	12.38	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	17.59	11.94	12.96	15.85	10.52	13.64	18.28	31.55	3.39	2.83		2.12	1.64
P/BV	34.88	21.9	22.28	23.34	14.23	20.16	28.32	48.89	5.57	4.64		3.42	2.79
P/E	124.36	80.21	80.93	91.78	37.12	70.85	113.81	196.46	20.29	16.92		12.69	17.17
P/FCF	-462.23	-253.78	-432.9	142.31	94.66	157.71	107.92	186.28		50.6	50.97	50.97	18.68
E/P	0.8	1.25	1.24	1.09	2.69	1.41	0.88	0.51		0.0653	0.0647	0.0647	0.98
EV/EBITDA	48.34	30.93	32.81	34.64	24.15	30.89	41.6	70.35	9.44	8.31		6.08	13.00
EV/S										3.59	3.05	3.05
Debt/EBITDA					1.6404	1.8318	2.16	1.6382	1.8569	1.8534	1.8539	1.8539	2.77
Netdebt/Ebitda	3.57	2	1.87	1.8	1.69	1.92	2	2		1.8469	1.8473	1.8473	1.41
Debt/Ratio	0.69	0.71	0.69	0.68	0.63	0.66	0.72	0.72		0.4802	0.4798	0.4798	0.23
Debt/Equity	2.24	2.47	2.21	2.11	1.67	1.98	2.54	2.54		3.87	3.84	3.84	1.19
Debt/Net Income										5.55	5.56	5.56	5.21
Бета									1.48	0.7419	1.4022	1.4022	0.91
Индекс Альтмана	10.79	6.63	7.81	8.32	6.65	7.64	7.92	12.77	0	2.79	2.8	2.8	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.06	2.95	2.62	2.55	3.16	2.66	3.23	3.14	2.42	1.64
P/BV	6.36	4.65	4.11	4.21	5.11	4.28	5.05	19.1	4.27	2.79
P/E	26.32	18.75	16.3	15.23	18.78	15.9	19.58	20.12	15.9	17.17
EV/EBITDA	9.58	7.69	7.51	7.14	8.12	7.15	8.25	5.81	6.71	13.00
Debt/EBITDA	8.24	6.7	6.98	6.44	7.36	7.33	7	7.12	9.48	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.2662	0.2123	0.2328	0.254	0.2693	0.6419		0.3578
Дивиденд	0.635	0.9515	1.5129	1.4636	1.7765	1.707	2.11	2.84	3.24	4.62	4.62
Див доход, ао, %		1.4423	1.6334	0.2202	2.1	1.6386	1.1204	0.7246	1.17	1.4646	1.4646	4.08
Дивиденды / прибыль, %					14.5	20.6	25.24	26.11	23.57	23.57	22.12	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0583	0.0561	0.2929	0.2929	0.08	0.0649	1.1919	0.386	0.0019
Дивиденды / прибыль, %	19.6	19.02	74	59.12	16.75	18.75	212.09	74.21	0.5604	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.2031	0.1925	0.2737	0.2664	0.2729	0.359		0.4542
Чист. проц. доходы, млрд		0.0001			0.0001	0.0018		0.0033
Персонал, чел					23660	24575	27018

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0547	0.1059	0.0662	0.0854	0.1015	0.1088	0.1466	0.1363	0.1493
Чист. проц. доходы, млрд			0.0012	0.0004	0.0002	0.0008	0.000628	0.000517	0.000597

Investing Port

OTC: ASHTY - Ashtead Group plc

Отчетность Ashtead Group plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное