OTC: CICOF - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +11.58%
Сектор: Industrials

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.53	6.8	5.65	6.37	38.59	23.31		20.06
Выручка, млрд $	68.91	72.06	61.93	64.37	57.49	71.16	90.46	120.83	151.06	171.26	333.69	418.76	391.06	24.09
Чистая прибыль, млрд $	-10.45	-9.56	0.235	0.363	0.283	-9.91	2.66	1.23	6.76	9.93	89.3	118.88	109.59	3.3
EV, млрд $							-10.62	18.43	-30.99	-43	36.4	-4.38	-11.34	-11.34
EBIT, млрд $								3.47	6.56	15.08	128.16	23.78	2.71	2.71
EBITDA, млрд $			7.71	0.7441	0.995	-5.88	10.03	11.61	30.02	30.34	144.52	175	170.78	5.4
FCF, млрд $	-13.51	-16.69	-12.95	-1.057	-0.564	-3.93	-4.05	-11.76	10.12	38.36	161.4	186.31	186.31	1.3568
Операционный денежный поток, млрд $								8.13	21.2	45.03	170.95	196.8	3.47	3.47
Баланс стоимость, млрд $								-14.42	-9.42	-0.0257	89.25	142.44	142.44	27.1
Операционная прибыль, млрд $	-8.96	-5.97	-4.13	0.15	-1.979	-5.03	2.78	3.79	6.79	15.26	128.48	159.98	159.98	2.71
Операционные расходы, млрд $			66.06	10.35	10.28	76.19	87.69	117.04	144.27	156	205.21	231.08	231.08	1.0767
CAPEX, млрд $	8.5	11.39	10.61	6.96	7.23	5.45	11.15	19.89	11.08	6.67	9.55	10.49	10.49	2.12

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	86.01	82.95	87.71	81.71	111.23	167.11	235.32	105.53	254.53	105.76	74.52	6.61	6.21	5.96	5.62
Чистая прибыль, млрд $	2.35	2.15	1.35	2.14	12.87	51.44	73.81	27.62	92.58	32.49	12.38	0.9942	1.3158	0.7686	0.2473
EV, млрд $										-5.48	-4.04	-1.3237	-0.4853	1.4871	-11.34
EBIT, млрд $							35.25	39.28	52.02	42.72	3.66	1.3744	1.8299	1.0604	0.1112
EBITDA, млрд $	5.51	10.24	9.55	9.27	20.7	63.8	105.98	40.52	121.36	39.19	36.28	1.498	1.9174	1.1737	0.7727
FCF, млрд $	-6.06	1.51	6.16	7.63	33.98	73.41	121.32	61.73	133.46	51.77	23.78	0.2029	-0.3815	-0.4007	-0.3549
Операционный денежный поток, млрд $							57.02	62.53	50.01	53.9	4.24	0.8582	0.9915	1.0088	0.3381
Баланс стоимость, млрд $							89.25	116.86	140.02	173	142.44	28.82	27.71	28.34	27.1
Операционная прибыль, млрд $	7.09	8.74	11.26	11.31	37.93	76.66	130.71	39.37	135.61	42.65	25.48	1.3744	1.8299	1.0604	0.1112
Операционные расходы, млрд $							66.75	66.16	52.78	63.1	49.04	0.3671	0.247	-0.031	0.27
CAPEX, млрд $	3.25	6.79	6.89	6.91	6.98	6.81	8.93	0.8032	11.42	2.13	6.59	0.6554	0.3815	0.4007	0.693

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26.09	36.59	51.4	53.51	145.16	297.65	236.88	25.2
Short Term Investments		0.3555	0.1461	0.0899	0.0493	0.0128	0.0139	0.0139
Total Receivables		1.61	1.62	1.76	2.04	1.44	1.5607	1.5607
Товарно материальные запасы		4.1	4.05	3.23	0.7408	0.9609	0.9068	0.9068
Амортизация, млрд			1.6771	1.7164	1.8095	2.83	2.69	2.69
Total Current Assets		8.26	9.9	9.86	27.73	35.76	27.98	27.98
Чистые активы, млрд		22.89	35.36	43.91	133.09	200.38	200.38	36.47
Активы, млрд	133.19	228.14	262.22	271.93	413.67	511.78	511.78	63.91
Short Term Debt		8	4.64	0.5656	0.2267	0.307	2.75	2.75
Long Term Debt				9.99	8.05	4.7		4.69
Задолженность, млрд	89.48	171.79	193.1	193.23	234.81	258.26	258.26	30.25
Чистый долг, млрд		79.11	56.94	24.23	-7.53	-20.03	-13.56	-13.56
Долг, млрд	10.94	48.22	14.75	4.13	130.86	108.06	11.64	11.64

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	38.31	37.56	55.86	50.45	62.66	122.76	218.13	236.2	290.53	297.34	236.88	31.19	27.8	27.75	25.2
Short Term Investments							0.0493	0.0464	0.043	0.0434	0.0128	0.014	0.0143	0.0134	0.0139
Total Receivables							2.04	2.3	2.4	2.19	1.44	1.9553	1.9128	1.8314	1.5607
Товарно материальные запасы							0.7408	0.8543	1.08	1.05	0.9609	0.9148	0.8775	0.9185	0.9068
Амортизация, млрд										-1.1168	1.3254	0.1236	0.0876	0.1133	0.6615
Total Current Assets							27.73	36.05	37.91	44.48	35.76	34.39	30.77	30.67	27.98
Чистые активы, млрд							133.09	160.39	186.65	221.62	200.38	23.37	24.19
Активы, млрд							413.67	476.29	495.94	549.7	511.78	69.88	67.36	66.97	63.91
Short Term Debt							0.2267	0.2245	0.1642	0.2024	0.307	2.49	2.57	2.61	2.75
Long Term Debt							8.05	7.82	4.79	4.85	4.7	4.8	4.93	4.61
Задолженность, млрд							234.81	265.69	255.3	275.33	258.26	33.6	32.71	31.87	30.25
Чистый долг, млрд										-26.46	-20.03	-18.9	-15.34	-15.83	-13.56
Долг, млрд	101.33	90.12	78.83	75.85	87.77	102.02	148.45		188.92	15.01	179.04	12.29	12.46	11.92	11.64

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-1.02	-0.94	0.02	0.04	0.05	-0.97	0.26	0.12	0.56	0.62	5.56	1.01	6.81		0.2052
Цена акции ао	1.33	1.25	1.07	0.46	0.46	0.47	0.49	0.5	0.34	0.51	0.36	0.31	0.92	1.02	0.89	1.05	1.05
Число акций ао, млн									13309	13325	15702	15932	16069	16188	2221.07		2221.07
FCF/акцию										-1.1508	0.8254	3.13	10.08	11.58	11.58		0.6109

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.11	-0.12	0.1	0.82	2.15	3.95	1.7246	4.88	2.02	0.7692	0.0614	0.0814	0.0475	0.0154
FCF/акцию							3.36	3.85	3.05	3.22	1.4774	0.0898	-0.1692	-0.1776	-0.1598

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.35	-31.95	0.95	1.49	1.16	-46.1	13.65	5.65	23.23	25.05	100.89	66.05	65.73		12.04	12.87
ROA, %	-6.78	-5.93	0.14	0.23	0.19	-7.4	2.11	0.68	2.76	3.72	26.05	22.91	23.68		4.9	4.91
ROIC, %	-9.06	-7.37	1.5	1.45	1.36	-9.44	4.97	3.15	6.81	7.15	41.53				42.94	11.69
ROS, %			-6.67	0.18	-2.61	-5.48	2.71	2.87	4.34	8.81	8.81	28.39	28.02	13.7	13.7	8.93
ROCE, %								2.49	3.42	7.62	43.84	48.38	5.85		5.85	12.47
Рентаб EBITDA, %			12.45	7.17	9.93	-8.26	11.09	9.61	19.87	17.71	35.5	40.41	43.67		22.41	16.29
Чистая рентаб, %	-13	-8.3	-6.7	0.2	-3.4	-7.1	3.1	3.1	4.5	8.9	38.5	28.39	28.03		13.69	9.39
Operation Margin, %			-6.67	0.18	-2.61	-9.15	1.38	0.63	1.04	8.91	8.91		40.91	11.25	11.25	12.05
Чистая процентная маржа, %	-15.16	-13.27	0.38	0.56	0.49	-13.92	2.94	1.02	4.48	5.8	26.76				27.1	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			25.49	25.35	27.53	20.09	6.73	3.6	4.59	2.69	0.8871	12.87
ROA, %			5.51	6.21	7.63	6.21	2.33	1.4076	1.9175	1.1443	0.3796	4.91
ROCE, %			13.89	13.93	17.01	12.91	7.58	2.78	3.67	2.17	0.2324	12.47
Рентаб EBITDA, %	18.61	38.18	45.04	38.4	47.68	37.06	48.68	22.68	30.9	19.7	13.76	16.29
Чистая рентаб, %			21.24	26.17	35.25	30.72	16.61	15.05	21.2	12.9	4.4	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	0.76	0.8	0.08	0.09	0.05	0.2	0.6	0.7	0.29	0.2601		0.0922	1.71
P/BV	0.31	2	1.81	0.3	0.4	0.25	0.9	2.5	1.8	0.54	0.4013		0.066	2.92
P/E	32.03	134.3	110.17	-0.55	3.07	4.69	9.8	11.3	2.7	1.01	0.9282		0.6735	18.33
P/FCF	-0.58	-46.08	-246.72	-1.38	-2.01	-0.49	0.63	0.5	0.61		0.7879	14.78	14.78	4.07
E/P	3.12	0.74	0.91	-181.97	32.6	21.34	105.62	51.67	42.47		0.7463	0.1645	0.1645	0.08
EV/EBITDA	16.11	19.99	14.36	-3.41	-1.06	1.59	-1.03	-1.42	0.35	-0.03	-2.1		-2.1	13.59
EV/S											0.027	-0.4707	-0.4707
Debt/EBITDA					1.09	4.15	0.49	0.14	0.8612	0.4889	3.39	2.16	2.16	2.80
Netdebt/Ebitda	15.13	9.44	6.36	-2.48	2.16	3.84	1.76	0.77	0.77		0	-2.51	-2.51	1.43
Debt/Ratio	0.74	0.71	0.67	0.69	0.67	0.75	0.74	0.71	0.71		1.2668	0.1821	0.1821	0.23
Debt/Equity	4.95	4.34	3.76	4.48	4.33	7.51	5.46	4.4	4.4		2.43	0.3192	0.3192	1.12
Debt/Net Income											5.92	3.53	3.53	5.32
Бета									1.94	1.65	0.4883	2.1	2.1	1.02
Индекс Альтмана	0.39	0.75	0.71	0.43	0.59	0.36	0.64	0.86	2.92	4.38	1.9559	0.7458	0.7458	634.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5502	0.5227	0.3969	0.3578	0.2871	0.3782	0.3927	0.5979	0.0925	1.71
P/BV	1.0876	0.9293	0.67	0.5477	0.4437	0.4847	0.4287	0.4933	0.066	2.92
P/E	2.07	1.9288	1.3757	1.2604	1.0245	1.4095	1.7359	3.63	0.681	18.33
EV/EBITDA				-0.2305	-0.1699	-0.0674	-0.0349	0.1553	-2.13	13.59
Debt/EBITDA				2.73	2.61	8.21	6.5	10.16	15.06	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									3.27	4.57	3.38	2.06	47.91	47.91		6.69
Дивиденд	0.0883	0.0641	0.141	0.2322		0.099								0.41	0.2689	0.2689
Див доход, ао, %				3.07	4.32	3.69	4.02	4.11						40.6	62.02	62.02	4.08
Дивиденды / прибыль, %										265.57	67.56	34.06	2.31	11.84	43.71	238.84	70.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7524	0.3505	11.55	3.27	32.74	0.0819	3.2	0.0999
Дивиденды / прибыль, %	3.47	1.2691	31.13	10.05	264.47	8.24	243.21	13	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5431	0.8524	0.6343	1.1026	5.34	1.6222		0.387
Расходы на обслуживание долга	3.56	6.06	4.08	3.59	3.68	1.7629		0.5163
Всего задолженность	88.78	70.43	74.01
Персонал, чел				29379	29379	30980	31510

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5005	0.6302	0.992	1.1892	0.2855	0.843	1.3562
Расходы на обслуживание долга	0.8755	0.8557	0.9071	0.1365	0.1214	0.1252	0.1272	0.1261

Investing Port

OTC: CICOF - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное