OTC: CHYHY - Chr. Hansen Holding A/S

Доходность за полгода: -7.09%
Сектор: Healthcare

Отчетность Chr. Hansen Holding A/S

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.44	11.69	10.36	9.59	9.49		8.69
Выручка, млрд $	0.636	0.699	0.738	0.756	0.859	0.948	1.063	1.097	1.161	0.97	1.077	1.3044	1.4268	1.4268
Чистая прибыль, млрд $	0.118	0.129	0.138	0.132	0.163	0.184	0.224	0.228	0.25	0.245	0.845	0.2411	0.2427	0.2427
EV, млрд $								13.1	12.37	14.65	10.69	9.06	3.19	3.19
EBIT, млрд $								0.3357	0.3755	0.3447	0.3042	0.3437	0.3792	0.3792
EBITDA, млрд $				0.3715	0.2636	0.304	0.36	0.369	0.404	0.393	0.369	0.4519	0.5009	0.5009
FCF, млрд $	0.105	0.112	0.119	0.113	0.151	0.166	0.177	0.195	0.159	0.246	0.155	0.1791	0.1929	0.1929
Операционный денежный поток, млрд $								0.3331	0.3289	0.4016	0.3423	0.3307	0.3388	0.3388
Баланс стоимость, млрд $								0.8499	0.8781	0.9836	1.79	0.1937	2.03	2.03
Операционная прибыль, млрд $	0.159	0.185	0.193	0.205	0.233	0.268	0.307	0.32	0.343	0.326	0.298	0.3437	0.3792	0.3792
Операционные расходы, млрд $			0.538	0.9173		0.6811	0.7554	0.7772	0.8179	0.6431	0.3473	0.3756	0.3942	0.3942
CAPEX, млрд $	0.045	0.064	0.071	0.062	0.071	0.078	0.106	0.108	0.139	0.118	0.156	0.1516	0.146	0.146

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.03	2.2	2.34	1.89	1.81	1.93	2.09	1.99	2.26	2.37	2.44	0.3546	0.3347	0.3653	0.3621	0.3807
Чистая прибыль, млрд $	0.3727	0.4401	0.5224	0.5036	0.2687	0.3429	0.3681	0.3436	0.4352	0.4337	0.462	0.0672	0.0535	0.0635	0.0634	0.0651
EV, млрд $											10.8	9.03	9.43	10.55	11.03	3.25
EBIT, млрд $											0.0931	0.0946	0.0815	0.0985	0.0912	0.1052
EBITDA, млрд $	0.6468	0.7405	0.8508	0.8492	0.6364	0.6777	0.7697	0.6694	0.8191	0.8318	0.8906	0.0926	0.0798	0.1038	0.0967	0.1383
FCF, млрд $	-0.0179	0.3795	0.8115	0.8144	-0.1414	0.2969	0.5253	0.4344	0.2634	0.2768	0.4353	0.0568	0.0175	0.037	0.074	0.0666
Операционный денежный поток, млрд $											0.0681	0.1264	0.0361	0.0687	0.1149	0.1229
Баланс стоимость, млрд $											1.91	0.1956	1.8814	1.9345	1.9918	2.05
Операционная прибыль, млрд $	0.1636	0.5387	0.9592	1.06	0.2315	0.4174	0.6591	0.5392	0.4285	0.4598	0.8698	0.0946	0.0815	0.0985	0.0912	0.1052
Операционные расходы, млрд $											0.0998	0.1	0.0978	0.0981	0.0968	0.1033
CAPEX, млрд $	0.1255	0.13	0.1336	0.1423	0.1824	0.157	0.1658	0.1822	0.1971	0.1957	0.2217	0.0696	0.0186	0.0317	0.0409	0.0564

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0691	0.0874	0.0962	0.0558	0.0887	0.0599	0.0599
Short Term Investments			0.0056	0.0141	0.055
Total Receivables	0.2	0.2328	0.1877	0.2453	0.2378	0.2743	0.2743
Товарно материальные запасы	0.1469	0.16	0.1223	0.1446	0.1934	0.2079	0.2079
Амортизация, млрд	0.0686	0.0741	0.0994	0.1209	0.1083	0.1218	0.1218
Total Current Assets	0.4441	0.5118	0.6555	0.4635	0.5338	0.5579	0.5579
Чистые активы, млрд	0.453	0.5221	0.6687	0.4728	0.9397	1.0515	1.0515
Активы, млрд	1.8611	2.06	2.85	3.43	3.55	3.67	3.67
Short Term Debt	0.103	0.1061	0.7398	0.1758	0.1178	0.0688	0.0688
Long Term Debt				0.7614	0.8222		0.8143
Задолженность, млрд	1.0895	1.2606	1.9606	1.64	3.36	1.6382	1.6382
Чистый долг, млрд	0.7255	0.8089	1.46	0.9893	0.9431	0.9974	0.9974
Долг, млрд	0.7278	0.7651	1.57	1.02	1.0318	1.0573	1.0573

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6216	0.5156	0.6104	0.7162	0.5545	0.5637	0.595	0.415	0.3868	0.4181	0.6158	0.0895	0.0589	0.0594	0.0691	0.0605
Short Term Investments												0.0556			0.0794
Total Receivables											0.2481	0.2401	0.2312	0.2557	0.2438	0.277
Товарно материальные запасы											0.1807	0.1953	0.2208	0.2282	0.2305	0.2099
Амортизация, млрд											-0.0017	-0.0021	-0.0017	0.0053	0.0055	0.0332
Total Current Assets											0.5034	0.539	0.5256	0.5593	0.5573	0.5634
Чистые активы, млрд											0.5135	0.9489	0.9401	0.9523	1.0254	1.0618
Активы, млрд											3.53	3.59	3.56	3.6	3.67	3.71
Short Term Debt											0.1103	0.119	0.0562	0.0712	0.0576	0.0695
Long Term Debt												0.8303
Задолженность, млрд											1.62	3.39	1.6747	1.6703	1.682	1.6543
Чистый долг, млрд											1.01	0.9524	1.0792	1.0654	1.0616	1.0072
Долг, млрд	3.65	2.71	3.57	6.83	8.78	7.15	3.42	3.21	3.14	2.65	2.88	1.0419	1.1382	1.1248	1.1307	1.0677

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.21	0.24	0.26	0.25	0.31	0.35	0.42	0.43	0.47	0.47	1.6	0.4569	1.8391		1.8391
Цена акции ао				9.61	11.21	15.6	13.9	23.6	22.18	19.65	25.58	17.8	20.92	19.59	19.59
Число акций ао, млн								527	527	527	527	565	141.34		141.34
FCF/акцию								0.3689	0.3014	0.4658	0.2937	0.3169	1.3647		1.3647

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.83	3.34	3.97	3.74	2.34	2.99	38.47	2.61	3.31	3.29	3.51	0.1296	0.1027	0.119	0.1217	0.4859
FCF/акцию											0.0573	0.1013	0.0311	0.0641	0.1313	0.4596

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.74	19.96	20.63	19.76	25.84	27.62	29.89	29.63	31.9	28.99	67.1	24.91	21.79		21.79	18.74
ROA, %	8.74	9.59	10.17	9.64	11.53	11.63	12.74	12.46	12.77	9.98	28.33	7	6.72		6.72	7.10
ROIC, %	11.45	12.72	13.07	12.34	14.65	14.82	16.03	15.74	16.5	12.82	35.15				32.53	13.93
ROS, %				26.95	27.09	32.1	28.9	29.14	27.1	34.02	34.02	18.45	18.48	17.01	17.01	13.13
ROCE, %								20.08	20.09	17.05	10.37	10.95	11.54		11.54	13.24
Рентаб EBITDA, %				29.58	30.7	31.15	31.86	33.64	34.8	37.71	27.6	34.65	35.11		35.11	28.70
Чистая рентаб, %	25	26.5	26.1	27.1	27.1	28.2	28.9	29.2	29.6	33.7	27.7	18.48	17.01		17.01	13.13
Operation Margin, %				26.95	27.09	28.22	28.9	29.18	29.56	33.7	33.7		26.35	26.58	26.58	20.38
Чистая процентная маржа, %	18.36	18.51	18.66	17.48	18.93	19.37	21.08	20.79	21.55	25.26	78.45				74.67	18.32

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.68	4.25	3.8	4.37	4.26	3.75	18.74
ROA, %							1.8368	1.9044	1.4989	1.7731	1.7414	1.7625	7.10
ROCE, %							3.1	3.13	2.62	3.09	2.8	3.2	13.24
Рентаб EBITDA, %	35.11	35.04	36.89	33.56	36.26	35.12	36.51	26.11	23.84	28.42	26.7	36.33	28.70
Чистая рентаб, %							18.32	18.94	15.99	17.38	17.5	17.09	13.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.5	8.8	7.3	9.9	9.3	8	11.3	8.5	6.22	1.5375		1.5375	3.19
P/BV	7.3	12.4	9.4	13.5	13.2	11.6	12.3	5.6	41.91	1.0784		1.0784	4.09
P/E	36.9	46.3	37.6	47.2	44.8	36.9	47.2	46.1	33.68	9.04		9.04	20.69
P/FCF	6.27	11.27	10.15	15.25	13.19	12.71	12.49	9.6		48.99	45.05	45.05	9.18
E/P	16.76	8.66	10.86	7.62	8.1	9.8	7.37	9.59		0.0275	0.0279	0.0279	0.43
EV/EBITDA	7.34	8.86	7.35	10.45	35.49	30.61	8.83	38.37	20.05	6.37		6.37	11.77
EV/S										6.97	2.24	2.24
Debt/EBITDA					1.97	1.89	3.51	2.45	2.28	2.11	2.11	2.11	1.78
Netdebt/Ebitda	3.81	1.74	1.63	1.77	1.62	1.52	-0.26	-0.26		2.09	1.9912	1.9912	1.35
Debt/Ratio	0.52	0.58	0.57	0.57	0.59	0.61	0.69	0.69		0.2903	0.2881	0.2881	0.23
Debt/Equity	1.09	1.4	1.35	1.34	1.41	1.58	2.2	2.2		1.098	1.0055	1.0055	25.74
Debt/Net Income										4.28	4.36	4.36	1.80
Бета								0.14	0.24	2.48	0.0623	0.0623	0.50
Индекс Альтмана	2.29	2.99	2.73	3.43	3.24	2.81	1.96	5.19	5.05	4.37	4.32	4.32	5.23

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.63	6.2	6.15	6.64	7.07	3.44	3.19
P/BV	5.12	41.31	4.44	4.9	5	1.0918	4.09
P/E	38.89	33.55	33.89	37.58	40.46	20.2	20.69
EV/EBITDA	31.86	26.53	26.88	28.84	29.58	7.76	11.77
Debt/EBITDA	11.69	11.25	14.26	10.83	11.69	7.72	1.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.2389	0.2471	0.1373	0.1275	0.1277	0.1333			0.1374
Дивиденд	0.1	0.3	0.15	0.36	0.41	0.42	0.24	0.22	0.2148	18.42	19.46	18.42
Див доход, ао, %	0.9	2.62	1.35	1.98	2.15	2.52	1.0038	1.68	1.4548	1.3888	1.3888	1.3888	2.87
Дивиденды / прибыль, %		28.3	110.8	44	92.1	89.4	92.4	57.7	51.49	54.93		54.93	51.94

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.0E-5	0.1349	1.9E-5	5.0E-5	4.4E-5
Дивиденды / прибыль, %	0.0144	251.92	0.0293	0.0796	0.0676	51.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0018	0.0056	0.0041	0.0021	0.0024		0.0023
Расходы на обслуживание долга	0.0096	0.0131	0.0204	0.0105	0.0112	0.031	0.031
Всего задолженность	0.3435	0.3609	1.0173
Персонал, чел				3702	3702	3834

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0046	0.0037	0.0082	0.0149	0.0049	0.0097

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CHYHY - Chr. Hansen Holding A/S

Отчетность Chr. Hansen Holding A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное