OTC: DNPLY - Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Доходность за полгода: +18.79%
Сектор: Industrials

Отчетность Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.45	6.71	5.3		6.76
Выручка, млрд $	1 448.55	12.17	0.1149	1 410.17	1 412.25	1 401.51	1 401.89	1 335.44	1 344.15	1 366.05	8.81
Чистая прибыль, млрд $	25.64	0.2241	0.0027	25.23	27.5	-35.67	69.5	25.09	97.18	92.08	0.5499
EV, млрд $					603.3	698.22	467.39	511.24	4.25	948.57	2.47
EBIT, млрд $					45.64	-19.34	56.27	49.53	66.79	62.11	0.393
EBITDA, млрд $	125.71	0.9996	0.0097	103.61	109.01	41.49	157.72	96.86	175.98	115.22	0.7285
FCF, млрд $					5.47	21.59	44.23	-0.303	16.21	-0.1652	-0.1549
Операционный денежный поток, млрд $					48.46	68.97	93.94	61.68	82.03	0.2601	0.2438
Баланс стоимость, млрд $					681.98	626.95	676.35	683.78	740.18	787.02	6.98
Операционная прибыль, млрд $	49.43	0.401	0.0036	31.41	46.37	49.9	56.27	49.53	66.79	62.11	0.393
Операционные расходы, млрд $	1 399.12	11.77	0.1113	1 378.76	234.22	232.22	236.57	227.38	226.14	229.24	1.4061
CAPEX, млрд $					42.98	47.38	49.71	61.98	65.82	0.4253	0.3987

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	347.75	331.92	325.25	344.49	342.49	334.43	334.05	355.08	349.65	345.1	2.33	2.44
Чистая прибыль, млрд $	1.76	15.89	19.09	35.74	27.63	15.74	12.19	36.51	22.06	58.91	0.1216	0.1484
EV, млрд $				695.22	676.99	659.76	670.93	587.41	2.64	6.26	2.61	2.89
EBIT, млрд $				18.43	17.53	16.92	10.67	16.99	0.114	0.0428	0.0954	0.1626
EBITDA, млрд $	31.27	28.81	27.11	51.46	30.64	22.76	14.3	47.52	31.02	25.77	0.1226	0.2064
FCF, млрд $								0.1805	0.1947	0.1692	0.1915	0.1985
Операционный денежный поток, млрд $								0.1805	0.1947	0.1692	0.1915	0.1985
Баланс стоимость, млрд $				712.55	740.18	746.85	759.04	787.02	7.44	7.17	7.39	7.37
Операционная прибыль, млрд $				18.43	17.53	16.92	10.67	16.99	0.114	0.0876	0.0954	0.1626
Операционные расходы, млрд $				56.47	56.85	57.69	57.57	57.14	0.3991	0.3972	0.3966	0.3905
CAPEX, млрд $	13.7	12.3	12.79	13.2	13.39	12	12.59	13.33	14.37	12.49

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	242.78	268.05	373.01	301.16	287.33	245.11	1.6578
Short Term Investments		0.4706	0.1232	0.1301	0.1225	0.1561	0.07
Total Receivables		2.4	2.26	2.22	2.22	2.26	2.11
Товарно материальные запасы		133.07	134.28	126.77	0.9694	1.06	0.9938
Амортизация, млрд		0.418	0.3857	0.3566	0.3551	0.3593	0.3355
Total Current Assets		5.47	6.05	5.52	5.51	5.5	5.15
Чистые активы, млрд	1 053.6	996.16	915.78	1 043.98	1 091.86	1 100.99	2.8
Активы, млрд	1 810.5	1 775.02	1 721.72	1 825.02	1 876.65	1 845.36	11.75
Short Term Debt		0.6619	0.6746	0.2973	0.2502	0.2159	0.2236
Long Term Debt			0.7742	0.788	0.7992	0.7788	0.7301
Задолженность, млрд	707.95	728.4	753.15	726.41	728.24	683.52	4.38
Чистый долг, млрд	-65.57	-96.07	-154.8	-136.74	-128.88	-107.69	-0.654
Долг, млрд	177.21	171.98	218.22	164.42	158.46	137.42	1.0039

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	304.22	291.75	276.37	260.1	287.33	266.47	255.16	245.11	258.33	220.74	1.7764	1.5553
Short Term Investments					0.1225	0.1225	0.1526	0.1561	0.1561	0.0501	0.0502	0.0498
Total Receivables					2.22	2.17	2.16	2.35	2.26	2.11	2.22	2.26
Товарно материальные запасы					0.9694	1.04	1.07	1.08	1.06	1.1095	1.143	1.1612
Амортизация, млрд						0.0405	0.0245	0.0286	0.0654	0.0898	0.0272	0.0437
Total Current Assets					5.51	5.41	5.31	5.47	5.5	5.4	5.42	5.31
Чистые активы, млрд				1 100.05	1 091.86	1 061.32	1 078.11	1 100.99	2.92	3.15
Активы, млрд				1 906.03	1 876.65	1 816.19	1 815.23	1 845.36	12.53	12.21	12.47	12.55
Short Term Debt					0.2502	0.1743	0.1665	0.1608	0.2159	0.1576	0.1486	0.2002
Long Term Debt					0.7992	0.784	0.7774	0.7798	0.7788	0.88	0.8825	0.8282
Задолженность, млрд				750.93	728.24	697.31	677.6	683.52	4.67	4.57	4.6	4.7
Чистый долг, млрд				-114.22	-128.88	-126.46	-117.27	-107.69	-0.6387	-0.4179	-0.7454	-0.5268
Долг, млрд	408.13	399.23	389.51	145.88	158.46	140.01	137.88	137.42	398.57	387.29	1.0311	1.0284

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																		45.36	-59.11	117.53	44.64	172.9	171.29		2.06
Цена акции ао	11.2	10.75	14.13	15.1	17.38	14.9	14.51	9.93	12.84	13.1	9.51	7.08	10.17	8.7	9.78	9.65	10.85	11.1	13.42	9.23	11.94	10.19	13.61	14.22	15.55
Число акций ао, млн																			4.13	591	562	546	1.79		1.7115
FCF/акцию																		9.03	35.78	74.8	-0.5391	28.84	-92.28		-90.49

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.49	53.21	69.17	63.91	49.41	29.28	22.69	67.92	80.27	225.12	0.4829	0.6069
FCF/акцию								50.09	54.29	48.41	111.41	118.18

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.75	2.5	3.3	2.44	2.63	-3.48	7.27	2.56	9.1	8.4		7.86	14.06
ROA, %	1.63	1.49	1.95	1.45	1.5483	-1.9896	3.97	1.4147	5.25	4.95		4.62	5.38
ROIC, %	2.59	2.23	-18505.87	1.87	2.57	8.26	3.84	3.84					11.69
ROS, %	3.41	3.29	3.12	7.5	3.28	3.56	4.01	4.01	6.71	6.24	6.24	6.24	8.93
ROCE, %					3.33	-1.4792	4.53	3.5	4.54	4.25		4.28	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.68	8.21	8.4	7.35	7.72	2.96	11.25	7.25	13.09	8.43		8.27	16.28
Чистая рентаб, %	1.77	1.84	2.31	1.79	1.95	-2.54	4.96	1.88	7.23	6.74		6.24	9.40
Operation Margin, %	3.41	3.29	3.12	2.23	3.28	3.56	4.01	4.01		4.46	4.46	4.46	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.39	2.57	1.4543	1.1254	3.37	1.9627	5.35	1.6646	2.04	14.06
ROA, %	1.899	1.4609	0.8524	0.6716	1.9949	1.1561	3.15	0.9784	1.1905	5.38
ROCE, %	1.2801	1.2066	1.1632	0.7382	1.1742	1.1583	0.4484	0.9782	1.6747	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.94	8.95	6.81	4.28	13.38	7.48	7.47	5.25	8.45	16.28
Чистая рентаб, %	10.37	8.07	4.71	3.65	10.28	6.08	16.82	5.21	6.08	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.19	21.07		0.4736	0.5667	0.4438	0.4852	0.6285	0.7324		0.3546	1.64
P/BV		0.26	30.15		0.6067	0.7589	0.6424	0.5898	0.65	0.9091		0.424	2.79
P/E	0.08	10.36	913.35	0.11	24.32	-0.1	8.95	25.83	8.69	10.87		5.68	17.17
P/FCF	0.03	8.43	0.03	0.13	0.17	0.12	0.05	0.06		-39.84	-43.64	-43.64	18.68
E/P	1248.17	9.65	0.11	880.71	986.8	-968.5	2791.4	2002.14		0.0891	0.0813	0.0813	0.98
EV/EBITDA	0.88	1.69	250.36	-0.86	5.53	16.83	2.96	5.28	4.07	7.75		3.39	13.00
EV/S										0.6429	0.2804	0.2804
Debt/EBITDA					1.6256	4.14	1.3836	1.6976	0.9004	1.1207	1.378	1.378	2.77
Netdebt/Ebitda	0.86	-0.64	-0.38	-0.89	-1.14	-4.71	-1.64	-1.64		-0.6828	-0.8977	-0.8977	1.41
Debt/Ratio	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.41	0.44	0.44		0.0837	0.0854	0.0854	0.23
Debt/Equity	0.64	0.64	0.64	0.64	0.67	0.73	0.82	0.82		0.3752	0.3585	0.3585	1.19
Debt/Net Income										1.7871	1.8256	1.8256	5.21
Бета									0.6	1.5246	0.5521	0.5521	0.95
Индекс Альтмана	1.91	1.93	7431.49	1.79	1.63	1.6	1.76	1.76	1.0262	29.89	30.04	30.04	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5999	0.6254	0.6014	0.5932	0.5138	0.5644	0.7495	0.5881	0.4993	1.64
P/BV	0.7358	0.7017	0.7027	0.6929	0.5983	0.4167	0.8753	0.4259	0.4358	2.79
P/E	11.48	8.65	8.29	8.87	7.64	9.1	8.05	6.78	6.66	17.17
EV/EBITDA	6.83	5.72	5.15	5.63	5.1	4.57	11.71	4.57	4.58	13.00
Debt/EBITDA	2.83	5.17	6.15	9.64	2.89	5.85	8.04	8.41	4.98	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	19.52	19.32	19.28	17.98	17.64	0.1173		0.1164
Дивиденд	0.0765	0.1415	0.085	0.1945	0.222	0.222	0.2757	0.5383	0.4449	0.3708	0.4038	0.6382	0.3164	0.2914	0.2613	0.2944	0.2836	0.2861	0.2955	0.3016	0.2853	0.23		0.23
Див доход, ао, %	0.75	1.1866	0.6018	1.2881	1.2777	1.4899	1.0685	1.2216	4.69	2.83	4.25	8.55	3.06	3.35	2.67	3.05	2.62	2.48	2.21	3.27	2.39	1.7		1.73	4.08
Дивиденды / прибыль, %																		70.99		27.75	71.65	18.15	20	20	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.406	0.644	0.806	0.483	0.277	7.53		0.0029
Расходы на обслуживание долга	2.21	2.07	1.466	1.255	0.735	0.708		0.0045
Всего задолженность		467.66	480.65	408.13				408.13
Персонал, чел					36542	36542	36246

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.348	3.45	2.25	0.374	1.464	0.0249	0.0164	0.0042	0.0103
Расходы на обслуживание долга	0.179	0.187	0.176	0.165	0.18	0.0012	0.0012	0.0016	0.0016

Investing Port

OTC: DNPLY - Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Отчетность Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное