OTC: DBOEY - Deutsche Börse AG

Доходность за полгода: +8.92%
Сектор: Financials

Отчетность Deutsche Börse AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										31.11		32.56
Выручка, млрд $	2.2	2.35	2.62	2.64	2.77	3.1	3.3	3.72	4.81	4.97	6.01	8.44
Чистая прибыль, млрд $	0.4784	0.7623	0.6655	1.2727	0.8743	0.8243	1.0039	1.0799	1.33	1.42	1.7	1.8573
EV, млрд $						22.81	28.62	29.31	33.64	-73.04	11.95	11.64
EBIT, млрд $						1.33	1.61	1.76	1.92	2.33	2.6	2.83
EBITDA, млрд $	0.7328	1.0237	0.9469	1.1689	1.3577	1.2326	1.5248	1.6675	2.24	2.17	3	3.24
FCF, млрд $						1.25	0.8164	1.34	0.7738	2.38	2.45	2.46
Операционный денежный поток, млрд $						1.43	1.02	1.56	1	2.74	2.73	2.75
Баланс стоимость, млрд $						5.32	6.32	6.79	7.92	9.33	9.67	10.41
Операционная прибыль, млрд $	0.914	0.9383	0.9992	1.0669	1.1705	1.2279	1.4455	1.5589	1.92	2.33	2.6	2.83
Операционные расходы, млрд $	1.2852	1.4097	1.6178	1.5744	1.6006	1.8705	1.8548	2.16	0.6964	0.8229	0.726	2.22
CAPEX, млрд $						0.1762	0.2037	0.2153	0.2273	0.3582	0.2874	0.2886

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.08	1.11	1.08	1.18	1.3	1.25	1.34	1.45	1.48	1.47	1.5692	2.88	1.8491
Чистая прибыль, млрд $	0.3298	0.3225	0.3129	0.2997	0.4396	0.3535	0.3912	0.3789	0.4933	0.4612	0.4341	0.841	0.5361
EV, млрд $						31.05		36.56	40.97	31.12	41.07	11.97
EBIT, млрд $					0.6284	0.6065	0.608	0.628	0.7602	0.6865	0.6167	1.1117	0.8029
EBITDA, млрд $					0.7213	0.6963	0.71	0.7349	0.8575	0.7815	0.7412	1.9527	0.9295
FCF, млрд $			0	0	0	0	0	1.0934		1.044		1.4226
Операционный денежный поток, млрд $								1.3015		1.1651		1.5912
Баланс стоимость, млрд $					8.65	8.7	9.19	9.33	9.67	8.81	9.64	10.37	10.62
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0.6284	0.6065	0.608	0.628	0.7602	0.6865	0.6167	1.1117	0.8029
Операционные расходы, млрд $					0.1648	0.0366	0.2447	0.203	0.2417	0.0495	0.3017	1.2699	0.2986
CAPEX, млрд $	0.0617	0.0708	0.073	0.0882	0.0844	0.0816	0.0926	0.097	0.0883	0.09		0.1686

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	115.33	87.8	90.94	3.23	2.31	1.7758	1.783
Short Term Investments	123.09	92.11	94.17	116.65	146.99	19.36	19.44
Total Receivables	19.33	14.99	15.2	17.14	2.47	2.96	2.97
Товарно материальные запасы		0.000437	50.31	0.0127	0.0011	0.0153	0.0154
Амортизация, млрд	0.227	0.244	0.2851	0.3168	0.3835	1.8842	0.406
Total Current Assets	157.92	135.46	149.19	218.6	268.15	229.91	230.88
Чистые активы, млрд	161.09	138.18	152.19	222.99	273.54	278.81	272.49
Активы, млрд	161.9	137.17	152.77	245.53	296.41	303.76	256.36
Short Term Debt		0.4079	1.95	3.09	0.8889	1.6945	1.7014
Long Term Debt		2.47	2.85	3.28	4.45	7.61	7.64
Задолженность, млрд	156.94	131.05	146.21	237	286.43	293.37	245.48
Чистый долг, млрд	1.06	0.5735	1.19	3.73	3.6	7.94	7.98
Долг, млрд	2.28	2.62	4.39	6.97	5.25	9.72	9.76

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.9041	1.03		0.793		1.28		1.37		1.7758
Short Term Investments			126.44	174.26	154.64	146.99	179.73	219.5	184.68	19.36	190.11
Total Receivables				1.65		2.47		1.024		2.96
Товарно материальные запасы						0.0011		0.0657		0.0153
Амортизация, млрд				0.088	0.0999	0.1046	0.0952	0.0971	0.1245	0.841	0.1266
Total Current Assets			246.65	293.07	322.96	268.15	273.31	279.39	265.73	229.91	282.5
Чистые активы, млрд			251.61	298.96	329.46	273.54	278.81		0.6494
Активы, млрд			274.61	322.89	355.06	296.41	303.76	302.66	293.25	255.33	309.96
Short Term Debt						0.8889				1.6945
Long Term Debt						4.45				7.61
Задолженность, млрд			265.35	313.55	345.15	286.43	293.37	293.27	283.04	244.49	298.84
Чистый долг, млрд				-0.8734		3.6	5.44	-1.4451	9.09	7.94
Долг, млрд						5.9	5.44	4.93	9.09	9.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.491	0.603	0.6484	0.7245	0.83	0.9288		10.06
Цена акции ао					18.07	18.44	19.89	19.66
Число акций ао, млн	1996.34	1833	1834	1839	1839	198.06		198.86
FCF/акцию	0.6156	0.4042	0.6631	0.382	1.1731	12.36		12.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.73	1.69	1.64	1.53	2.29	1.86	2.03	1.96	2.58	2.41	0.2345	4.68	0.2909
FCF/акцию								0.5451		0.5191		7.16

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.75	22.23	18.71	28.39	18.06	17.07	17.5	17.51	17.51	18.25	17.93		19.01	11.06
ROA, %	0.25	0.35	0.37	0.78	0.65	0.51	0.73	0.71	0.71	0.49	0.5678		0.68	1.32
ROIC, %	14.89	15.83	12.12	11.43	12.48	12.73	13.35	13.04	13.04					13.11
ROS, %	41.56	39.96	38.18	47.04	45.62	48.65	47.87	46.32	46.32	28.57	28.62	22.01	22.01	23.28
ROCE, %						6.8	9.92	9.11	8.14	9.11	9.31		9.9	1.67
Рентаб EBITDA, %	33.32	43.6	36.18	44.25	48.99	39.78	46.2	44.86	44.86	40.53	49.91		38.37	24.54
Чистая рентаб, %	21.75	32.47	25.43	48.18	31.55	26.6	30.42	29.05	29.05	28.47	28.36		22	23.29
Operation Margin, %	41.56	39.96	38.18	40.39	42.24	39.63	43.8	41.94	41.94		40.64	33.53	33.53	24.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.87	4.88	4.93	4.5	5.73	5.26	4.68	9.2	5.49	11.06
ROA, %	0.1864	0.1258	0.1213	0.1215	0.1737	0.1576	0.1437	0.3177	0.1893	1.32
ROCE, %	2.81	2.56	2.41	2.43	2.85	2.66	2.26	1.5325	2.79	1.67
Рентаб EBITDA, %	52.48	51.4	48.59	46.96	52.71	51.04	47.23	67.78	50.27	24.54
Чистая рентаб, %	35.23	27.73	28.14	25.28	32.05	30.55	27.67	29.19	28.99	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.56	0.47	0.53	0.49	0.7	0.66	0.83	0.82	0.84	6.46	5.36		0.4338	22.81
P/BV	0.41	0.32	0.39	0.29	0.4	0.43	0.48	0.49	0.5	3.85	3.1		0.3365	10.77
P/E	2.57	1.44	2.09	1.03	2.22	2.49	2.73	2.81	2.88	22.69	18.89		1.9716	63.04
P/FCF	1.76	1.7	-43.29	0.9	1.92	1.67	3.18	2.25	2.3		14.03	13.24	13.24	0.81
E/P	38.84	69.44	47.74	97.45	45.02	40.13	36.58	35.57	34.74		0.0493	0.057	0.057	0.13
EV/EBITDA	5.43	1.8	3.41	1.82	1.72	2.45	1.67	1.17	1.22	-31.55	3.71		3.59	-439.31
EV/S											6.37	1.3791	1.3791
Debt/EBITDA						1.6066	1.7814	2.57	3.11	2.17	2.17	3.01	3.01	-488.34
Netdebt/Ebitda	3.75	0.73	1.94	0.71	0.29	0.78	-0.13	-0.65	-0.65		1.3195	2.46	2.46	-463.62
Debt/Ratio	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96		0.0199	0.0381	0.0381	0.13
Debt/Equity	61.27	61.86	49.6	35.52	26.89	32.49	22.85	23.7	23.7		0.0211	0.0358	0.0358	7.84
Debt/Net Income											3.59	5.25	5.25	37.54
Бета										0.46	1.6461	-0.2114	-0.2114	0.99
Индекс Альтмана	0.05	0.05	0.06	0.08	0.11	0.11	0.15	0.14	0.15	0	46.76	20.71	20.71	416.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.16	6.33	6.15	5.73	6.07	5.43	5.11	0.7592	0.6979	22.81
P/BV	3.61	3.42	3.4	3.3	3.5	3.47	3.17	0.3711	3.34	10.77
P/E	24.07	21.62	21.04	19.79	21.39	18.68	17.68	2.79	2.58	63.04
EV/EBITDA		12.67		12.77	14.03	10.42	13.34	3.06		-439.31
Debt/EBITDA				8.03	6.52	6.09	12.4	6.29		-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4993	0.5452	0.5859	0.6065	0.6472	0.7098
Дивиденд	0.2919	0.288	0.2967	0.435	0.2712	0.2876	0.224	0.2562	0.249	0.302	0.3032	0.316	0.354	0.34	0.3878	0.404	0.3878
Див доход, ао, %	3.51	4.38	4.91	7.72	3.5	3.96	2.59	3.33	2.25	2.36	1.9747	1.906	2.28	1.88	2.02		2.02	5.99
Дивиденды / прибыль, %										54.99	49.31	49.25	45.52	41.03	38.37		38.37	1482.55

	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.723
Дивиденды / прибыль, %	149.26	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0078	0.0115	0.0286	0.0362	0.0161	0.0461		0.0463
Расходы на обслуживание долга	0.0903	0.0995	0.0706	0.0903	0.0903	0.0799		0.1195
Всего задолженность	144.11	122.44	135.18
Персонал, чел					10620	11078	14502

Investing Port

OTC: DBOEY - Deutsche Börse AG

Отчетность Deutsche Börse AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное