OTC: DNNGY - Ørsted A/S

Доходность за полгода: +14.84%
Сектор: Utilities

Отчетность Ørsted A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					25.19	23.01	27.74	43.69	43.25	37.69		32.56
Выручка, млрд $	72.2	71.83	74.39	57.39	59.71	68.65	59.34	37.1	69.14	126.09	122.93	9.94
Чистая прибыль, млрд $	-1.562	-2.39	-9.48	8.05	19.44	18.25	7.18	15.6	10.96	15.13	15.13	-2.95
EV, млрд $					-0.3672	-2.95	6.29	16.22	49.92	42.47	143.78	18.64
EBIT, млрд $						7.52	12.28	8.13	10.42	1.9151	0.563	0.5579
EBITDA, млрд $		0.0925	7.34	18.57	22.6	28.83	19.89	27.47	23.22	32.72	32.72	1.9672
FCF, млрд $	-11.31	0.327	-5.17	-3.71	-16.57	-4.31	-9.37	-10.49	-22.42	-21.08	-21.08	-1.3914
Операционный денежный поток, млрд $						10.29	12.87	17.43	12.15	11.92	11.92	4.1
Баланс стоимость, млрд $						66.11	68.47	79.13	84.65	88.33	88.33	10.92
Операционная прибыль, млрд $	1.598	0.991	-4.3	8.74	5.57	9.71	11.12	7.64	8.29	13.39	12.13	-2.57
Операционные расходы, млрд $		0.5231	63.06	48.65	54.14	58.93	48.22	29.47	60.85	112.7	110.8	2.71
CAPEX, млрд $	21.04	14.63	18.74	14.98	17.59	14.66	22.45	26.96	34.57	33	33	5.5

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	15.69	11.49	8.09	6.64	10.89	15.72	11.72	13.13	28.57	32.08	24.82	36.54	29.49	26.92	14.45	2.77	0.6082
Чистая прибыль, млрд $	0.99	5.41	-2.2	11.31	0.54	1.18	5.38	0.487	3.31	5.7	0.28	9.33	-0.188	2.96	-0.588	-3.29	-0.0461
EV, млрд $										163.02	154.03	146.64	136.8	137.04	49.12	34.33	17.5
EBIT, млрд $										5.38	1.289	0.741	0.2807	0.535	-0.1301	0.4628	-0.309
EBITDA, млрд $	1.16	1.19	-0.73	0.05	0.75	0.836	0.576	1.28	7.32	9.04	3.88	13.09	6.71	6.22	-0.424	0.832	0.0346
FCF, млрд $	-4.01	-5.67	4.43	-7.69	-1.56	1.31	-4.44	-8.49	-11.04	-6.84	-3.95	-21.36	11.07	1.327	-4.88	0.0878	-0.9776
Операционный денежный поток, млрд $									0.668	-0.037	2.36	-11.31	20.92	10.12	0.3506	1.4256	0.8918
Баланс стоимость, млрд $									84.65	90.22	85.13	94.49	88.33	91.15	14.54	11.12	10.97
Операционная прибыль, млрд $	4.82	-0.43	8.2	1.62	7.08	7.98	3.01	0.246	3.76	5.38	1.289	2.93	2.52	4.35	2.4	-3.17	-0.5033
Операционные расходы, млрд $									24.82	26.7	23.53	33.61	26.97	22.57	0.3913	0.6416	1.1115
CAPEX, млрд $	2.44	1.75	1.83	2.1	1.91	1.93	1.96	1.94	11.7	6.8	6.31	10.05	9.84	8.79	2.45	1.3378	1.8694

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	29.48	2.66	6.46	5.44	8.62	13.71	13.71	1.3904
Short Term Investments		3.75	2.33	3.6	0.9141	3.6	4.56	4.25
Total Receivables		2.63	2.1	1.65	3.72	1.85	1.6055	3.31
Товарно материальные запасы		13.94	14.03	14.74	2.35	2.08	1.92	1.5163
Амортизация, млрд		0.7757	1.0725	1.0951	1.1691	1.7697	1.4221	1.4092
Total Current Assets		12.03	11.32	9.12	12.98	16.59	15.32	12.09
Чистые активы, млрд		81.73	86.31	94.61	82.06	91.54	91.54	16.65
Активы, млрд	146.52	174.58	192.86	196.72	270.39	314.14	314.14	40.45
Short Term Debt		0.3154	0.1179	0.3521	2.87	0.4166	0.3514	0.1715
Long Term Debt			5.31	5.06	4.64	8.9	11.1	11.4
Задолженность, млрд	74.68	89.46	103.3	99.39	185.25	218.61	218.61	29.26
Чистый долг, млрд		24.63	30.38	31.32	42.37	49.57	49.57	11.28
Долг, млрд	3.92	2.2	0.801	2.39	58.53	71.55	12.78	12.67

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.15	4.9	6.75	5.85	6.18	7.83	7.72	6.38	8.62	4.87	7.36	9.42	13.71	19.57	11.87	2.28	1.3969
Short Term Investments										3.01	2.87	2.77	3.6	4.56	4.51	4.36	4.27
Total Receivables										3.98	3.09	6.21	1.85	1.27	0.9836	1.0536	1.6055
Товарно материальные запасы										2.42	2.76	2.52	2.08	1.92	1.791	1.4435	1.5234
Амортизация, млрд											0.3325	0.3651	0.765	0.3518	0.3541	0.3692	0.3435
Total Current Assets										14.2	16.21	20.72	16.59	15.32	12.94	13.26	12.15
Чистые активы, млрд									82.06	73.69	58.08	50.4	91.54	98.34	27.24
Активы, млрд									270.39	285.09	320.72	359.76	314.14	306.64	42.48	41.73	40.64
Short Term Debt										2.07	1.77	0.3116	0.4166	0.3514	0.475	0.716	0.0555
Long Term Debt										5.34	6.84	9.16	8.9	11.1	10.98	11.15	11.45
Задолженность, млрд									185.25	208.37	259.45	305.98	218.61	203.82	27.64	30.33	29.39
Чистый долг, млрд									42.37	45.52	51.1	54.9	49.57	58.22	10.88	10.75	10.11
Долг, млрд	29.47	32.43	33.44	30.2	34.41	46.28	57.2	95.66	86.97	104.13	127.3	148.6	74.87	55.24	46.46	13.03	12.78

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.64	-2.48	-8.13	6.03	14.83	43.45	17.1	37.13	26.09	35.99	35.99		-7.02
Цена акции ао					18.01	22.32	33.74	68.14	42.57	29.69	28.72	18.47	18.49
Число акций ао, млн					1261	1261	1261	1261	1261	1261	60.74		60.46
FCF/акцию						-10.27	-22.3	-24.97	-53.36	-50.16	-50.16		-23.01

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.26	12.81	-5.24	26.97	1.43	2.79	12.88	1.17	7.88	13.57	0.6664	22.2	-0.4474	7.03	-1.42	-2.61	-0.1097
FCF/акцию									-26.26	-16.27	-9.41	-50.81	26.35	3.16	-3.8	0.4786	-16.09

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-5.19	-5.96	-20.33	15.45	31.1	24.37	8.55	17.24	12.41	17.43	17.43		-24.5	-0.44
ROA, %	-1.6	-2.01	-6.86	5.32	13.23	11.37	3.91	8.01	4.69	5.18	5.18		-6.89	0.87
ROIC, %	-0.78	-1.88	-10.57	10.29	22.43	18.18	6.52	12.57	8.27				11.69	5.54
ROS, %					10.25	10.96	20.69	21.92	21.92	14.29	11.99	-29.68	-29.68	2.73
ROCE, %						5.58	7.94	4.99	5.7	5.59	1.7474		1.7474	5.89
Рентаб EBITDA, %					37.85	41.99	33.51	74.03	33.58	25.95	26.62		19.79	20.59
Чистая рентаб, %	2.2	1.4	-5.8	15.2	9.3	26.59	12.1	42.04	15.86	12	12.3		-29.69	2.74
Operation Margin, %					9.34	14.15	18.74	20.58	20.58		10.62	-25.86	-25.86	10.93
Чистая процентная маржа, %	-3.22	-4.14	-13.71	13.15	31.35	25.97	10.96	40.73	14.78				17.08	6.94

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.76	6.79	0.3639	13.47	-0.2796	4.13	-0.6824	-25.48	-0.3545	-0.44
ROA, %					1.2448	2.05	0.0924	2.74	-0.0558	0.952	-0.1811	-7.75	-0.1123	0.87
ROCE, %						1.3722	0.7144	0.3865	0.9519	1.6703	-0.3818	1.3143	-0.8956	5.89
Рентаб EBITDA, %	6.88	5.32	4.91	9.75	25.62	28.18	15.64	35.82	22.76	23.1	-2.93	30.05	5.66	20.59
Чистая рентаб, %					11.59	17.77	1.13	25.54	-0.64	10.98	-3.78	-118.78	-7.58	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	0.8915	1.5949	4.7	1.6987	0.6908	0.6885		0.7404	1.76
P/BV	2.4	2.8	3.5	5.6	4.6	2.84	0.8321		0.6575	1.97
P/E	21.5	3.35	13.18	11.18	10.71	5.76	5.6		5.77	25.54
P/FCF	-0.97	-2.02	-1.48	-2.69	-1.88		-10.82	-23.41	-23.41	24.20
E/P	271.49	206.56	50.62	54.94	78.45		0.0663	-0.0906	-0.0906	-0.03
EV/EBITDA	-0.02	2.98	6.29	7.49	6.88	4.18	4.1		9.47	4.44
EV/S							1.085	1.8742	1.8742
Debt/EBITDA	0.17	0.08	0.04	0.09	3.63	2.79	18.79	6.44	6.44	-0.67
Netdebt/Ebitda	1.03	0.8	1.76	1.16	1.16		1.5161	5.73	5.73	-0.48
Debt/Ratio	0.51	0.51	0.54	0.51	0.51		1.9565	0.3131	0.3131	0.35
Debt/Equity	1.1	1.09	1.2	1.05	1.05		5.27	0.7604	0.7604	1.43
Debt/Net Income							40.63	-4.29	-4.29	12.15
Бета				0.51	0.53	0.56	-2.12	1.7429	1.7429	-0.84
Индекс Альтмана	1.38	1.41	1.34	1.24	0.978	1.3691	3.87	3.56	3.56	1.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6986	1.3078	1.0422	0.7368	0.7086	0.6693	2.46	1.8082	2.11	1.76
P/BV		1.5316	1.6798	1.706	0.9131	0.7665	2.58	2.07	0.6575	1.97
P/E	10.71	7.42	10.5	4.83		6.37				25.54
EV/EBITDA	6.88	5.75	6.6	4.35	4.18	4.58	16.25	11.4	9.47	4.44
Debt/EBITDA			18.14	11.91	9.85	13.91	56.77	15.67	369.94	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.33	4.65	4.9	5.26	5.25	5.57		1.63
Дивиденд		0.4983	0.4885	0.5222	0.6202	0.6056	0.656	0.656
Див доход, ао, %	0	0	0	0.7664	1.457	2.04	3.65	3.65	4.37
Дивиденды / прибыль, %		23.7	64.78	31.4	47.98	34.72	36.8	34.72	75.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.162	0.15	5.42	0.0313	0.0313	5.67	0.0063	0.0515
Дивиденды / прибыль, %	4.89	2.63	1934.29	2.3		191.98			75.04

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.326	0.291	0.823	0.335	0.368	0.385		0.2362
Расходы на обслуживание долга	1.484	2.06	2.56	1.841	2.85	2.85		0.6156
Всего задолженность	39.79	38.3	35.1
Персонал, чел				6672	6836	8027	8905

Investing Port

OTC: DNNGY - Ørsted A/S

Отчетность Ørsted A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное