OTC: BTGOF - BT Group plc

Доходность за полгода: -4%
Сектор: Telecom

Отчетность BT Group plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									18.25	25.43	16.39		14.24
Выручка, млрд $	18.9	18.25	18.29	17.98	19.04	24.06	23.72	23.43	22.91	21.33	20.77	26.52	25.87
Чистая прибыль, млрд $	2	2.09	2.02	2.14	2.59	1.908	2.03	2.16	1.734	1.472	1.71	2.44	2.38
EV, млрд $								47.78	30.99	50.52	41.2	40.59	46.5
EBIT, млрд $								4.74	4.55	3.86	4	4.23	4.16
EBITDA, млрд $			5.01	7.56	206.72	6.75	6.87	6.96	7.55	6.88	6.07	9.54	10.19
FCF, млрд $	0.98	2.61	2.44	2.38	2.71	3.03	1.565	0.578	2.17	1.06	1.67	1.82	1.7725
Операционный денежный поток, млрд $								5.46	8.04	7.65	7.58	8.62	8.41
Баланс стоимость, млрд $								13.04	18.93	14.98	19.62	18.61	18.16
Операционная прибыль, млрд $	2.55	2.93	3.42	3.86	4.08	4.12	3.97	3.82	3.7	3.18	4.21	4.26	3.28
Операционные расходы, млрд $			15.09	21.44	566.01	19.95	19.76	19.61	19.21	23.47	22.54	22.26	14.81
CAPEX, млрд $	2.58	2.68	2.36	2.42	2.47	3.15	3.36	3.68	4.11	4.9	5.91	6.81	6.64

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11.66	11.83	11.38	11.43	10.62	10.72	10.31		10.54		10.37	6.67	10.32	6.66	13.33
Чистая прибыль, млрд $	1.05	1.11	1.07	0.67	0.86	0.616	0.431		0.843		0.893	0.5464	1.01	0.54	1.0801
EV, млрд $									50.63		45.86		47.46	15.62	39.51
EBIT, млрд $							1.28	0.0013	2.03	0.6182	1.34	0.6048	2.12	1.0737	2.23
EBITDA, млрд $	3.71	3.47	3.88	3.78	3.74	3.65	3.75		3.77		3.76	1.5942	3.82	2.37	5.24
FCF, млрд $	-1.21	1.28	-0.18	1.64	0.23	0.073	-0.052		0.607		-0.224		0.982	-0.0838	-0.659
Операционный денежный поток, млрд $								1.87	1.87	1.87	1.87		4.52	1.487	2.48
Баланс стоимость, млрд $									19.62		20.32	20.27	18.61	17.45	17.33
Операционная прибыль, млрд $	0.53	3.22	1.89	3.68	2.31	2.89	2		3.16		2.53	0.6091	3.53	1.0737	2.23
Операционные расходы, млрд $											0.3135	6.06	0.1484	2.15	0.3353
CAPEX, млрд $	1.74	1.81	2.12	2.18	2.15	2.2	2.17	1.77	2.24	1.77	2.33		2.42	1.5708	3.14

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.52	4.84	6.6	4.07	3.23	0.5028	0.4903
Short Term Investments		4.09	6.48	4.65	3.41	4.52	4.44
Total Receivables		4.52	4.03	4.23	4.83	3.87	6.45
Товарно материальные запасы	0.239	0.369	0.3	0.297	0.382	0.4444	0.4366
Амортизация, млрд		4.51	5.43	5.52	5.6	6.12	6.03
Total Current Assets		13.3	15.27	13.24	11.34	12.04	11.83
Чистые активы, млрд		13.39	15.38	13.34	11.42	12.13	30.69
Активы, млрд	42.76	46.29	53.07	50.88	63.84	67.66	65.99
Short Term Debt		2.67	3.62	1.16	1.11	2.26	3.22
Long Term Debt			21	20.08	19.5	21.33	20.95
Задолженность, млрд	32.46	36.12	38.3	39.2	44.22	49.04	47.83
Чистый долг, млрд		19.3	22.86	20.17	19.76	23.25	29.38
Долг, млрд	14.05	16.67	19.33	22.83	23.88	30.63	29.87

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.43	1.67	0.5	1.55	0.8	1	0.393	0.777		0.423	-4.14	0.392	0.4581	0.4549
Short Term Investments								3.41		3.58	8.28	4.52	4.46	4.43
Total Receivables								6.12	6.27	6.27		6.52	6.44	4.51
Товарно материальные запасы								0.382	0.4558	0.4558		0.4444	0.517	0.5133
Амортизация, млрд										2.98	0.985	3.07	1.2919	3.01
Total Current Assets								11.34	11.15	11.15	4.14	12.04	12.56	12.47
Чистые активы, млрд								11.42	11.24	11.24		12.13
Активы, млрд								63.84		68.65		67.66	68.33	67.85
Short Term Debt								2.12		2.83		3.27		2.64
Long Term Debt								19.5		21.53		21.33		22.63
Задолженность, млрд								44.22		48.34		49.04	50.88	50.52
Чистый долг, млрд								27.15		30.08	4.14	30.12	-0.4581	24.81
Долг, млрд	10.75	9.6	9.75	10.99	10.81	9.01	9.42	9.05		9.88		10.39		31.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.21	0.23	0.24	0.25	0.28	0.19	0.2	0.21	0.3	0.14	0.21	0.246		0.2369
Цена акции ао	2.32	2.26		2.2	6.3	6.2	7.03	4.4	3.5	3	1.83	1.78	1.62	1.6	1.49	1.296
Число акций ао, млн									9960	9960	9975	9965	10072	10136		12580.1
FCF/акцию										0.0582	0.2192	0.1069	0.1307	0.1427		0.1409

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	0.11	0.11	0.07	0.09	0.06	0.04	0.08	0.09	0.1	0.0531	0.1062
FCF/акцию									-0.0221	0.0984	-0.0064	-0.0506

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	124.27	404.06	-340.88	302.06	46.26	20.39	21.8	21.09	13.62	11.13	12.44	12.78		12.78	-1.10
ROA, %	8.43	8.57	8.12	8.2	7.42	4.49	4.77	4.85	3.95	2.83	3.71	3.72		3.72	0.63
ROIC, %	19.92	38.22	39.34	28.2	18	11.22	11.48	10.61	6.98	5.48				4.58	10.21
ROS, %			17.5	19.47	20.25	28.04	16.02	15.76	15.55	15.55	8.32	9.21	9.2	9.2	1.42
ROCE, %								10.07	8.43	7.19	7.66	7.86		7.86	7.77
Рентаб EBITDA, %			27.38	28.41	29.13	24.37	25.84	23.8	6.83	14.17	13.92	35.98		39.39	27.42
Чистая рентаб, %	13.5	16	18.7	21.5	21.4	17.1	16.7	16.3	16.1	14.9	8.23	9.21		9.21	1.41
Operation Margin, %			17.5	19.47	20.25	17.1	16.73	16.28	16.14	16.14		16.09	12.68	12.68	15.04
Чистая процентная маржа, %	10.59	11.46	11.04	11.88	13.59	7.93	8.57	9.22	7.57	6.9				4.97	26.32

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					11.47	4.08	7.8	3.18	5.75	-1.10
ROA, %					3.34		3.84	0.7951	1.5806	0.63
ROCE, %				3.82	2.48		3.85	1.9501	4.07	7.77
Рентаб EBITDA, %	35.22	34.01	36.36	35.78	36.28	23.9	37.09	35.52	39.31	27.42
Чистая рентаб, %					8.61	8.19	9.82	8.11	8.1	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	1.7	1.8	2.2	1.5	1.1	1	0.8	0.65	0.8	0.65	0.6537		0.6619	1.63
P/BV	-45	-32.7	-88.5	35.8	5.4	3.3	2.1	1.8	1.26	1.4	0.85	0.9314		0.9432	1.48
P/E	5.2	14.9	16.7	17.3	12.4	16.5	10.4	8.8	6.1	16.4	7.88	7.1		7.19	12.11
P/FCF			18.76	15.2	-0.4	9.65	17.49	43.15	8.15	8.61		7.94	8.03	8.03	51.26
E/P			4.41	5.69	267.86	6.53	7.42	8.66	9.82	9.3		0.1692	0.1671	0.1671	0.00
EV/EBITDA			12.5	8.77	1.94	6.58	6.31	6.8	6.19	7.35	5.73	4.25		4.56	10.34
EV/S												1.5304	1.7974	1.7974
Debt/EBITDA								2.28	3.24	2.79	2.85	2.54	2.93	2.93	7.22
Netdebt/Ebitda			3.36	1.7	1.77	1.6	1.84	2.32	2.5	2.5		2.44	2.88	2.88	4.87
Debt/Ratio			1.02	0.98	0.76	0.8	0.76	0.78	0.72	0.72		0.3577	0.4526	0.4526	0.39
Debt/Equity			-43.06	39.45	3.25	4.08	3.15	3.55	2.59	2.59		0.7781	0.9733	0.9733	2.98
Debt/Net Income												9.91	12.55	12.55	-3.85
Бета									0.87	0.79	0.73	1.0921	-2.39	-2.39	1.64
Индекс Альтмана			2.05	1.76	0.67	1.47	1.35	1.32	1.21	1.325	1.1413	1.8452	1.6871	1.6871	2340.52

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.2127	0.6627	0.4814	0.4579	1.63
P/BV	1.1969	0.7766	0.9314	0.921	0.8477	1.48
P/E		14.08	7.19	5.35	5.21	12.11
EV/EBITDA		9.3	4.04	1.1071	3.25	10.34
Debt/EBITDA		6.17	5.89		6.09	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1.93	1.95	0.0026	0.2924	0.9632		0.921
Дивиденд	0.0256	0.0727	0.0845	0.08	0.1	0.11	0.11	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.02	0.09	0.098	0.098
Див доход, ао, %		2.74	2.84	2.52	1.75	1.84	1.83	3.28	4.4	5.06	6.12	3.25	1.01	5.51	6.08	6.08	2.62
Дивиденды / прибыль, %				37.5	37.1	42.1	46.2	43	60	90.6	67.8	30.39	30.4	45.03	39.42	39.42	27.67

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3303	0.3303	0.3303	0.3303	0.302	0.3404	0.6808
Дивиденды / прибыль, %				57.67	23.32	63.03	63.03	27.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.748	0.898	0.732	0.762	0.894	0.841		1.1183
Всего задолженность	10.19	9.6	10.99	9.01				9.01
Чист. проц. доходы, млрд		0.0436	0.0564	0.0154	0.0154	0.0808		0.0788
Персонал, чел				99700	99700	98400	97100

Investing Port

OTC: BTGOF - BT Group plc

Отчетность BT Group plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное