OTC: BFFAF - BASF SE

Доходность за полгода: +6.78%
Сектор: Industrials

Отчетность BASF SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							70.94	67.94	59.2	49.21		44.21
Выручка, млрд $	73.97	74.33	70.45	57.55	64.48	62.68	59.32	59.15	78.6	87.33	87.33	74.23
Чистая прибыль, млрд $	4.79	5.16	3.99	4.06	6.08	4.71	8.42	-1.06	5.52	-0.627	-0.627	0.2424
EV, млрд $						67.58	70.32	61.25	61.83	69.56	62.49	62.14
EBIT, млрд $						5.14	3.32	2.58	6.65	6.86
EBITDA, млрд $	9.63	10.27	9.6	9.69	12.79	9.72	8.34	5.87	11.73	6.11	6.11	6.56
FCF, млрд $					4.79	4.05	3.65	2.28	3.71	3.33	3.33	2.65
Операционный денежный поток, млрд $					8.79	7.94	7.47	5.41	7.25	7.71	7.71	7.9
Баланс стоимость, млрд $					34.83	36.7	42.06	37.91	40.37	35.45	35.45	34.38
Операционная прибыль, млрд $	6.85	6.96	6.52	6.56	8.19	6.15	4.31	0.885	7.76	6.97	6.97	3.51
Операционные расходы, млрд $	67.13	67.36	63.93	50.99	56.28	56.52	55.01	58.26	70.84	80.36	80.36	70.72
CAPEX, млрд $					4	3.89	3.82	3.13	3.53	4.38	4.38	5.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	19.4	19.75	19.67	19.78	23.08	22.97	21.95	19.32	19.99	17.31	15.74	17.19	18.91
Чистая прибыль, млрд $	1.81	1.79	1.42	0.898	1.221	2.09	0.909	-4.85	1.56	0.555	-0.249	-1.7193	1.4737
EV, млрд $					56.86	57.12	56.87	58.95	61.88	62.54	59.12	64.25	70.24
EBIT, млрд $					2.4	2.15	1.2425	0.737		0.951	0.349
EBITDA, млрд $	3.21	2.96	2.87	2.51	2.92	3.85	2.37	-3.03	3.04	1.98
FCF, млрд $	-0.981	1.77	1.08	1.847	-0.893	0.336	1.295	2.6	-1.88	0.906	1.465	2.18	-1.5685
Операционный денежный поток, млрд $			1.896	3.34	-0.29	1.228	2.3	4.47	-1.016	2.18	2.69	4.18	-0.5527
Баланс стоимость, млрд $			39.45	40.37	40.77	39.53	40.21	35.45	36.95	37.99	38.87	38.22	40.04
Операционная прибыль, млрд $	-0.525	2.54	1.9	1.827	2.65	2.25	1.218	0.847	-1.02	2.18	0.349	0.1863	1.7657
Операционные расходы, млрд $			18.05	17.95	20.43	20.73	20.73	18.48	18.21	16.35	15.39	17.01	17.14
CAPEX, млрд $	0.859	0.859	0.891	1.49	0.603	0.892	1.006	1.874	0.927	0.924	1.221	1.9933	1.0159

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.5	2.3	2.43	4.33	2.62	2.52	2.52	2.56
Short Term Investments		0.3235	0.4292	0.1836	0.1974	0.2505	0.0519	0.0516
Total Receivables		11.38	10.31	9.92	13.56	13.02	10.21	10.15
Товарно материальные запасы		12.05	11.12	9.89	13.16	17.21	13.52	13.45
Total Current Assets		40.65	29.96	26.49	33.27	40.41	30.84	30.67
Чистые активы, млрд	33.84	35.05	41.5	33.73	40.79	39.57	39.57	41.06
Активы, млрд	78.77	86.56	86.95	80.29	87.38	84.47	84.47	75.42
Short Term Debt			3.77	3.53	0.4793	4.61	2.55	2.53
Long Term Debt			14.56	14.06	0.0332	16.4	16.76	16.67
Задолженность, млрд	44.01	50.45	44.6	45.89	45.3	43.55	43.55	39.71
Чистый долг, млрд	12.03	19	16.53	15.5	15.1	16.95	16.95	16.64
Долг, млрд		21.3	18.96	19.83		22.33		22.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.13	2.87	2.9	2.62	4.49	3.78	3.18	2.52	2.56	2.47	2.29	2.84	3
Short Term Investments					0.2037	0.2133	0.2225	0.2505	0.2419	0.223	0.226	0.0574	0.0603
Total Receivables					21.71	23.86	24.13	13.02	15.39	18.48	16.85	11.28	14.28
Товарно материальные запасы					14.47	16.47	18.88	17.21	17.36	15.44	15.08	14.95	15.37
Total Current Assets					41.65	44.66	46.74	40.41	42.26	36.62	34.44	34.1	37.53
Чистые активы, млрд			39.39	40.79	41.14	44.95	47.61	39.57	40.69	23.19	23.88
Активы, млрд			86.1	87.38	93.98	96.97	97.03	84.47	86.14	83.51	82.6	83.85	88.06
Short Term Debt					5.79	8.68	7.29	4.61	3.8	5.32	3.71	2.81	2.19
Long Term Debt					14.64	16.11	17.3	16.4	16.81	17.62	17.68	18.53	20.45
Задолженность, млрд			45.49	45.3	51.43	50.6	47.93	43.55	44.08	44.18	42.33	44.15	46.52
Чистый долг, млрд			16.88	15.1	16.46	20.28	19.15	16.95	18.04	20.47	19.1	18.5	19.64
Долг, млрд	19.11	19.53	20.32	20.08	25.09	26.63	24.71	20.44	19.69	19.22

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	6.62	5.12	9.17	-1.1541	6.01	-0.7015	-0.7015		0.2716
Цена акции ао	34.44	36	45.83	68.47	74.19	90	136.67	31.54	62.48	78.5	72.8	83.66	102.84	93.25	80.48	86.4	110.78	76.6	77.11	73.85	64.35	51.9	50.92	48.19	51.95
Число акций ао, млн																		991.7	920	920	920	903	966.91		961.51
FCF/акцию																	5.21	4.4	3.97	2.49	4.04	3.73	3.73		2.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.87	1.8	1.36	0.9777	1.3375	2.28	0.9897	-5.42	1.7	0.56	-0.279	-1.9263	1.6512
FCF/акцию			1.1726	2.01	-0.9782	0.3658	1.4099	2.9	-2.11	1.014	1.6414	2.26	-1.6313

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.72	18.67	12.9	12.75	18.52	13.67	22	-2.82	14.82	-1.5604	-1.5604		0.6533	14.06
ROA, %	7.46	7.22	5.63	5.3	7.83	5.69	9.71	-1.2676	6.59	-0.7297	-0.7297		0.3022	5.38
ROIC, %	13.72	13.25	11.95	11.59	13.77	9.62	5.87	1.68	1.68					11.69
ROS, %	9.26	9.37	9.26	18.39	10.74	9.41	6.26	5.24	5.24	5.82	-0.718	0.3266	0.3266	8.93
ROCE, %						9.33	5.28	4.91	11.24	10.71				12.50
Рентаб EBITDA, %	13.02	13.81	13.63	16.83	19.83	15.5	14.06	9.92	14.93	7	7		7	16.28
Чистая рентаб, %	6.48	6.94	5.66	7.05	9.43	7.51	14.2	-1.79	7.03	-0.72	-0.72		0.33	9.40
Operation Margin, %	9.26	9.37	9.26	11.4	12.71	9.82	7.26	1.5	1.5		7.97	4.73	4.73	12.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.43	2.36	3.11	5.15	2.13	-11.15	3.68	1.1787	-0.6167	-4.37	3.79	14.06
ROA, %	1.4825	1.0352	1.3464	2.19	0.9371	-5.34	1.8311	0.5883	-0.2998	-2.04	1.7193	5.38
ROCE, %			4.14	3.5	1.8951	1.0698		1.4243	0.5368			12.50
Рентаб EBITDA, %	14.24	12.7	12.66	16.75	10.79	-15.67	15.2	11.42				16.28
Чистая рентаб, %	6.37	4.54	5.29	9.1	4.14	-25.08	7.81	2.88	-1.58	-10	7.79	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.95	0.78	0.75	1.15	1.6012	0.8697	1.0329	0.9948	0.7346	0.4809	0.492		0.613	1.64
P/BV	2.6	2.09	1.72	2.08	2.43	1.56	1.46	2.04	2	1.01	0.9504		1.2741	2.79
P/E	14.66	11.2	13.33	16.31	16.99	11.58	7.28	-65	10.45	9.54	187.71		187.71	17.17
P/FCF	21.76	34.73	14.62	18.52	17.18	13.52	16.55	30.17	29.48		12.35	16.68	16.68	18.68
E/P	6.82	8.93	7.5	6.13	7.39	8.61	13.94	-1.54	-1.57		-0.0152	0.0055	0.0055	0.98
EV/EBITDA	9.89	7.03	6.49	8.01	9.02	7.57	9.33	12.67	6.21	9.65	9.8		9.65	13.00
EV/S											0.675	0.8371	0.8371
Debt/EBITDA							2.27	3.38			3.5	3.5	3.5	2.77
Netdebt/Ebitda	2.6	1.41	0.95	1.18	0.79	1.57	2.35	4.99	4.99		2.77	2.54	2.54	1.41
Debt/Ratio	0.57	0.6	0.55	0.57	0.56	0.58	0.51	0.57	0.57		0.2528	0.3042	0.3042	0.23
Debt/Equity	1.35	1.56	1.27	1.38	1.3	1.44	1.07	1.36	1.36		0.5587	0.5587	0.5587	1.19
Debt/Net Income											-34.06	94.64	94.64	5.21
Бета										1.33	0.9121	0.3884	0.3884	0.91
Индекс Альтмана	3.44	2.92	2.88	2.86	3.1	2.47	2.51	2.63	2.61	0	3.27	3.5	3.5	319.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9025	0.7346	0.5627	0.4586	0.417	0.4904	0.487	0.5401	0.5535	0.6495	0.732	1.64
P/BV			1.0931	0.8535	0.7455	1.0265	0.9651	1.0698	0.9938	1.1525	1.2181	2.79
P/E	11.87	10.45	9.21	7.18	7.15		-110.58	-22.18			17051.23	17.17
EV/EBITDA	7.36	6.21	5.48	4.93	4.79	9.65	9.91	14.2				13.00

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																2.76	2.85	2.94	3.03	3.03	3.07	6.29			3.38
Дивиденд											2.2	2.5	2.6	3.75	3.14	3.32	3.28	3.71	3.58	3.7	4	3.59	3.75	3.65	3.75
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.02	2.87	2.43	4.02	3.9	3.84	2.96	5.01	4.69	5.01	6.22	6.91	8.14	14.64	8.14	4.08
Дивиденды / прибыль, %																	45.33	60.48	34.9		54.88	60.4	1243.93		1243.93	68.30

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.109	3.07	3.07	3.07	0.016	0.136	3.08	3.08	0.0147	0.0399
Дивиденды / прибыль, %	8.7	341.98	251.52	146.94	1.7602		197.06	616.83		2.7	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.226	0.176	0.183	0.199	0.239	0.373	0.373		0.5149
Расходы на обслуживание долга		0.678	0.819	0.678	0.597	0.721	0.721		1.0461
Всего задолженность		23.33	16.6	16.28
Персонал, чел						110725	109013	109686

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.041	0.119	0.041	0.047	0.049	0.236	0.06	0.066	0.072	0.3033	0.1002
Расходы на обслуживание долга	0.117	0.244	0.121	0.145	0.169	0.286	0.179	0.226	0.239	0.3543	0.2359

Investing Port

OTC: BFFAF - BASF SE

Отчетность BASF SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное