OTC: CIADY - China Mengniu Dairy Company Limited

Доходность за полгода: -34.75%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность China Mengniu Dairy Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									12.27	16.32	24.46	17.99	17.96	12.71
Выручка, млрд $	37.39	36.08	43.36	50.05	49.03	53.78	60.16	68.98	79.03	76.04	88.14	89.96	89.96	98.62
Чистая прибыль, млрд $	1.589	1.257	1.631	2.35	2.37	-0.751	2.05	3.04	4.11	3.53	5.03	5.83	5.83	4.81
EV, млрд $								120.09	0.2361	1.9354	25.88	20.79	20.75	126.14
EBIT, млрд $								3.15	3.65	1.93	3.76	1.1227	5.45	5.45
EBITDA, млрд $			3.41	4.48	4.46	1.46	4.73	6.23	8.49	6.86	9.01	6.33	6.33	7.93
FCF, млрд $	1.832	-0.296	0.417	0.148	-1.134	1.245	3.1	2.9	1.461	0.933	1.324	0.4533		0.4485
Операционный денежный поток, млрд $								6.07	6.11	4.84	6.67	1.16		1.1434
Баланс стоимость, млрд $								24.04	28.22	29.83	32.54	5.56	5.56	44.32
Операционная прибыль, млрд $	1.896	1.43	1.728	2.8	2.62	1.803	3.82	3.86	4.79	3.85	5.19	0.8204	5.45	5.45
Операционные расходы, млрд $			41.72	47.77	46.78	52	56.34	65.27	74.42	72.19	73.3	12.02	30.11	30.11
CAPEX, млрд $	0.688	2.3	2.87	2.93	3.04	3.27	2.4	3.46	4.85	4.41	6.22	0.7023		0.6949

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	46.07	43.61	41.41	44.06	55.08		51.12		57.63		50.35		7.45		0.9071
Чистая прибыль, млрд $	2.5	2.38	1.25	2.71	3.56		2.42		4.4		1.73		0.4403		0.0342
EV, млрд $							211.46		206.95		178.22		59.78
EBIT, млрд $					1.14	0.7613	0.7526	0.9926	1.05	1.164	1.1284	1.441	1.5214		0.0454
EBITDA, млрд $	3.92	3.24	2.55	3.5	4.48		3.78		4.61		4.44		0.6921		0.0781
FCF, млрд $	1.44	1.56	2.19	0.4335	0.5769		2.81		-0.092		5.28		0.234
Операционный денежный поток, млрд $					1.21	2.16	2.14	0.7719	0.8149	3.27	3.17	1.653	1.7453
Баланс стоимость, млрд $							32.54		36.12		5.56	41.92	42.4	44.32	44.32
Операционная прибыль, млрд $	3.79	4.42	3.9	3.56	3.65		7.09		2.16		8.44		0.4608		0.0454
Операционные расходы, млрд $											1.7489		2.4		0.2794
CAPEX, млрд $	1.28	1.28	1.14	1.26	1.34	1.6	1.54	0.821	1.74	1.4741	1.61	0.8869	0.9363

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	19.12	25.7	19.15	13.7	15.31	15.31	12.44
Short Term Investments	11.13	18.39	6.92	4.07	0.935	8.53	8.53
Total Receivables	6.06	7.32	4.48	6.4	0.5033	3.67	3.67
Товарно материальные запасы	4.28	5.09	5.51	5.66	1.11	6.09	6.09
Амортизация, млрд	0.2564	0.3152	0.2981	0.3343	0.4015	2.47	2.47
Total Current Assets	28.01	35.86	28.14	27.07	5.04	34.13	34.13
Чистые активы, млрд	28.36	36.31	28.5	27.41	5.1	5.1	5.13
Активы, млрд	66.46	78.54	80.15	86.69	16.34	16.34	115.22
Short Term Debt	0.913	13.24	4.26	3.56	1.21	9.81	9.81
Long Term Debt		8.91	12.23	19.55	3.98		3.99
Задолженность, млрд	35.99	45.19	42.9	49.57	9.4	9.4	64.57
Чистый долг, млрд	7.1	15.98	6.39	13.49	3.49	3.49	24.97
Долг, млрд	6.55	13.66	4.77	23.57	36.04	36.04	37.42

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.4	4.33	12.65	11.23	7.24		13.97		12.04		1.77	8.61	8.71	12.44	12.44
Short Term Investments							4.07		6.24		0.935	13.54	17.58	8.53	8.53
Total Receivables						6.48	6.4	5.72	6.04	8.49	0.5033	8.02	8.46	3.67	3.67
Товарно материальные запасы						5.72	5.66	5.42	5.72	8.01	1.11	6.4	6.76	6.09	6.09
Амортизация, млрд											0.1972		0.2313		0.0327
Total Current Assets						27.38	27.07	27.8	29.35		5.04	39.17	41.36	34.13	34.13
Чистые активы, млрд						27.73	27.41	28.15	29.72		5.1	25.1	26.5
Активы, млрд							86.69		97.72		16.34	123.49	124.92	115.22	115.22
Short Term Debt							3.56		6.81		1.21	11.77	11.91	9.81	9.81
Long Term Debt							19.55		25.76		3.98		35.47
Задолженность, млрд							49.57		56.87		9.4	73.37	74.22	64.57	64.57
Чистый долг, млрд							13.49		23.88		3.49	38.23	38.66	24.97	24.97
Долг, млрд	39.8	35.5	35.73	31	33.17		35.56		34.63		37.22	46.85	47.44	37.42	37.42

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.53	3.69	4.48	6.02	6.07	-1.93	5.26	7.78	10.46	8.92	12.67	2.12	2.13		1.2155
Цена акции ао	16.86	12.03	15.03	18.44	23.22	16.94	18.79	19.82	31.3	41.31	58.85	45	48.31	22.05	21.86
Число акций ао, млн								537.88	392	395	396	396	3956.48		3956.48
FCF/акцию								5.08	2.59	1.5419	2.13	0.8264			0.8264

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.61	0.58	0.34	0.67	0.9	0.64	1.15	0.44	1.1109
FCF/акцию							-0.0296	11.42	4.24

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.97	10.51	11.73	12.76	10.85	-3.5	9.43	12.73	15.11	11.35	14.4	13.51	13.51		11.39	20.80
ROA, %	8.47	6.1	5.32	5.38	4.84	-1.51	3.82	4.88	5.66	4.44	5.64	2.58	2.58		4.13	7.96
ROIC, %	12.63	8.79	6.69	7.38	6.67	-2.77	5.77	7.25	8.08	5.92	8.27				8.27	12.20
ROS, %			3.77	4.55	4.58	2.71	5.18	4.79	4.76	2.81	2.81	6.48	5.73	4.88	4.88	10.23
ROCE, %								7.99	8.04	3.95	6.16	9.51	6.6		6.6	19.28
Рентаб EBITDA, %			7.88	8.96	9.09	2.12	7.12	8.17	9.86	8.18	4.65	4.4	4.4		8.04	25.57
Чистая рентаб, %	5.1	4	4	5.6	5.3	3.4	6.3	5.6	6.1	5.1	5.9	6.48	6.48		4.88	10.23
Operation Margin, %			3.77	4.55	4.58	3.31	6.34	5.37	5.84	5.06	5.06		6.39	5.53	5.53	17.92
Чистая процентная маржа, %	4.25	3.48	3.76	4.7	4.83	-1.4	3.4	4.41	5.19	4.64	5.7				5.7	11.08

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.06	7.76		3.67	0.5803	20.80
ROA, %			1.1007	2.6		0.7058	0.2145	7.96
ROCE, %		1.3259	1.5967	10.09	1.7993	2.98	0.382	19.28
Рентаб EBITDA, %	8.14	7.4	7.99	8.82		9.29	8.61	25.57
Чистая рентаб, %				3.46		5.91	3.77	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.02	1.54	0.9	1.36	1.76	1.3	1.5	2	1.7	1.37	1.39		1.0258	2.06
P/BV	5.69	3.6	2	3.52	4.68	3.6	4.3	5.1	4.2	3.17	3.19		1.9973	3.71
P/E	53.61	32.87	16.2	-97.71	51.61	33.9	31.8	46.7	27.5	21.21	21.38		21.04	40.35
P/FCF	232.28	333.98	-56.44	58.97	32.8	39.38	93.13	196.39	195.37		28.34	28.34	28.34	24.24
E/P	1.87	3.04	3.78	-1.02	1.94	2.62	2.59	1.49	1.5		0.0573	0.3784	0.3784	0.04
EV/EBITDA	28	17.5	13.39	63.91	24.69	20.8	22.46	38.39	2.9	2.74	2.74		15.92	9.38
EV/S											13.87	1.2791	1.2791
Debt/EBITDA						2.35	1.61	0.69	2.99	3.58	27.16	4.72	4.72	1.99
Netdebt/Ebitda	2.4	0.26	-0.65	-0.46	0.01	0.16	2.14	0.37	0.37		2.39	3.15	3.15	1.27
Debt/Ratio	0.55	0.48	0.47	0.48	0.53	0.54	0.58	0.54	0.54		2.42	0.3248	0.3248	0.30
Debt/Equity	1.45	1.05	1.09	1.13	1.37	1.43	1.55	1.3	1.3		7.63	7.29	7.29	1.49
Debt/Net Income											53.8	7.78	7.78	9.36
Бета									0.55	0.66	-1.7038	-0.5314	-0.5314	0.23
Индекс Альтмана	3.75	3.7	3.15	3.48	3.64	3.56	3.71	4.84	4.82	0	11.43	1.3351	1.3351	57.43

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		18.26	2.84	1.1364		2.06
P/BV	5.33	4.48	25.17	0.4165		3.71
P/E		232.34	82.05	23.7		40.35
EV/EBITDA			38.9	43.97		9.38
Debt/EBITDA			10	68.75	66.2	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.4605	0.6868	0.6391	0.9464	0.2089
Дивиденд	0.1034	0.73	0.93	0.74	0.95	1.42	1.4	0.9	1.21	1.82	1.82	2.67	0.57	0.577	0.577
Див доход, ао, %		0.777	1.04	0.7	0.7	1.35	1.13	0.66	0.6	0.64	0.43	0.64	1.27	1.9049	1.9049	1.99
Дивиденды / прибыль, %		18.2				20.9			19	19.9	22.1	20.1	26.09	26.09	28.41	117.92

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4797	0.6733	0.6657	0.6629	0.6999	2.8E-5	2.7E-5	0.7608	0.8032
Дивиденды / прибыль, %							7.52		52.57	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.828	1.07	0.981	0.9079	0.1921			0.1901
Расходы на обслуживание долга	0.5173	0.5723	0.7431	1.1253	0.9565			0.1544
Всего задолженность	25.11	31.73	26.14
Персонал, чел					43397	44277	46064

Investing Port

OTC: CIADY - China Mengniu Dairy Company Limited

Отчетность China Mengniu Dairy Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное