OTC: DFKCY - Daifuku Co., Ltd.

Доходность за полгода: +15.04%
Сектор: Industrials

Отчетность Daifuku Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							7.16	5.85		6.81
Выручка, млрд $	336.18	320.83	404.93	459.49	443.69	473.9	578.48	546.63	611.48	601.92
Чистая прибыль, млрд $	13.65	16.75	29.01	39.57	28.06	32.39	40.78	38.97	45.46	41.25
EV, млрд $			-47.19	-50.92	6 787.95	1 340.65	6.65	5.35	-66.85	-87.83
EBIT, млрд $			41.08	55.18	40.5	44.57	50.25	41.84	62.08	60.08
EBITDA, млрд $	26.21	29.01	46.36	60.85	48	53.58	64.16	62.84	72.41	69.31
FCF, млрд $			11.5	8.56	13.71	38.23	56.69	0.9525	17.39	6.32
Операционный денежный поток, млрд $			11.5	8.56	13.71	38.23	56.69	0.9525	37.12	20.03
Баланс стоимость, млрд $			187.88	218.69	232.96	257.06	290.77	2.51	358.41	332.02
Операционная прибыль, млрд $	20.88	23.1	39.93	54.68	40.5	44.57	50.25	41.84	62.08	58.85
Операционные расходы, млрд $	315.3	297.72	365	404.8	403.2	43.59	44.05	36.96	54.55	50.94
CAPEX, млрд $			6.42	7.74	0.008	7.48	10.46	9.92	19.73	13.72

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	120.22	123.2	126.06	142.79	130.21	147.57	157.91	166.23	134.55	0.9931	1.0376	174.09
Чистая прибыль, млрд $	7.92	6.27	10.11	12.14	5.84	11.18	11.76	12.48	7.18	0.0476	0.088	18.03
EV, млрд $			709.61	651.44	886.16	513.35	2 602.09	5.51	6.83	3.13	3.2
EBIT, млрд $			13.24	17.26	10.28	14.19	0.1198	0.1294	0.0641	0.078	0.1233	24.99
EBITDA, млрд $	12.23	11.64	14.47	19.24	12.2	16.29	17.87	21.02	10.41	0.0936	0.1397	28.36
FCF, млрд $	26.21	-3.1	7.29	15.83	7.98	-32.69	-14.02	45.05	-3.48	0.0098	0.7925	25.89
Операционный денежный поток, млрд $			9.62	19.62	10.97	-29.55	-0.0875	0.339	-0.000223	0.0098	0.7925	34.85
Баланс стоимость, млрд $			276.44	290.77	296.15	317.93	2.51	2.25	2.25	2.24	2.27	358.41
Операционная прибыль, млрд $	28.16	-0.696	9.62	19.62	10.97	-29.55	-11.47	50.08	-0.033	0.0734	0.1198	24.99
Операционные расходы, млрд $			10.89	11.95	12.11	12.81	0.0982	0.089	0.0902	0.0917	0.0923	13.78
CAPEX, млрд $	1.71	1.83	1.81	1.98	1.93	2.1	2.16	2.33	2.19	0.0232	3.72	8.96

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	85.16	90.92	70.91	94.17	68.52	84.23	142.04	102.75
Short Term Investments		0.0558	0.0605	0.072	0.0855	0.093		13.73
Total Receivables	162.97	191.64	202.71	211.91	208.92	1.6927	270.41	250.08
Товарно материальные запасы	27.04	34.21	33.34	36.35	41.25	0.4471	66.5	66.06
Амортизация, млрд	5.36	5.53	9.42	9.02	9.32	0.0625	10.33	9.23
Total Current Assets	291.08	326.24	319.68	350.6	381.31	2.93	496.43	433.14
Чистые активы, млрд	291.08	326.24	319.68	350.6	381.31	3.25		65.04
Активы, млрд	373.71	409.98	410.89	445.46	483.32	4.16	646.15	551.55
Short Term Debt	19.97	19.43	11.77	15.54	22.45	0.0701	9.43	10.36
Long Term Debt	18	20.57	21.65	19.6	3.91	0.0074		1.1
Задолженность, млрд	182.24	187.1	173.53	183.44	191.26	1.65	287.4	219.23
Чистый долг, млрд	-47.19	-50.92	-37.49	-59.02	-92.41	-0.3787	-71.43	-91.29
Долг, млрд	37.97	40	11.77	15.54	18.87	17.2	70.62	11.46

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	112.48	108.43	110.28	118.67	121.13	84.13	68.5	102.39	96.41	0.8757	0.7931	142.04
Short Term Investments							0.000129	0.0615		0.0033	0.0096
Total Receivables			210.94	208.92	208.88	244.01	2.1	1.6927	1.7086	1.7591	1.8309	270.41
Товарно материальные запасы			44.19	41.25	50.79	59.16	0.4967	0.4471	0.4918	0.5108	0.5113	66.5
Амортизация, млрд			1.807	2.74	2.27	2.32	0.0183	0.0206	0.0148	0.0156	0.0164	3.37
Total Current Assets			377.77	381.31	393.75	403.98	3.25	2.93	2.94	3.27	3.27	496.43
Чистые активы, млрд			377.77	381.31	393.75	403.98	3.25	0.4402	0.4491
Активы, млрд			469.96	483.32	503.33	520.16	4.16	3.73	3.78	4.21	4.26	646.15
Short Term Debt			19.89	22.45	20.36	13.4	0.1202	0.0701	0.1082	0.0749	0.0762	9.43
Long Term Debt			10.41	3.91	3.8	3.8	0.0236	0.0074	0.0074	0.4216	0.407
Задолженность, млрд			193.53	191.26	206.9	201.94	1.65	1.4839	1.5249	1.9649	1.9843	287.4
Чистый долг, млрд			-80.02	-92.41	-97.07	-67.03	-0.3787	-0.6179	-0.5369	-0.3792	-0.31	-71.43
Долг, млрд	151.87	159.59	169.33	173.65	187.55	182.1	196.86	202.82	208.66	0.4965	0.4832	70.62

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	58.9	78.63	37.16	42.86	0.58	0.57	118.65	109.11
Цена акции ао					13.95	11.51	9.8	10.56
Число акций ао, млн	492.46	503.18	755	755	756	5.12	383.15	378.05
FCF/акцию	23.35	17.01	18.16	50.58	74.98	0.3733	45.38	16.71

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	61.31	49.14	78.85	95.4	46.3	88.7	31.08	33.02	18.99	0.1282	0.2374
FCF/акцию			19.08	38.92	14.51	-58.62	-0.0343	66.24	-4.6	3.91	321.72

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.74	18.09	12.05	12.05	13.39	13.21	13.17	13.25	14.06
ROA, %	8.57	9.65	6.83	6.83	7.03	6.93	7.59	7.97	5.38
ROIC, %		16.6	11.47	11.47					11.69
ROS, %		11.9	9.13	9.13	7.13	7	6.85	6.85	8.93
ROCE, %	18.27	21.72	14.88	15.04	16.23	1574.16	14.28	17.23	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.47	13.24	10.82	10.82	9.57	9.95	11.84	11.52	16.28
Чистая рентаб, %	7.16	8.61	6.32	6.32	7.05	7.13	7.43	6.85	9.40
Operation Margin, %		11.9	9.13	9.13		9.81	9.78	9.78	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.84	4.43	2.09	3.86	0.0343	3.98	2.22	2.13	3.98	5.34	14.06
ROA, %	2.17	2.52	1.1828	2.18	0.0342	2.28	1.2941	1.1914	2.1	2.8	5.38
ROCE, %	4.41	5.69	3.35	4.49	0.0496	5.66	2.74	3.17	4.86	6.2	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.94	14.01	9.37	11.04	11.32	13.33	7.74	9.43	13.47	16.29	16.28
Чистая рентаб, %	8.02	8.42	4.48	7.57	7.44	7.51	5.34	4.79	8.48	10.36	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			0.01	0.01	1.74	1.44	0.0075	0.0057	1.64
P/BV		0.01	0.02	0.01	2.98	2.47	0.0128	0.0104	2.79
P/E		0.04	0.14	0.1	24.34	20.15	0.1006	0.0837	17.17
P/FCF		2.04	4.42	3.1		0.1201	1.0775	1.0775	18.68
E/P		2383.95	712.68	1016.95		5.27	6.06	6.06	0.98
EV/EBITDA	-1.0161	-0.81	-0.94	-0.97	0.11	0.09	-0.9233	-1.2672	13.00
EV/S						1.9977	-0.1459	-0.1459
Debt/EBITDA	0.8174	0.659	0.6694	0.6558	0.4424	0.4425	0.1653	0.1653	2.77
Netdebt/Ebitda		-0.84	-1.03	-1.03		-1.5513	-1.3171	-1.3171	1.41
Debt/Ratio		0.46	0.42	0.42		0.0545	0.0208	0.0208	0.23
Debt/Equity		0.86	0.74	0.74		0.4774	0.1762	0.1762	1.19
Debt/Net Income						0.7347	0.2778	0.2778	5.21
Бета					0.88	1.2928	-0.01	-0.01	1.00
Индекс Альтмана		2.62	2.56	2.55	0	1.1393	1.0821	1.0821	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.59	1.4521	1.3688	1.1533	1.3621	1.5035	1.7944	1.3951	1.1732		1.64
P/BV	2.86	2.55	3.32	1.8238	1036.12	2.72	3.27	1.5651	1.5451		2.79
P/E	23	20.63	20.35	15.6	18.96	21.94	25.54	23.11	17.66		17.17
EV/EBITDA	12.69	11.05	15.05	8.01	52.9	11.74	14.74	7.04	7.01		13.00
Debt/EBITDA	2.01	1.3177	1.9259	1.0422	1.0422	0.517	1.4658	5.3	3.46	2.49	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.7	9.43	11.33	9.46	10.72	6.98	14.02		14.02
Дивиденд			0.046	0.1177	0.0514	0.17	0.129		0.129
Див доход, ао, %			0.0684	0.0744	0.3769	1.22	1.29		1.29	4.08
Дивиденды / прибыль, %		23.08	23.83	40.38	29.21	29.76	29.76	30.84	29.05	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.42	0.003	6.94	0	0.0384	5.4E-5	0.0587	0.000968	4.86	0.012
Дивиденды / прибыль, %	43.72	0.025	118.85	0.0089	42.88	0.0641	120.87	2.04	5521.81	0.0666	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.223	0.547	0.599	0.347	0.346	0.3071		0.646
Расходы на обслуживание долга	0.373	0.469	0.644	0.352	0.292	0.2096	0.417	0.32
Всего задолженность			138.7	149.18
Персонал, чел					12436	12436	13020

Investing Port

OTC: DFKCY - Daifuku Co., Ltd.

Отчетность Daifuku Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное