OTC: BKFKF - P/F Bakkafrost

Доходность за полгода: +37.73%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность P/F Bakkafrost

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.52	4.57	3.99	3.61		3.18
Выручка, млрд $	1.321	1.856	2.49	2.68	2.85	3.2	3.77	3.18	4.51	4.65	5.55	7.13	4.4	1.0272
Чистая прибыль, млрд $	0.323	0.281	0.589	0.647	0.81	1.339	0.511	0.96	0.81	0.463	0.964	1.35	1.2	0.1375
EV, млрд $								2.76	3.54	6.32	4.34	4.02	3.91	6.6
EBIT, млрд $								1.12	0.9808	0.6064	1.07	0.2547	0.1914	0.1914
EBITDA, млрд $				0.9964	1.0326	1.792	0.834	1.383	1.309	1.109	1.709	2.31	1.84	0.2831
FCF, млрд $	0.312	0.168	0.318	0.64	0.16	0.163	0.82	0.387	0.334	-0.362	0.009	-0.0049	0.1777	-0.0382
Операционный денежный поток, млрд $								0.8708	1.01	0.419	1.08	0.1756	0.8441	0.9934
Баланс стоимость, млрд $								3.89	8.12	7.72	8.97	1.52	1.59	10.55
Операционная прибыль, млрд $	0.401	0.368	0.678	0.893	0.922	1.648	0.632	1.175	1.005	0.686	1.115	0.2585	1.51	0.1914
Операционные расходы, млрд $				1.7902	1.9284	1.5544	3.14	2	3.51	3.91	4.26	0.7835	2.9	0.48
CAPEX, млрд $	0.098	0.114	0.2	0.237	0.608	0.687	0.638	0.526	0.702	0.836	1.116	0.1806	0.6664	1.0317

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.29	2.15	1.73	1.64	1.6	1.71	1.59	2.14		2.11	2.19	2.47	2.64	2.97	0.243	0.2706	0.2247
Чистая прибыль, млрд $	0.24	0.3	-0.21	0.7	0.25	-0.0544	0.5622	0.5812	-0.004	0.5399	1.14	0.3367	-0.2153	0.6897	-0.0179	0.0319	0.0566
EV, млрд $										6.04	5.98	6.12	4.13	3.79	3.96	3.56	3.35
EBIT, млрд $										0.4935	1.11	0.329	-0.0151	0.09	-0.0168	0.0414	0.078
EBITDA, млрд $	0.47	0.73	0.49	0.41	0.26	0.3076	0.4602	0.6688		0.662	0.8927	0.5649	0.6326	0.9981	0.0057	0.064	0.1038
FCF, млрд $	0.8	-0.54	0.35	-0.13	-0.12	-0.6978	-0.1996	0.3702	-0.053	0.327	-0.1716	-0.2391	-0.2391	0.4983	0.0083	-0.0072	-0.4047
Операционный денежный поток, млрд $										0.1473	0.564	0.1406	0.0558	0.0837	0.0548	0.027	-0.1087
Баланс стоимость, млрд $										9.2	10.7	11.65	1.52	1.59	1.495	1.525	1.5626
Операционная прибыль, млрд $	1.03	-0.17	0.49	0.17	0.12	-0.1706	0.1694	0.6999	0.1887	0.7135	0.1505	0.5373	0.5373	0.7987	-0.0168	0.0414	0.078
Операционные расходы, млрд $										1.1	0.6429	1.74	0.2982	0.2147	0.1186	0.1161	0.1173
CAPEX, млрд $	0.09	0.17	0.17	0.17	0.12	0.1833	0.1802	0.1714		0.1817	0.1852	0.1845	0.1785	0.2193	0.0465	0.0341	0.296

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3096	0.3169	1.3095	0.4669	0.5092	0.7196	0.0833	0.3999
Short Term Investments			0.0043	0.0071
Total Receivables		0.2767	0.6512	0.5485	0.8616	0.1176	0.826	0.826
Товарно материальные запасы		1.7973	2.45	2.89	3.05	0.5907	0.6128	4.36
Амортизация, млрд			0.301	0.3933	0.507	0.0782	0.0917	0.0917
Total Current Assets		2.31	4.35	3.55	4.42	0.8416	0.839	5.73
Чистые активы, млрд		2.3	4.32	3.52	4.39	0.8355	0.8329	0.8445
Активы, млрд	5.16	5.8	13.1	13.21	14.04	2.47	2.49	17.33
Short Term Debt			0.1046	0.1156	0.0838	0.0155	0.064	0.064
Long Term Debt			2.29	1.98	2.55	0.498	0.4309	3.83
Задолженность, млрд	1.5291	1.7255	4.6	4.48	5.07	0.9478	0.9001	6.78
Чистый долг, млрд		0.4723	0.9929	1.55	2.04	0.3893	0.3445	3.82
Долг, млрд	0.3783	0.8121	2.33	2.22	2.97	3.84	4.22	4.22

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.46	1.73	1.24	0.66	0.66	0.6572	0.5041	0.7589	0.5821	0.7058	0.8158	1.02	0.8707	0.0791	0.0539	0.0592
Total Receivables									0.9151	0.8734	0.9682	0.1176	0.1145	0.1138	0.1385	0.1223
Товарно материальные запасы									3.37	4.43	5.03	0.5907	0.6128	0.5569	0.5905	0.645
Амортизация, млрд											0.1506	0.0186	0.0216	0.0224	0.0226	0.0258
Total Current Assets									4.73	5.84	6.64	0.8416	0.839	0.7711	0.8077	0.8482
Чистые активы, млрд									4.69	5.8	6.6	0.8355	0.8329	0.936
Активы, млрд									14.45	16.35	18.23	2.47	2.49	2.45	2.51	2.57
Short Term Debt											0.0581	0.0155	0.0112	0.0096	0.0118	0.0095
Long Term Debt									2.59	2.91	3.34	0.498	0.4309	0.5027	0.497	0.5674
Задолженность, млрд									5.25	5.66	6.57	0.9478	0.9001	0.9542	0.9849	1.0034
Чистый долг, млрд									2.13	2.36	2.69	0.3893	0.3445	0.4898	0.5073	0.5653
Долг, млрд	1.05	1.22	1.51	1.35	1.26	1.08	0.7393	0.8019	1.2	0.8695	0.916	1.31	1.35	0.5689	0.5612	0.6245

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.65	5.75	12.05	13.32	16.67	27.52	10.5	19.74	15.53	3.04	16.31	3.6	20.35		2.32
Цена акции ао					27.53	26.28	38.86	46.66	49.37	77.39	71	62.55	61.21	52.73	62
Число акций ао, млн							48	48	51	59	59	59	8.51		8.51
FCF/акцию								51.83	37.69	-37.13	0.9867	-0.5723	20.58		-4.49

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.84	5.23	-3.51	11.79	4.29	-0.92	9.52	9.84	-0.07	9.14	19.34	5.71	-3.67	11.68	-0.3026	0.5388	0.9561
FCF/акцию										-3.38	31.11	-14.22	-2.56	6.25	0.9654	-0.8312	-47.52

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.74	24.58	40.24	34.71	34.89	43.69	14.25	24.93	13.06	9.73	10.67	13.62	77.37		2.28	20.80
ROA, %	18.67	11.55	20.74	19.68	21.95	28.67	9.67	17.53	8.57	5.29	6.93	7.02	48.51		1.3913	7.96
ROIC, %	24.62	14.95	26.8	26.06	29.09	36.71	12.47	21.47	10.38	4.38	8.44				8.19	12.20
ROS, %					32.35	55.95	16.76	37	22.31	14.75	14.75	22.46	18.87	13.39	13.39	10.23
ROCE, %								21.68	8.26	5.51	8.06	10.97	1.1529		1.1529	19.28
Рентаб EBITDA, %					36.23	55.14	21.42	43.15	28.64	14.23	20.08	24.81	41.8		27.56	25.57
Чистая рентаб, %	30.3	19.8	27.2	33.3	32.3	51.5	16.8	37	22.3	14.7	20.1	18.87	27.3		13.38	10.23
Operation Margin, %					32.35	51.47	16.76	36.98	22.29	15.89	15.89		24.8	18.63	18.63	17.91
Чистая процентная маржа, %	24.63	15.16	23.65	24.12	28.42	41.81	13.56	30.22	17.96	9.95	17.36				15.97	11.08

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.46	9.58	2.82	-0.2463	0.9338	-0.3445	1.1429	3.73	20.80
ROA, %					2.77	5.72	1.5984	-0.219	2.76	-0.7259	1.2851	2.24	7.96
ROCE, %					3.81	8.03	2.19	-0.1239	0.9537	-0.2746	1.7663	3.31	19.28
Рентаб EBITDA, %	16.02	18.03	28.89	31.25	31.38	40.77	22.86	23.97	33.59	2.33	23.64	46.21	25.57
Чистая рентаб, %					24.69	50.25	13.36	-7.99	22.8	-7.36	11.78	25.2	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.1	0.49	0.52	4.7	6.6	4.86	4.9	3.89	0.8102		2.71	1.95
P/BV	3.9	0.44	0.54	3.8	4.8	5.9	2.7	2.47	2.24		0.2641	3.16
P/E	12.2	1.18	3.85	16.6	42.4	25.48	27.7	17.34	2.97		20.28	38.61
P/FCF	6.43	9.67	2.4	5.56	9.88	-11.49	-15.07		-662.5	-83.25	-83.25	24.18
E/P	78.64	84.92	25.95	44.63	24.53	11.12	8.48		0.0604	0.0432	0.0432	0.04
EV/EBITDA	1.46	1.23	2.24	1.93	3.35	3.25	2.46	1.69	2.13		23.33	8.20
EV/S									3.97	6.43	6.43
Debt/EBITDA					1.78	2	1.7423	1.6796	10.46	14.91	14.91	1.99
Netdebt/Ebitda	0.46	0.34	-0.2	0.36	0.79	1.63	1.63		1.1633	13.49	13.49	1.27
Debt/Ratio	0.34	0.34	0.3	0.3	0.35	0.34	0.34		1.4191	0.2435	0.2435	0.30
Debt/Equity	0.52	0.53	0.42	0.42	0.55	0.51	0.51		4.05	5	5	1.49
Debt/Net Income									17.8	30.69	30.69	9.37
Бета						0.33	0.52	0.7	0.1629	4.28	4.28	0.26
Индекс Альтмана	3.19	3.35	3.06	3.19	1.78	1.85	1.2742	1.5646	15.81	2.09	2.09	57.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6847	0.6067	0.5005	0.6567	0.7831	1.2023	2.79	2.71	1.95
P/BV	0.4243	0.3387	0.294	2.46	2.17	2.32	2	1.7843	3.16
P/E	4.31	2.6	2.21		2.87		51.35	20.24	38.61
EV/EBITDA	3.73	2.65	2.49	1.7606	2.06	6.69	19.28	11.85	8.20
Debt/EBITDA			8.14	162.4	4.46	100.53	8.77	6.01	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.4871	0.3913	0.1908	0.2072	0.0444	0.3164			0.3187
Дивиденд	6	8.24	8.69	10.39	8.24	1.05	3.71	1.42	1.473	1.2632	1.473
Див доход, ао, %	22.81	21.22	18.63	27.31	14.45	1.39	5.61	2.27	3.04		3.04	1.99
Дивиденды / прибыль, %	40.8			53.6	70.8	58.32	23.5	19.34	26.31		417.95	115.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.296	0.3164	0.6528	0.0861	0.0861	0.0861
Дивиденды / прибыль, %	75.11	35.93	237.18		126.52		115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0171	0.0363	0.0366	0.062	0.0396	0.0289	0.0261
Всего задолженность	0.379	0.925	0.7702
Чист. проц. доходы, млрд			0.0012	0.000454		0.000658	0.000658
Персонал, чел				1699	1653	1778

Investing Port

OTC: BKFKF - P/F Bakkafrost

Отчетность P/F Bakkafrost

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное