OTC: CITAF - COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Доходность за полгода: +28.87%
Сектор: Industrials

Отчетность COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.45	2.22	1.0869	1.3683	5.73	4.12	3.93	3.76
Выручка, млрд $	28.28	32.58	34.34	36.23	31.86	15.93	16.3	16.64	14.19	18.94	37.12	3.53	2.14	2.14
Чистая прибыль, млрд $	-2.74	0.523	-2.65	1.061	-2.95	0.369	1.462	1.386	1.743	2.13	6.09	0.54	0.194	0.194
EV, млрд $							-8.05	3.9	6.75	5.33	17.73	12.36	12	12
EBIT, млрд $								3.31	2.33	3.44	8.11	1.2429	0.4756	0.4756
EBITDA, млрд $			-0.9632	3.91	3.01	5.14	7.8	8.3	8.52	7.96	11.75	1.5622	0.8245	0.8245
FCF, млрд $	-7.65	-1.892	-3.66	-3.04	-2.88	-6.9	-3.62	-13.48	-17.52	-22.94	-19.75	0.0152	-0.0045	-0.0045
Операционный денежный поток, млрд $								6.25	8.3	7.84	12.88	1.5437	0.7868	0.7868
Баланс стоимость, млрд $								17.2	23.45	22.04	28.89	3.98	4.03	4.03
Операционная прибыль, млрд $	-2.79	-1.127	-2.84	0.409	-1.971	0.897	2.56	3.35	2.68	3.76	9.16	0.6681	0.4756	0.4756
Операционные расходы, млрд $			37.19	43.34	36.95	15.46	13.73	13.29	11.51	15.18	24.71	0.17	0.1551	0.1551
CAPEX, млрд $	5.39	2.12	2.64	5.91	3.79	14.66	15.55	20.03	26.08	32.84	34.33	1.5285	0.7913	0.7913

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.9	8.15	8.61	7.57	15.5	26.62	5.45	15.83	5.72	0.9193	0.4925	2.18	0.6664	0.7005	0.6774
Чистая прибыль, млрд $	1.05	0.9356	0.9434	0.6719	2.88	4.44	1.21	3.25	1.01	0.0283	0.055	0.7042	0.0143	0.0282	0.0615
EV, млрд $							45.18	47.61	54.36	10.15	12.3	78.3	12.01	12	11.92
EBIT, млрд $							1.25	1.01	1.01	0.0369	0.062	0.786	0.0319	0.1363	0.1434
EBITDA, млрд $	2.6	3.18	3.12	0.5326	4	8.12	1.82	4.2	1.84	0.1562	0.1794	1.681	0.1844	0.227	0.2269
FCF, млрд $	-0.1544	2.3	0.3926	-0.4334	-6.86	6.09	-0.3088	2.46	1.33	-0.0183	-0.0619	-1.7169	-0.1745	-0.2813	-0.0664
Операционный денежный поток, млрд $							3.64	0.5675	3.33	0.4323	0.0351	3.24	0.2746	0.0036	0.0489
Баланс стоимость, млрд $							28.66	25.78	28.71	4.01	4.01	29.07	4.01	4.03	4.09
Операционная прибыль, млрд $	0.9661	4.33	2.1	5.52	4.68	14.54	1.26	4.87	1.04	0.3266	0.062	0.786	0.0319	0.1363	0.0818
Операционные расходы, млрд $							4.19	5.42	4.68	0.5927	0.0292	0.2694	0.0395	0.0951	0.0402
CAPEX, млрд $	1.79	1.8	1.83	0.0519	1.13	1.51	3.95	1.33	1.99	0.448	0.097	1.7169	0.1745	0.2849	0.1154

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	25.49	16.2	10.65	13.29	8.35	2.14	1.7934	1.7934
Short Term Investments		22.57	0.4697	0.5843	0.937	0.0881	0.0911	0.0911
Total Receivables		11.73	17.22	21.69	5.34	0.1179	0.6861	0.6861
Товарно материальные запасы		1.0177	0.8811	0.9624	6.02	0.5576	0.3025	0.3025
Амортизация, млрд			3.06	3.05	1.9255	0.3194	0.3489	0.3489
Total Current Assets		28.47	28.51	37.85	29.29	3.43	3.11	3.11
Чистые активы, млрд		28.83	28.87	38.33	29.66	3.45	2.52	3.47
Активы, млрд	139.04	137.84	144.49	146.04	117.19	17.64	17.34	17.34
Short Term Debt		48.55	29.68	15.41	23.05	5.04	4.45	4.45
Long Term Debt			60.4	48.07	39.57	7.78	7.93	7.93
Задолженность, млрд	122.16	119.8	120.29	121.67	88.3	13.66	13.29	13.29
Чистый долг, млрд		59.52	67.12	52.85	47.49	10.69	10.61	10.61
Долг, млрд	14.99	17.88	16.31	17.25	84.74	12.83	12.41	12.41

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15.55	11.41	13.74	14.98	13.03	22.04	15.72	16.78	15.33	2.16	1.2292	8.27	1.3637	1.7934	1.6956
Short Term Investments							0.0565	0.06	0.6197	0.0876	0.0947	0.621	0.0856	0.0911	0.0035
Total Receivables							5.58	7.17	5.34	0.072	0.2927	1.2326	0.2221	0.6861	0.2713
Товарно материальные запасы							4.69	5.15	6.5	0.5546	0.4319	3.17	0.2347	0.3025	0.461
Амортизация, млрд									1.0623	0.2672	0.1174	0.895	0.1525	0.0908	0.0835
Total Current Assets							26.88	27.01	28.19	3.41	2.51	16.56	2.34	3.11	3.1
Чистые активы, млрд							27.21	27.35	28.55	3.45	2.52	46.44
Активы, млрд							116.01	122.31	131.03	17.77	16.58	121.62	16.69	17.34	17.25
Short Term Debt							18.71	14.38	18.42	2.74	3.56	24.74	3.79	4.45	4.41
Long Term Debt							39.13	43.25	48.68	7.74	8.21	60.01	8.05	7.93	7.94
Задолженность, млрд							87.35	96.52	102.32	13.76	12.57	92.55	12.68	13.29	13.16
Чистый долг, млрд							42.85	45.05	52.62	8.46	10.55	76.58	10.5	10.61	10.68
Долг, млрд	55.31	60.71	62.91	76.91	56.18	65.92		65.78	88.96	47.18	11.78	84.85	11.87	12.41	12.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.23	0.04	-0.23	0.09	-0.02	0.03	0.13	0.12	0.13	0.16	0.5	0.0399	0.0143		0.0143
Цена акции ао	0.4	0.42	0.44	0.24	0.25	0.28	0.28	0.26	0.21	0.19	0.08	0.1	0.15	0.1334	0.0963	0.1334	0.1334
Число акций ао, млн									11685	11687	13586	13683	12245	1862	1863.55		1863.55
FCF/акцию										-7.93	-10.54	-12.89	-9.26	0.0081	-0.0024		-0.0024

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.08	0.08	0.13	0.25	0.38	0.0892	0.24	0.0747	0.0021	0.0041	0.0521	0.0011	0.0021	0.0045
FCF/акцию							-0.1639	-0.3731	0.7075	-0.0097	-0.0331	-0.9188	-0.0933	-0.1508	-0.0356

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-9.94	1.99	-10.52	4.37	-12.56	2.08	9.9	8.08	8.25	8.77	21.35	3.31	4.84		4.84	15.17
ROA, %	-5.57	1.04	-5.19	2.03	-5.34	0.4	1.11	1	1.23	1.47	4.37	0.8061	1.1092		1.1092	5.90
ROIC, %	-6.19	1.79	-5.17	2.66	-5.2	1.78	3	3.12	3.5	2.89	5.7				6.22	11.69
ROS, %			-8.29	1.13	-1.02	3.18	15.72	20.87	16.94	19.34	19.34	15.07	15.31	9.07	9.07	8.94
ROCE, %								4.19	2.66	4.94	11.65	10.49	3.94		3.94	12.50
Рентаб EBITDA, %			-2.8	8.92	8.24	21.62	47.83	49.88	60.02	42.01	17.86	44.27	38.44		38.44	16.28
Чистая рентаб, %	-9.9	-3.5	-8.3	1.1	-6.2	5.6	15.7	20.1	18.9	19.9	24.7	15.3	9.04		9.04	9.40
Operation Margin, %			-8.29	1.13	-1.02	3.18	15.73	20.14	18.87	19.87	19.87		23.56	22.22	22.22	12.05
Чистая процентная маржа, %	-9.7	1.6	-7.71	2.93	-9.26	2.31	8.97	8.33	12.28	11.25	16.41				17.77	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.73	4.58	3.69	0.1137	0.2951	4.4	0.1073	0.2752	0.5995	15.17
ROA, %			1.0392	1.0242	0.801	0.038	0.3208	1.0192	0.0207	0.1659	0.3556	5.90
ROCE, %			1.8257	1.4535	1.4006	0.064	0.1438	1.6346	0.101	0.4325	0.4556	12.50
Рентаб EBITDA, %	25.8	30.49	33.44	26.51	32.21	16.99	36.43	76.98	27.67	32.41	33.49	16.28
Чистая рентаб, %			22.23	18.74	17.73	3.08	11.17	32.25	2.15	4.02	9.08	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1	0.9	0.4	0.6	0.9	0.5	0.4745	0.6442		0.6442	1.24
P/BV	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.2	1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4209	0.3418		0.3418	1.92
P/E		35	-1.02	2.11	-12.61	5.51	14.1	5.7	4.1	7	3.4	3.1	7.12		7.12	11.99
P/FCF			-0.74	-0.74	-0.3	-0.29	-0.51	-0.06	-0.06	-0.07	-0.1		249.01	-835.56	-835.56	16.00
E/P			-97.75	47.43	-7.93	18.15	79.61	179.3	180.7	128.71	96.6		0.1425	0.0516	0.0516	3.09
EV/EBITDA			-28.4	4.01	4.8	14.75	-1.03	0.47	0.79	0.67	2.5	7.91	14.55		14.55	8.11
EV/S													2.86	5.61	5.61
Debt/EBITDA							1.92	2.15	1.92	2.17	7.46	8.21	15.05	15.05	15.05	2.77
Netdebt/Ebitda			-25.58	3.32	3.96	14.16	7.97	8.83	16.52	7.11	7.11		6.33	12.87	12.87	1.41
Debt/Ratio			0.52	0.54	0.6	0.89	0.88	0.87	0.83	0.83	0.83		4.87	0.7157	0.7157	0.23
Debt/Equity			1.12	1.16	1.5	8.44	7.51	6.64	4.97	4.99	4.99		24.57	3.58	3.58	9.61
Debt/Net Income													159.11	63.97	63.97	5.21
Бета											1.08	0.95	-0.2609	3.97	3.97	0.73
Индекс Альтмана			0.54	0.68	0.31		0.11	0.07	0.03	0.08	0.5064	0.4327	11.51	11.71	11.71	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0634	0.0758	0.0612	0.0911	0.1288	0.1854	0.353	0.3426	0.2924	1.24
P/BV	0.0815	0.0993	0.0605	0.4229	0.4373	0.0592	0.3751	0.3421	0.302	1.92
P/E	0.3662	0.432	0.3275	0.4876	0.7582	0.9581	1.8746	1.7282	1.53	11.99
EV/EBITDA	4.92	5.24	6.11	1.7191	2.46	17.73	5.12	5.3	5.15	8.11
Debt/EBITDA			39.08	42.74	65.65	50.48	64.34	54.65	54.56	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					3.93	4.97	4.3	3.08	0.8049	0.7181			4.54
Дивиденд	0.0239	0.0148	0.0275	0.0058			0.03	0.04	0.06	2.17	0.775	0.0044	0.775
Див доход, ао, %	0	0	0	0			34.74	32.89	31.85	233.94	361.7		361.7	4.09
Дивиденды / прибыль, %						297.19	20.5	32	15.5	147.98	370.17		370.17	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5262	0.5747	3.68	0.12	0.1406	1.0657	0.2943	0.1384	0.1525
Дивиденды / прибыль, %	43.43	47.09	362.42	423.92	255.73	151.32	2055.21	491.09	248.04	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.118	0.185	0.1282	0.0635	0.0193	0.016		0.016
Расходы на обслуживание долга	3.11	2.16	1.6654	2.48	0.3411	0.5361		0.5361
Всего задолженность	54.89	54.27	64.86
Персонал, чел				7964	7964	13338	11261

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0131	0.0291	0.0307	0.0087	0.0057	0.1168	0.0244	0.0326	0.006
Расходы на обслуживание долга	0.3845	0.4782	0.6517	0.1202	0.1236	0.9573	0.1373	0.1447	0.1419

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CITAF - COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Отчетность COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное