OTC: DGEAF - Diageo plc

Доходность за полгода: -6.97%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Diageo plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								87.92	102.58	115.31	97.99		93.38
Выручка, млрд $	10.76	11.43	10.26	10.81	10.49	12.05	12.16	12.87	11.75	12.73	16.92	21.74	21.41
Чистая прибыль, млрд $	1.942	2.49	2.33	2.38	2.24	2.66	3.02	3.16	1.409	2.66	3.58	4.74	4.67
EV, млрд $							77.37	88.82	101.18	131.4	115.35	88.81	111.55
EBIT, млрд $							3.81	4.12	3.5	3.75	4.81	6.61	6.51
EBITDA, млрд $			3.06	3.3	3.33	4.38	4.64	5.12	4.45	4.65	5.72	7.96	7.84
FCF, млрд $	1.609	1.405	1.148	1.913	2.04	2.61	2.5	2.58	1.62	3.03	2.84	2.34	2.31
Операционный денежный поток, млрд $							3.08	3.25	2.32	3.65	3.94	3.84	3.78
Баланс стоимость, млрд $							9.95	8.36	6.77	6.9	7.8	9.85	9.78
Операционная прибыль, млрд $	3.16	3.43	2.71	2.8	2.75	3.56	3.69	4.04	3.49	3.73	4.41	5.89	5.79
Операционные расходы, млрд $		7.86	7.15	7.76	7.74	8.49	8.47	8.83	8.26	9	11.04	7.09	6.98
CAPEX, млрд $	0.484	0.643	0.642	0.638	0.506	0.518	0.584	0.671	0.7	0.626	1.1	1.4994	1.476

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.63	6.91	5.96	7.2	4.55	6.87	5.86		7.96		7.5		9.42	3.99	7.69	4.92	5.5
Чистая прибыль, млрд $	1.02	2.07	1.27	1.93	-0.48	1.66	1.14		2.09		1.25		2.41	0.7464	1.36	0.9207	1.1092
EV, млрд $									107.81		89.84		96.13		112.32	106.03	96.84
EBIT, млрд $							0.748	1.37	1.37	1.03	1.03	1.8443	1.7016	0.7164		1.3162	1.7361
EBITDA, млрд $	1.81	2.64	1.82	2.73	1.22	2.48	1.73		2.97		2.32		3.48	1.1084	2.35	1.3674	1.9424
FCF, млрд $	1.46	1.33	1.24	0.96	0.66	1.75	1.28		1.57		1.27		0.813	0.5347	1.03	0.5407	0.6161
Операционный денежный поток, млрд $							0.828	0.9735	0.9735	0.994	0.994	0.7102	0.6552	0.9146		0.9314	0.8454
Баланс стоимость, млрд $									7.66		7.8		9.85		9.94	9.88	9.71
Операционная прибыль, млрд $	1.84	1.6	1.64	1.29	1.03	2	1.66		1.95		1.99		1.25	1.0669	1.78	1.3162	1.7361
Операционные расходы, млрд $													1.2602	1.2676		1.5638	1.6483
CAPEX, млрд $	0.31	0.19	0.19	0.23	0.25	0.22	0.228	0.191	0.224	0.3575	0.265	0.2475	0.281	0.3837	0.215	0.3907	0.2293

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.899	1.056	3.4	1.78	2.77	3.35	1.8
Short Term Investments	0.025	0.124	0.073	0.121	0.251	0.4816	0.4341
Total Receivables	2.59	2.58	2.14	2.38	2.79	3.46	3.41
Товарно материальные запасы	5.02	5.47	5.77	6.05	7.09	9.14	9.58
Амортизация, млрд		0.3742	1.889	0.4107	0.8651	1.3545	1.3334
Total Current Assets	8.69	9.37	11.47	11.45	12.93	18.08	15.51
Чистые активы, млрд	8.69	9.37	11.47	11.45	12.93	18.08	7.68
Активы, млрд	29.72	31.3	33.31	31.95	36.52	46.85	44.56
Short Term Debt	1.83	1.96	2	1.86	1.52	2.79	2.13
Long Term Debt	8.07	10.6	14.79	12.87	14.5	18.52	18.51
Задолженность, млрд	18	21.14	24.87	23.52	27	34.91	32.93
Чистый долг, млрд	9.03	11.62	13.46	11.98	12.21	15.17	18.84
Долг, млрд	1.828	1.959	1.995	14.24	18.38	20.97	20.64

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.87	1.59	0.93	0.95	3.32	2.76	2.75		1.78		2.29		2.77		1.44	1.8184	1.5156
Short Term Investments									0.066		0.251		0.4816		0.4409	0.4385	0.5591
Total Receivables								3.48	3.48	2.79	2.79	4.6	4.69	2.8	3.46	3.44	4.81
Товарно материальные запасы								6.24	6.24	7.09	7.09	8.6	9.14		9.73	9.68	9.75
Амортизация, млрд													0.1452	0.0415		0.0512	0.2063
Total Current Assets								11.58	11.58	12.93	12.93	17	18.08		15.75	15.67	16.64
Чистые активы, млрд								11.58	11.58	12.93	12.93	6.8	18.08	6.33
Активы, млрд									33.16		36.52		46.85		45.26	45.01	46.36
Short Term Debt											1.52		2.79		2.16	2.15	1.9865
Long Term Debt									12.69		14.5		18.52		18.81
Задолженность, млрд									23.83		27		34.91		33.45	33.27	34.73
Чистый долг, млрд									10.91		12.21		15.17		19.14	19.03	19.78
Долг, млрд	6.36	7.13	7	8.85	6.5	6.71	7.14		7.6		8.44		9.52		7.61	20.85	21.29

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.76	0.97	0.89	0.94	0.89	1.05	1.21	1.3	1.6	1.13	1.88	2.09		2.06
Цена акции ао	15.65	18.43	18.74	21.66	29.06	32.8	28.47	27.29	25.61	36.24	36.21	42.25	40.66	42.7	42.86	36.68	34.55
Число акций ао, млн										2532	2495	2428	2354	2325	2885.65		2840.75
FCF/акцию										0.9874	1.0832	0.6938	1.2952	1.2443	0.812		0.812

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.39	0.81	0.5	0.79	-0.2	0.68	0.46	0.84	0.56	1.01	0.3301	0.64	0.4072	0.4937
FCF/акцию										0.1436	0.1848		0.1869	0.2143

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	35.85	39.37	33.64	32.63	27.53	28.25	29.83	34.52	13.41	38.92	38.1	52.46		52.46	20.80
ROA, %	9.22	10.48	9.7	9.76	8.27	9.29	10.32	10.36	6.29	8.15	9.22	11.38		11.38	7.96
ROIC, %	15.75	17.76	15.57	15.75	13.62	15.14	16.37	16.39	7.4	12.75				15.15	12.20
ROS, %		30.44	30.27	28.23	36.25	36.9	31.31	32.04	29.73	29.73	21.04	21.04	21.81	21.81	10.23
ROCE, %							16.3	16.97	13.07	15.1	17.12	18.57		18.57	19.28
Рентаб EBITDA, %			29.78	30.56	31.77	32.53	33.77	35.82	9.84	30.7	31.35	36.62		36.62	25.57
Чистая рентаб, %	29.3	30	26.4	25.9	26.2	29.5	30.3	31.4	29.7	29.3	21.16	21.82		21.82	10.23
Operation Margin, %		30.44	30.27	28.23	26.22	29.54	30.35	31.41	29.68	29.68		28.54	27.04	27.04	17.91
Чистая процентная маржа, %	18.05	21.74	22.72	22.02	21.4	22.09	24.85	24.56	11.99	20.89				22.04	11.08

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						25.45			13.66	13.35	20.80
ROA, %						4.78			2.02	2.4	7.96
ROCE, %				5.45	3.84	5.12			3.62	4.82	19.28
Рентаб EBITDA, %	26.71	36.01	29.44	37.29	30.95	36.89	27.78	30.51	27.78	35.3	25.57
Чистая рентаб, %						24.36	18.71		18.71	20.16	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	4.4	4.5	4.3	5	5.6	5.9	6	5.83	7.5	4.82	4.33		4.33	2.08
P/BV	7.1	7.1	6.7	6	6.2	6.5	6.9	8.9	7.9	13.8	9.88	6.17		7.98	3.74
P/E	17.9	20.2	19.8	19.5	23.4	25.1	23.6	24.5	26.39	36.1	22.74	19.85		19.85	40.85
P/FCF		44.64	48.69	29	26.28	29.81	31.59	36.15	57.4	73.1		32.88	40.42	40.42	24.36
E/P		3.93	4.02	4.29	4.18	3.42	3.83	3.39	1.52	1.19		0.0348	0.05	0.05	0.04
EV/EBITDA			23.71	19.47	18.82	21.88	21.42	22.74	24.52	25.47	18.41	14.23		14.23	9.42
EV/S												6.32	5.21	5.21
Debt/EBITDA								0.38	0.45	0.46	2.79	3.03	2.63	2.63	1.99
Netdebt/Ebitda			5.41	2.68	2.71	2	2.2	2.52	4.66	4.66		2.13	2.4	2.4	1.27
Debt/Ratio		0.68	0.67	0.64	0.64	0.58	0.61	0.68	0.75	0.75		0.4745	0.4632	0.4632	0.30
Debt/Equity			2.25	2.13	2.15	1.63	1.81	2.53	3.67	3.67		2.96	2.69	2.69	1.49
Debt/Net Income												5.33	4.42	4.42	9.36
Бета									0.4	0.43	0.37	-1.0637	0.326	0.326	0.04
Индекс Альтмана		3.49	3.5	3.25	2.97	4.16	3.93	3.85	3.3	5.28	4.79	4.32	3.68	3.68	57.64

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			10	7.08		6.42	5.43	2.08
P/BV	10.38	8.16	6.78		7.89	7.41	6.63	3.74
P/E			41.05	31.05		31	28.21	40.85
EV/EBITDA			32.08			25.18	22.2	9.42
Debt/EBITDA			12.6			15.44	11.1	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.58	1.62	1.65	1.65	1.72	2.24
Дивиденд	0.4011	0.3972	0.4317	0.46	0.2	0.52	0.54	0.57	0.6	0.63	0.67	0.93	0.7	0.9	0.9896	0.405	0.9896
Див доход, ао, %	2.34	2.22	2.05	0.63	1.61	1.82	2.07	2.31	1.72	1.8	1.64	2.18	1.31	2.12	2.86	2.78	2.86	1.99
Дивиденды / прибыль, %				65.1	18.3	49.9	66.6	57.4	62	48.8	54.5	144.08	144.1	48.74	47.16		47.16	115.64

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.327	0.52	0.52	0.339	0.339	0.6061	0.5592	0.361	0.365	0.5311
Дивиденды / прибыль, %							44.08	48.37	39.64	47.88	115.64

Остальное

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.216	0.403	0.331	0.134	0.133	0.2135		0.2101
Расходы на обслуживание долга	0.506	0.571	0.496	0.496	0.658	1.0089		0.9932
Всего задолженность	6.36	7	6.5	7.14				7.14
Персонал, чел				27788	27783	28000	30269

Investing Port

OTC: DGEAF - Diageo plc

Отчетность Diageo plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное