OTC: BXBLY - Brambles Limited

Доходность за полгода: +8.72%
Сектор: Industrials

Отчетность Brambles Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								11.31	12.83	12.17	11.62		12.52
Выручка, млрд $	5.63	5.89	5.41	5.47	5.54	5.1	5.6	4.6	4.73	5.21	5.83	6.08	6.08
Чистая прибыль, млрд $	0.576	0.641	1.268	0.584	0.588	0.183	0.747	1.468	0.448	0.526	0.5717	0.7033	0.7033
EV, млрд $							12.78	14.96	13.58	15.29	14.33	16.09	15.88
EBIT, млрд $							0.9882	0.7562	0.7922	0.8629	0.8943	1.0516	1.0516
EBITDA, млрд $			2.27	1.376	1.5809	1.328	1.594	1.241	1.376	1.528	1.7	1.7817	1.7817
FCF, млрд $	0.086	0.398	0.353	0.326	0.071	0.113	0.265	0.108	0.358	0.476	-1.6721	0.3066	1.3049
Операционный денежный поток, млрд $							1.423	1.3384	1.3869	1.554	1.5858	1.9911	2.99
Баланс стоимость, млрд $							4.2	4.94	4.79	5.04	5.32	2.87	2.87
Операционная прибыль, млрд $	0.837	0.877	0.805	0.827	0.863	0.811	0.858	0.644	0.704	0.692	0.8943	1.0516	1.5502
Операционные расходы, млрд $			7.72	0	2.44	2.07	2.26	2.18	1.6124	1.8197	1.9149	2.13	2.13
CAPEX, млрд $	1.003	0.941	0.915	0.997	1.095	1.098	1.158	1.23	1.029	1.083	1.6721	1.6845	1.6845

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.5	3.56	3.55	3.43		3.78	1.9766	3.89	2.43	4.38		3.13	2.66	3.28
Чистая прибыль, млрд $	0.4074	0.3021	0.4084	0.3109		0.4167	0.1783	0.3713	0.2615	0.4994		0.3706	0.305	0.3913
EV, млрд $				26.69				23.66	20.13	22.46		28.83	30.04	15.37
EBIT, млрд $				0.2641	0.3057	0.3057	0.2693	0.2693	0.4257	0.3999		0.3985	0.5173	0.5227
EBITDA, млрд $	0.9851	0.9129	1.01	0.8085		0.9749	0.432	0.8651	0.7	1.08		0.776	0.8208	0.9129
FCF, млрд $	0.1911	0.394	0.3327	0.3192		-0.0823	-0.0042	-0.0102	-0.0591	-0.1129		0.3867	0.1001	0.1941
Операционный денежный поток, млрд $				0.3625	0.3625	0.3625	0.4305	0.4305	0.6668	0.6264		1.1296	0.4275	0.8549
Баланс стоимость, млрд $				5.04	5.2	5.2	5.32	5.32	15.62	14.67	15.27	2.87	4.86	3.13
Операционная прибыль, млрд $	0.9519	1.16	0.9959	1.03		0.9909	0.2915	1.22	0.4257	1.27		0.3985	0.5173	0.5227
Операционные расходы, млрд $						0.3566	0.3556	0.3727	0.4399	0.4133		0.2107	0.4963	0.2221
CAPEX, млрд $	0.4443	0.4693	0.4538	0.4369	0.3926	0.4656	0.4336	0.4888	0.7259	0.5239		0.743	0.3274	0.6608

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1802	2.1	0.8059	0.4085	0.1582	0.1607	0.1607
Short Term Investments		0.4112	0.0686	0.018	0.02	0.0787	0.0787
Total Receivables	1.26	0.7689	0.7172	0.8512	0.9785	1.1264	1.1264
Товарно материальные запасы	0.0603	0.0598	0.0675	0.0795	0.0945	0.0839	0.0839
Амортизация, млрд		0.4843	0.6122	0.665	0.6919	0.7301	0.7301
Total Current Assets	1.57	2.99	1.69	1.44	1.32	1.4449	1.4449
Чистые активы, млрд	3.16	3.81	2.76	2.69	2.45	6.7	6.7
Активы, млрд	7.84	7.73	7.08	7.47	7.93	8.72	8.72
Short Term Debt	0.0912	0.5568	0.1491	0.1799	0.1937	0.6723	0.6723
Long Term Debt			2.59	1.72	2.11	1.5928	1.5928
Задолженность, млрд	4.68	3.92	4.33	4.78	5.48	5.85	5.85
Чистый долг, млрд	2.31	0.5089	1.7804	2.05	2.72	2.72	2.72
Долг, млрд	2.47	2.2	1.8135	1.7505	2.88	2.88	2.88

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.04	1.07	0.7268	0.5441		0.2668	0.1582	0.2301	0.2936	0.2769	0.2404	0.1607	0.3047	0.1959
Short Term Investments								0.02				0.0787
Total Receivables				0.8512	0.9122	0.9122	1.01	0.9785	1.0166	1.0166	1.1479	1.1264	1.6713	1.0744
Товарно материальные запасы				0.0795	0.0919	0.0919	0.0945	0.0945	0.1432	0.1346	0.1255	0.0839	0.0999	0.0642
Амортизация, млрд						0.23	0.1404	0.1447	0.2743	0.2577		0.3776	0.3035	0.3902
Total Current Assets				1.44	1.3	1.3	1.32	1.32	2.33	2.19	2.16	1.4449	2.23	1.4363
Чистые активы, млрд				2.69	1.3	1.3	1.32	2.45	6.43	6.43	6.7	6.7
Активы, млрд				7.47			7.93	7.93	13.06	12.27	13.04	8.72	13.65	8.77
Short Term Debt				0.1799			0.1937	0.1937		0.1286	0.8408	0.6723	0.9372	0.7121
Long Term Debt				1.72				2.11				1.5928
Задолженность, млрд				4.78			5.48	5.48	8.97	8.42	8.75	5.85	8.78	5.65
Чистый долг, млрд				2.05			2.72	2.72	-0.2936	-0.2759	-0.2404	2.72	4.09	2.74
Долг, млрд	2.06	2.19	2.18	2.63		2.78	2.88	3.25		3.18	4.15	2.88	4.4	2.94

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.77	0.81	1.62	0.74	0.74	0.23	0.94	1.84	0.57	0.71	0.8	0.9886		1.0074
Цена акции ао	9.62	14.4	14.53	15.84	17.64	17.21	16.8	17.83	15.82	14.16	16.51	16.44	16.61	19.22	19.39	19.1
Число акций ао, млн									798.18	799	777	740	711	711.39		698.11
FCF/акцию									0.3321	-1.5387	-1.3231	-1.3989	-2.35	0.431		1.8692

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.17	0.27	0.21	0.29	0.29	0.1879	0.36	0.5308	0.2184	0.5605
FCF/акцию						0.9128	-0.0425	-0.0399	0.5539	0.0717	0.278

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.2	22.22	43.89	21.68	21	6.3	24.87	42.11	13.65	19.32	22.28	26.43		26.43	14.06
ROA, %	7.53	8.27	16.47	7.78	7.59	2.34	9.59	18.85	6.05	7.23	9.32	8.45		8.45	5.38
ROIC, %	12.28	12.54	24.11	12.42	11.89	4.39	14.68	26.36	8.68	10.98				10.89	11.69
ROS, %			18.49	18.52	26.72	15.11	12.08	14.27	13.71	13.71	9.81	11.57	11.57	11.57	8.93
ROCE, %							16.06	12.91	14.21	15.7	15.7	18.35		18.35	12.50
Рентаб EBITDA, %			23.98	24.74	21.21	21.12	21.88	21.59	23.23	23.23	19.71	29.32		29.32	16.28
Чистая рентаб, %	14.9	14.9	14.9	15.1	15.6	15.9	15.3	14	14.9	13.3	10.17	11.57		11.57	9.40
Operation Margin, %			18.49	18.52	15.6	15.9	15.35	14.01	14.88	14.88		17.3	25.5	25.5	12.05
Чистая процентная маржа, %	10.25	10.88	23.46	10.69	10.62	3.58	13.35	31.94	9.46	10.1				9.92	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.8156	2.39	2.17	10.85	8.55	11.69	14.06
ROA, %				2.1	2.49	1.9397	3.41	2.73	4.47	5.38
ROCE, %	4.8		4.81	4.73	5.56	4.98	5.28	6.92	7.88	12.50
Рентаб EBITDA, %		25.78	21.85	22.27	28.84	24.63	24.78	30.82	27.82	16.28
Чистая рентаб, %		10.72	9.02	9.22	10.77	10.77	11.83	11.45	11.92	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	2.3	2.5	2.4	2.5	2.5	2	2.9	2.7	2.2	2.13	2.2		2.17	1.64
P/BV	4.1	4.6	4.9	5	4.8	4.4	3.6	3.3	4.4	4.1	4.72	4.66		4.58	2.79
P/E	18	21.6	23.1	22.5	25.3	28.2	14.6	29.1	26.8	21.5	20.73	19.01		18.71	17.17
P/FCF			31.22	59.65	-71.46	150.92	65.19	174.65	60.21	57.52		40.83	9.59	9.59	18.68
E/P			10.73	2.88	3.59	1.18	5.45	9.22	2.82	2.95		0.0562	0.0562	0.0562	0.98
EV/EBITDA			12.26	16.57	15.96	16.12	13	16	15.38	14.74	9.04	9.03		8.91	13.00
EV/S												2.65	2.61	2.61
Debt/EBITDA							1.5872	1.7736	1.7927	1.6121	1.8128	1.6164	1.6164	1.6164	2.77
Netdebt/Ebitda			3.36	1.84	2.04	1.75	1.8	-0.05	0.95	0.95		1.5266	1.5266	1.5266	1.41
Debt/Ratio			0.63	0.65	0.63	0.63	0.6	0.51	0.61	0.61		0.3303	0.3303	0.3303	0.23
Debt/Equity			1.7	1.88	1.67	1.72	1.48	1.03	1.57	1.57		0.4691	0.4299	0.4299	1.19
Debt/Net Income												4.09	4.09	4.09	5.21
Бета											0.56	0.4005	0.492	0.492	1.00
Индекс Альтмана			3.29	4.28	3.8	3.35	3.19	4.06	3.84	3.74	3.44	4.36	4.48	4.48	319.86

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				-0.0242	-0.0238	-0.0265	1.7242	1.7521	1.3501	1.64
P/BV	9.16			8.54	4.99	5.91	9.1	5.34	4.04	2.79
P/E					-0.2598	-0.2894	15.07	15.17	11.54	17.17
EV/EBITDA		19.47	-0.2301	1.3089	9.34	9.98	5.75	9.95	4.94	13.00
Debt/EBITDA				6.24		4.28	3.72	5.36	3.22	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.352	0.3281	0.4739	0.2808	0.3048	0.3186
Дивиденд	0.2227	0.4559	0.523	0.52	0.52	0.45	0.45	0.42	0.44	0.45	0.41	0.36	0.38	0.44	0.5177	0.3031	0.5177
Див доход, ао, %		1.6465	3.52	3.43	3.05	2.8	2.48	2.48	2.84	3.05	4.85	2.12	2.39	2.64	2.9	2.75	2.9	4.08
Дивиденды / прибыль, %				78.5	61.6	62	61	55.5	82	48.9	53.4	77.4	53.3	54.04	45.3		45.3	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0774	0.0774	0.0774	0.075	0.075	0.1207	0.1134	0.1628	0.0975	0.195
Дивиденды / прибыль, %			50.62	56.2	55.74	46.16	46.16	43.94	31.97	49.83	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0387	0.0125	0.0271	0.0034	0.0015	0.0038		0.0038
Расходы на обслуживание долга	0.1334	0.1038	0.078	0.0692	0.0744	0.1008		0.1008
Всего задолженность	1.6845	1.8725	1.5063	1.9708				1.9708
Персонал, чел					12000	12000	12000

Investing Port

OTC: BXBLY - Brambles Limited

Отчетность Brambles Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное