OTC: DNZOY - DENSO Corporation

Доходность за полгода: +1.5615%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность DENSO Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									41.66	36.87	48.62
Выручка, млрд $	4 095.93	35.87	0.357	4 527.15	5 108.29	5 362.77	5 153.48	4 936.73	6 140	5 950	40.97
Чистая прибыль, млрд $	287.39	2.15	0.0193	257.62	320.56	254.52	68.1	125.06	268.34	256.97	2.01
EV, млрд $					4 252.98	3 185.46	2 360.87	5 471.5	42.92	38.12	36.2
EBIT, млрд $					436.52	342.95	99.25	155.11	341.18	374.57	2.69
EBITDA, млрд $	617.43	4.93	0.0461	601.98	718.53	643.35	402.52	536.66	728.11	707.76	5.27
FCF, млрд $					190.01	85.98	128.69	2.55	23.49	130.7	1.2059
Операционный денежный поток, млрд $					558	533.49	595.32	437.24	395.64	536.75	3.86
Баланс стоимость, млрд $					2 674.14	2 794.68	2 767.47	2 796.45	3 017.66	3 096.35	28.01
Операционная прибыль, млрд $	377.7	2.78	0.0252	330.55	412.68	316.2	61.08	155.11	341.18	374.57	2.69
Операционные расходы, млрд $	3 718.23	33.1	0.3318	4 196.6	4 695.62	5 046.58	5 092.4	506.38	460.31	493.35	6.25
CAPEX, млрд $					367.99	447.51	466.63	434.68	372.14	406.04	2.65

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 360	1 230	1 430	1 510	1 420	1 610	1 620	12.37	1 710	12.05	12.24
Чистая прибыль, млрд $	96.27	27.3	88.04	77.14	53.91	62.59	100.06	0.8184	92.74	0.5586	0.0445
EV, млрд $			7 440.19	6 174.38	5 723.44	5 590.59	5 265.14	38.79	23.27	205.13	42.21
EBIT, млрд $			108.48	84.91	85.36	91.77	112.54	1.11	0.8887	0.8328	0.3295
EBITDA, млрд $	186.69	136.61	179.67	184.59	148	186.91	203.8	1.78	188.79	1.4652	0.9491
FCF, млрд $	112.61	-19.8	-88.81	55.23	33.13	23.03	69.82	0.7039	208.57	0.573	0.9826
Операционный денежный поток, млрд $			0.12	148.55	128.12	112.25	147.82	1.5	1.9648	1.3593	1.6958
Баланс стоимость, млрд $			2 903.63	3 017.66	3 007.24	3 071.04	3 096.35	30.66	31.96	34.17	32.79
Операционная прибыль, млрд $	190	56.96	0.12	148.55	128.12	112.25	147.82	1.11	297.99	0.7861	0.1778
Операционные расходы, млрд $			109.42	129.97	110	128.25	125.12	0.8523	0.881	1.0482	1.8065
CAPEX, млрд $	86.8	84.94	86.39	88.4	89.94	91.95	91.16	0.7988	92.51	0.7863	0.7132

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	783.34	894.56	718.99	912.92	690.15	835.75	4.7
Short Term Investments		1.25	0.8295	0.1063	0.1214	0.2308	0.2158
Total Receivables		6.91	6.06	7.04	7.83	8.65	8.09
Товарно материальные запасы		612.54	651.67	726.16	7.07	7.67	7.17
Амортизация, млрд		1.9744	2.15	2.62	2.74	2.81	2.58
Total Current Assets		17.88	16.06	19.1	21.69	22.44	20.98
Чистые активы, млрд	3 598.32	3 595.69	3 397.14	3 891.01	4 299.36	4 146.05	13.3
Активы, млрд	5 764.42	5 792.41	5 651.8	6 767.68	7 432.27	7 083.75	47.42
Short Term Debt		0.986	0.7694	0.6732	1.8	2.08	2.1
Long Term Debt			2.42	5.17	4.99	4.01	3.75
Задолженность, млрд	1 990.12	2 022.05	2 092.93	2 690.97	2 942.75	2 749.2	18.11
Чистый долг, млрд	-309.49	-161.44	-132.44	-43.17	123.63	267.95	1.3428
Долг, млрд	473.85	550.2	465.37	854.22	958.1	1 000	6.04

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	950.5	858.53	782.49	867.81	841.08	819.77	690.15	5.14	857.92	6.15	5.34
Short Term Investments				0.1214	0.1793	0.1093	0.1328	0.2308	0.4124	0.126	0.2135
Total Receivables				7.83	7.53	8.01	7.43	8.65	8.23	8.78	8.06
Товарно материальные запасы				7.07	7.69	7.84	7.93	7.67	7.5	7.69	7.54
Амортизация, млрд					0.6181	0.6319	0.6264	0.6293	0.6357	0.6324	0.6196
Total Current Assets				21.69	22.1	22.41	21.15	22.44	22.75	23.56	22.82
Чистые активы, млрд			4 102.65	4 299.36	4 345.81	4 280.69	4 146.05	22.96	13.78
Активы, млрд			7 083.53	7 432.27	7 458.1	7 346.34	7 083.75	51.9	53.57	56.33	55.29
Short Term Debt				1.8	1.97	2.12	2.55	2.08	1.7175	2.35	2.62
Long Term Debt				4.99	4.98	4.73	4.01	4.01	4.41	3.6	3.55
Задолженность, млрд			2 807.26	2 942.75	2 927.65	2 877.78	2 749.2	19.82	20.31	20.82	21.2
Чистый долг, млрд			184.45	123.63	174.12	182.26	267.95	1.09	0.4718	-0.2095	0.8264
Долг, млрд	1 560	1 440	1 560	1 700	1 710	1 760	1 740	6.23	1 830	5.94	6.17

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	205.22	163.24	43.94	80.69	1.28	1.26		0.6657
Цена акции ао					27.84	24.56	15.56	16.26
Число акций ао, млн		10.67	1549	1549	1539	10.35		19.36
FCF/акцию	121.65	55.14	83.04	1.648	15.26	86.99		62.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	115.25	30.24	105.06	92.37	67.96	70.78	122.46	0.541	114.13	0.0466	0.0149
FCF/акцию			-63.45	27.87	14.98	7.24	35.95	66.43	131.6	7.15	49.38

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.68	7.76	7.82	7.78	8.91	7.08	2	2	6.82	6.5		7.25	18.33
ROA, %	6.47	4.89	4.84	5	5.56	4.39	1.2	1.2	3.23	3.09		4.24	7.73
ROIC, %	9.19	6.75	-30249.74	7.01	8.07	6.21	1.54	1.54					5.84
ROS, %	9.22	7.74	7.05	13.52	7.91	6.06	1.26	1.26	4.32	4.91	4.91	4.91	11.91
ROCE, %					9.76	7.62	2.35	2.94	5.95	7.02		7.5	15.58
Рентаб EBITDA, %	15.07	13.74	12.91	13.3	14.07	12	7.81	7.81	5.97	5.9		12.87	26.47
Чистая рентаб, %	7.02	6	5.4	5.69	6.28	4.75	1.32	1.32	4.37	4.32		4.92	11.91
Operation Margin, %	9.22	7.74	7.05	7.3	8.08	5.9	1.19	1.19		6.67	6.57	6.57	19.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.23	1.7349	1.2481	1.2758	2.16	2.73	1.9645	1.8482	0.142	18.33
ROA, %	1.2616	0.9719	0.6968	0.7285	1.2752	1.6123	1.1004	1.0092	0.0801	7.73
ROCE, %	2.01	1.5391	1.5225	1.6255	2.01	2.84	2.36	2.1	0.8049	15.58
Рентаб EBITDA, %	13.66	11.9	10.46	11.64	12.61	14.39	11.02	12.16	7.76	26.47
Чистая рентаб, %	6.17	4.68	3.67	3.36	5.69	6.62	4.99	4.64	0.36	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.44	41.56		0.8926	0.6279	0.4826	0.01	0.94	0.84		0.8508	3.05
P/BV	0.01	0.58	60.2	0.01	1.2088	0.8877	0.01	0.01	1.28	1.14		1.1892	3.37
P/E	0.05	7.42	769.8	0.08	0.05	0.07	0.34	0.39	21.8	19.45		17.31	32.32
P/FCF	0.1	70.79	0.03	0.16	0.08	0.14	0.14	0.16		36.7	40.32	40.32	16.50
E/P	1907.25	13.48	0.13	1213.44	1939.85	1482.53	294.13	256.37		0.0455	0.0413	0.0413	0.41
EV/EBITDA	0.25	2.53	321.1	-0.84	-0.64	-0.45	-0.55	-0.54	0.06	0.05		6.87	12.51
EV/S										0.4448	0.8836	0.8836
Debt/EBITDA					0.672	0.873	1.1292	1.5917	1.3403	1.0647	1.1461	1.1461	2.48
Netdebt/Ebitda	0.22	-0.71	-0.78	-0.88	-0.67	-0.47	-0.61	-0.61		0.1862	0.2548	0.2548	1.40
Debt/Ratio	0.36	0.34	0.35	0.33	0.35	0.35	0.37	0.37		0.12	0.1274	0.1274	0.29
Debt/Equity	0.6	0.54	0.57	0.51	0.55	0.56	0.62	0.62		0.4699	0.4541	0.4541	1.05
Debt/Net Income										2.83	3	3	8.47
Бета									0	-0.9006	0.3863	0.3863	1.00
Индекс Альтмана	2.25	2.59	8834.74	2.23	2.04	2.06	1.84	1.84	1.2845	50.85	52.08	52.08	7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3487	1.092	1.0076	0.9034	0.8194	0.8426	0.5186	0.8603	0.8265	3.05
P/BV	1.6967	1.3477	1.2249	1.2103	1.1529	1.1751	0.6855	5.78	1.2138	3.37
P/E	25.93	22.2	24	20.36	18.74	17.12	9.96	14.65	17.97	32.32
EV/EBITDA	10.46	8.49	8.42	7.57	6.89	6.63	3.98	33.18	7.53	12.51
Debt/EBITDA	4.96	5.53	5.79	5.5	4.29	3.5	4.09	4.06	6.5	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	97.84	105.35	108.49	108.49	115.87	197.66		0.9018
Дивиденд	0.0464	0.1089	0.1262	0.1674	0.2198	0.2263	0.5749	0.7227	0.1939	0.4884	0.4046	0.7005	0.5723	0.659	0.6813	0.7298	0.7667	0.8275	0.8728	0.9004	0.918	0.66	0.66	0.66
Див доход, ао, %							0.4742	3.48	1.804	2.09	2.13	3.12	1.67	1.9594	2.09	2.54	2.03	2.6	2.85	2.39	1.7689	2.36	2.67	2.02	26.04
Дивиденды / прибыль, %																		30.52	41.39	159.31	86.75	52	52	42.2	70.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	61.62	64.89	64.89	0.4544	67.89	0.4691	0.4977
Дивиденды / прибыль, %	70	91.99	125.08	125.9	73.79	83.24	1117.9	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	40.53	48.63	47.25	42.72	42.25	50.35	0.3295
Расходы на обслуживание долга	9.5	12.01	9.62	7.33	8.4	12.49	0.078
Всего задолженность		1293.95	1423.07	1498.66			1498.66
Персонал, чел					167950	167950

Investing Port

OTC: DNZOY - DENSO Corporation

Отчетность DENSO Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное