OTC: CICOY - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +20.52%
Сектор: Industrials

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.71	18.54	38.85	23.48		20.06
Выручка, млрд $	68.91	72.06	61.93	64.37	57.49	71.16	90.46	120.83	151.06	171.26	333.69	418.76	2 202.81	24.07
Чистая прибыль, млрд $	-10.45	-9.56	0.235	0.363	0.283	-9.91	2.66	1.23	6.76	9.93	89.3	118.88	667.71	3.29
EV, млрд $								1 242.32	1 417.12	-30.83	36.65	-4.08	-2.05	58.54
EBIT, млрд $								23.88	45.81	98.35	816.65	23.31	2.71	2.71
EBITDA, млрд $			7.71	4.62	6.46	-5.88	10.03	11.61	30.02	30.34	144.52	175	939.69	5.39
FCF, млрд $	-13.51	-16.69	-12.95	-1.057	-0.564	-3.93	-4.05	-11.76	10.12	38.36	161.4	186.31	1 112.82	1.3556
Операционный денежный поток, млрд $								55.92	148.11	293.7	1 089.3	196.8	3.47	3.47
Баланс стоимость, млрд $								-99.2	-65.83	-0.1679	568.68	142.44	142.44	27.08
Операционная прибыль, млрд $	-8.96	-5.97	-4.13	0.15	-1.979	-5.03	2.78	3.79	6.79	15.26	128.48	159.98	930.77	2.71
Операционные расходы, млрд $			66.06	64.26	66.73	76.19	87.69	117.04	144.27	156	1 307.64	231.08	1 272.04	1.0757
CAPEX, млрд $	8.5	11.39	10.61	6.96	7.23	5.45	11.15	19.89	11.08	6.67	9.55	10.49	33.37	2.12

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	55.43	86.01	82.95	87.71	81.71	111.23	167.11	235.32	669.71	254.53	753.39	74.52	6.48	103.87	5.85	5.62
Чистая прибыль, млрд $	0.95	2.35	2.15	1.35	2.14	12.87	51.44	73.81	175.27	92.58	231.47	12.38	0.9747	22.25	0.7543	0.2473
EV, млрд $										-20.44	-93.35	60.39	-0.7992	-39.44	69.11	-2.05
EBIT, млрд $								224.59	249.25	348.52	304.32	3.59	1.3474	13.27	1.0604	0.1112
EBITDA, млрд $	2.69	5.51	10.24	9.55	9.45	20.67	63.8	105.98	257.17	121.36	279.2	36.28	1.4686	29.15	1.1737	0.7727
FCF, млрд $	-9.66	-6.06	1.51	6.16	7.63	33.98	73.41	121.32	391.72	133.46	368.81	23.78	-0.6425	0.5981	0.6008	-0.3549
Операционный денежный поток, млрд $								363.32	396.82	335.06	383.95	4.24	0.8582	7.19	1.0088	0.3381
Баланс стоимость, млрд $								568.68	741.6	938.13	1 232.41	142.44	28.25	27.17	27.81	27.1
Операционная прибыль, млрд $	-0.1	7.09	8.74	11.26	12.62	40.1	76.66	130.71	249.83	135.61	303.86	25.48	1.3474	15	0.7439	0.1112
Операционные расходы, млрд $								425.36	419.88	353.59	449.53	49.04	0.3599	4.98	5.1	0.27
CAPEX, млрд $	1.67	3.25	6.79	6.89	6.91	7.02	6.81	8.93	5.1	11.42	15.15	6.59	0.6425	11.19	0.3932	0.693

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26.09	36.59	51.4	53.51	145.16	297.65	236.88	25.17
Short Term Investments		2.47	1.03	0.5921	0.3175	0.0129	0.0129	0.0139
Total Receivables		11.09	11.35	11.48	13.01	1.44	1.5607	1.5593
Товарно материальные запасы		4.1	4.05	3.23	4.77	0.9709	0.9709	0.9059
Амортизация, млрд		4.02	11.69	11.17	11.51	2.82	2.69	2.69
Total Current Assets		57.38	69.88	64.94	178.55	36.13	36.13	27.96
Чистые активы, млрд		157.39	247.01	286.42	848.09	200.38	200.38	36.47
Активы, млрд	133.19	228.14	262.22	271.93	2 635.93	511.78	511.78	63.85
Short Term Debt		53.91	14.26	3.73	1.46	0.3102	0.3102	2.75
Long Term Debt			89.43	65.83	51.85	4.75	4.75	4.52
Задолженность, млрд	89.48	171.79	193.1	193.23	1 496.22	258.26	258.26	30.22
Чистый долг, млрд		544.03	397.79	158.04	-47.04	-19.64	-13.56	-13.55
Долг, млрд	10.94	48.22	14.75	4.13	130.86	108.06	11.64	11.63

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	35.41	38.31	37.56	55.86	50.45	62.66	122.76	218.13	1 498.95	290.53	2 118.2	236.88	30.58	215.03	27.23	25.2
Short Term Investments								0.3175	0.2976	0.2909	0.3122	0.0129	0.0137	0.0141	0.0131	0.0139
Total Receivables								13.01	14.6	16.08	15.58	1.44	1.917	1.1435	1.0926	1.5607
Товарно материальные запасы								4.77	5.48	7.28	7.54	0.9709	0.8968	0.8603	0.9014	0.9068
Амортизация, млрд											-7.93	1.3228	0.1234	0.635	0.1133	0.6615
Total Current Assets								178.55	231.17	256.59	320.13	36.13	33.72	30.17	30.1	27.98
Чистые активы, млрд								848.09	1 017.86	1 250.54	1 578.82	200.38	23.37	175.47
Активы, млрд								2 635.93	3 022.62	3 322.67	3 915.98	511.78	68.5	66.04	65.72	63.91
Short Term Debt								1.46	1.44	1.11	1.46	0.3102	2.44	0.2067	0.2024	2.75
Long Term Debt								51.85	50.16	32.44	34.89	4.75	4.7	4.84	4.52	4.52
Задолженность, млрд								1 496.22	1 686.11	1 710.49	1 961.44	258.26	32.94	32.07	31.27	30.25
Чистый долг, млрд										-129.47	-184.61	-19.64	-18.53	-111.25	-15.83	-13.56
Долг, млрд	65.44	101.33	90.12	78.83	75.85	87.77	102.02	148.45		188.92	104.73	179.04	12.05	146.89	11.92	11.64

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-3.92	-3.62	0.08	0.15	0.19	-3.73	1	0.46	2.15	0.05	27.8	5.37	41.49		0.205
Цена акции ао	4.38	4.48	2.14	1.73	1.79	1.91	1.67	1.35	1.97	1.5	5.82	4.75	5.23	6.04	5.31	5.99
Число акций ао, млн								2661	2665	3140	3186	3213	3237	2221.07		2218.98
FCF/акцию									-1.1508	0.8254	3.13	10.08	11.58	69.14		0.6109

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.11	-0.12	0.1	0.82	2.15	3.95	1.7246	4.88	2.02	0.7692	0.3008	1.16	0.0466	0.0154
FCF/акцию							3.36	3.85	3.05	3.22	1.4774	-1.4503	0.2705	0.2714	-0.1598

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.35	-31.95	0.95	1.49	1.16	-46.1	13.65	5.65	23.23	17.58	100.89	66.05	127.37		12.04	12.91
ROA, %	-6.78	-5.93	0.14	0.23	0.19	-7.4	2.11	0.68	2.76	1.82	26.05	22.91	42.43		4.9	4.92
ROIC, %	-9.06	-7.37	1.5	1.45	1.36	-9.44	4.97	3.15	6.81	7.15	41.53				42.94	11.69
ROS, %			-6.67	0.18	-2.61	-5.48	2.71	2.87	4.34	8.81	8.81	28.39	28.03	13.67	13.67	8.93
ROCE, %								2.49	3.42	7.62	43.84	48.38	5.85		5.85	12.50
Рентаб EBITDA, %			12.45	7.17	9.93	-8.26	8.89	6.66	15.86	5.47	35.5	40.41	42.66		22.41	16.28
Чистая рентаб, %	-13	-8.3	-6.7	0.2	-3.4	-7.1	3.1	3.1	4.5	8.9	38.5	28.39	30.31		13.69	9.39
Operation Margin, %			-6.67	0.18	-2.61	-9.15	1.38	0.63	1.04	8.91	8.91		42.78	11.26	11.26	12.05
Чистая процентная маржа, %	-15.16	-13.27	0.38	0.56	0.49	-13.92	2.94	1.02	4.48	5.8	26.76				27.1	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				25.15	25.09	28.63	21.7	1.1328	0.7832	1.393	1.4736	0.3493	12.91
ROA, %				5.48	6.19	7.84	6.4	0.5592	1.4076	1.9175	1.1443	0.3796	4.92
ROCE, %				13.72	13.81	17.61	13.81	1.4366	0.7034	10.58	0.8518	0.0906	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.57	18.58	38.18	45.04	38.4	47.68	37.06	48.68	22.68	28.06	19.7	13.76	16.28
Чистая рентаб, %				21.24	26.17	35.25	30.72	16.61	15.05	21.2	12.9	4.4	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.67	0.7	0.28	0.31		2.99	1.71
P/BV	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.6	1.2	1.1	3.51	1.7	0.52	1.9448		2.14	2.93
P/E		158.43	19.2	23.5	-2.84	16.7	38.3	12.8	105.91	2.6	0.98	1.0226		21.88	18.33
P/FCF		-2.88	-37.58	-165.78	-7.17	-10.11	-2.66	3.17	2.58	3.03		0.7879	14.8	14.8	3.96
E/P		0.63	0.91	1.35	-35.15	6.49	3.94	21.07	10.05	8.53		0.7468	0.164	0.164	0.08
EV/EBITDA		19.97	18.04	11.74	-7.28	7.26	7.72	3.72	2.02	0.35	-0.02	-0.3803		10.85	13.59
EV/S												-0.0618	2.43	2.43
Debt/EBITDA							10.52	0.49	0.14	0.8612	0.4889	0.4891	2.16	2.16	2.77
Netdebt/Ebitda		15.13	9.44	6.36	-2.48	2.16	3.84	2.38	0.77	0.77		-0.753	-2.51	-2.51	1.41
Debt/Ratio		0.74	0.71	0.67	0.69	0.67	0.75	0.74	0.71	0.71		0.1823	0.1821	0.1821	0.23
Debt/Equity		4.95	4.34	3.76	4.48	4.33	7.51	5.46	4.4	4.4		0.3496	0.3189	0.3189	1.11
Debt/Net Income												0.8511	3.53	3.53	5.23
Бета									1.73	1.94	1.65	1.0848	1.1959	1.1959	0.74
Индекс Альтмана		0.54	0.7	0.62	0.6	0.81	0.45	0.72	1.11	2.92	4.38	4.06	0.7463	0.7463	644.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.8	2.61	1.9627	1.5825	1.494	0.3642	0.4631	1.5282	0.186	1.71
P/BV	5.53	4.64	3.31	2.42	2.31	0.4987	2.07	2.42	0.3418	2.93
P/E	10.52	9.63	6.8	5.57	5.33	1.2201	1.7769	9.67	1.0197	18.33
EV/EBITDA			-0.13	-0.6026	0.4695	-0.0084	-1.5238	3.21	-0.1194	13.59
Debt/EBITDA			1.9402	2.73	2.61	8.21	6.5	10.16	15.06	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				22.46	31.93	22.05	13.15	47.91	135.61		18.76
Дивиденд	0.34								2.07	1.3604	1.3604
Див доход, ао, %	4.24	3.88	4.16						39.41	60.47	60.47	4.08
Дивиденды / прибыль, %					265.57	67.56	34.06	2.31	11.84	20.31	129.37	70.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.79	2.22	77.38	23.26	32.74	0.0803	3.14	0.0981	0.9142
Дивиденды / прибыль, %	3.47	1.2691	31.13	10.05	264.47	8.24	243.21	13	370.07	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.73	5.95	4.14	7.03	5.34	10.65		0.3866
Расходы на обслуживание долга	6.06	4.08	3.49	22.9	3.68	11.51		0.4961
Всего задолженность	88.78	70.43	74.01
Персонал, чел				29379	29379	30980	31510

Investing Port

OTC: CICOY - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное