OTC: CICOF - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +61%
Сектор: Industrials

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.53	6.8	5.65	6.37	38.59	23.31		20.06
Выручка, млрд $	68.91	72.06	61.93	64.37	57.49	71.16	90.46	120.83	151.06	171.26	333.69	53.84	24	24
Чистая прибыль, млрд $	-10.45	-9.56	0.235	0.363	0.283	-9.91	2.66	1.23	6.76	9.93	89.3	15.12	3.28	3.28
EV, млрд $							-10.62	18.43	-30.99	-43	36.4	-4.35	2.3	2.3
EBIT, млрд $								3.47	6.56	15.08	128.16	23.47	2.7	2.7
EBITDA, млрд $			7.71	0.7441	0.995	-5.88	10.03	11.61	30.02	30.34	144.52	26.26	5.38	5.38
FCF, млрд $	-13.51	-16.69	-12.95	-1.057	-0.564	-3.93	-4.05	-11.76	10.12	38.36	161.4	25.65	1.3516	1.3516
Операционный денежный поток, млрд $								8.13	21.2	45.03	170.95	27.09	3.46	3.46
Баланс стоимость, млрд $								-14.42	-9.42	-0.0257	89.25	27.59	27	27
Операционная прибыль, млрд $	-8.96	-5.97	-4.13	0.15	-1.979	-5.03	2.78	3.79	6.79	15.26	128.48	23.03	2.7	2.7
Операционные расходы, млрд $			66.06	10.35	10.28	76.19	87.69	117.04	144.27	156	205.21	1.8017	1.0726	1.0726
CAPEX, млрд $	8.5	11.39	10.61	6.96	7.23	5.45	11.15	19.89	11.08	6.67	9.55	1.4444	2.11	2.11

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	86.01	82.95	87.71	81.71	111.23	167.11	235.32	105.53	254.53	105.76	74.52	6.54	6.15	5.9	5.59	6.61
Чистая прибыль, млрд $	2.35	2.15	1.35	2.14	12.87	51.44	73.81	27.62	92.58	32.49	12.38	0.9848	1.3034	0.7614	0.2463	0.93
EV, млрд $										-5.48	-4.04	-0.9132	-0.3582	0.3625	2.3	3.41
EBIT, млрд $							35.25	39.28	52.02	42.72	3.66	1.3614	1.8126	1.0504	0.1108	1.1182
EBITDA, млрд $	5.51	10.24	9.55	9.27	20.7	63.8	105.98	40.52	121.36	39.19	36.28	1.4839	1.8994	1.1626	0.7697	1.3738
FCF, млрд $	-6.06	1.51	6.16	7.63	33.98	73.41	121.32	61.73	133.46	51.77	23.78	0.201	-0.3779	-0.3969	-0.3535	0.6665
Операционный денежный поток, млрд $							57.02	62.53	50.01	53.9	4.24	0.8502	0.9822	1.0034	0.3368	1.2345
Баланс стоимость, млрд $							89.25	116.86	140.02	173	142.44	28.55	27.45	28.07	27	27.93
Операционная прибыль, млрд $	7.09	8.74	11.26	11.31	37.93	76.66	130.71	39.37	135.61	42.65	25.48	1.3614	1.8126	1.0504	0.1108	0.9436
Операционные расходы, млрд $							66.75	66.16	52.78	63.1	49.04	0.3636	0.2446	-0.0307	0.2689	0.3073
CAPEX, млрд $	3.25	6.79	6.89	6.91	6.98	6.81	8.93	0.8032	11.42	2.13	6.59	0.6492	0.3779	0.3969	0.6903	0.5679

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26.09	36.59	51.4	53.51	145.16	32.61	25.1	25.1
Short Term Investments		0.3555	0.1461	0.0899	0.0493	0.0128	0.0139	0.0139
Total Receivables		1.61	1.62	1.76	2.04	2.18	1.5547	1.5547
Товарно материальные запасы		4.1	4.05	3.23	0.7408	0.966	0.9033	0.9033
Амортизация, млрд			1.6771	1.7164	1.8095	2.79	2.68	2.68
Total Current Assets		8.26	9.9	9.86	27.73	35.95	27.88	27.88
Чистые активы, млрд		22.89	35.36	43.91	133.09	23.56	200.38	36.47
Активы, млрд	133.19	228.14	262.22	271.93	413.67	70.46	63.66	63.66
Short Term Debt		8	4.64	0.5656	0.2267	2.88	2.74	2.74
Long Term Debt				9.99	8.05	4.72	4.51	4.51
Задолженность, млрд	89.48	171.79	193.1	193.23	234.81	35.55	30.13	30.13
Чистый долг, млрд		79.11	56.94	24.23	-7.53	-19.77	-13.51	-13.51
Долг, млрд	10.94	48.22	14.75	4.13	130.86	12.84	11.59	11.59

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	38.31	37.56	55.86	50.45	62.66	122.76	218.13	236.2	290.53	297.34	236.88	30.9	27.54	27.49	25.1	24.01
Short Term Investments							0.0493	0.0464	0.043	0.0434	0.0128	0.0139	0.0142	0.0133	0.0139	0.0133
Total Receivables							2.04	2.3	2.4	2.19	1.44	1.9369	1.8947	1.8142	1.5547	1.699
Товарно материальные запасы							0.7408	0.8543	1.08	1.05	0.9609	0.9062	0.8693	0.9099	0.9033	0.8923
Амортизация, млрд										-1.1168	1.3254	0.1225	0.0867	0.1122	0.6589	0.2555
Total Current Assets							27.73	36.05	37.91	44.48	35.76	34.07	30.48	30.38	27.88	27.06
Чистые активы, млрд							133.09	160.39	186.65	221.62	200.38	23.15	23.97
Активы, млрд							413.67	476.29	495.94	549.7	511.78	69.22	66.73	66.34	63.66	63.25
Short Term Debt							0.2267	0.2245	0.1642	0.2024	0.307	2.46	2.54	2.58	2.74	2.55
Long Term Debt							8.05	7.82	4.79	4.85	4.7	4.75	4.89	4.56	4.51	3.75
Задолженность, млрд							234.81	265.69	255.3	275.33	258.26	33.29	32.4	31.57	30.13	28.82
Чистый долг, млрд										-26.46	-20.03	-18.72	-15.2	-15.68	-13.51	-13.4
Долг, млрд	101.33	90.12	78.83	75.85	87.77	102.02	148.45		188.92	15.01	179.04	12.18	12.35	11.81	11.59	10.61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-1.02	-0.94	0.02	0.04	0.05	-0.97	0.26	0.12	0.56	0.62	5.56	0.9391	0.2044		0.2044
Цена акции ао	1.33	1.25	1.07	0.46	0.46	0.47	0.49	0.5	0.34	0.51	0.36	0.31	0.92	1.02	1	1.83	1.83
Число акций ао, млн									13309	13325	15702	15932	16069	2215.79	2212.52		2212.52
FCF/акцию										-1.1508	0.8254	3.13	10.08	11.58	0.6109		0.6109

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.11	-0.12	0.1	0.82	2.15	3.95	1.7246	4.88	2.02	0.7692	0.0612	0.0797	0.047	0.0153	0.0583
FCF/акцию							3.36	3.85	3.05	3.22	1.4774	0.0904	-0.1674	-0.1772	-0.1598	0.3034

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.35	-31.95	0.95	1.49	1.16	-46.1	13.65	5.65	23.23	25.05	100.89	65.85	12.04		12.04	15.17
ROA, %	-6.78	-5.93	0.14	0.23	0.19	-7.4	2.11	0.68	2.76	3.72	26.05	23.73	4.9		4.9	5.90
ROIC, %	-9.06	-7.37	1.5	1.45	1.36	-9.44	4.97	3.15	6.81	7.15	41.53				42.94	11.69
ROS, %			-6.67	0.18	-2.61	-5.48	2.71	2.87	4.34	8.81	8.81	28.39	28.02	13.67	13.67	8.94
ROCE, %								2.49	3.42	7.62	43.84	48.38	5.85		5.85	12.50
Рентаб EBITDA, %			12.45	7.17	9.93	-8.26	11.09	9.61	19.87	17.71	35.5	48.78	22.41		22.41	16.28
Чистая рентаб, %	-13	-8.3	-6.7	0.2	-3.4	-7.1	3.1	3.1	4.5	8.9	38.5	28.08	13.69		13.69	9.40
Operation Margin, %			-6.67	0.18	-2.61	-9.15	1.38	0.63	1.04	8.91	8.91		40.91	11.25	11.25	12.05
Чистая процентная маржа, %	-15.16	-13.27	0.38	0.56	0.49	-13.92	2.94	1.02	4.48	5.8	26.76				27.1	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			25.49	25.35	27.53	20.09	6.73	3.6	4.59	2.69	0.8871	3.37	15.17
ROA, %			5.51	6.21	7.63	6.21	2.33	1.4076	1.9175	1.1443	0.3796	1.4655	5.90
ROCE, %			13.89	13.93	17.01	12.91	7.58	2.78	3.67	2.17	0.2324	2.38	12.50
Рентаб EBITDA, %	18.61	38.18	45.04	38.4	47.68	37.06	48.68	22.68	30.9	19.7	13.76	20.79	16.28
Чистая рентаб, %			21.24	26.17	35.25	30.72	16.61	15.05	21.2	12.9	4.4	14.07	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	0.76	0.8	0.08	0.09	0.05	0.2	0.6	0.7	0.2865	0.6585		0.6585	1.24
P/BV	0.31	2	1.81	0.3	0.4	0.25	0.9	2.5	1.8	0.4419	0.4713		0.4713	1.92
P/E	32.03	134.3	110.17	-0.55	3.07	4.69	9.8	11.3	2.7	1.0203	4.81		4.81	11.99
P/FCF	-0.58	-46.08	-246.72	-1.38	-2.01	-0.49	0.63	0.5	0.61		0.7879	14.84	14.84	16.00
E/P	3.12	0.74	0.91	-181.97	32.6	21.34	105.62	51.67	42.47		0.7463	0.1635	0.1635	3.09
EV/EBITDA	16.11	19.99	14.36	-3.41	-1.06	1.59	-1.03	-1.42	0.35	-0.1656	0.4274		0.4274	8.11
EV/S											0.027	0.0958	0.0958
Debt/EBITDA					1.09	4.15	0.49	0.14	0.8612	0.4889	2.16	2.15	2.15	2.77
Netdebt/Ebitda	15.13	9.44	6.36	-2.48	2.16	3.84	1.76	0.77	0.77		0	-2.51	-2.51	1.41
Debt/Ratio	0.74	0.71	0.67	0.69	0.67	0.75	0.74	0.71	0.71		1.2668	0.1821	0.1821	0.23
Debt/Equity	4.95	4.34	3.76	4.48	4.33	7.51	5.46	4.4	4.4		2.43	0.3178	0.3178	9.61
Debt/Net Income											5.92	3.53	3.53	5.21
Бета									1.94	1.65	0.4883	7.72	7.72	0.73
Индекс Альтмана	0.39	0.75	0.71	0.43	0.59	0.36	0.64	0.86	2.92	4.38	1.9559	0.7473	0.7473	3.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5502	0.5227	0.3969	0.3578	0.2871	0.3884	0.3918	0.5587	0.6597	0.7024	1.24
P/BV	1.0876	0.9293	0.67	0.5477	0.4437	0.4957	0.4323	0.4614	0.4713	0.4883	1.92
P/E	2.07	1.9288	1.3757	1.2604	1.0245	1.4475	1.732	3.39	4.86	5.27	11.99
EV/EBITDA				-0.2305	-0.1699	-0.047	-0.026	0.0382	0.4338	0.6567	8.11
Debt/EBITDA				2.73	2.61	8.21	6.5	10.16	15.06	7.73	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									3.27	4.57	3.38	2.06	47.91	4.25			6.69
Дивиденд	0.0883	0.0641	0.141	0.2322		0.099								3	1.9532	0.0323	1.9532
Див доход, ао, %			0	3.07	4.32	3.69	4.02	4.11						36.9	61.69		61.69	4.09
Дивиденды / прибыль, %										265.57	67.56	34.06	2.31	43.63	129.37		129.37	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7524	0.3505	11.55	3.27	32.74	0.0812	3.17	0.099	0.9115	0.0861
Дивиденды / прибыль, %	3.47	1.2691	31.13	10.05	264.47	8.24	243.21	13	370.07	9.25	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5431	0.8524	0.6343	1.1026	0.7348	0.3855		0.3855
Расходы на обслуживание долга	3.56	6.06	4.08	3.59	0.5067	0.4946		0.4946
Всего задолженность	88.78	70.43	74.01
Персонал, чел				29379	29379	30980	31510

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5005	0.6302	0.992	1.1892	0.2828	0.8351	1.3434	1.8194	0.2134
Расходы на обслуживание долга	0.8755	0.8557	0.9071	0.1365	0.1202	0.124	0.126	0.1256	0.1126

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CICOF - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное