OTC: DSEEY - Daiwa Securities Group Inc.

Доходность за полгода: +27.8%
Сектор: Financials

Отчетность Daiwa Securities Group Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.55	8.61	6.99			7.62
Выручка, млрд $	337.56	465.9	599.74	588.38	574.96	538.11	578.62	498.85	475.18	527.05	720.5	3.9	1 283.68	606.48
Чистая прибыль, млрд $	-39.43	72.91	169.46	148.49	116.85	104.07	110.58	63.81	60.35	108.4	64.74	0.4544	121.56	63.88
EV, млрд $							48.9	47.01	7.42	-3 680	75.99	74.6	-11 581.16	8 578.94
EBIT, млрд $								0.6282	0.5545	0.9471	0.875	0.5746	157.01	86.96
EBITDA, млрд $			226.58	1.7539		168.55	184.42	127.08	123.33	1.2268	1.1801	0.8771	204.16	132.73
FCF, млрд $	2 001.51	1 761.56	1 063.85	640.19	144.87	4.51	-1 358.71	218.13	109.22	332.38	-3.08	-1.88	669.94	-264.99
Операционный денежный поток, млрд $							-9.26	2.14	1.17	2.74	-2.48	-1.3	734.44	-183.75
Баланс стоимость, млрд $							9	8.8	8.55	9.42	9.7	9.81	1 529.14	1 416.63
Операционная прибыль, млрд $		191.92	285.47	2.48				0.6282	0.5545	0.9471	0.875	0.5746	157.01	86.96
Операционные расходы, млрд $		333.45	357.35	3.01		399.89	430.31	411.49	2.7	2.85	3.04	3.52	553.66	533.38
CAPEX, млрд $	31.16	33.46	59.74	85.77	76.87	40.03	39.46	86.73	57.97	58.6	0.4391	0.5766	64.5	81.25

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	161.91	172.51	168.97	131.61	128.7	152.35	167.36	150.07	154.7	166.6	148.33	148.82	206.16	233.7	1.37	266.54	1.1715	1.31	372.01
Чистая прибыль, млрд $	17.31	16.16	11.71	17.9	15.57	25.47	50.71	25.87	29.02	29.02	20.23	14.66	21.75	17.53	0.1215	25.96	0.1994	0.1891	39.6
EV, млрд $										64.38	75.99	84.08	92.42	73.25	67.19	81.11	91	91.64
EBIT, млрд $												0.115	0.1466	0.1429	0.1701	0.2286	0.271	0.2642	47.08
EBITDA, млрд $												0.172	0.2046	0.1996	0.2264	0.2864	0.3298	0.3229	55.86
FCF, млрд $												0	0	0.1525	0.1495	0.1545	0.157	0.1568
Операционный денежный поток, млрд $														0.1525	0.1495	0.1545	0.157	0.1568
Баланс стоимость, млрд $										9.41	9.7	9.89	10.09	9.81	10.05	9.76	10.12	9.75	1 529.14
Операционная прибыль, млрд $												0.115	0.1466	0.1429	0.1701	0.2286	0.271	0.2642	47.08
Операционные расходы, млрд $												0.7574	0.8519	0.7984	1.1171	0.8072	0.9075	1.0383	176.6
CAPEX, млрд $	9.21	8.97	11.09	10.4	10.38	10.39	8.6	11.64	8.77	8.75	8.51	8.62	5.98	11.47	11.25	11.62

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	28.38	31.43	30.74	17 810	19 840	34.88	16 767.09	4 408.45
Short Term Investments		5.61	6.01	6.89	8.11	7.76	1 410.88	1 167.94
Total Receivables		17.9	25.91	31.31	35.92	0.5674	2 896.92	85.87
Товарно материальные запасы		0.006	0.004	0.0042	0.0051	0.0057	0.839	0.853
Амортизация, млрд		0.2195	0.2641	0.2904	0.3166	0.3139	47.15	45.77
Total Current Assets		135.47	151.38	163.77	171.8	29.7		4 494.32
Чистые активы, млрд	136.05	136.74	152.8	165.3	173.41			6.16
Активы, млрд	21 141.74	21 126.71	23 822.1	26 099.33	193.22	197.32	32 027.3	26 413.25
Short Term Debt		10.88	11.55	12.52	18.12	13.59	1 877.41	2 045.41
Задолженность, млрд	19 771.23	19 870.28	22 564.34	24 507.49	181.71	185.69	30 238.64	24 737.76
Чистый долг, млрд	40.95	40.71	49.92	55.78	69	67.2	-11 592.56	8 571.87
Долг, млрд		67.93	75.96	13 350	14 540	85.78	5 174.53	12 980.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9 960	12 320	10 620	10 770	10 760	12 170	12 210	11 020	12 510	12 330	12 990	13 220	13 100	13 350	31.29	13 990	33.39	33.82	16 767.09
Short Term Investments														6.89	7.76	8.26	8.75	8.55	1 410.88
Total Receivables											35.92	36	30.68	0.5247	0.5674	0.6042	0.6883	0.7069	2 896.92
Товарно материальные запасы											0.0053	0.0069	0.0072	0.0088	0.0057	0.0074	0.0088	0.01	0.839
Амортизация, млрд												0.0591	0.0602	0.0589	0.0584	0.0599	0.0589	0.0587	8.78
Total Current Assets											171.8	180.21	199.37	33.37	29.7	31.64	34.08	34.52
Чистые активы, млрд										165.67	173.41	181.9	201.24	6.2		6.13
Активы, млрд										185.39	193.22	201.75	220.8	197.32	187.45	208.17	223.72	210.9	32 027.3
Short Term Debt														12.69	13.59	13.44	13.6	13.87	1 877.41
Задолженность, млрд										174.16	181.71	190.04	208.89	185.69	175.56	196.69	211.85	199.41	30 238.64
Чистый долг, млрд										57.46	69	77.67	86.17	67.2	60.83	74.34	82.44	82.63	-11 592.56
Долг, млрд												102.93	111.34	96.11	85.78	105.37	115.83	116.44	5 174.53

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-23.41	42.89	98.71	86.28	67.68	61.14	66.45	39.72	0.53	70.9	0.38	0.3127	83.86	43.31
Цена акции ао	11.85	11.4	9	5.75	5.02	5.2	3.14	5.55	10.09	7.92	6.08	6.12	6.31	5.01	4.87	4.43	4.73	5.14	7.07	7.31
Число акций ао, млн													1664	1606	1550	1528	1512	10	1449.62	1474.81
FCF/акцию													-839.43	139.26	71.88	218.12	-296	-182.38	462.15	-179.68

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	11.09	10.31	7.41	11.55	10.01	16.4	33.21	15.45	17.63	18.01	12.13	8.01	13.23	10.52	0.0836	16.32	0.1387	0.131
FCF/акцию														15.71	15.4	15.91	16.16	16.33

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-4.85	8.55	16.91	12.73	9.44	8.36	8.7	5.03	5.46	8.46	4.55	4.66	8.25	4.56	11.06
ROA, %	-0.22	0.38	0.88	0.7	0.54	0.52	0.54	0.3	0.28	0.43	0.27	0.2327	0.416	0.2368	1.32
ROIC, %			8.42	7.5											13.11
ROS, %									17.86	17.86	11.64	10.54	10.53	10.53	23.33
ROCE, %								0.4501	0.3524	0.5492	0.4811	0.3293	0.5208	0.3293	1.67
Рентаб EBITDA, %			35.25	31.96		31.32	31.88	25.48	12.13	38.65	45.75	21.89	15.9	21.89	24.62
Чистая рентаб, %		13.88	26.36	22.52		19.34	19.12	12.79	12.71	19.97	8.98	11.64	9.47	10.53	23.32
Operation Margin, %		36.53	44.41	45.2								14.35	14.34	14.34	23.42
Чистая процентная маржа, %	-11.68	15.65	28.26	25.24	20.32	19.34	19.11	12.79	12.7	20.57				21.55	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2	1.3356	0.8723	1.4168	1.093	1.214	1.6659	2.07	1.9498	2.67	11.06
ROA, %	0.1028	0.0667	0.0422	0.065	0.0513	0.0628	0.0819	0.0918	0.0873	0.1242	1.32
ROCE, %			0.0643	0.0778	0.0747	0.0898	0.1178	0.1356	0.1292	0.1485	1.67
Рентаб EBITDA, %			20.34	21.84	21.1	17.7	27.13	28.16	24.65	15.02	24.62
Чистая рентаб, %	16.89	12.55	9.28	13.81	10.68	8.85	14.85	17.02	14.44	10.64	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.1	3.1	2.9	2.1	2.3	2.2	1.6	1.9	1.56	1.8	1.67	1.8955	0.0089	0.0117	22.32
P/BV	1	1.8	1.4	1	1	0.9	0.7	0.7	0.66	0.7	0.65	0.636	0.0064	0.0042	10.45
P/E	23	11.6	11	8.6	11.9	12	9.5	14.3	9.19	8.1	12.52	16.29	0.0938	0.1108	60.14
P/FCF		0.01	0.01	1.37	0.04	0.23	-0.01	0.03	0.05	0.06		-4.09	-0.0288	-0.0288	0.80
E/P		637.54	1776.25	16.33		1237.08	1569.12	839.1	893.18	682.2		0.0589	8.38	8.38	0.13
EV/EBITDA			43.44	54.07		-24.66	-21.89	-35.18	-35.46	-35.45	61.26	71.44	-56.73	64.64	-378.81
EV/S												15.65	14.15	14.15
Debt/EBITDA								80.89	93.89	71.09	83.9	97.79	97.79	97.79	-477.62
Netdebt/Ebitda			43.4	49.76		-24.71	-21.92	-35.24	-35.52	-35.52		64.59	64.58	64.58	-457.70
Debt/Ratio			0.94	0.94		0.93	0.94	0.94	0.95	0.95		0.4914	0.4914	0.4914	0.13
Debt/Equity			16.78	17.3		14.67	15.42	15.86	18.51	18.51		14.81	2107.19	2107.19	7.79
Debt/Net Income												203.21	203.2	203.2	37.57
Бета									0.83	0.75	0.68	1.8443	1.4796	1.4796	1.12
Индекс Альтмана			0.06	0.1		0.16	0.21	0.21	0.17	0.034	0.0323	2.4	0.0424	0.0424	416.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6954	1.7204	1.6019	1.5683	1.5703	1.4884	1.6034	1.928	1.8848		22.32
P/BV	0.6154	0.6079	0.5474	0.5241	0.5199	0.5349	0.5901	0.7214	0.7842		10.45
P/E	7.88	10.63	11.04	11.76	13.49	14.14	13.53	15.05	13.8		60.14
EV/EBITDA			78.84	96.37	87.74	77.96	88.45	86.55	78.58		-378.81
Debt/EBITDA			598.5	544.22	481.44	378.87	367.97	351.16	360.6	92.63	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.3053	0.3058	0.2187	0.2136	0.4477	0.2832	44.75		44.75
Дивиденд	0.0983	0.1021	0.1449	0.1197	0.2904	0.4689	0.2792	0.1149	0.1913	0.076	2.96	11.89	26.55	12.96	29.12	11.52	14.53	21.22	0.19	36.34	0.2	0.0859		0.0859
Див доход, ао, %	2.81	1.5708	0.7829	0.522	0.4558	1.3263	3.61	2.9	4.05	2.35	0.63	2.34	3.6	2.27	3.69	3.78	4.84	3.62	3.88	4.95	4.28	1.2956		1.2956	5.99
Дивиденды / прибыль, %												13.1	21	31	21.3	39.8	39.34	49.7	44.64	44.6	51.97	62.47	36.81	62.47	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.34	2.04	1.81	0.654	0.5332	1.62		332.55
Расходы на обслуживание долга	242.5	210.19	55.12	51.58	99.71	1.27	2.23	270.41
Персонал, чел				15096	15096	14889

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1241	0.1292	0.2445	0.4675	0.7782	0.8532	0.8878	1.0337	1.0758
Расходы на обслуживание долга	0.075	0.0844	0.1687	0.3717	0.6422	0.7232	0.7547	0.8792	0.9454

Investing Port

OTC: DSEEY - Daiwa Securities Group Inc.

Отчетность Daiwa Securities Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное